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金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_供应链_采购管理

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K3+Cloud+V6.1产品培训_成本_存货核算

K3+Cloud+V6.1产品培训_成本_存货核算

系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理
核算范围
功能介绍
核算范围划分依据有货主、 库存组织、仓库、货主+ 库存组织及货主+仓库； 支持按核算范围设置计价 方法，如加权平均法、移 动平均法及先进先出法。
核算体系
核算组织
会计政策1
会计政策2
主账簿 副账簿1
副账簿n 副账簿1 副账簿2
副账簿n
成本管理与总账的集成
本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传 递到对应需记账的账簿进行账务处理。
核算体系
成本管理 核算组织
会计政策
智能 会计 平台
主账簿 副账簿1 副账簿n
提纲
业务价值
生产过程因人为因素、机 器设备等原因导致材料损 坏或报废，退回仓库时需 对其残值进行评估计量， 成本核算时会根据出库价 *残值率计算其退回仓库 的价值。
支持存货核算按费用项目分项核算及结转； 支持存货核算按含税金额进行核算【仅企业内部管理可应用此功能】； 建议在默认会计政策，默认核算体系启用即时成本。
成本核算主体构建
根据以上分析，构建案例的三套成本账。如下图：
总结：核算体系、核算组织、会计政策决定成本核算总维度，实现成本流与物流的分离 ；核算体系对业务组织划分口径的不同与不同会计政策组合应用可以实现多套成本核算 方案，能满足企业财务管理的不同需求！
成本管理与总账的集成
核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系
采购入库核算-采购费用分配
功能介绍
选择可计入成本的费用应付 单与采购入库单（退料单） 进行匹配，然后将费用分配 计入存货成本； 支持费用应付单有指定入库 单时的自动分配。
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_供应链_组织间结算

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_供应链_组织间结算


间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生 内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出 （调入）单据。
应用介绍
组织间结算清单生成后，如 涉及物料相关会产生虚拟的 内部交易单据
特性功能：
1、如果内部交易单据生成的内部销售出 库单、入库单 在销售出库单（/采购入库单）列表【选 项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】 选项勾选。 2、如果内部交易单据生成的内部分步式 调出单、分步式入库单 在分步式调出单（/分步式调入单）列表 【选项】-【业务参数】-【显示内部交易 单据】选项勾选。
K/3 Cloud V6.1产品培训 --组织间结算
K/3 Cloud产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目录
1、组织间结算整体方案
2、基础数据设置
3、业务流程 4、查询报表 5、6.1新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P7
整体业务流程
应用介绍
组织间结算管理，根据企业内部的 跨组织的物料、资产、费用、服务 等业务，结合组织间结算关系、结 算价格生成组织间的对账清单/应 收应付清单的过程。
客户价值 应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织 采购业务、跨组织入库、跨组织生 产(领料与产品入库、工序结算)、 跨组织的资产调拨、跨组织费用分 配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内 部结算清单，进行内部结算。
K3+Cloud+V6.1产品培训_制造_生产管理

K3+Cloud+V6.1产品培训_制造_生产管理


生产订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的生产订单可以选择 不同的单据类型，生产订单 的业务控制遵循单据类型中 的参数设置 从业务流程、实现方式、 控制强度、范围等等方面提 供可选择的参数。
客应户用价场值景
企业可以根据自身的业务 需要设置参数，以便对业务 进行控制。
随着企业的发展壮大，组织间协作日益紧密，为优化组织间业务协作关系，K/3 Cloud 提供了组织委托加工的全套流程。
应用介绍
定义有哪些车间，及车间 是否有WIP仓库。 设置车间对应的工厂日历
客户价值
应用场景
指定生产订单由哪个车间 来执行时，需要用到车间资 料。
1、在【部门】界面的部门 属性页签中，设置部门属性 为【基本生产部门】； 2、若车间存在固定的车间 仓库和车间仓位，可在【 WIP仓库】、【WIP仓】中 指定。 3、WIP仓库的仓库属性为 车间仓
生产订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的生产订单可以选择 不同的单据类型，生产订单 的业务控制遵循单据类型中 的参数设置 从业务流程、实现方式、 控制强度、范围等等方面提 供可选择的参数。
客应户用价场值景
企业可以根据自身的业务 需要设置参数，以便对业务 进行控制。
生产类型设置包括：标准生产、返工生产； 返工生产的生产订单，对应的生产用料清单中可以领用产品本身； 不同的生产类型控制后续的领料、成本计算；
设置车间对应的工 厂日历
基础数据设置-退料原因
应用介绍
在辅助资料中定义。 定义退料的原因。 调用于生产退料单、委外退 料单、简单退料单。
应用场景
车间或产线退料时，需要注明 相应的原因，以便后续业务控制 及统计分析。
基础数据设置-补料原因
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_制造_质量_新增功能

