项目精细化管理手册表格

第一章项目前期策划准备
第一节投标交底
表1-1
第二节合同交底
合同交底表表1-2
第三节项目目标管理责任书交底
第一节项目管理目标确定
第三节施工现场平面布置
第五节资源配置策划
第七节绿色施工创建策划
第十节技术管理策划
分达到省内领先
第十一节成本管理策划
制。

其中“七、其他费用”包括税金、贷款利息、上缴管理费等。

表2-13
成本与合同价对比，寻找风险点与不利因素，并针对性制定降低成本的措施，如：分包方式、主材消耗量控制措施及其他管理方式的选择等。

【编制说明】本表主要目的为增加收入。

各工程公司根据工程项目实际情况，寻找二次经营突破点，并制定对应措施。

第十二节资金流量策划
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第三章策划交底。

精细化管理规定表格修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表表格编号项目投标评审表0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率 （%）责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费合计 经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。

13中国建筑项目管理表格项目启动令项目名 称 项目地 占 八、、 建设单 位 监理单 位 设计单 位 工程结构形 式启动项目的主要依据或理由:提名项目班子及项目部组成人员表格编号CSCE —PM- 0101规模 工程造价项目属 性规模分 类功能分 投资分 类 类工程性 施工技 质术承建模 实施阶 式 段 项目启动期限起:止:共：天序号2启动期间的主要任务工作内容 责任部门 完成期限项目编码项目立项备注续CSCEC-PM-0102 表注：1、有关阶段的管理栏目及信息链结情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。

2、本表记录项目的基本情况，本《手册》其它表格的内容应以本表为基础，保持同一项目基本信息的一致性。

3、项目属性参照附录二的规定我填写。

4、企业根据本表内容设计项目有关进度、成本、质量、安全等方面的综合性分析报表。

注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充; 内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。

2、当授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记录注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签,2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；较多时，可另行制作附件。

由主管领导批准后发布；3、当一些栏目的内容表格编号CSCE — PM — 0201中国建筑项目管理表格项目建设方基本情况调查表（注：必要时附加详细的分析说明材料）CSCE—PM—0201表格编号CSCE—PM- 0202项目所在现场情况调查表工程名称及编项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间码中国建筑项目管理表格项目风险评估表表格编号CSCE—PM—0203工程名称及编码（注：可附加必要的照片或卫星图片等影视资料、分析说明）项目基本情况（可链结到CSCEC-PM-0102表）续CSCEC-PM-020表综合性说明:风险评估原则：1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）； 风险程度在91〜120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高 于120分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通 报上级部门，进行风险防范论证编写 时间审核 时间批准 时间注：1、本表由企业人力资源部门在项目启动时制定。

附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202 项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间- 1 - / 26- 2 - / 26附件7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：……技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902项目名称：序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

- 3 - / 26附件9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

项目精细化管理手册表格（下篇）施工过程“三检”记录表工程名称：图纸会审记录表设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核台账新技术应用情况表新技术经济效益计算表物资进场验收计划检测、试验台账项目合同交底记录卷目录合同分发记录合同管理台账合同日常管理监督检查表检查时间：年月日《成本计划编制成果》附表1 劳务分包成本附表2 专业分包成本附表3 材料费（含实体设备）附表4 机械费附表5 周转料具成本附表6 安全文明费附表7管理费附表8其他费用附表9成本计划汇总第四节成本控制4.1成本控制1.成本预控要素分析成本预控的要素分析表第五节变更、签证、索赔5.2洽商和签证6.2物资设备的采购管理采购招标计划工程名称：时间段：至来源。

