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上交所新股上市规则一、背景介绍随着中国资本市场的不断发展，新股上市成为了吸引投资者的重要途径。
为了规范新股上市行为，保护投资者权益，上交所制定了一系列的新股上市规则。
二、申请上市条件公司必须符合上市条件。
上市条件包括：公司的注册资本不低于一定金额，公司经营状况良好，具备持续盈利能力，公司的股权结构合理稳定，公司拥有足够的资金实力和业务规模，公司具备良好的治理结构和内部控制制度，公司的财务会计报告真实准确等。
三、申请上市程序1. 提交申请：公司需要向上交所提交上市申请，申请材料包括公司章程、公司组织结构、股权结构、财务报告等。
2. 材料审核：上交所将对提交的申请材料进行审核，确保材料的真实准确性。
3. 首次反馈：上交所将对审核结果进行反馈，公司需要根据反馈意见进行补充或修改材料。
4. 材料核准：上交所对修改后的申请材料进行核准，并颁发上市许可证。
5. 发行上市：公司完成申请程序后，可以根据上交所的安排进行发行和上市。
四、发行方式新股上市可以通过公开发行和非公开发行两种方式进行。
公开发行是指公司向公众发行股票，非公开发行是指公司向特定投资者发行股票。
五、信息披露新股上市公司需要及时、真实地向投资者披露公司的重要信息，包括财务状况、运营情况、业务展望等。
信息披露是保护投资者权益的重要手段，也是维护市场稳定的关键。
六、上市后监管上市后，上交所将对新股上市公司进行监管，包括监督公司信息披露、监督公司经营状况、监督公司股价波动等。
上交所将根据公司的情况采取相应的监管措施，以维护市场的公平、公正、透明。
七、违规处罚对于违反新股上市规则的公司，上交所将采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、停牌、摘牌等。
这些措施的目的是维护市场秩序，保护投资者利益。
八、总结以上交所新股上市规则是为了规范新股上市行为，保护投资者权益，维护市场稳定。
新股上市需要符合一系列的条件，经过一系列的程序，同时需要进行信息披露和接受上交所的监管。
公司公开发⾏新股应报送的⽂件有哪些
我们都知道在现在社会当中存在着⼤量的股份有限公司，在这些公司当中持有相应⽐例的股份就可以作为股东从公司的运营当中获取利益, 所以⼤部分公司在上市之后都会选择公开发⾏⾃⼰的股份也被称作新股, 当然这需要获得国家的批准,那么公司公开发⾏新股应报送的⽂件有哪些?店铺⼩编整理了相关的内容，希望对您有帮助。
公司公开发⾏新股应报送哪些⽂件
根据《证券法》第⼗四条规定：公司公开发⾏新股，应当向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列⽂件：
(⼀)公司营业执照;
(⼆)公司章程;
(三)股东⼤会决议;
(四)招股说明书;
(五)财务会计报告;
(六)代收股款银⾏的名称及地址;
(七)承销机构名称及有关的协议。
依照本法规定聘请保荐⼈的，还应当报送保荐⼈出具的发⾏保荐书。
公司公开发⾏新股应满⾜的条件有哪些
1、具备健全且运⾏良好的组织机构;
2、具有持续盈利能⼒，财务状况良好;
3、最近三年财务会计⽂件⽆虚假记载，⽆其他重⼤违法⾏为;
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
上市公司⾮公开发⾏新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。
实际上从以上分析，我们可以看出在我国法律已经明确的规定了公司在公开发⾏新股时应该报送的⽂件种类以及内容，当事⼈只需要严格按照这些规定准备齐全相应的⽂件材料之后提交申请等待审核即可, ⽽在这个过程当中遇到问题的可以联系律师,店铺也提供律师在线咨询服务，欢迎您进⾏法律咨询。
深交所新股上市新规深交所新股上市新规是深圳证券交易所根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市实施细则》等相关规定，对新上市的股票及其相关事项进行规范的新规定。
深交所新股上市新规旨在规范新股上市流程，保护投资者合法权益，提高上市公司财务透明度，促进新股上市市场健康发展。
一、新股上市申报条件1.注册资本金不低于1000万元人民币，净资产不低于500万元人民币，且可持续正常经营；2.实缴资本金不低于300万元人民币；3.公司在近3年末实现净利润不少于30万元，没有净亏损；4.发行股票后，公司总股本不超过5000万股；5.公司经营状况良好，没有重大诉讼、仲裁或其他重大经济风险，没有重大违法行为；6.公司及其负责人没有重大违约行为；7.公司及其负责人声誉良好；8.公司拟发行股票的经营项目符合国家政策要求；9.公司有完备的公司章程并符合法律法规、规章的要求； 10.公司拟发行股票的资产价值、业务收入、经营能力等均符合深交所的要求。
二、新股上市申报程序1.首先，上市申请企业必须按照《深圳证券交易所非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市实施细则》等相关规定，按时准备好新股上市申报书，并在深交所网站提交申报书；2.经深交所审核后，上市企业可以向证监会提交证券发行申报书及相关申报材料；3.根据证监会的要求，上市申报企业应按照规定的时间进行上市公告，披露重大信息、股东结构、发行方式等；4.经证监会审核后，上市申报企业还需按照规定的时间进行配售及公开发行；5.最后，上市申报企业应按照规定的时间及要求，把新股上市首日交易信息及投资者持股信息向深交所报送，并在深交所网站发布申报企业的新股上市公告。
三、新股上市后的持股要求1.上市申报企业的股东必须持有新股发行后的股份不少于6个月；2.上市申报企业的股东持有新股的数量不得超过其发行前的持股数量的50%；3.上市申报企业的股东不得在新股发行后的6个月内减持新股；4.上市申报企业的股东必须按照深交所的要求，及时披露新股发行后的持股变动情况。
首发管理办法首次公开发行股票并上市管理办法第一章总则第一条为了规范首次公开发行股票并上市的行为～保护投资者的合法权益和社会公共利益～根据《证券法》、《公司法》～制定本办法。
在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市～适用第二条本办法。
境内公司股票以外币认购和交易的～不适用本办法。
第三条首次公开发行股票并上市～应当符合《证券法》、《公司法》和本办法规定的发行条件。
第四条发行人依法披露的信息～必须真实、准确、完整～不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五条保荐人及其保荐代表人应当遵循勤勉尽责、诚实守信的原则～认真履行审慎核查和辅导义务～并对其所出具的发行保荐书的真实性、准确性、完整性负责。
第六条为证券发行出具有关文件的证券服务机构和人员～应当按照本行业公认的业务标准和道德规范～严格履行法定职责～并对其所出具文件的真实性、准确性和完整性负责。
1第七条中国证券监督管理委员会,以下简称“中国证监会”,对发行人首次公开发行股票的核准～不表明其对该股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。
股票依法发行后～因发行人经营与收益的变化引致的投资风险～由投资者自行负责。
第二章发行条件第一节主体资格第八条发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。
经国务院批准～有限责任公司在依法变更为股份有限公司时～可以采取募集设立方式公开发行股票。
第九条发行人自股份有限公司成立后～持续经营时间应当在3年以上～但经国务院批准的除外。
