用友u8培训ppt 销售管理

可以实现客户数据的完整收集和展现 销售订单、报价单
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员

三、我们欠缺什么？
理论、观念、方法、人员
四、如何解决？
学习、实践
一、我们拥有的
市场形势
“苹果”熟了
产品形势
最好的产品U8
营销网络
数量之最、人员之最、成绩之最
客户群
已有客户、潜在客户
综合优势
二、我们面临的
新经济带来的一切
新经济的特征：以信息化为基础 差异化、个性化、网络化、速度化 强调整体、集成、速度的竞争
I行2 业领先者
B2 市场占有率
高
策略效果模式TIM
Tactical Impact Model
高
B2
对
成1-3年的目标本源自的重 视B1
程
度
措施1 措施2 措施3
措施4
低
高
对收入的重视程度
措施1 措施2 措施3 措施4
如何在与客户交谈中使用TIM
确认是否正确理解了客户的业务发展方针BI和战略发展方向 抓住关键信息，为公司创造思想领先的机会
序－业务开始前的铺垫
如何与客户预约
尽可能详细地了解客户信息 初步了解其兴趣及关心所在 预约方法：直接法、间接法
见面前的准备
时间、地点、参加人、要达到的目标、交谈的 方式、交谈内容准备、携带的资料、应急准备、 衣着等。
1.业务发展方针
如何与客户做好开场白 Business Initiatives
轻松自然开场，借景、借情、借事、借人 适时转移话题，简要说明此行的目的 适时、适情地说出自己的成功案例
三、您清楚吗？
1.典型客户的购买过程 2.客户期望的销售过程 3.购买过程和销售过程如何同步?
1.典型的客户购买过程
1．评估业务环境：对自身业务进行检查，自我诊断问题 所在。

• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即

主要数据的相互关系
• 主要业务数据及相互关系 • 参照订单发货：回写订单子表 ifhquantity,ifhsum ,使用isosid关联 • 参照订单开票：回写订单子表 ikpquantity,ikpsum,非直运销售回写 ifhquantity,ifhsum ,使用isosid关联
861新的变化
关键的存储过程
• 主要是报表数据查询所使用的存储过程
其他关键说明
• 数据回写
发货单发票回写订单，发票回写发货单，委托代销Hale Waihona Puke 算单回 写发货单• 重要字段
单据期初标志 红蓝标志 等
• 关键状态的变化
审核关闭锁定和订单的预留的关系
产品间数据关系
• 与其他产品的关系
与库存的关系 rdrecords idlsid 与应收的关系 ap_detail ibvid , ccovouchtype, ccovouchid
• • • • • • 861新增加的功能 Lp件预留功能。 发货单整单报检功能 支持客户多开户银行 、多发货地址 为多语而产生的改动 无
关键业务的后台数据处理
• 多发货地址和多开户银行 单据上记录， 不在关联客户档案（ccusbank， ccusaccount） • Lp件预留 订单上记录预留数量和件数， 参照订单生成发货单时必须走预留的现 存量。iPreKeepQuantity,iPreKeepNum, iPreKeepTotQuantity, iPreKeepTotNum
销售管理支持培训
朱治国
重要数据库表
• 本产品重要的数据库表及说明 • SO_SOMain 、so_sodetails订单主子表 关 键字id ,isosid • Dispatchlist /s 发货单主子表 关键字 dlid， idlsid • Salebillvouch/s 销售发票主子表 关键字 sbvid，autoid