“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。

填表人：负责人：批准人：招标文件评审会签表招标类型：6.3物资结算程序物资结算台账年度月份物资验收汇总表收料单物资送检台账主要物资供应台账工i程主要材料消耗指标有权领料人限额领、发料卡领料单工程名称：领料单位：材料使用部位：领料班组：限额材料数量调整通知单工程名称：钢筋下料表编制单位：编号：分层分段分部位混凝土方量租赁材料归还/出库记录编制单位：编号：盘点情况记录表编制单位：编号：直螺纹套筒用量统计表第七节分包承包管理7.2分包队伍现场管理主体劳务公司钢材余料确认表编制单位：编号：计划量与消耗量对比专业分包单位材料出场/退场申请项目部：我单位兹申请如下材料设备出场/退场，请予审批：批准人：经办人：农民工花名册项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：农民工工资发放表项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：7.3分包商结算管理工程核验单年度月份工程结算清单发包单位：承包单位：编制日期：年月日发包负责人：承包负责人：工程结算封面编制单位：单位：元分包商结算支付台账统计分包商中间结算台账统计。

精细化管理主要工作一览表序主要工作内容号中标资料移交及1交底施工调查工程管理筹划实施性施工组织设计编制、工程筹划图纸审核施工图数量清理6及优化施工技术交底物资方案物资采购物资使用物资核算机械设备及周转12材料配置方案机械设备及周转13材料租赁方案层级及部门分工公司市场营销部，将资料移交工程管理部，并向工程、物机及本钱等部门做书面交底；合同签订部门将施工合同交工程管理部公司工程管理部组织，安质、物机、本钱、人资等部门和工程部参加，必要时邀请上级单位或专家参与直管工程由集团公司直管工程部工程经理负责组织工程相关部门编制；代管工程由集团公司代管工程部工程经理负责组织工程相关部门编制；自管工程由子分公司工程部工程经理负责组织工程相关部门编制。

实施性施工组织设计编制由工程经理组织，各部门参与；公司审批由工程管理部组织，物机、安质等部门参与，技术负责人审批由工程总工组织，工程部负责，物机、安质等部门参与由工程工程部组织，物机、工经等部门参与，工程总工审核由工程总工组织，工程部具体负责，分级进行由工程物机部牵头，工程部配合由工程物机部负责由工程物机部负责工程物机部牵头，工程、工经、财务等部门配合工程工程部主责，物机部配合，工经部参与工程物机部主责完成时间市场营销部在中标通知书下达后3个工作日内移交资料，合同签订部门在施工合同签订后7日内移交营销交底后，工程自中标之日起15日内组织工程开工前报批施工调查完成30日内，正式施工前完成图纸交付使用前收到图纸15日内完成相应工序实施前工程施工图纸到后15日内对已到图纸局部所需物资编制物资方案物资需求方案完成后，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购日内完成物资发放后，及时办理签认及台账处理每月末对现场、库房主要物资、在制品、半成品、成品进行盘点施工组织设计方案确定后日内完成施工组织设计通过公司审批后12日内完成手册对应内容10条11条13条85条81条81、82条86条49条51条第53条58条61条63条—1—序主要工作内容层级及部门分工完成时间手册对号应内容14 周转料及设备租工程物机部主责，工经部配每月25日到次月月初完成第63 条赁费收方结算合15 资金集中管理工程财务部主责，本钱、物全过程第118 机等部门配合条16工程财务部主责，本钱、物全过程。