有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的～持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。
第十条发行人的注册资本已足额缴纳～发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕～发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
第十一条发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定～符合国家产业政策。
2第十二条发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化～实际控制人没有发生变更。
Measures for the Administration of the Sponsor Business of Securities Issuance and Listing证券发行上市保荐业务管理办法Promulgating Institution: China Securities Regulatory CommissionDocument Number: Decree No. 63 of the China Securities Regulatory Commission Promulgating Date: 05/13/2009Effective Date: 06/14/2009Validity Status: Valid颁布机关: 中国证券监督管理委员会文号: 中国证券监督管理委员会令第63号颁布时间: 05/13/2009实施时间: 06/14/2009效力状态: 有效Text正文(Adopted at the 235th chairman office meeting of the China Securities Regulatory Commission on August 14, 2008 and revised in accordance with the Decision of the China Securities Regulatory Commission on Revising the "Measures for the Administration of the Sponsor Business of Securities Issuance andListing"promulgated by the China Securities Regulatory Commission on May 13, 2009) （2008年8月14日中国证券监督管理委员会第235次主席办公会议审议通过，根据2009年5月13日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行上市保荐业务管理办法〉的决定》修订）Chapter 1: General ProvisionsArticle 1 These Measures are formulated in accordance with the Securities Law, the Decision of the State Council on Application of Administrative Approval to Programs Requiring Administrative Review and Approval That Need to be Reserved (Order No. 412 of the State Council) and other applicable laws and regulations to regulate securities issuing and listing sponsor business, improve the quality of listed companies and the practice of securities companies and protect the rights and interests of investors.第一章总则第一条为了规范证券发行上市保荐业务，提高上市公司质量和证券公司执业水平，保护投资者的合法权益，促进证券市场健康发展，根据《证券法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）等有关法律、行政法规，制定本办法。
上市公司定向增发新规
近日，中国证监会正式发布了《上市公司定向发行股票管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》自2021年8月1日起施行，主要涉及上市公司发行股票的相关规定。
据了解，新规规定了上市公司定向发行股票的相关条件、程序、监管要求等方面。
其中，上市公司需要满足连续盈利的要求，具备必要的经营基础和管理能力；同时，定向发行股票的资金用途必须与经营业务或改善财务状况相关。
同时，新规对于上市公司的发行对象也做了相关规定，包括发行对象需具备相应的投资能力和风险承受能力，不得存在损害中小投资者利益的情形等。
此外，为保障中小投资者的合法权益，新规还明确了发行对象之间存在相应关联关系时，须经过中介机构出具的专项意见。
总的来说，新规主要是在两个方面做了补充和规范：一方面是强化了上市公司的主体责任，要求其必须具备连续盈利、经营基础和管理能力等基本条件；另一方面是对于发行对象进行了更严格的规范，要求其必须具备相应的投资能力和风险承受能力，不得损害中小投资者的利益。
此外，新规也增加了发行程序和监管要求，包括上市公司需要提交定向发行股票申请，以及证监会将对发行对象等方面进行审查等。
这些严格的程序和要求将有助于加强对于上市公司定向发行股票的监管，避免了一些上市公司因未经充分审查就进行定向发行股票而引发的风险。
总体而言，中国证监会发布的《上市公司定向发行股票管理办法》对于上市公司发行股票方面做了更为具体的规定和要求，强化了上市公司在股票发行方面的管理责任，同时加强了对于发行对象的规范和监管。
这一新规的发布，将有助于促进上市公司的健康发展，规范市场秩序，防控金融风险。
我国新股发行制度包括审核制度、定价机制和发行方式三个方面，目前现行制度分别为保荐制度、询价制度以及网下询价配售和网上申购相结合的制度。
我国现行IPO制度的基本特征是：建立了一个面向机构投资者的询价机制，同时也形成了一个向机构投资者倾斜的发行模式，并且是以资金量的大小为配售新股的最主要原则。
新发行制度的实施为一些股票的顺利发行创造了良好的条件，但现行发行制度在市场运行中也逐步暴露出弊端。
一、我国新股发行现行制度存在的问题（一）定价机制不完善，影响股票市场有效性与合理性询价制度下投资者非理性定价，违背了市场化定价原则。
从我国IPO询价制度来看，发行人及其承销商征求部分机构投资者的定价信息后综合决定发行价格，前提认为他们掌握发行信息和发行经验，可以保证定价的合理性。
但是一些机构投资者为了获取网下申购新股的机会，根据自身利益给出非理性定价，同时制度本身又缺乏对询价效果的评价机制，无法判断其定价是否合理，不利于实现价格的充分发现。
IPO抑价程度较高，严重干扰着我国股票市场的健康发展。
我国IPO制度中比较突出的问题就是IPO抑价，它是指新股在首次公开发行时定价较低，而在股票首日上市交易时价格较高，投资者认购新股能够获得超额报酬的一种现象。
IPO 定价不合理会导致发行市场不能对信息进行辨别，从而无法对企业进行选择，发行企业也不能通过发行价格来反映公司价值和体现企业发展战略，这在很大程度上削弱了发行市场应有的职能与作用。