3、支持按出库单开票
1.销售业务流程中，开票依据增加按销售出库单开票、退货来源增加按出库 单退货。 2.在销售选项中，针对普通销售和分期收款的业务类型，可设置开票依据是 发货单还是出库单。委托代销的销售发票不支持按出库单开票，仍是在销售 结算时生成销售发票。 3.只适用于先发货后开票流程，不影响开票同时发货的业务流程。 4.期初单据不受选项和流程配置控制，即使是选项为按出库单开票，期初分 期收款、普通销售的单据也是根据期初发货单生成销售发票。 5.增加销售出库单开票明细表，查询出库单开发票情况。
体验你的未来
——用友Ｕ8 V11.0新品上市
供应链篇-销售管理 新增功能介绍
1、支持按客户属性和业务员设置价格
1.支持按照以下客户属性进行价格设置：客户所属地区、行业、信用等 级、客户总公司、客户文本型自定义项。 2.支持业务员价格功能，针对每个业务员，可以按存货设置售价。
2、价格含税标识改进
1.在价格管理的调价单、价格表中增加“报价含税”标识，用于标识给客户 报价是含税价还是无税价。 2.销售单据都增加“报价含税”标识，用于标识当前价格是含税价还是无税 价。单据上“报价含税”取值规则： 来源生单时，一般取自上游单据； 如上游单据中没有价格含税标志 ，则按手工录入时的方式确定。 手工录入时，根据取价方式确定： “价格政策”：价格标识取价格表对应的价格标识。 “最新价”：价格标识取来源单据的价格标识。 “最新成本加成”：价格标识取未税。 “手工录入”：含税标识取销售选项中”报价含税”。 3.销售单据中的最低售价控制，按单据上的报价含税标识进行相应改进。 4. “报价含税”选项作为调价单上的默认值带入，随时可改。
6、预订单业务模型改进
1.预订单增加币种、税率、单价（含税无税、原币、本币）、金额（本币 、原币）、扣率1、扣率2数据项。预订单生成销售订单时，上述信息均带 入订单。 2.预订单生成销售订单后，销售订单改为非自动锁定。 3.预订单支持单价、金额计10、实现与CRM整合

销售发票
生成
销售发货单
销售出库单
订单必有业务模式
按订单全程跟踪，随时分析订单获利情况!
跟踪任意时段订单的每个存货的发货、出库、开票、收款的累 计执行和明细执行情况，能查出每一订单整单毛利和订单行的毛利。
超订单数量发货开票控制 增加订单变更权限 检查可承诺量
订单是业务的核心，发货单必须参照订单；发票必须参照订单、发货单
（B2B）
电子商务
（B2B、B2C）
内部供应链与外部供应链
• 内部供应链 单一企业内部的供需管理。 U8产品的定位。861可以延伸到零售终端。
• 外部供应链 将企业管理超越过本企业的界线，延伸到供应 商与客户中去。使一个企业与上下游的供应商 和客户间形成一个双赢的“供”、“需”关系。 供应链的核心成员－链主、上下游成员。
直接录入
销售费用 支出单
在发票中 录入
包装物租借
在销售业务中，有的企业随货物销售有包装物（或其它物品 如搬运工具等，本系统中统称为包装物）租借业务。包装物 出租、出借给客户使用，企业对客户收取包装物押金。
1、客户根据发货单、发票租用或借用包装物，缴纳押金，销 售部门收取押金并通知仓库进行包装物出库。 2、客户使用完包装物后，退还包装物。企业办理包装物入库， 核销客户的包装物租借数量余额；进行押金退款，冲减客户 的押金余额。 3、用户可以查询包装物租借统计表。
差别定价，获得预期的市场利润
定价策略
SAP
按产品SA定P价
通过产品价格组合达到市场运作目的
按客户和产品共同定价、设定折扣
综合定价，实现价格策略
灵活运用价格策略，在价格战的硝烟中运筹帏幄
灵活强大的价格管理体系
时间维度