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_制造_质量_新增功能


P24
业务处理-库存检验-库存状态转换
应用介绍
库存检验物料，申请库存检验，质 检部门进行检验后，依据检验结果 调整库存物料。
库存请检
业务价值
库存检验
库存状态转换
业务价值
通过库存检验，避免不合格品继续 使用，造成质量损失。
根据检验结果，进行相应的库 存状态转换。
库存请检单检验后，依据检验结果调整物料所在的仓库及库存状态； 库存请检单->库存状态转换单； 相关控制：库存控制码-“质检完成自动转换库存状态” 库存控制码-“库存转换默认仓库状态”
P17
业务处理-来料检验MRB评审
应用介绍
供应商来料检验后，存在质量问题， 质检部门无法单方确定是退料还是 让步接收，为避免影响生产，通过 多部门MRB评审，决定来料是否可 用于生产，是否可以让步接收。
来料检验单
MRB 评审？
业务价值 是
MRB评审单
不良 处理？
勾选MRB评审，走 MRB评审处理
MRB评审单生成或 审核，更新评审状 态
P26
业务处理-库存检验不良品处理
应用介绍
采购物料或销售退货回的物料，做 库存检验后，存在质量问题，需要 处理赔款或者折让，通过不良品处 理单，再次判定检验结果并从财务 上处理质量折让功能；
来料检验 不良的处 理
库存检验单
不良 处理？
业务价值 是
不良品处理
不良处理的最终 判定及折让赔款 信息
应付单/应收单
录入每个检验项目具 体的检验值
P15
业务处理-来料检验
应用介绍
对于采购物料，采购收料后， 通知质检部门进行检验，检验 完成后，根据检验的结果及使 用决策办理入库或退料业务
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_基础领域_经营分析平台

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_基础领域_经营分析平台

K/3 Cloud V6.1产品培训 -- 经营分析平台
K/3 Cloud 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
目 录
1 2 3 4 5
经营分析平台 整体概述


经营分析平台 预置报表
经营分析平台 业务模型设计 经营分析平台 报表设计 经营分析平台 移动展示



经营分析平台概述
点击饼图，联动整个页面。
采用多页签，切换 展示详情。
业务价值
对偿债能力指标的分析， 帮助企业对财务结构稳 健性和清偿债务的实际 能力进行分析，揭示企 业举债的合理程度与举 债经营的效果。
对重要指标进 行预警提示
P17
财务分析——经营效率
主要功能
展现现金周转天数、存 货周转天数、应收账款 周转天数、应付款周转 天数等关键营运能力分 析指标。
P33
界面设计——报表控件
主要功能
提供丰富的报表控件， 如指示器、饼图、散点 图、漏斗、多页签等， 适应多种应用场景。
标准控件 指示器 饼图 柱状图 条形图 折线图 交叉表 散点图 面积图 功能描述 为展现一个或两个作为数字、计量器或股票的数值提供了各种各样的选项 用来分析对比项目的组成结构或比重 用于展示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况（一系列垂直条） 用于展示一段时间内各个项目之间的比较情况（一系列水平条） 用于比较等间隔上数据的变化趋势 用于快速地总结和分析大量的数据，可视化数据的最有用的控件之一 用于比较在不均匀时间段内的走势，显示不同数据点之间的关系 用于展示一段时间内数据变动的幅值，强调大小随时间发生的变化
采用多页签，在同一页面切换显示各个指标。
业务价值
对盈利的分析，帮助企 业洞悉财务状况和经营 成果，使企业能够有效 运用其经济资源和资本 获取更多利润，让企业 利润和价值最大化。
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_电商与分销_B2C电商中心

