用友U8销售管理课件

业务启用
在本系统选项中启动。
业务规则
分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工 新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。
核心流程－委托代销
概述
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权 仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结 算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务。
业务启用
在本系统或《库存管理》系统选项中设置，在其中一个系统的设 置，同时改变在另一个系统的选项。
业务规则
委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。 可以设置委托代销必有订单业务模式
◇委托代销相关单据、账表
单据
报价单、订单同普通销售，只是业务类型为“委托代销”；
销售 业务流程
销售订单
销售发货单
销售发票
手
销
销
工
售
售
填
报
合
制
价
同
单
销售出库单
销售结算
应收系统
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。
ATO(Assemble-to-Order) ：指面向订单装配，即接受客户订单后方
可下达生产装配。
PTO (Pick-to-Order) ：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业 务管理平台。
销售管理
用友软件股份有限公司
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题
零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
委托代销单据流程图
委托代销 报价单
委托代销结 算价调整
选择 生成
委托代销 发货单
调整结算价
委托代销 订单
委托代销 参照 发货单
委托代销 结算单
生成
委托代销调整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自 动生成（金额＝未结算数量×差价），增加或减少委托代销账表 的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
票，客户根据发票到指定仓库提货。
先开票后发货业务流程 销售报价单
销售订单 参照
发票复核后，自动 生成已审核的发货 单，不允许弃审， 删改。
销售发票 生成 销售发货单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
概述
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户， 分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票， 成本核算流程不同于普通销售，在《存货核算》时再详述。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认 收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。
普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式：
先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
（通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确
认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
操作流程如下
进入系统的业务工作界面 1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题
销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题
商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型：
普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接
将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。
销售单据
销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
一对一
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
收款单 销售发票
收款单
销售生单：生成 库存生单：参照
销售出库单
发票发货单
销售出库单
◇退货业务－开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原
因，而将已购货物退回给本单位的业务。
系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则
参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量≤0时，不可参照。 默认退货数量＝开票数量＋已退货数量－原发货单数量
开票前退货流程一
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额
◇委托代销相关单据、账表
账表
委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算及结余情况，也可以进行分组汇 总（可以按单据审核状态过滤）。 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
增加订单表体开票数量、件数、金额 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量
不能参照退货单生成发票
开票前退货流程二
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 参照退货单生成发票：
◇退货业务－开票后
开票后退货流程一
销售订单
发货单
销售发票
退货单
红字销售发票
参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 不修改发货单
点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称， 数量，报价…
2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销 售发货下双击发货单如图