2018年度过程绩效指标统计表

青西新财[2019]441号附件22018年度预算绩效评价结果信息公开表预算单位：青岛西海岸新区就业服务中心项目具体内容项目名称创业担保贷款贴息预算金额310万元评价方式财政重点评价主管部门青岛西海岸新区人力资源和社会保障局评价分值75.5分评价等级一般评价机构青岛琴岛有限责任会计师事务所主要绩效全力推进全民创业促进就业。

加大创业引导和创业小额担保贷款发放力度，着力解决精准扶贫户在创业过程中融资难、门槛高等问题，通过创业带动更多的人员就业。

截止2018年底，微利项目累计发放贴息笔数1008笔，存量191人，存量创业担保贷款5438万元。

本年新增创业担保贷款147人，发放小额担保贷款4500万元，发放贴息资金70.1925万元。

存在问题1.项目申请、设立过程没有经过可行性研究和专家论证及评估。

可能存在因为是年度经常性项目及政策变化等原因，原贴息政策是半年审批发放一次，2018年政策变化为贷款到期后审批一次性发放贴息。

2.年度绩效目标设置不是很规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价，依据绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化和可衡量。

3.创业担保贷款贴息预算数与实际发生数差额太大，预算执行率才22.64%，预算编制依据虽然规范，但预算执行率过低，主要原因是因为2018年贴息政策变化等造成。

4.就业中心虽制定了关于印发《办公经费、统筹就业专项资金和失业保险金等支出流程》的通知以及《黄岛区劳动就业服务中心社会保险基金财务经办管理制度》等一系列制度，但并没有单独对创业担保贷款贴息这一项目的财务制度加以细化和完善。

因该项目—1—在劳动就业服务中心整体工作中仅仅是工作的一个环节，目标比较单一，且本次评价目标为创业担保贷款贴息项目，必须对贴息制度制定情况进行评价，导致绩效评价存在局限性。

5.项目实施单位对本项目没有结合本区的实际，制定和建立专门的项目管理制度和办法，没有对上级出台的各项规定予以细化。

关键绩效指标考核表(以设计部为例）
目标考核部门：设计部 目标考核责任对象：XXX 目标考核时间：2012年1月1日-2012年12月31日
填表说明：
1、关键因素栏为指标类别，各部门指标可以按相应类别套入。

2、指标栏已有内容为各部门举例指标，各部门可参照填入，所有指标数目合计应不少于7个。

3、配分栏所有指标配分（基本分）合计为100分，单个指标配分应根据其重要性赋予不同权重。

4、评分规则中，所有指标加分合计为20分，扣分合计为30分，并保证加分扣分分配及标准公平合理。

目标考核责任人签名：人资部审核签名：分管领导审批签批：。

（非效益部门）
被考核人： 王伟 部门领导： 行政部： 总经理：
备注：1.公司将与员工约定的工资分为基本工资和绩效工资。

绩效工资占约定工资的2.5%，另公司再按同数额增加绩效工资，两者相加为绩效考核工资。

2.本月考核表作为每月度评比优秀员工的依据。

3.员工以分数作为百分比数，员工每月约定绩效奖金基数*分数（百分比）=当月实际绩效奖金。

4.公司全体员工都要做绩效考核。

5.（部门领导自评+行政部+总经理）/3=部门领导绩效实际得分；（自评+部门领导+行政部）评价/3=员工实际得分
6.连续三次绩效等级评分在60分以下，则公司有权实行调岗或辞退。