（二）发行方式不完善，没有完全体现公平原则过度向机构投资者倾斜，各融资主体参与机会不均。
首先，机构投资者既可以参与网下配售，又可以进行网上申购，而中小投资者只能在网上申购新股。
其次，网上实行按资金申购，机构投资者凭借其强大的资金优势占据股票发行总额的半壁江山，与此形成鲜明对比的是，中小投资者资金分散，中签率很小，这明显对中小投资者非常不公平。
最后，机构投资者由于可以申购到很多份额，就会得到新股发行中绝大部分无风险收益，而中小投资者却很少能从中获利，体现出机制设计中对机构投资者的偏袒，不利于对中小投资者利益的保护。
北交所新股上市规则一、新股发行方式和条件1.定价方式：北交所新股的价格由发行人在与承销商和交易所协商后确定。
定价原则要确保价格合理、公平和透明。
2.发行数量：发行数量需符合监管部门的规定，并根据市场需求和公司业务需求进行合理控制。
3.发行对象：北交所新股的发行对象包括合格投资者和普通投资者，确保公平公正的市场竞争。
二、新股申购和配售1.新股申购方式：北交所新股的申购方式可以通过公开征集方式、网上申购方式或其他方式进行。
2.新股配售原则：配售比例原则要确保参与申购的各类投资者在配售中存在合理的机会和公平的竞争环境。
三、新股上市流程1.审查交易所申请：北交所将对新股上市申请进行逐级审查，确保公司符合相关监管规定和证券法律法规的要求。
3.发行定价和配售：北交所将协助发行人和承销商在发行前确定发行价格和配售情况，确保市场参与的公正和公平。
4.上市交易：新股发行完成后，北交所将确保发行股份在规定时间内正式上市，并进行正常交易。
四、新股上市监管1.挂牌监管：北交所将对上市公司进行日常监管，包括信息披露、质押、融资、投资者关系等方面的监管工作。
2.违规处理：对于违法违规的上市公司和中介机构，北交所将依法采取相应的处罚措施，维护市场秩序和投资者利益。
3.信息披露：北交所规定上市公司必须按照规定定期、定量披露相关信息，保证市场参与者能够了解公司的运营状况。
五、投资者保护1.投资者教育：北交所将积极开展投资者教育活动，提高广大投资者的投资意识和风险防范能力。
2.投资者权益保护：北交所将建立健全投资者保护机制，保障投资者的合法权益，加强对信息披露和违规行为的追责和处理。
3.合规查询：北交所通过公开渠道提供上市公司财务状况、经营状况等相关信息，投资者可以进行合规查询，确保投资决策的准确性和客观性。
以上是关于北交所新股上市规则的1200字以上的详细介绍。
新股上市规则的制定旨在确保市场公平公正，保护投资者权益，维护市场的稳定和健康发展。
关于修改《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的决定一、删除第十六条、第二十二条。
二、增加一条，作为第三十四条：“发行人应当在招股说明书中披露已达到发行监管对公司独立性的基本要求."本决定自2016 年 1 月1 日起施行。
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》根据本决定作相应的修改并对条文顺序作相应调整，重新公布。
— 2 —首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（2014 年2 月11 日中国证券监督管理委员会第26 次主席办公会议审议通过根据2015 年12 月30 日中国证券监督管理委员会《关于修改<首次公开发行股票并在创业板上市管理办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为了规范首次公开发行股票并在创业板上市的行为,促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展,保护投资者的合法权益，维护社会公共利益，根据《证券法》、《公司法》，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市,适用本办法。
第三条发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市，应当符合《证券法》、《公司法》和本办法规定的发行条件。
第四条发行人依法披露的信息,必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
发行人作为信息披露第一责任人,应当及时向保荐人、证券服务机构提供真实、准确、完整的财务会计资料和其他资料，全面配合保荐人、证券服务机构开展尽职调查.— 3 —第五条发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体应当诚实守信，全面履行公开承诺事项,不得在发行上市中损害投资者的合法权益。
第六条保荐人及其保荐代表人应当严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对证券服务机构出具的专业意见进行核查,对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件作出专业判断，并确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时.第七条为股票发行出具文件的证券服务机构和人员，应当严格履行法定职责，遵守本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。
主板新股上市规则
主板新股上市规则是指在股票市场上，企业初次发行股票并进行首次公开发行（IPO）上市交易的相关制度规定。
以下是主
要的主板新股上市规则：
1. 申报条件：企业需要满足一定的条件才能申请主板新股上市，包括企业的注册资本、经营年限、实际控制人的背景等。
2. 信息披露：企业须按照规定，公开披露企业财务状况、经营业绩、风险因素等信息，以便投资者做出投资决策。
3. 发行方式：一般来说，主板新股的发行方式包括公开发行和向特定投资者等发行方式。
4. 发行价格：发行价格一般由企业和承销机构商定，但必须符合市场化原则。
5. 发行数量：发行数量一般由企业和承销机构商定，也需符合市场需求和监管机构规定的上市条件。
6. 承销和保荐机构：企业需要委托承销和保荐机构负责发行工作，并对发行的合规性和信息披露负责。
7. 券商质押：主板新股上市前，券商需要向交易所提供一定比例的股票作为质押，以确保市场流动性。
8. 锁定期：上市后的新股一般有一定的锁定期，期间内股东不
得转让股票。
9. 上市交易：新股上市后，可以在交易所上市交易，作为投资品种进行买卖。
主板新股上市规则可能会根据不同国家和地区的法律法规、交易所的规定和市场情况等有所差异。
以上规则仅为常见规则的概述，具体的细节和要求需要根据相关法规和交易所规定来确定。
