金蝶K3-采购管理

金蝶K3供应链的采购管理引言金蝶K3供应链管理系统是金蝶软件公司开发的一款全面的企业供应链解决方案。

在这个系统中，采购管理是其中一个重要的模块。

采购管理模块帮助企业管理和优化采购流程，实现采购成本的控制和运营效率的提高。

采购管理的定义和功能采购管理是指企业为满足生产和经营的需要，以购买的形式获取物资、设备和服务的全过程管理。

金蝶K3供应链的采购管理模块提供以下核心功能：1.供应商管理：包括供应商信息的维护和管理，供应商评估和分类，以及与供应商的合作关系管理等。

2.采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，包括物料需求、数量、预算等信息。

3.采购审批：采购申请需要经过审批流程，审批人可以根据预算、紧急程度等因素进行审批决策。

4.采购订单：在获得采购审批通过后，系统自动生成采购订单，包括物料信息、数量、单价等。

5.供应商对账：系统可以根据采购订单和供应商的发货信息进行对账，确保采购数量和价格的准确性。

6.入库管理：对于已经发货到企业的物资，需要进行入库管理，记录入库数量、质量等信息。

7.采购报表：系统可以生成各类采购相关的报表，如采购申请、采购订单、采购费用等报表。

优势和价值采购管理模块在金蝶K3供应链系统中的重要性不言而喻。

通过金蝶K3供应链的采购管理，企业可以享受以下优势和价值：1.降低采购成本：采购管理模块可以帮助企业通过供应商管理和采购审批等功能，优化供应商选择和采购决策，降低采购成本。

2.提高采购效率：金蝶K3供应链的采购管理模块的工作流程设计合理，可以大幅度缩短采购周期，提高采购效率。

3.增加数据准确性：通过系统化的采购流程管理，可以有效避免人工输入错误和数据丢失，提高采购数据的准确性。

4.优化库存管理：采购管理模块与仓库管理模块无缝集成，可以及时更新库存信息，帮助企业优化库存管理。

5.提升决策效果：通过采购报表的分析和统计功能，企业可以及时了解采购情况和采购费用，帮助管理层做出准确的决策。

金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。

采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。

功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。

采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。

通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。

该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。

具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。

具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。

它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。

本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。

2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。

3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。

使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。

采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。

使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。

销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。

使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。

库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。

使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。

财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。

使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。

人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。

以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。

金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。

其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。

本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。

第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。

添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。

具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。

2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。

3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。

编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。

具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。

2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。

3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。

第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。

创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。

具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。

2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。

3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。

审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。

具体步骤如下：1.进入采购申请界面。

2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。

3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。

4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。

第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。

金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。

本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。

4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。

•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。

5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。

•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。

K3岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。

具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理；4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公司购入，而财务对于分公司向集团公司购货账务处理是挂往来，而不是挂应付账款，所以，分公司生成外购入库单后，不需要在生成采购发票，但是分公司、集团公司向自己的供应商购货，需生成采购发票），如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、业助生成采购发票后，业助就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此勾稽动作只限于需要做采购发票的公司，如：同阳集团），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；7、如果业助想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

3.1.1采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】T【基础资料】T【采购管理】T【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。

操作界面如图3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。

在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。

增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格对不同供应录入方法是针商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。

在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】T【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N ;都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。

如表3-1以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：注意：1、这个报价的性质是根据【供应链】T【采购管理】T【供应商管理】T【采购价格参数设置】中＜采购价格管理资料含税＞的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。

2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。

这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。