附件1 《项目业主基本情况调查表》(0401) 附件2 《项目施工现场情况调查表》(0402) 附件3 《项目投标评审表》(0403)附件4 《项目投标总结表》(0404)附件5 工程验工计量管理台帐（1101）附件6 合同封帐协议（1102）附件7 项目成本控制及措施计划表（1301）附件8 项目成本管理情况信息表（1302）附件9 进场/入库物资验收登记簿附件10 物资送检台账附件11 分工号主要物资需用数量明细表附件12主要物资月度采购（申请）计划表附件13 主要物资收发台长(A)附件14 物资发票管理台帐附件15 物资采购合同管理台长附件16 物资进场管理台帐附件17 物资进场称重记录表附件18物资供方调查审批表附件19物资供方定期复评表附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表附件21 节能减排费用支出报表附件22周转材料及小型机具使用申请单附件23 周转材料及小型机具调拨通知单附件24周转材料、小型机具报废申请单附件25 《机械设备需求计划》(1501)附件26 《机械设备配置计划》(1502)附件27 《外租机械供方评价表》(1503)附件28 《机械设备租赁计划（申请）表》(1504)附件29 《机械租赁计价结算单（封皮）》（1505）附件30《机械租赁计价结算表（封一）》（1506）附件31 《租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）》（1507）附件32 《机械工作台班签认单（零租）》（1508）附件33 《机械设备租赁（合同）台账》（1509）附件34 《机械租赁结算管理台账》（1510）附件35 《年季度租赁机械设备情况统计表》（1511）附件36 《机械设备进场单机检查评估表》（1512）附件37 《自有/租赁/协作机械退场记录表》（1513）附件38 《机械使用、消耗台帐》（1514）附件39 《机械使用费单机单车核算表》（1515）附件40 《机械使用费单机单车核算汇总表》（1516）附件41 《设计文件审核记录》（1801）附件42 《设计文件审核台帐》（1802）附件43 《工程数量复核台帐》（1803）附件44 《规范标准清单》（1804）附件45 《测量设备一览表》(1805)附件46 《复核测量管理台帐》(1806)附件47 《施工组织设计（专项施工方案）管理台帐》（1807）附件48 《施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表》（1808）附件49 《技术交底书》(1809)附件50 《技术交底执行情况检查记录表》(1810)附件51 《施工过程监督检查记录表》(1811)附件52 《技术文件总目录》（1813）附件53 《技术文件发放台帐》（1814）附件54 《节能减排报表管理台帐》（1815）附件55《环境因素识别评价表》（2101），附件56《重要环境因素清单》（2102）。

工程项目精细化管理表格(全套)附件1：项目业主基本情况调查表以下是项目业主基本情况调查表的内容：项目名称、地址、规模、用途等基本信息；业主所属行业、主要负责人、社会信誉、资金来源、资金到位情况、支付条件等；投标保证金额、建设方对承包商的要求、与建设方接触情况描述、竞争对手与业主关系描述等；工程设计情况、建设方倾向性、项目所在地政治、经济、社会环境分析、建设方供应物资情况调查、建设方指定分包的调查等；调查人、时间、审核人、有无预付款、履约保证的方式及数额、批准人、预计开工时间、表格编号、投资额度、计划竣工时间、法人代表、公司规模、上级单位、联系电话、合作方评价、有无垫资要求、垫资数额、进度款支付方式等。

附件2：项目施工现场情况调查表以下是项目施工现场情况调查表的内容：项目名称、地址、拆迁情况、通水情况、道路情况、现场条件主要桥梁、地质条件、周边环境、施工材料等基本信息；现场情况及周边环境简图、施工现场总体评价、现场施工时可能遭遇的疑难问题等；制表人、时间、审核人、批准人、场地平整、通电情况、污水排放、是否扰民、周边社区、政府机构、当地劳务、表格编号等。

附件3：项目投标评审表以下是项目投标评审表的内容：项目名称、项目基本情况、项目风险评估等基本信息；商务及合同风险评估，包括业主背景、产权背景、财经能力、业主人员态度、文化及合作、合同无定量或要承包商算量的风险、合同蓝本采用风险、合同条文苛刻程度、履约保证金、质保金、延期罚款等、指定分包商/材料商管理风险、工程变更后处理风险、可索赔风险，包括工期等、被指定分包商/材料商索赔风险、结算风险等；工程管理、进度、技术风险评估，包括对管理人员资质要求、对质量、安全、环保要求、工期是否合理、分期交工时，分段完工工期风险、需要特别技术的风险、施工现场及临时设施的风险、施工周边环境及布局存在的风险、项目验收时环境因素影响程度（如地下）、现有地下设施的风险、斜坡、土壤、堤坝等风险、特殊建筑材料定货及规格风险等；评估内容低高、可采取的措施、表格编号等。