上市公司证券发行管理办法中国证券监督管理委员会令第30号上市公司证券发行管理办法已经2006年4月26日中国证券监督管理委员会第178次主席办公会议审议通过,现予公布,自2006年5月8日起施行;中国证券监督管理委员会主席尚福林二○○六年五月六日上市公司证券发行管理办法第一章总则第一条为了规范上市公司证券发行行为,保护投资者的合法权益和社会公共利益,根据证券法、制定本办法;第二条上市公司申请在境内发行证券,适用本办法;本办法所称证券,指下列证券品种：一股票；二可转换公司债券；三中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”认可的其他品种;第三条上市公司发行证券,可以向不特定对象公开发行,也可以向特定对象非公开发行;第四条上市公司发行证券,必须真实、准确、完整、及时、公平地披露或者提供信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;第五条中国证监会对上市公司证券发行的核准,不表明其对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证;因上市公司经营与收益的变化引致的投资风险,由认购证券的投资者自行负责;第二章公开发行证券的条件第一节一般规定第六条上市公司的组织机构健全、运行良好,符合下列规定：一公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责；二公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；三现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为,且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；四上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营管理；五最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为;第七条上市公司的盈利能力具有可持续性,符合下列规定：一最近三个会计年度连续盈利;扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为计算依据；二业务和盈利来源相对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；三现有主营业务或投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健,主要产品或服务的市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；四高级管理人员和核心技术人员稳定,最近十二个月内未发生重大不利变化；五公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法,能够持续使用,不存在现实或可预见的重大不利变化；六不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；七最近二十四个月内曾公开发行证券的,不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形;第八条上市公司的财务状况良好,符合下列规定：一会计基础工作规范,严格遵循国家统一会计制度的规定；二最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的,所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；三资产质量良好;不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；四经营成果真实,现金流量正常;营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定,最近三年资产减值准备计提充分合理,不存在操纵经营业绩的情形；五最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十;第九条上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,且不存在下列重大违法行为：一违反证券法律、行政法规或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚；二违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚；三违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为;第十条上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：一募集资金数额不超过项目需要量；二募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；三除金融类企业外,本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;四投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；五建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户;第十一条上市公司存在下列情形之一的,不得公开发行证券：一本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；三上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；四上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；五上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；六严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形;第二节发行股票第十二条向原股东配售股份简称“配股”,除符合本章第一节规定外,还应当符合下列规定：一拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；二控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；三采用证券法规定的代销方式发行;控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东;第十三条向不特定对象公开募集股份简称“增发”,除符合本章第一节规定外,还应当符合下列规定：一最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六;扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；二除金融类企业外,最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；三发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价;第三节发行可转换公司债券第十四条公开发行可转换公司债券的公司,除应当符合本章第一节规定外,还应当符合下列规定：一最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六;扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；二本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；三最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;前款所称可转换公司债券,是指发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券;第十五条可转换公司债券的期限最短为一年,最长为六年;第十六条可转换公司债券每张面值一百元;可转换公司债券的利率由发行公司与主承销商协商确定,但必须符合国家的有关规定;第十七条公开发行可转换公司债券,应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