【发展战略】探索中国燃料乙醇发展之路(1)

探索中国燃料乙醇发展之路

在近年煤化工、能源替代、环保节能的投资热潮中，燃料乙醇无疑手持“尚方宝 剑”，一则国家选定四家企业，并划定各自试点销售区域；二则每吨燃料乙醇国 家补贴千元之多，

且行业准入门槛也在不断提高。 但是，随着燃料乙醇逐步市场 化，国家的支持方式将进行转变，从成本加利润，到定额补贴，再到 2008 年底 取消补贴，中国燃料乙醇将走怎样的发展之路？ 探索中国燃料乙醇发展之路

一、概述 燃料乙醇，是以玉米、小麦、薯类、甘蔗、甜菜等为原料，经发酵、蒸馏、脱水

后而制得的无水乙醇。车用乙醇汽油（以下简称乙醇汽油） ，就是把燃料乙醇和 汽油以一定比例混配而形成的一种汽车燃料，又称汽油醇。

一）燃料乙醇是油品的优良品质改良剂，不是“油” 乙醇具有许多优良的物理和化学特性。 燃料乙醇按一定比例加入汽油中， 不仅是 优良的油品质量改良剂， 或者说是增氧剂， 还是汽油的高辛烷值调和组分， 因此， 燃料乙醇不是简单作为替代油品使用的。

二）乙醇汽油属于国际上通行的新配方汽油，是无铅汽油的升级换代产品

汽油里加入 10%的乙醇，油品的含氧量可达到 3.5%，辛烷值（我国的汽油标号） 可提高近 3 个标号，同时又降低了油品的芳烃含量， 使油品的燃烧性能、 动力性

能和环保性能均得到了改善。尽管我国 2000年才全面推广无铅汽油， 2001 年才 在北京、上海、广州三市推广新配方汽油（添加MTBEl勺清洁汽油），但在国际上， 无铅汽油早已被以MTBK乙醇为添加剂的新配方汽油所代替。

、世界燃料乙醇产业发展现状 自巴西、美国率先于上世纪 70 年代中期大力推行燃料乙醇政策以来，加拿大、 法国、西班牙、瑞典等国纷纷效仿，均已形成了规模生产和使用，

1999 年，美 国燃料乙醇消费量约 450 万吨， 2006 年达到 550 万吨，巴西则更多，

2005 年消 费量约 970万吨，占全国汽油消费量的 43%， 2006 年超过 1000 万吨。

美、巴等国推行燃料乙醇给国家带来巨大的综合收益，如刺激农业、维护粮价、 完善能源安全体系、减少对石油依赖、节约外汇、增加就业、增加财政收入、改 善燃油品质及大气环境质量等， 均为世界所共认。 目前，许多农业资源国如英国、 荷兰、德国、奥地利、泰国、南非等国政府均已制定规划，积极发展燃料乙醇工 业。 口

号三、中国燃料乙醇产业发展现状

（一）概况 由于燃料乙醇在中国的推广使用还处在初级阶段， 产销的各个环节政府行为色彩 比较浓，离真正的市场化有很大距离。 为了合理的利用资源， 国家对燃料乙醇的

立项投产非常谨慎，受到严格控制。 2004年 2月 10日，八部委联合下发《车用 乙醇汽油扩大试点方案》和《车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则》 ，在我国部 分地区开展车用乙醇汽油扩大试点工作。 目前国内经过审批认可的已投产企业有 四家：河南天冠燃料乙醇有限公司、 吉林燃料乙醇股份有限责任公司、 安徽丰原 生物化工有限公司、 黑龙江华润酒精有限公司。 根据《车用乙醇汽油扩大试点工 作的实施细则》要求，黑龙江、吉林、河南和安徽四省首先在全省范围内推广使 用车用乙醇汽油。 此外，中粮集团在广西的木薯生产乙醇项目也已被批准， 目前 正在建设中。

二）我国燃料乙醇的产能与需求 目前燃料乙醇的市场格局是 2004 年形成的。在国家发改委制定的方案中，规定 由吉林燃料乙醇有限责任公司、 河南天冠集团、 安徽丰原生物化学股份有限公司 和黑龙江华润酒精有限公司四个企业定点生产。 同时明确了四家企业各自的 “势 力范围”：华润酒精供应黑龙江省市场； 吉林乙醇公司供应吉林省和辽宁省市场； 河南天寇集团除供应本省外，负责供应湖北和河北 13 个地市销售；安徽丰原负

责供应安徽省及山东、江苏和河北 14 个地市销售，详见表 1。这 4 家生产企业， 批准设计能力 122万吨，实际总生产能力达到 102万吨/ 年（不含中粮在广西用 木薯生产乙醇的项目） ，详见表 2。

由于国内还有部分酒精、 氨基酸生产企业也能够生产燃料乙醇， 因此，全国燃料 乙醇的生产能力还要增加许多。 目前，很多省市准备上马燃料乙醇项目， 在未来 国际石油价格进入高价时代的大背景下， 我国 燃料乙醇产能扩大将成为不可阻挡的趋势。

专家预测， 10 年后，我国燃料乙醇需求量保守估计每年也将达几年中国对石油进口依存度加大、

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（三）国家产业政策导向

1. 政策拉动市场 近年来，国家采取了一系列手段和措施推动燃料乙醇等生物质能的开发。 国家发 改委明确提出，在“十一五”末使我国的乙醇汽油消费量占比从不足 20%|升到 50鸠上，这为燃料乙醇产业的发展提供了广阔的市场空间。