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_电商与分销_B2C电商中心

④内部公开 请勿外传 P7
V6.1新增功能介绍
B2C订单管理： • 优化了订单下载匹配库存组织、仓库功能； • 完善订单下载商品映射功能； • B2C订单增加了批量取消虚拟订单、订单复制及手工新增运费行的功能； • 完善了B2C订单下载更新时的冻结控制； • 优化了B2C订单合并功能，增加并发操作控制； • 增加订单下载唯一性控制； 拣配管理： • 优化了拣配单智能匹配物流公司功能； • 拣配单支持京东货到付款拆单发货； • 电子面单已支持：菜鸟网络电子面单及顺丰、申通、圆通、中通、百世汇通直 连电子面单。 发货管理： • 增加是否允许生成暂存状态销售出库单或非审核状态销售出库单的控制； • 增加生成销售出库单唯一性控制： 商品管理： • 商品支持增量下载； • 增加商品的SKU状态，区分出商品是当前正常在售商品还是历史商品； • 支持京东、淘宝平台商品库存上传； 库存中心： • 支持在库存综合查询预留明细时，按B2C订单解锁预留；
买家
支付宝/财付通 等支付平台
1、淘宝、京东等 第三方网店 2、企业自建店、 微信商城
企业
④内部公开 请勿外传
P6
目录
系统概述 – 系统简介 – 系统流程图 – 业务模型 V6.1新增功能介绍 主要流程与功能 – 网店管理 – 物流配送 – 套件及商品管理 – 订单发货流程 – 订单售后流程 – 库存中心
K/3 Cloud V6.1产品培训 --B2C电商中心
K3 Cloud产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目录
系统概述 – 系统简介 – 系统流程图 – 业务模型 V6.1新增功能介绍 主要流程与功能 – 网店管理 – 物流配送 – 套件及商品管理 – 订单发货流程 – 订单售后流程 – 库存中心
K3+Cloud+V6.0产品培训_供应链_采购管理——【竞争分析】

K3+Cloud+V6.0产品培训_供应链_采购管理——【竞争分析】

提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值
系统应用介绍 采购管理整体方案 基础数据设置 系统参数设置 采购业务流程 采购专项功能 采购报表分析 VMI管理特性 阿里巴巴1688采购寻源集成
采购管理规划思路
丰富的业务模式
1、提供标准采购、标准委外、直运采购、资产采购，费用采购和零散采购等多种采购业务解决方案； 2、提供多种集中化采购业务模式，有效支撑企业多组织之间的采购业务协同； 3、提供不同应用场景下的多种业务处理模式，支持企业采购业务的随需应变。
2.3 基础数据-价目表
特性介绍
支持按组织建立供应商价目表； 支持无供应商的通用价目表； 支持价目表在组织之间分发； 支持数量分段价格； 支持按辅助属性定价； 支持多单位定价； 支持有效期和状态管理； 支持价格的限价管理；
应用场景
准确记录供应商的报价； 采购业务处理时按照条件从 价目表自动取价； 用户可以在实际应用中进行 限价控制。
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值
系统应用介绍 采购管理整体方案 基础数据设置 系统参数设置 采购业务流程 采购专项功能 采购报表分析 VMI管理特性 阿里巴巴1688采购寻源集成
采购管理系统整体框架
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值
系统应用介绍 采购管理整体方案 基础数据设置 系统参数设置 采购业务流程 采购专项功能 采购报表分析 VMI管理特性 阿里巴巴1688采购寻源集成
应用场景
对于检验合格的物料安排入 库。 对于启用批号管理的物料可 以自动生成入库批号。 对于保质期要求高的物料可 以确保合理的保质期。
4.17 采购作业-退料处理
特性介绍
支持手工编制、收料单生成退 料单。 支持检验退料和库存退料。 支持退料申请流程。 支持按采购订单批量退料。 支持多种补货方式。 支持赠品退料处理(6.0)。
金蝶云K3 Cloud V6.1_新增功能培训_BOS_ICOM

金蝶云K3 Cloud V6.1_新增功能培训_BOS_ICOM


新增功能介绍—移动应用统计分析平台
产品亮点
区域分布统计 终端分析统计 用户访问统计 应用分类统计
应用价值 采集企业移动应用使用情况，收 集预设轻应用的访问量情况,了解 主要用户群体的产品使用情况及 其需求,从功能上和用户体验上不 断增强客户满意度
④内部公开 请勿外传
新增功能介绍—无缝对接云之家的一站式任务处理
2
厦门路达
厦门
2000
车辆管理、离职申请
3
云南清逸堂
昆明
100+
移动下单、移动审批
4 5 6
青岛海信网络科技股份有限公司 南京荣欧建材有限公司 广西丰林
青岛 南京 广西
500+ 50+ 50+
销售日报、项目跟踪 移动CRM 智能仓储方案
④内部公开 请勿外传
P24
青岛海信网络-销售日报的应用方案
销售人员
总经理/高层
• • • • • 我的日报 我的周计划 个人考核 个人排名 销售过程指南 • • • • • 日报统计分析 项目分布 经营指标 大区排名 销售人员排名
④内部公开 请勿外传 P25
大区经理
• • • • • •
地区日报 地区周计划 项目跟踪 经营指标 大区排名 销售人员排名
青岛海信网络-销售日报的应用方案
产品亮点
跨系统数据同步效率更高 WebAPI接口性能大幅度提升，提 升幅度10倍以上
应用价值 批量引入大量数据，降低响应时 间 K/3Cloud系统与其他异构系统数 据对接，提供强有力的性能支撑
④内部公开 请勿外传
新增功能介绍—单据类型按组织隔离
产品亮点
一个用户在不同的组织中，关联 不同的私有角色，每个角色设置 不同的数据规则。
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_财务_总账基础及新增功能