级;资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告;第十八条上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项;第十九条公开发行可转换公司债券,应当约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件;存在下列事项之一的,应当召开债券持有人会议：一拟变更募集说明书的约定；二发行人不能按期支付本息；三发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；四保证人或者担保物发生重大变化；五其他影响债券持有人重大权益的事项;第二十条公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外;提供担保的,应当为全额担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;以保证方式提供担保的,应当为连带责任担保,且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额;证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人,但上市商业银行除外;设定抵押或质押的,抵押或质押财产的估值应不低于担保金额;估值应经有资格的资产评估机构评估;第二十一条可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票,转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定;债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权,并于转股的次日成为发行公司的股东;第二十二条转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价;前款所称转股价格,是指募集说明书事先约定的可转换公司债券转换为每股股份所支付的价格;第二十三条募集说明书可以约定赎回条款,规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券;第二十四条募集说明书可以约定回售条款,规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司;募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的,赋予债券持有人一次回售的权利;第二十五条募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式;发行可转换公司债券后,因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的,应当同时调整转股价格;第二十六条募集说明书约定转股价格向下修正条款的,应当同时约定：一转股价格修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意;股东大会进行表决时,持有公司可转换债券的股东应当回避；二修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价;第二十七条上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券简称“分离交易的可转换公司债券”;发行分离交易的可转换公司债券,除符合本章第一节规定外,还应当符合下列规定：一公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元；二最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；三最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券一年的利息,符合本办法第十四条第一项规定的公司除外；四本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十,预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额;第二十八条分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易;分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权分别符合证券交易所上市条件的,应当分别上市交易;第二十九条分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年;债券的面值、利率、信用评级、偿还本息、债权保护适用本办法第十六条至第十九条的规定;第三十条发行分离交易的可转换公司债券,发行人提供担保的,适用本办法第二十条第二款至第四款的规定;第三十一条认股权证上市交易的,认股权证约定的要素应当包括行权价格、存续期间、行权期间或行权日、行权比例;第三十二条认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价;第三十三条认股权证的存续期间不超过公司债券的期限,自发行结束之日起不少于六个月;募集说明书公告的权证存续期限不得调整;第三十四条认股权证自发行结束至少已满六个月起方可行权,行权期间为存续期限届满前的一段期间,或者是存续期限内的特定交易日;第三十五条分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的,赋予债券持有人一次回售的权利;第三章非公开发行股票的条件第三十六条本办法规定的非公开发行股票,是指上市公司采用非公开方式,向特定对象发行股票的行为;第三十七条非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：一特定对象符合股东大会决议规定的条件；二发行对象不超过十名;发行对象为境外战略投资者的,应当经国务院相关部门事先批准;第三十八条上市公司非公开发行股票,应当符合下列规定：一发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；二本次发行的股份自发行结束之日起,十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让；三募集资金使用符合本办法第十条的规定；四本次发行将导致上市公司控制权发生变化的,还应当符合中国证监会的其他规定;第三十九条上市公司存在下列情形之一的,不得非公开发行股票：一本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；三上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；四现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；五上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；六最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；七严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形;第四章发行程序第四十条上市公司申请发行证券,董事会应当依法就下列事项作出决议,并提请股东大会批准