营销学术---绩效管理（DDE培训）---营销绩效管理
营销系统精细化管理项目（20项）：
营销管理部：
1、营销系统整体预算（费用）控制管理。

2、市场策划职能与业务室搭接管理。

3、订单预测与业务室项目性排产预测搭接管理。

4、市场中短期预测与公司项目（投资项目、生产组织项目等）搭接管理。

5、省经理管理工作的细化管理一：中期述职十年终末位淘汰。

6、省经理管理工作的细化管理二：车载GPS+费用细化。

7、省经理管理工作的细化管理三：短信息日汇报。

8、省经理管理工作的细化管理四：绩效考核由经济考核为主变为位置考核为主。

4P+2S工作推进，提升市场营销策划能力
服务部：
9、分项目预算（费用）控制管理。

10、驻外服务车的细化管理：车载GPS+费用细化。

11、平台三包费/销售收入的厂家细化管理。

12、复杂故障统一指导、快速解决管理模式的形成。

13、备品前期经验的分类统计指导管理。

车用/工业用发动机销售部：
14、分项目预算（费用）控制管理。

15、驻厂办事处完整、统一的信息反馈模板。

（分解放内、外、工业用三种）。

16、应收帐款控制、回收的标准管理。

17、产成品库存控制、消化的标准管理。

18、CKD件采购的慎密性管理。

19、对新客户、新领域开发的项目管理。

20、代理工作的标准化管理。

2012年6月。

项目地点建设单位监理单位续CSCEC-PM-0102表注：1、有关阶段的管理栏目及信息链结情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。

2、本表记录项目的基本情况，本《手册》其它表格的内容应以本表为基础，保持同一项目基本信息的一致性。

3、项目属性参照附录二的规定我填写。

4、企业根据本表内容设计项目有关进度、成本、质量、安全等方面的综合性分析报表。

注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。

注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附件。

（注：必要时附加详细的分析说明材料）（注：可附加必要的照片或卫星图片等影视资料、分析说明）注：1、本表由企业人力资源部门在项目启动时制定。

工程中标后，以此依据组建项目部。

如果人员有变动应重新审批。

2、有关人员的简历另外附表作补充说明。

分析人：企业人力资源部核准：企业领导审定：任职人签字：注：实施计划的内容与格式由企业根据项目实际情况灵活确定。

注：项目经理参照本表及《项目完工总结报告》（CSCEC－PM－1604）中有关内容要求亲自编写项目部月度报告，在规定的时间上报企业。

续CSCEC-PM-0401续CSCEC-PM-0501续CSCEC-PM-0502续CSCEC-PM-0502续CSCEC-PM-0502续CSCEC-PM-0503注：本表由项目商务经理亲自填报，报告时间为本月1日到最后一个日历天，或采用合同规定的每月报告期间，提交报告的时间不迟于下月的5日。

7.1注：单位万元。

附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率（%） 责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4其他直接费（1） 临时设施费中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。

项目细致化管理分工表1. 引言该分工表旨在确保项目顺利进行并有效管理各项任务。

所有参与项目的成员应按照分工表的要求完成各自的任务。

2. 项目概述简要介绍项目的背景和目标，确保所有参与成员对项目的整体情况有清晰的了解。

3. 项目成员列出所有参与项目的成员，包括他们的职责和联系方式。

确保项目成员之间可以便捷地沟通和合作。

4. 分工任务按照项目的不同任务和阶段，将各项任务具体分配给不同的项目成员。

确保每个任务都有专人负责，并明确相关要求和截止日期。

5. 项目进度记录项目的进度和里程碑，包括预计完成日期和实际完成日期。

定期检查项目进度，及时发现和解决可能的延误或问题。

6. 项目信息管理确定项目信息的管理方式和责任人，包括文档存档、信息传递和数据备份等。

确保项目信息的安全性和可靠性。

7. 沟通与协作设立明确的沟通渠道，包括会议、邮件、即时通讯工具等。

鼓励项目成员之间积极的沟通和协作，及时解决问题和交流进展。

8. 风险管理识别项目可能面临的风险和挑战，并制定相应的风险应对措施。

确保项目能够及时应对和应对风险，并尽量避免对项目的影响。

9. 绩效评估定期对项目成员的绩效进行评估，包括任务完成情况、工作质量、团队协作等方面。

根据评估结果进行奖励和改进措施的制定。

10. 结束阶段在项目完成后，对整个项目进行总结和评估。

记录项目的经验教训和收获，为未来类似项目提供参考和借鉴。

11. 参考文献确保所有引用的内容都可以被确认，并以正确的引用格式列出。