送货
5.2直运业务-处理流程
• 直运销售订货
5.2直运业务-处理流程
• 直运采购订货
5.2直运业务-处理流程
• 直运采购发票Biblioteka 应付5.2直运业务-处理流程
• 直运销售发票及应收
5.2直运业务-处理流程
• 直运记账并结转成本
5.2 零售日报业务-处理流程
<零售日报>
财务部-应收管理
销售部
仓储部
第5章 销售管理
5.1 工作情景 5.2 销售管理认知 5.3 销售管理实务
5.1 工作情景-问题
目前，企业存在不同类型的销售业务，如分期收款、 委托代销、直运销售等，上了U8系统之后，是不是所 有类型的销售业务都能处理？
一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多 个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协 作呢？
参照
录入发货单并审核 （销售管理）
销售出库单审核 （库存管理）
销售出库单记账 （存货核算）
参照
生成销售发票 （销售管理）
发票制单
发票审核 （应收款系统）
录入收款单并审核 （应收款系统）
销售出库单生成凭证 （存货核算）
发票制单 （应收款系统）
收款单制单 （应收款系统）
5.2普通销售业务处理-处理流程
5.1 工作情景-问题一：销售业务类型
目前，企业存在不同类型的销售业务，如分期收款、委托代销、直 运销售等，上了U8系统之后，是不是所有类型的销售业务都能处 理？
用友U8是全面综合了企业业务实践开发的通用管理软件。目前企 业的销售业务类型都是一般企业所共有的，销售管理系统提供了对 普通销售、委托代销、直运业务等多种类型销售业务的处理。

U8销售管理PowerPointPresentati
ntPresentati
•业务流程
•销售合同
•报价单
•销售订单
•计划
•销售管理业务流程
•发货单
• 销售发票
•出库单
•价格管理
•销售管理
系统
•信用控制
•可用量查询
•销售分析
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U8销售管理PowerPointPresentati
•零售接口
U861支持与《零售管理》中的直营店建立数据接口。
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•零售接口处理流程
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•委托代销
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所 有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方 与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入， 商品所有权转移。
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U8销售管理PowerPointPresentati
•发货报检
•《销售管理》与《库存管理》、《质量管理》集成使用时 ，可以进行发货检验、退货检验，检验合格的货物可以发货 。
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•允销限销
•医药流通企业或者有管理要求的企业，根据客户的经营资质的 不同，可以设置客户允销限销范围，即可以向客户销售哪些商 品、不可以销售哪些商品。 •有两种设置方式：
•售 •前 •客户资信调查
•信用额度/信用期限
•售 •中
•信用检查
•信用审核
•客户 •部门
•业务员

第一章 销售内容概要 – 销售专业术语 – 系统主要功能 – 销售业务类型 – 销售单据
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单

3.2.1、普通销售－先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务－退货业务 开票后退货－业务流程：
退货单
自动生成 红字出库单（库存系统）
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下，退货分为两种情况： 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务 开票前退货－业务流程：
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张（或多张）发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台，报价为2300元，，货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务， 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提：启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初委托代销发货单
销售管理-U8
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述

•自动补货，保证旺季不断货
•基于ROP计划，自动生成采 购计划，这种采购计划决定 应该采购什么，采购多少， 帮助企业及时调整采购时点 偏差，减少采购的盲目性， 和缺货的概率，解决旺季商 品不断货的情况。
•存货再订货点量设置、ROP方案设置 、ROP运算、生成采购计划、
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
是这种事后解释对采购业务有意
义和价值吗？
如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ？
•—启用应用系统报警 •—设定合同类型，选择合同 控制点
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行报警与控制
•采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务，有
•供应商的供货质量如何保证？
•供货质量有没 有保证？
我需要对供应商的能力持续评估 与审计
• 与供应商签约后，我还是提心供应商的 价格是不是最低，质量、交货期能不能 有保证
如何对供应商进行审计？ 表现为：随着企业的发展，供应商在不断的变化，我需要持
续地对供应商的供货质量、交货期及服务、价格等进行评估和动态监 控，阶段性地对供应商进行审计。
同货款没支付呢？”。。。。。。
如何才能清楚的了解采购合 同的执行情况 ？
•—设定采购合同履行跟踪设 置 •—采购类合同执行 •—查询合同履行跟踪表
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行情况一目了然
•采购合同履行情况一目了然， 使得采购订单下达有据可依， 采购付款清晰明确，从而避 免采购部门、财务部门、供 应商之间的无效沟通，真正 降低采购风险；