：一本次证券发行的方案；二本次募集资金使用的可行性报告；三前次募集资金使用的报告；四其他必须明确的事项;第四十一条股东大会就发行股票作出的决定,至少应当包括下列事项：一本次发行证券的种类和数量；二发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；三定价方式或价格区间；四募集资金用途；五决议的有效期；六对董事会办理本次发行具体事宜的授权；七其他必须明确的事项;第四十二条股东大会就发行可转换公司债券作出的决定,至少应当包括下列事项：一本办法第四十一条规定的事项；二债券利率；三债券期限；四担保事项；五回售条款；六还本付息的期限和方式；七转股期；八转股价格的确定和修正;第四十三条股东大会就发行分离交易的可转换公司债券作出的决定,至少应当包括下列事项：一本办法第四十一条、第四十二条第二项至第六项规定的事项；二认股权证的行权价格；三认股权证的存续期限；四认股权证的行权期间或行权日;第四十四条股东大会就发行证券事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避;上市公司就发行证券事项召开股东大会,应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利;第四十五条上市公司申请公开发行证券或者非公开发行新股,应当由保荐人保荐,并向中国证监会申报;保荐人应当按照中国证监会的有关规定编制和报送发行申请文件;第四十六条中国证监会依照下列程序审核发行证券的申请：一收到申请文件后,五个工作日内决定是否受理；二中国证监会受理后,对申请文件进行初审；三发行审核委员会审核申请文件；四中国证监会作出核准或者不予核准的决定;第四十七条自中国证监会核准发行之日起,上市公司应在六个月内发行证券；超过六个月未发行的,核准文件失效,须重新经中国证监会核准后方可发行;第四十八条上市公司发行证券前发生重大事项的,应暂缓发行,并及时报告中国证监会;该事项对本次发行条件构成重大影响的,发行证券的申请应重新经过中国证监会核准;第四十九条上市公司发行证券,应当由证券公司承销；非公开发行股票,发行对象均属于原前十名股东的,可以由上市公司自行销售;第五十条证券发行申请未获核准的上市公司,自中国证监会作出不予核准的决定之日起六个月后,可再次提出证券发行申请;第五章信息披露第五十一条上市公司发行证券,应当按照中国证监会规定的程序、内容和格式,编制公开募集证券说明书或者其他信息披露文件,依法履行信息披露义务;第五十二条上市公司应当保证投资者及时、充分、公平地获得法定披露的信息,信息披露文件使用的文字应当简洁、平实、易懂;中国证监会规定的内容是信息披露的最低要求,凡对投资者投资决策有重大影响的信息,上市公司均应充分披露;第五十三条证券发行议案经董事会表决通过后,应当在二个工作日内报告证券交易所,公告召开股东大会的通知;使用募集资金收购资产或者股权的,应当在公告召开股东大会通知的同时,披露该资产或者股权的基本情况、交易价格、定价依据以及是否与公司股东或其他关联人存在利害关系;第五十四条股东大会通过本次发行议案之日起两个工作日内,上市公司应当公布股东大会决议;第五十五条上市公司收到中国证监会关于本次发行申请的下列决定后,应当在次一工作日予以公告：一不予受理或者终止审查；二不予核准或者予以核准;上市公司决定撤回证券发行申请的,应当在撤回申请文件的次一工作日予以公告;第五十六条上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当在公开募集证券说明书上签字,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任;第五十七条保荐机构及保荐代表人应当对公开募集证券说明书的内容进行尽职调查并签字,确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担相应的法律责任;第五十八条为证券发行出具专项文件的注册会计师、资产评估人员、资信评级人员、及其所在机构,应当按照本行业公认的业务标准和道德规范出具文件,并声明对所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任;第五十九条公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告,应当由有资格的证券服务机构出具,并由至少二名有从业资格的人员签署;公开募集证券说明书所引用的法律意见书,应当由事务所出具,并由至少二名经办签署;第六十条公开募集证券说明书自最后签署之日起六个月内有效;公开募集证券说明书不得使用超过有效期的资产评估报告或者资信评级报告;第六十一条上市公司在公开发行证券前的二至五个工作日内,应当将经中国证监会核准的募集说明书摘要或者募集意向书摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,同时将其全文刊登在中国证监会指定的互联网网站,置备于中国证监会指定的场所,供公众查阅;第六十二条上市公司在非公开发行新股后,应当将发行情况报告书刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,同时将其刊登在中国证监会指定的互联网网站,置备于中国证监会指定的场所,供公众查阅;第六十三条上市公司可以将公开募集证券说明书全文或摘要、发行情况公告书刊登于其他网站和报刊,但不得早于按照第六十一条、第六十二条规定披露信息的时间;第六章监管和处罚第六十四条上市公司违反本办法规定,中国证监会可以责令整改；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以采取监管谈话、认定为不适当人选等行政监管措施,记入诚信档案并公布;第六十五条上市公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反法律、行政法规或本办法规定,依法应予行政处罚的,依照有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,追究其刑事责任;第六十六条上市公司提供的申请文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,中国证监会可作出终止审查决定,并在三十六个月内不再受理该公司的公开发行证券申请;第六十七条上市公司披露盈利预测的,利润实现数如未达到盈利预测的百分之八十,除因不可抗力外,其法定代表人、盈利预测审核报告签字注册会计师应当在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉；中国证监会可以对法定代表人处以警告;利润实现数未达到盈利预测的百分之五十的,除因不可抗力外,中国证监会在三十六个月内不受理该公司的公开发行证券申请;第六十八条上市公司违反本办法第十条第三项和第四项规定的,中国证监会可以责令改正,并在三十六个月内不受理该公司的公开发行证券申请;第六十九条为证券发行出具审计报告、法律意见、资产评估报告、资信评级报告及其他专项文件的证券服务机构和人员,在其出具的专项文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,除承担证券法规定的法律责任外,中国证监会十二个月内不接受相关机构出具的证券发行专项文件,三十六个月内不接受相关人员出具的证券发行专项文件;第七十条承销机构在承销非公开发行的新股时,将新股配售给不符合本办法第三十七条规定的对象的,中国证监会可以责令改正,并在三十六个月内不接受其参与证券承销;。
创业板新股上市规则
（最新版）
目录
1.创业板新股上市规则概述
2.适用范围与相关规定