2. “非粮”是方向 目前各企业选择玉米作为生产原料的原因， 一是原料供应稳定，二是其副产品蛋 白质饲料具有比较高的价值，选择玉米对于企业来说相对比较划算。 虽然目前生 产燃料乙醇使用的玉米量并不多，不足年产量的 2%但由于其他玉米深加工产 业对玉米的需求量很大，如果用玉米大规模生产乙醇，将会造成玉米供应紧张，

目前紧张局面已经初步显现， 局部地区在收获季节已出现 “抢购” 现象，在《“十 一五”燃料乙醇专项规划》中，已将“非粮”作为燃料乙醇产业发展的方向。

3. 市场化是趋势 国家对于企业还采取了利润补贴、 税收支持等多种方式， 来支持燃料产业的发展。 目前我国燃料乙醇行业，还处在“以产定销、计划供应”阶段，离市场化竞争和 运作尚存在较大的距离。而且，相关企业缺乏相应的市场操作经验和思想准备。 未来几年国家对于燃料乙醇的支持方式将进行转变， 从成本加利润，到定额补贴， 再到

2008 年底取消补贴，意味着国家将逐步放开，实现燃料乙醇完全市场化。

4. 进入门槛将提高 针对部分地区产业过热倾向， 国家发改委、 财政部将联手加强生物燃料乙醇项目 建设管理，除试点工程外，任何地区的燃料乙醇项目核准和建设一律要报国家审 定。同时，政策技术门槛也将提高。比如，从水耗来说，将来 1 吨燃料乙醇水耗 要控制在 5吨以下，目前这个数字至少是 10吨；产 1 吨乙醇煤耗要降低到 500 公斤以下，与国际同步；COD（化学氧化物）排放也有较高标准。

5. 业主招标制代替传统审批模式 中粮集团获得的广西木薯生产乙醇项目就是通过公开招标获得的， 未来的新上马 项目也将会采取此种方式， 国家将发布在满足进入门槛的投资主体中公开选拔最 优的主体，这对试点项目的运营是非常有利的。

四、燃料乙醇工业发展的主要障碍 乙醇汽油作为一种新兴替代能源， 应用前景广阔， 但在推广使用过程中将面临原 料、技术和成本三大压力， 做大市场的条件尚不成熟， 短期内在国内难有大的作 为。

一）原料结构性供应不足 燃料乙醇的生产原料主要是淀粉含量高的玉米、 小麦、高粱、薯类或植物纤维等。 目前，我国燃料乙醇的生产， 除东北地区使用玉米外， 南方地区主要是以陈化粮 为主，少部分是从农民手中收购的存粮， 价格相对较低。 据湖北省粮食部门介绍， 从 2006 年开始，该省就没有陈化粮。广东等沿海地区则常年需要进口粮食。南 方地区生产企业不能就近获得充足原料， 只有向东北地区远程采购或者进口， 这

样势必增加生产成本。为此，河南天冠不得不在老挝建立一个面积约 20 万亩的 木薯种植基地，以解决原料供应紧张问题。

二）成本压力大，比较效益不明显 国内燃料乙醇生产企业主要以玉米、 小麦等粮食作物作为主要原料， 原料成本较 大，再加上产业整体规模较小， 无法实现规模效应， 在一定程度上也增加了生产 企业的成本压力。

在销售方面，国内乙醇企业采用与 90#汽油价格联动的定价机制，而国内成品油 一直未与国际接轨，一直保持“倒挂”状态，导致燃料乙醇的销售价格偏低。总 得来看，目前投产燃料乙醇的收益和其他深加工方式相比，比较优势不明显。

三）“非粮替代”存在难度 为了缓解玉米原料供应紧张的问题，燃料乙醇未来将沿着“非粮”的方向发展， 木薯、甘薯、甜高粱、甘蔗等将成为燃料乙醇的主要生产来源。然而，上述原料 我国尚未实现规模化种植，供给非常不稳定，这对于“非粮替代”计划来讲，是 一个巨大的考验。

以木薯为例，中国每年的木薯产量在 800 万吨左右，其中 60%来自中粮新开工建 设燃料乙醇项目的广西， 另外每年还从东南亚进口 300 万吨左右。但近两年木薯 进口量出现大幅下降，而价格却以每年 20%左右的速度上涨。主要原因是东南亚 国家意识到木薯的加工

价值。 因此， 在进口量和价格不稳定的背景下， 规划用木 薯生产燃料乙醇，存在一定的风险。

（四）相关技术亟待完善 据业内人士反映，将乙醇与汽油按 1 : 9比例混配使用，尽管对汽车的发动机不 会产生多大影响， 但由于乙醇的腐蚀性强， 对密封件等塑料配件质量提出了更高 要求，缩短了使用寿命；同时，使用乙醇汽油后，行驶了 3 万公里以上的汽车必 须进行一次油路清洗等，这在一定程度上都影响了车主使用乙醇汽油的积极性。

五、对策与建议 国外使用燃料乙醇已有几十年历史， 其推广燃料乙醇的经验可以为我国提供很多

启示。作为国家战略性能源结构调整的重要举措，建议从以下几方面入手：

一）准确定位，提高认识，扩大宣传 燃料乙醇的发展仅靠政府的扶植是不够的， 最终还是要靠市场消费的拉动， 提高 社会对燃料乙醇和乙醇汽油的认可是发展燃料乙醇产业的基础。

目前社会上对燃料乙醇、 乙醇汽油等具体概念和特性的认识， 还存在很大的误区。 有些人认为燃料乙醇就是“油” ，还有的认为“乙醇汽油”是低等品、动力不足， 这些认识都是错误的。 前面介绍了燃料乙醇的相关概念， 它可以有效解决汽油的 高辛烷值组分问题， 是一种优良品质改良剂； 而乙醇汽油是将燃料乙醇与汽油按 一定比例混合而成的，