7.本考核表作为年终发奖金和红包的依据。

序号过程责任部门过程代码过程名称KPI 指标2018年目标统计频次计算公式统计部门被考核部门类别1现有客户营业额100%月按实际营业额财务单位业务单位□有效性■效率2准时交付率（汽车产品）100%月按期交付订单数/当月总订单数*100%业务单位厂务单位■有效性□效率3销售毛利率≥15%月本月回款金额（现金+承兑）/ 本月应收回款金额（除账期）*100%财务单位业务单位□有效性■效率4超额运费次数（客户）≤1次月实际发生超额运费次数业务单位厂务单位■有效性□效率5客诉件数≤7件月当月品质不良客诉件数品质单位品质单位■有效性□效率6出厂产品退货率≤0.8%月客户退货缺陷数量/出货总数量*100%品质单位制造单位■有效性□效率7出厂产品退货率PPM（汽车产品）≤0PPM 月汽车客户退货缺陷数量/出货总数量×1000000品质单位制造单位■有效性□效率9顾客满意度分数≥95分年实际顾客满意度调查分数平均值业务单位业务单位■有效性□效率10产品开发成功准时率≥95%月产品已开发完成数/产品开发数*100%工程单位工程单位□有效性■效率11小批量良率≥90%月最终量产前小批量生产良品数/总生产数*100%工程单位工程单位■有效性□效率13SP05变更管理工程变更达成率≥95%月工程变更准时完成件数/工程变更总件数*100%工程单位工程单位■有效性□效率15生产报废率≤1%月报废数量/投入数量*100%财务部制造部□有效性■效率16产能达标率≥95%月实际生产数量/标准产能数量*100%厂务部制造部□有效性■效率18生产排程达标率≥98%月准时完成次数/要加工的次数*100%厂务部组装部□有效性■效率19制品良率≥99%月良品总数/生产总数*100%厂务部组装部■有效性□效率20产能达标率≥100%月实际生产数量/标准产能数量*100%厂务部组装部□有效性■效率21设备保养计划达成率≥98%月实际保养次数/计划保养次数*100%制造部制造部■有效性□效率22关键生产设备故障停机率≤2%月设备故障停工台时/(设备运行台时+设备故障停工台时）*100%制造部制造部■有效性□效率24设备平均故障间隔时间（MTBF ）≥25天月每月机台正常运作时间总和/每月故障次数制造部制造部■有效性□效率25设备平均故障维修时间（MTTR ）≤10H/每月月每月故障维修时间/每月故障次数制造部制造部■有效性□效率32工装模具故障率≤3%月工装模具故障时间/生产投入时间*100%制造单位制造单位■有效性□效率生产过程（成型）设施与设备（成型）生产过程（组装）COP03新产品开发COP02GM-EQP01-QR01/D2018年度经营目标一览表Annual Business Target List顾客要求识别与评审COP01业务单位工程单位COP05顾客沟通与服务制造单位SP01。