3.发行人申请股票上市的流程
4.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员的责任与义务
5.上市协议与监管措施
正文
一、创业板新股上市规则概述
本文主要介绍了深圳证券交易所创业板股票上市规则的相关内容。
这些规则旨在规范创业板新股上市的程序和要求，确保发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员在股票上市过程中遵守相关法律法规，保障投资者的合法权益。
二、适用范围与相关规定
本规则适用于在深圳证券交易所创业板申请股票及其衍生品种上市的公司。
对于本规则未作规定的事项，应参照深圳证券交易所其他相关规定执行。
三、发行人申请股票上市的流程
1.发行人应向深圳证券交易所提交上市申请，并经本所审核同意。
2.发行人与深圳证券交易所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。
3.发行人按照本所的要求，完成股票上市前的准备工作。
四、发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员的责任与义务
1.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员应遵守国家法律、法规和本所规定，履行诚信义务，保证信息披露的真实性、准确性和完整性。
2.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员应积极配合本所的监管工作，接受监管部门的检查和调查。
五、上市协议与监管措施
1.发行人与深圳证券交易所签订的上市协议，是规范双方权利、义务和有关事项的法律文件。
2.深圳证券交易所将对上市公司进行持续监管，对违反规则的行为依法采取相应的监管措施，包括但不限于监管谈话、责令改正、出具警示函等。
新股上市交易规则新规
新股上市交易规则是由证券监督管理机构决定的具体规定，是在新股发行完成后，为
调整市场的空间与特征，促进市场的稳定发展而准备的一整套有关新股上市交易的规定。
一、新股投行新股上市前的信息披露
在新股上市前，证券公司必须披露：（1）发行方的详细情况，包括但不限于公司信息、经济性能、财务账务、监管经营及上市拟发行股票各项信息；（2）新股发行前期及
发行时无关具有经济利益的交易；（3）与新股发行相关的其他信息；（4）发行方的违约
记录及处理结果（如有）；（5）存在重大疑问情况的披露。
二、注册制原则
（1）新股发行完成后，上市公司应针对不同类别的投资者，分别采取实施注册制度，以便及时准确地处理和完善投资者申购记录；
（2）对申购新股的投资者有义务和约束力，必须完成注册手续；
（3）发行人必须将投资者申购记录及时准确地向发行投行机构提交；
（4）发行投行机构得及时准确地向发行人提交投资者的申购记录，并通知投资者受
到的新股分配量。
（1）新股票在发行完成后，投资者可以以保本价或市场价进行交易；
（2）新股上市前，发行投行机构和发行人不得以任何理由及方式影响正常竞价活动，不得参与操纵市场报价；
（3）新股上市后的前五个交易日，报价范围应不小于刊登的发行参考价的±5%范围，不得超过刊登价格的±10%范围；
（4）在新股上市前期，出售新股的投资者必须先履行注册登记、身份审核及定价申报，以确保交易过程的公平、合理；
（5）新股票的当日涨跌幅度应控制在10%以内，当日限制较多，但买卖频率高，以投资者尽最大可能实现利润目标为目标。
上市公司新股发行管理办法第一章总则第一条为规范上市公司新股发行活动，保护投资者的合法权益和社会公共利益，根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、行政法规的规定，制定本办法。
第二条上市公司向社会公开发行新股，适用本办法。
本办法所称上市公司向社会公开发行新股，是指向原股东配售股票（以下简称“配股”）和向全体社会公众发售股票（以下简称“增发”）。
第三条上市公司发行前条所述新股，应当以现金认购方式进行，同股同价。
第四条除金融类上市公司外，上市公司发行新股所募集的资金，不得投资于商业银行、证券公司等金融机构。
第五条上市公司申请发行新股，应当由具有主承销商资格的证券公司担任发行推荐人和主承销商。
第六条中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对上市公司新股发行活动进行监督管理。
第七条上市公司申请以其它方式发行新股的具体管理办法另行制定。
第二章新股发行条件及关注事项第八条上市公司申请发行新股，应当符合《公司法》、《证券法》规定的条件。
第九条上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：（一）具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；（二）公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；（三）股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；（四）本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定；（五）本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；（六）不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；（七）公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；（八）中国证监会规定的其他要求。
第十条上市公司有下列情形之一的，中国证监会不予核准其发行申请：（一）最近3年内有重大违法违规行为；（二）擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可；（三）公司在最近3年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；重组中进入公司的有关资产的财务会计资料及重组后的财务会计资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（四）招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（五）存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为；（六）中国证监会认定的其他情形。
第十一条担任主承销商的证券公司应当重点关注下列事项，并在尽职调查报告中予以说明：（一）存在对公司经营能力和收入有重大影响的关联交易；（二）与同行业其他公司相比，公司重要财务指标如应收帐款周转率和存货周转率异常，可能存在重大风险；（三）公司现金流量净增加额为负，且经营性活动所产生的现金流量净额为负，可能出现支付困难；（四）公司曾发生募集资金的实施进度与原招股文件所作出的承诺不符，募集资金投向变更频繁，使用效果未达到公司披露的水平；（五）公司本次发行筹资计划与本次募集资金投资项目的资金需要及实施周期相互不匹配，投资项目缺乏充分的论证；（六）上市公司前次发行完成后，效益显著下降；或利润实现数未达到盈利预测的80%；（七）公司最近3年未有分红派息，董事会对于不分配的理由未作出合理解释；（八）公司缺乏稳健的会计政策；（九）公司资金大量闲置，资金存放缺乏安全和有效的控制，或者大量资金用于委托理财；（十）公司资产负债率过低，通过股本融资会导致公司财务结构更加不合理，或公司缺乏明确的投资方向，资金可能出现剩余；（十一）公司或有负债数额巨大，且存在较大风险；（十二）公司存在重大仲裁或诉讼；（十三）公司内部控制制度存在较大缺陷；（十四）公司可能不具备可持续发展的能力，经营存在重大不确定性；（十五）公司最近1年内因违反信息披露规定及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责；（十六）公司董事会未履行其向全体股东所作出的承诺；（十七）公司未按照中国证监会及其派出机构发出的限期整改通知书的要求完成整改。