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_财务_总账基础及新增功能

凭证生成 分类类型 凭证模板 对账
账表查询
总分类账 多栏式明细账 核算维度分类总账 核算维度明细账 核算维度余额表 科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度组合表 调汇历史信息表 核算维度明细表 核算维度与科目 组合表 多账簿合并 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账
参数设置
④内部公开 请勿外传 P23
摘要库
应用介绍
用户可以分门别类管理摘要， 摘要如设置不参与多栏账汇 总，则多栏账查询不包含此 类摘要所在的业务分录。
应用场景
摘要用于说明经济活动的主 要内容。例如对出差报销人 员，原始凭证既有差旅费还 有招待费、办公费等，那么 在摘要中可以写“付差旅费 等”；涉及到结转的凭证摘 要，可以定义“结转销售税 金及附加”、“期间费用转 利润”等。
核算体系
会计主体
1杭州蓝海 4蓝海美国 5蓝海越南 6集团本部
主账簿 会计科目表 会计日历 中国 本位币 ￥ 会计凭证模板I 第2账簿 会计科目表 会计日历 美国 本位币 $ 会计凭证模板II
业务 组织 业 务 单 据
核算体系1 财务
2苏州蓝海 3广州蓝海
核算体系2 责任中心
集团本部 贸易集团
中国本部 制造集团
K/3 Cloud V6.1产品培训 -- 总账基础及新增功能
K/3 Cloud产品部
版权所有©1993-2014金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – V6.1主要新增功能
提纲
产品框架介绍
K3+Cloud+V6.1产品培训_电商与分销_促销管理

K3+Cloud+V6.1产品培训_电商与分销_促销管理


促销管理常见促销模式
促销模式
案例
特点
促销对象
即 时 奖 励 促 买赠 销
换赠 退赠
降价
买10A送2A
买送。多买多送。
渠道
买10A送1B
终端
买10A+10B送1C
最终消费者
如花一点钱以旧换新，加1元送××产品，花10块
终端/最终消费者
钱买另一个等。
如当购买量达到1000万元之时返利5%。当购买 整单金额1万－2万，总金额再 渠道
应用场景
促销策略的多样化需要能灵 活定义促销模式，支持促销政 策的执行
根据预置的促销方式，系统预置了8种 促销模式，且参与促销政策匹配，方 便客户直接使用
促销模式定义界面，勾选内容即为促 销政策定义时使用的信息； 用户可根据促销政策自定义，设置促 销模式应勾选的属性字段。
基础设置 4 - 促销模式详细说明
促销模式5： 即时奖励促销+组合买赠 并折扣
作为促销策划员，需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种，只要总量为送10， 或总金额为100时，送1X，并折扣2%。
促销模式6：
作为促销策划员，需要对商品进行组合销售，如A产品正常为10元，B产品正常为11元，如果客户同时
即时奖励促销+组合折价 购买A、B两种产品；则享受组合价格为20元，客户节省1元。
应用场景
公司根据营销需要，可设置 销售组织是否启用促销管理
对使用促销管理的组织启用该参数
对促销政策支持叠加执行时启用该参 数
基础设置 2 - 促销类型
特性介绍
1、促销类型，是对促销进 行一级分类 2、系统预置2种促销类型为： 即时奖励促销及售后返利促销； 3、即时奖励促销是在销售 下单时立即进行奖励，奖励的 方式包括：买赠、折扣、惠赠 等 4、本版实现的促销类型为 即时奖励促销
K3+Cloud+V6.1产品培训_财务_总账管理