投资总监维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果实际完成率90% 18-20分1 投融资计划完成率20%实际投融资额/计划投融资额 ×100% 实际完成率80% 10-15分80%以下 0-8分实际完成率95% 18-20分规定时间内完成预算编制的次数/预算编2 投融资预算编制及时率20%实际完成率90% 10-15分制的总次数×100% 90%以下0-8分按要求完成8-10分当期实际发生投融资费用/投融资费用预投融资预算控制率10%3 与上期持平5-7分算额额×100% 生产总成本超出预算0-3分实际达成率95% 8-10分投融资回报阶段目标达业绩考核10%回报目标实现数/目标总数×100% 4 实际达成率90%及以上 5-7分成率80%以下 0-3分延误一次扣3分，出错次数一次项目研究报告的及时性提交研究报告及时性；项目评审过程中10%5 发现项目研究报告的出错次数扣3分、准确性实际完成率95% 8-10分投融资项目运行监控报规定时间内提交报告的次数/应报告提交10%6 实际完成率90%及以上5-7分告提交及时率的总次数×100% 80%以下0-3分实际通过率95% 8-10分投融资方案通过率10%方案通过数量/方案制定总数 ×100%7 实际通过率90%及以上 5-7分80%以下 0-3分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级10-12分3级：对员工业绩与态度进行客观评价4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：明知技术商业及信息保密的范围及1级0-4分要点2级：工作期间遵守单位保密协议，并积2级6-8分极宣传正面信息行为考核3级：不进行商业性信息交易，不透露单20%3商业保密3级10-12分位发展的技术及战略4级：维护公司技术商业机密并有实际案4级14-16分例5级：影响他人做好技术商业保密，离职5级18-20分后3年不脱密的职业操守1级0-4分1级：承认结果，而不是强调愿望2级6-8分2级：承担责任，不推卸，不指责4承担责任20%3级10-12分3级：着手解决问题，减少业务流程4级14-16分4级：举一反三，改进业务流程5级18-20分5级：做事有预见，有防误设计1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使5团队合作20%3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×75%+行为考核得分×25%总分点评考核人签字日期：总经理助理维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果按要求完成18-20分按时提交报告，但报告质量采提供公司战略规划的建定期提供公司战略发展方面的意见及建1 20%信度一般10-16分议议延时提交或报告不予采信0-8分按要求完成18-20分未按时按量完成，有贻误但及协助总经理对营运、项目管理等工作进2 综合管理及协调工作20%时补救10-16分行协调和管理严重拖沓，影响到公司工作0-8分按要求完成18-20分未按时按量完成，有贻误但及监督和落实总经理布置督促、跟进和落实总经理布置的各项工20%3 时补救 10-16分的工作作严重拖沓，影响到公司工作0-8分按要求完成10分业绩考核协助总经理进行商务洽协助总经理进行各项商务工作洽谈工作有纰漏，影响到商务洽谈4 10%谈进程5-8分严重差错0-3分按要求出色完成10分商务接待及对外关系维工作有纰漏，稍微影响到商务 5 10%定期维护对外关系并做好接待工作护接待或对外关系程5-8分严重差错0-3分按要求完成8-10分按时提交报告，但报告质量采开展行业调查及信息收定期提供行业发展分析报告及其他有决6 10%信度一般5-7分集策性意义的报告延时提交或报告不予采信0-3分出色完成无纰漏10分能及时处理公司突发性事件并将风险降能及时处理公司突发性事件并将风险降处理不及时，造成负面影响0-67 突发事件处理及时性 10%低至最小分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级：对员工业绩与态度进行客观评价3级10-12分4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：不对别人指点，不对除下级以外人1级0-4分进行品格指责行为考核2级：对下级与同事进行正态评定2级6-8分3公平20%3级：利用制度对工作作出正确评定3级10-12分4级：主动提出别人工作改进方案4级14-16分5级：对别人提供支持，并产生积极效果5级18-20分1级：承认结果，而不是强调愿望1级0-4分2级：承担责任，不推卸，不指责2级6-8分4承担责任20%3级：着手解决问题，减少业务流程3级10-12分4级：举一反三，改进业务流程4级14-16分5级：做事有预见，有防误设计5级18-20分1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使5团队合作20%3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%总分点评考核人签字日期：财务部经理维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果财务体系流程完善90%以上18-20分财务体系流程建设及培财务体系完善80%-90%为10-15120%财务体系流程建立、优化完善训分财务体系完善度低于80%为0-8分按要求完成15分2财务报表审核报送15%财务报表在规定期限内报送，无差错报表延时或错报0-10分按要求完成15分按时提交报告，但报告质量采财务分析15%每月7日前按标准出上月财务分析报告3信度一般7-12分延时提交或报告不予采信0-5分按要求完成10分每月1日出本月预算，预算费用与实际费制定预算，误差率在5%-10%为4财务预算管理10%用误差率在5%以内5-8分业绩考核误差率超10%或无预算0-5分按要求完成10分纳税额高于同等规模、行业企5合理避税额10%在法律范围内不高于同等规模水平业水平，未充分利用国家优惠政策0-6分按要求完成10分个别差错，不影响整体数据5-86财务核算10%每月25日前完成财务核算，无差错分严重差错0-3分按要求完成10分资金不断流，但资金使用成本资金使用成本低于银行利息，主要业务7财务资金筹划10%与银行利息基本持平5-8分资金不断流资金断流或使用成本高于银行利息0-3分按要求完成10分资料齐全，无外泄8财务信息管理10%资料丢失或外泄0-6分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级：对员工业绩与态度进行客观评价3级10-12分4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：明知商业及信息保密的范围及要点1级0-4分2级：工作期间遵守单位保密协议，并积2级6-8分极宣传正面信息行为考核20%3级：不进行商业性信息交易，不透露单3商业保密3级10-12分位发展的技术及战略4级：维护公司商业机密并有实际案例4级14-16分5级：影响他人做好商业保密，离职后35级18-20分年不脱密的职业操守1级：承认结果，而不是强调愿望1级0-4分2级：承担责任，不推卸，不指责2级6-8分20%4承担责任3级：着手解决问题，减少业务流程3级10-12分4级：举一反三，改进业务流程4级14-16分5级：做事有预见，有防误设计5级18-20分1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使20%5团队合作3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%总分点评考核人签字日期：出纳维度序号KPI 权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果按要求完成18-20分凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺个别差错，不影响整体数据10-1帐表管理20%失。