第三章发行程序与审核事项第十二条上市公司董事会决定聘请主承销商事宜。
主承销商进行尽职调查后，应就新股发行方案与董事会取得一致意见，并同意向中国证监会推荐上市公司发行新股。
第十三条上市公司申请发行新股，应当按照本办法的要求，依法就下列事项作出决议：（一）董事会应当就本次发行是否符合本办法、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金的使用情况作出决议，并提请股东大会批准；（二）股东大会应当就本次发行的数量、定价方式或价格（包括价格区间）、发行对象、募集资金用途及数额、决议的有效期、对董事会办理本次发行具体事宜的授权等事项进行逐项表决。
第十四条上市公司自提出发行申请至新股发行前，发生《证券法》第62条规定的重大事件，以及本办法第11条规定的重点关注事项，应当及时通知主承销商，并在2个工作日内将上述情形报告中国证监会和证券交易所，同时对发行申请文件予以修改。
需要提请股东大会批准的，董事会应当及时召开股东大会。
第十五条上市公司申请发行新股，应当按照中国证监会的规定编制并提交发行申请文件。
第十六条上市公司最近3年财务会计报告均由注册会计师出具了标准无保留意见审计报告的，公司应当在申请文件中提供最近3年经审计的财务会计报告；发行申请于下半年提出的，还应当提供申请当年公司公告的中期财务会计报告。
如最近3年财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见审计报告的，则所涉及的事项应当对公司无重大影响或影响已经消除，违反合法性、公允性和一贯性的事项应当已经纠正；公司应当在申请文件中提供最近3年经审计的财务会计报告及公司申请时由注册会计师就非标准无保留意见审计报告涉及的事项是否已消除或纠正所出具的补充意见；发行申请于下半年提出的，还应当提供申请当年经审计的中期财务会计报告；发行申请于上半年提出，预计发行时间在下半年的，应当在中期报告公布后，补充申请当年经审计的中期财务会计报告。
上市未满3年及重大重组后距本次发行不满1个会计年度的上市公司，应当依据本条第2款规定提供财务会计报告。
第十七条发审委依法审核上市公司新股发行申请，中国证监会根据发审委的审核意见依法作出核准或不予核准的决定。
第十八条发行申请经中国证监会核准后，上市公司应当与证券交易所协商确定新股发行上市的时间及登记等具体事项。
第十九条上市公司增发的具体操作，应当按照中国证监会的有关规定进行。
在确定股票发行价格之前，上市公司可以向投资者发出招股意向书，招股意向书应当载明：“本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力”。
主承销商和上市公司根据投资者的认购意向确定发行价格后，编制招股说明书，并同时报中国证监会备案。
第二十条发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起6个月内不得再次提出新股发行申请。
第二十一条上市公司和主承销商应当在申请文件中出具承诺函，保证在有关本次增发的信息公开前保守秘密，且不向在本次增发中参加配售的机构提供任何财务资助或补偿。
第四章信息披露第二十二条上市公司作出发行新股的决定，应当按照下列要求披露有关信息：（一）本次发行议案经董事会表决通过后，应当在2个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知；召开股东大会的通知应当包括董事会决议、提交股东大会表决的具体发行方案、董事会关于前次募集资金使用情况的说明、注册会计师出具的有关前次募集资金使用情况的专项报告，并载明“该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准”字样；（二）董事会应当在股东大会召开日前至少5个工作日就以下内容以公告形式通知股东：涉及运用募集资金收购资产（包括权益）的，董事会应当公告被收购资产的评估报告；如收购完成后，上市公司对被收购企业具有实际控制权或应将被收购企业合并报表的，董事会还应当公告被收购企业最近1个会计年度及最近一期经审计的财务会计报告，并承诺上述收购不会导致公司缺乏独立性；对于与本次发行有关的关联交易，公司董事会应当在公告中保证该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争；（三）股东大会通过本次发行议案后，公司应当在2个工作日内公布股东大会决议，公告中应当载明“该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准”字样；如果股东大会对董事会的发行议案有变更，还应当公告变更后的内容。
第二十三条上市公司应当自收到中国证监会核准发行通知之日起2个工作日内发出获准发行新股的公告。
发行申请未获核准的上市公司，应当自收到中国证监会通知之日起2个工作日内发出未获准发行新股的公告。
第二十四条上市公司接到中国证监会核准发行新股的通知后，可以公告配股说明书或招股意向书。
获准配股的上市公司应当在股权登记日前至少5个工作日公告配股说明书。
配股说明书公告后至缴款截止日前，上市公司应当就该说明书至少再发布一次提示性公告，注明配股说明书的放置地点及中国证监会指定的互联网网址。
获准增发的上市公司应当在发行价格确定后，公告发行结果，其中注明招股说明书的放置地点及中国证监会指定的互联网网址，供投资者查阅。
第二十五条上市公司公告的配股说明书、招股意向书应当与报送中国证监会核准的文本内容一致；确有必要修改的，应当在公布前取得中国证监会的同意。
第二十六条上市公司增发披露盈利前景的，应当审慎地作出盈利预测，并经过具有证券从业资格的注册会计师审核，如存在影响盈利预测的不确定因素，应当就有关不确定因素提供分析与说明。
上市公司增发未作盈利预测的，应当在招股意向书、发行公告和招股说明书的显要位置作出特别风险警示。
第二十七条上市公司应当在新股发行完成后的三年年报中对本次募集资金投资项目的效益情况作出持续披露。
第四章法律责任第二十八条为上市公司发行新股提供服务的中介机构未按照中国证监会的规定履行勤勉尽责义务的，中国证监会给予公开批评并限期整改；在整改期间，暂缓接受有关中介机构出具的文件。
第二十九条证券公司未按照《证券公司内部控制指引》建立内部控制，被中国证监会责令限期整改的，在整改期间，中国证监会暂缓受理其对上市公司发行新股的推荐意见。
第三十条上市公司和承销商在发行信息公开前泄露有关信息的，中国证监会给予公开批评并责令上市公司发布澄清公告。
第三十一条上市公司和承销商向在增发中参加配售的机构投资者提供财务资助或补偿的，中国证监会给予公开批评，并责令立即改正。
第三十二条上市公司增发完成后，凡不属于公司管理层事前无法预测且事后无法控制的原因，利润实现数未达到盈利预测的，上市公司董事长、公司聘请的注册会计师、担任主承销商的证券公司法定代表人、业务负责人和项目负责人应当在股东大会及指定报刊上公开作出解释；利润实现数未达到盈利预测80%的，如无合理解释，上述人员应当在指定报刊公开道歉；未达到盈利预测50%的，中国证监会对有关上市公司给予公开批评，自作出公开批评之日起2年内，不再受理该公司发行新股的申请。