K3+Cloud+V6.1产品培训_财务_总账管理


核算体系
业务 组织
核算体系1 财务
3、会计主体的下级业务组织一
张单据，可以按照预先设定的
转换规则分别生成两个账簿的
业
财务记账凭证。
务
4、业务组织的单据，根据预先 单
设定的凭证模板在智能会计平
据
台生成记账凭证。
5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
核算体系2 责任中心
适应企业国际化发展，会计日历支 持全球大多数国家的使用习惯。并 且支持使用后追加会计年度，更加 灵活方便。
会计日历相对也比较完整，但是例 如美国企业常用的445这种周类型
的期间划分方式不支持。另外，不 支持追加会计年度，易用性欠佳。
系统预置多套科目体系，账簿与会 易用性太差，科目逻辑太过复杂。 计科目表绑定，无需多次新建引用。 科目体系完全由用户手工建立，而
会计要素
核算维度
科目
凭证字
摘要库
结算方式 现金流量项目
账簿
账簿隶属关系
参数设置
账簿参数
凭证参数
会计政策
凭证管理
凭证录入 凭证复核 凭证审核 凭证查询 模式凭证
控制策略
会计核算体系
业务审核策略
科目级次管控
业务处理
记账
凭证过账
凭证汇总
现金流量
凭证中指定
T形账
附表项目指定 附表项目调整
现金流量表 现金流量查询
凭证模板 I
业
会计主体 A
务
+
会计科目 =
系 统
核算维度
凭
业
证
务
单 据
凭证模板 II
业

K3+Cloud+V6.1_产品培训_供应链_销售管理

特性介绍
支持根据原订单处理退货 业务； 支持控制有出才能退，退 回的数量不能超过订单发出数 量；
应用场景
根据订单处理退货： 适合通过订单来跟踪退换货 的情况。
应用流程介绍：销售无源单退货流程
特性介绍
支持创建新的订单处理退 货； 退货订单既支持退货处理 也支持补发货处理； 在订单列表即可统计发出 和退回情况；
特性介绍
支持按客户进行报价； 支持报价单有效期管理； 支持报价单失效； 支持自动计算金额、折扣； 支持价格查询、库存查询、 历史价格查询； 支持预估利润查询（3.0实 现）；
应用场景
企业根据销售政策、产品成 本、目标利润、以往价格资料 等向客户提出产品报价。 根据报价形成销售订单。
演示：销售订单
直接变更方式下：可以实现 个性化字段的变更。
变更历史可查询；变更的内 容红色亮示。
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单 生成通知单； 当前库存不足时，支持从 备货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量 全部出库后，通知单自动关闭； 支持发货通知单执行一次 出库后，即自动关闭； 支持库存查询、支持用量 查询；
应用场景
基础数据为系统应用的前提， 设置好基础数据，才能进行业 务应用。 销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组等。
基础设置-客户
特性介绍
定义和维护客户基本资料 信息； 设置默认结算币别、价目 表、销售员、税分类等方便录 单携带； 支持客户的多组织属性应 用； 客户资料支持分组、支持 状态管理
销售订单
业务处理
退货订单
寄售
销售订单
直接调拨
交货计划 发货通知 销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
寄售结算 销售出库单

金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_基础领域_新增功能


P16
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据 范围 2、按选择业务对象的 日期字段来执行清理 3、系统预设了标准的 清理规则，预设的规 则不能修改及删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义 规则 7、清理内容页签显示 清理的各个关联表
P17
数据清理-关联清理原则
K/3 Cloud V6.1 新增功能_基础领域
K/3 Cloud 基础系统部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
P1
提纲
Cloud用户同步云平台 云之家轻应用一键部署 数据清理工具 云健康中心
P2
Cloud用户同步云平台操作流程（整体） V6.1新增
注册企业
创建企业 组织代码认证
专家诊断获取线上云报 告，系统管理员可根据 专家建议进行优化处理。
P37
云之家轻应用：管理员助手
1：查看监控信息； 2：查看服务器关键指标状 态； 3：查看云报告； 系统管理员通过手机端， 及时把握系统运行状态， 关键性能指标和监控信息 推送，查看云报告和数据 库影响性能的相关配置信 息。帮助系统管理员快速 自助解决运维问题。
3：帐套关键信息：读快照 隔离级别，帐套大小，临 时表数量，临时表大小， 索引碎片程度等衡量指标。
P31
明细页：Oracle数据库
1：服务器关键信息：服 务器名称，数据库版本， 操作系统版本，最大分 配内存等。 2：服务器性能关键指标： CPU和内存使用率图表 展示，超过自定义的监 控阀值，会触发对应级 别的监控信息，系统管 理员可及时关注到相关 的信息。
激活产品
选择金蝶产品 激活产品 产品正版验证
维护用户
导入许可 维护用户 同步用户

K3+Cloud+V6.1_产品培训_供应链_销售管理

• 支持三种退货处理方 式；
• 可根据销售出库 确认应收；
• 服务类物料可进 行销售和收款；
• 根据销售订单跟 踪收款情况；
• 根据预收控制和 查询收款；
目录
• 1、销售管理整体方案 • 2、基础数据设置 • 3、系统参数及流程设置 • 4、销售作业流程 • 5、销售专项功能 • 6、报表分析 • 7、移动应用 • 8、第三方产品集成 • 9、6.0版本新功能介绍
业务组/业务员
信用政策
客户物料对照 价格资料
可销设置 折扣资料
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
寄售
销售订单
直接调拨
交货计划 发售退货单
寄售结算 销售出库单
应收单
销售订单执行汇总表
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
应用场景
业务部门和销售人员可以通 过客户资料及时了解客户信息； 利用客户信息开展相关业务 工作，更好地满足客户需求。
基础设置-销售员、销售组
特性介绍
定义和维护销售员信息； 销售员：代表具体的销售 人员，负责具体的销售业务； 销售组：根据业务分工的 不同，在销售组织下划分组别；
应用场景
设置销售员、销售组有利于 销售部门合理分工，明确承担 销售职责的人员和相关责任； 销售员可以专注于自己负责 的业务范围，提高工作效率；
利润估算分析表
销售管理整体应用流程
设置
1
下单 2
发货 3
应收 4
• 物料维护、可销物料 设置；
• 客户资料维护； • 销售员、销售组； • 分角色的销售业务权

K3+Cloud+V6.1_产品培训_供应链_信用管理


自定义多业务路线交叉信用管控
主要功能
信用控制支持自定义 多业务路线交叉信用管 控
业务价值
满足用户多应用场景 的销售信用控制。如同 时存在按发货通知—销 售出库路线更新信用， 或按发货通知—应收路 线更新信用。
按有效期时段设置多个授信额度
主要功能
信用控制支持按有效 期时段设置多个授信额 度。
业务价值
由各部门人员进行评分，评分表保存时，系 统自动获取被评估对象的信用等级。
信用评估-信用评估影响
主要功能
信用评分结果可以 自动更新到信用对象 信用档案的信用等级 里； 例外信息查询提供 信用等级更新的例外 信息查询
业务价值
信用评分结果将直接 应用在客户的信用档案 和信用控制中，企业根 据一定时间内客户的信 用等级状况分别采取不 同的信用控制方式，使 得信用管理更加科学有 效。
业务价值
建立符合企业实际情 况的信用评估模型，通 过评估模型量化比较信 用对象的信用状况。
信用评估-创建信用评分表
主要功能
系统提供向导引导 用户创建信用评分表； 支持多人评分； 信用评分表预留接 口，支持用户自定义 评估指标取系统数据 进行评分；
业务价值
信用评估模型的结果 反应为信用评分，通过 信用评分用量化的数值 来体现所评估对象的信 用风险。使得评估结果 可量化，评估过程更加 全面、客户、统一，从 而评估结果也更加说服 力。
应用场景
支持多业务环节(单据) 支持多应用场景(单据类型) 支持多控制时点 支持多控制强度 支持多控制指标 支持信用额度动态调节
目录
1、信用管理整体方案 2、基础数据设置 3、信用作业流程 4、报表分析 5、信用评估模型 6、客户多层级信用 7、信用预警 8、新功能介绍（6.1版本）

K3+Cloud+V6.1产品培训_电商与分销_B2B电商管理


基础设置—业务协同消息
特性介绍
设置经销商在订货平台订货、 收货、退货时自动发送通知消 息到内部的订货管理员。 可以设置消息的内容、接收人。
应用场景
通过消息，提高协作的效率。
基础数据—商品类别
特性介绍
设置商品的类别，用以在B2B 门户展示 支持上下级关系，实现商品的 分类、分级管理 类别的级次最多支持三级
提交订单 支持继续购物
B2B电商中心：
消息协同
即时接收客户 下单、撤单等操 作时的业务消息
处理订单
检查信用余额 检查可用库存 确定发货信息 审批网上订单 生成销售订单
提交订单
确认收货
填写收货信息 执行价格政策 匹配促销政策
收货签收 退货申请
促销政 策执行
价格政 策管控
B2B订 货管理
可销商 品控制
按商品分类 查看商品
支持两种展 示方式
填写数量放入购物车或是放入收藏夹
B2B电商门户 －商品详情
特性介绍
价格范围：为企业制定的商品销 售价情况 折扣范围：为企业对客户制定的 该商品折扣信息 促销信息：为企业制定的促销政 策中本商品相关 所有促销政策 支持商品的多图片展示 查看商品现有库存量（订货平台 参数启用时）
结账
销售出库
退货单
收货确认
申请退货
退货
订单关闭
应收
销售订单 库存上报单
提交
对账
要货计划 库存上报
用户与基础资 料维护
B2B电商门户 — 订货
经销商/客户登录B2B电商门户：
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按分类浏览 搜索商品
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提交订单 继续购物
提交订单 填写收货信息
确认收货
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K/3 Cloud V6.1产品培训 --采购管理
K/3 Cloud产品部
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④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
主题
产品框架介绍 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 采购管理整体方案 系统应用介绍 – 基础数据设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析 – VMI管理特性 – 1688采购寻源集成 – V6.1新增及完善
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2.8 费用采购流程
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P23
2.9 采购退料流程
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P24
2.10 组织间购销流程
主要功能
一个组织向另外一个组织采 购产品，下达采购订单； 采购订单可以生成供应商对 应组织的销售订单； 按销售订单、采购订单标准 路线执行出库、入库。； 需要设置2个组织分别为对 方的供应商、客户。
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P16
2.2 集中采购流程
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2.3 集中采购流程
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2.4 集中采购流程
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2.5 集中采购流程
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2.6 资产采购流程
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2.7 直运采购流程
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④内部公开 请勿外传 P2
采购管理规划思路
丰富的业务模式
1、提供标准采购、标准委外、直运采购、资产采购，费用采购和零散采购等多种采购业务解决方案； 2、提供多种集中化采购业务模式，有效支撑企业多组织之间的采购业务协同； 3、提供不同应用场景下的多种业务处理模式，支持企业采购业务的随需应变。
智能的采购流程
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P11
1.5 采购调价表
主要功能
支持价目表的价格调整； 支持数量，单价或含税单价 ，税率和有效期的调整； 支持按比例调价； 支持价目表的限价调整； 支持价目表的批量调价。
客户价值
采购业务单据上按照供应商 ，物料，组织，数量等条件 从价目表自动获取。 价目表可以设置价格上下限 ，实际应用时按上下限进行 限价控制。
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2.13 采购作业-采购申请
主要功能
支持手工编制，计划投放和 销售订单转采购申请； 支持拆分和合并； 支持合并转换成采购订单； 支持MRP计划下达，生成采 购申请； 支持采购申请的计划确认及 反确认； 支持指定供应商及价格。
客户价值
需求组织通过采购申请提出 采购需求并进行财务评估。 采购组织整理采购需求，分 配合理的供应商，并作出货 源安排。
④内部公开 请勿外传 P6
1.1 系统参数设置
主要功能
采购系统启用时，可以根据 业务的需要设置系统参数， 以便对业务进行控制。每个 模块都有不同的参数进行控 制。
客户价值
采购系统参数代表了企业的 业务政策和管理制度。 在系统应用中，可以根据采 购业务政策设置系统参数， 以便对采购业务进行控制。
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P32
2.17 采购作业-入库
主要功能
支持手工编制、根据收料单 和采购订单生成入库单。 支持入库物料批号管理。 支持入库物料在架寿命期检 查。 支持按比例控制入库。 支持赠品处理。 增加入库类型，支持多种入 库类型同时入库。
客户价值
对于检验合格的物料安排入 库。 对于启用批号管理的物料可 以自动生成入库批号。 对于保质期要求高的物料可 以确保合理的保质期。
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P31
2.16 采购作业-收料处理
主要功能
支持手工编制和由采购订单 生成收料单。 支持按订单号、供应商+物 料、订单+物料快速收货。 支持保质期检查 支持按比例控制交货。 取消库存更新功能； 支持采购收料计划； 支持采购在途； 支持收料点收。
客户价值
按采购订单接收供应商的送 货，并通知IQC检验。 对于检验合格的物料安排入 库，对于检验不合格物料安 排退料。
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P28
采购申请转换采购订单
供应商未知时，关联采购申请生 成采购订单
采购订单
供应商： 业务类型： 物料 交易数量 有效期 交易条件 …… 采购组织：
供应商已知时，指定供应商后再 生成采购订单
采购申请
多个供应商时，配额分解后再生 成采购订单
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P29
2.14 采购作业-订单处理
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P30
2.15 采购作业-订单变更
主要功能
支持手工编制和由采购订单 生成采购订单变更单。 支持数量、价格、交货日期 和交货计划的变更。 支持新增、修改和取消三种 变更类型。 支持直接修改变更； 已执行订单不能取消。
客户价值
通过采购订单变更单向供应 商提出订货信息或交易条件 的变更等。 规范采购业务过程，控制变 更风险。
2、采购管理与计划管理、生产管理集成建立产供销一体化，有效平衡供应和需求； 3、采购管理与应付管理、资金管理集成，形成采购与应付循环，有力支撑业务财务一体化。
④内部公开 请勿外传 P3
采购管理系统整体框架
初始化
采购申请单初始化 货源控制 价格控制
控制策略
权限及审批 业务执行控制 预付控制 配额控制
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P10
1.4 价目表
主要功能
支持按组织建立供应商价目 表； 支持没有供应商的通用价目 表； 支持价目表在组织间分发； 支持数量分段价格； 支持按辅助属性定价； 支持多单位定价； 支持有效期和状态管理； 支持价格的限价管理。
客户价值
准确记录供应商的报价； 采购业务处理时按照条件从 价目表自动取价； 用户可以在实际应用中进行 限价控制。
P36
3.2 专项功能-预付管理
主要功能
采购订单提供预付款处理功 能。 支持先对供应商做预付，然 后在采购订单核销。 支持先做订单，然后根据订 单生成预付单。 支持预付检查和预付额度控 制。
客户价值
预付是采购业务中常用交易 模式之一。 在采购订单上进行预付处理 ，满足交易需求，同时管理 预付金额和额度。
期初已经发生入库业务，需 要录入系统以便进行后续流 程。 期初入库数据可以形成应付 暂估，并保留追溯性。
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P26
2.12 采购作业-期初退料单
主要功能
完整记录期初退料数据； 支持生成红字应付单。
客户价值
期初已经发生退料业务，需 要录入系统以便进行后续流 程。 期初退料单数据可以形成应 付暂估，并保留追溯性。
④内部公开 请勿外传
P14
主题
产品框架介绍 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 采购管理整体方案 系统应用介绍 – 基础数据设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析 – VMI管理特性 – 1688采购寻源集成 – V6.1新增及完善
④内部公开 请勿外传 P15
2.1 标准采购业务流程
1、提供平台化的业务应用架构，业务功能组件化，支持业务功能的扩展； 2、系统预设常用业务流程以便于快速实施，快速应用，降低用户学习难度； 3、通过工作流驱动采购业务流程，简化了整个采购到支付的过程；
4、支持用户根据业务需要设计业务流程，实现个性化业务流程。
实现全面集成
1、采购管理与销售管理、库存管理集成，共同构造企业内部供应链；
主要功能
在采购订单上应用价目表和 折扣表，按条件进行价格折 扣匹配。 订单价格与系统定价上下限 进行比较，按照不同的控制 强度进行限价控制。
客户价值
采购价格管理是采购业务的 重要环节。 通过价目表、折扣表和调价 表等管理价格政策。 在业务单据上应用价目表和 折扣表，并进行限价控制。
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P33
2.18 采购作业-退料处理
主要功能
支持手工编制、收料单生成 退料单。 支持检验退料和库存退料。 支持退料申请流程。 支持按采购订单批量退料。 支持多种补货方式。 支持赠品退料处理。
客户价值
对于检验不合格物料，根据 收料单安排退料。 对于库存退料，可以通过退 料申请流程再进行退料。
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1.2 供应商主数据
主要功能
供应商主数据包括基础信息 ，商务信息和财务信息； 供应商可以在采购组织之间 进行分配或共享； 供应商在不同组织可以设置 不同的商务数据。 支持供应商的多地点管理； 支持供应商的多方交易； 支持供应商联系人的角色管 理。
客户价值
供应商是采购系统的关键基 础资料，将应用到定价，订 单，收料入库和结算付款整 个采购与付款业务过程中。
采购订单初始化
业务处理 需求管理
提出采购需求
确定货源
寻找货源
订单处理
选择供应商
收料处理
点收货物
基础设置
系统参数 采购组织
合并拆分需求
选择供应商
确定交易条件
安排检验
评估采购需求 采购组 采购员 批准采购申请 供应商 货源清单 标准采购 价目表 折扣表
确定合理配额
进行交货安排
合格品入库
签订采购合同
处理预付款
④内部公开 请勿外传
P8
采购组织视图
负责公司的采购业务管理； 代表公司与供应商签订合同； 用于数据隔离和统计分析。
采购组织
负责某类物资的采购业务； 代表具体的采购小组；
用于数据隔离和统计分析。
采购组1
采购组2
负责具体的采购业务； 代表具体的采购人员； 用于采购业务处理。
采购员
采购员
④内部公开 请勿外传 P9