用友U8系统销售订单发货流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。

(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。

（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。

04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。

2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。

3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。

三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。

➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。

➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。

操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。

操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。

`用友U8ERP管理系统业务及审批流程图一、用友管理系统简介：用友管理软件产品：以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。

它可以帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑，有效解决核心的规范管理瓶颈问题。

文字描述：销售订单---自动生成---销售发货单--自动生成---销售出库单（库存减少）---自动生成—销售发票（形成应收款）----收款结算用友销售管理以在处理相关业务的同时，以管理理论为指导、以企业实践为基础，提供多种分析指标和分析报表，第一时间总结销售的执行情况，为销售工作的不断完善与提升提供辅助决策采购管理模块控制点介绍文字描述：采购订单---自动生成---采购到货单--自动生成---采购入库单（库存增加）---自动生成--采购发票（形成应付款）----付款结算库存管理模块控制点介绍：流程图：条码管理支持以上各种单据的出入库管理及审核文字描述：库存是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。

本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

存货核算模块控制点介绍：主要进行出入库成本、暂估成本等业务的处理，同是也是对接总账系统的桥梁，根据购销存等模块的各种单成生的出入库成本，往来账款，暂估等成本进行最后的处理，从而使财务核算更加快捷、精细。

用友U8+汽车行业－寄售管理操作手册用友软件股份有限公司一、背景汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。

由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。

目前实施在对此类问题基本上采取委托代销的销售模式进行管理。

在结算上，基本上按照期间确认的消耗清单进行结算清单编制。

此方案的缺陷，在于委托代销发货单是结算的依据，属于事后的发货清单的确认凭证。

所以系统中无法获得对配套企业下游的库存情况。

难以了解寄存在客户处的期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算的存量信息。

二、业务流程与客户签定寄售合同根据客户的要货单填制销售订单外寄仓有种管理方式，一种是客户直接管，另一种是第三物流协管发货单填制的依据：客户每天返回的消耗清单；第三方物流每天返回的送货单结算依据：客户的消耗清单汇总；第三方物流的送货汇总；结算价格可能在开始合同中签定，也可能在结算时候确定生成调拨单（从正常仓库调出，调入外寄仓）填制发货单，发货只能从外寄仓发货每月固定时间与客户进行结算，结算同时开票，记应收款发货同时，生成出库单三、功能说明●客户向企业的销售部门提出要货申请，可以视同为销售订单，在U8销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作寄售调拨。

●寄售出库采用调拨方式，根据寄售订单，自动生成调拨单，调拨到客户寄售仓库。

●客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成寄售对帐单。

●企业销售部门将依据跟客户确认的耗用品种和数量进行结算和开票；●财务根据开票金额形成应收账款。

●提供寄售仓库收发存报表、存量报表、结算情况报表，满足企业：能够随时知道，不同客户，不同部门的以发货未消耗的物料品种、数量。

能够随时知道，不同客户，不同部门的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额四、功能列表五、操作说明5.1U8API基础档案启用U8API资源管理器：1.程序位置：开始菜单下程序用友U8XX.XX（版本信息）下UAP子菜单下U8API资源管理器。

用友u8流程用友U8流程。

用友U8是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现全面的信息化管理，提高工作效率和管理水平。

在实际应用中，用友U8的流程是非常重要的，它关系到企业的运营效率和管理质量。

下面将介绍用友U8的一些常用流程，希望对大家有所帮助。

首先，用友U8的采购流程是企业日常运营中非常重要的一环。

在用友U8中，采购流程包括采购申请、采购订单、采购入库、采购付款等环节。

通过用友U8的采购流程，企业可以实现对采购流程的全面监控和管理，确保采购的及时性和准确性，提高企业的采购效率和管理水平。

其次，用友U8的销售流程也是企业经营管理中不可或缺的一部分。

在用友U8中，销售流程包括销售订单、发货通知、销售出库、销售发票等环节。

通过用友U8的销售流程，企业可以实现对销售流程的全面掌控和管理，确保销售的及时性和准确性，提高企业的销售效率和管理水平。

另外，用友U8的库存管理流程也是企业管理中非常重要的一环。

在用友U8中，库存管理流程包括库存盘点、库存调拨、库存移动、库存成本核算等环节。

通过用友U8的库存管理流程，企业可以实现对库存的全面监控和管理，确保库存的准确性和及时性，提高企业的库存管理效率和管理水平。

最后，用友U8的财务流程也是企业管理中不可或缺的一部分。

在用友U8中，财务流程包括财务凭证、账簿管理、财务报表等环节。

通过用友U8的财务流程，企业可以实现对财务流程的全面掌控和管理，确保财务数据的准确性和及时性，提高企业的财务管理效率和管理水平。

总之，用友U8的流程对企业的管理和运营起着至关重要的作用。

通过对用友U8各项流程的全面了解和有效应用，企业可以实现对企业管理的全面掌控和提升，提高企业的管理水平和竞争力，实现可持续发展。

希望以上内容对大家有所帮助，谢谢阅读！。

用友U8先发货后开票模式与开票直接发货模式比较研究作者：宋红尔吴爽来源：《财会学习》2016年第20期摘要：本文以一笔典型的销售业务为背景，通过流程描述对先发货后开票模式与开票直接发货模式进行比较研究。

关键词：先发货后开票；开票直接发货在用友U8供应链系统的普通销售业务中，并存两种处理流程不同的业务模式，即先发货后开票模式和开票直接发货模式。

先发货后开票模式，是根据销售订单或其它销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结算。

开票直接发货模式，是根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。

以上两种业务模式的处理流程与销售管理系统的参数“销售生成出库单”及库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”关系密切。

销售管理系统的参数“销售生成出库单”与库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”，两者的设置是互斥关系。

即当勾选销售管理系统的参数“销售生成出库单”时，库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”自动取消勾选。

反之，当勾选库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”时，销售管理系统的参数“销售生成出库单”自动取消勾选。

综上所述，两种业务模式与两个系统参数可以组合出下面四种处理流程，本文将通过一道典型的销售业务分别对其进行介绍，并进行分析总结。

我们在操作的时候应重点关注发货单、出库单、销售发票的生成方式。

业务资料：2016年9月1日，销售部刘晓明与沈阳喜来商贸有限公司签订销售某商品的购销合同，数量500箱，含税单价70.2元。

公司当天发出货物并开具发票。

双方约定当月25日结算货款。

取得三张原始凭证，即购销合同、出库单和增值税专用发票。

假定该公司使用用友U8 V10.1软件，销售成本核算方式为销售发票，发出存货成本计价采用“先进先出法”。

一、勾选“销售生成出库单”，先发货后开票模式第一步：进入销售管理系统，手工填制销售订单，填制完成后保存并审核。

第二步：在销售管理系统中执行“销售发货”|“发货单”命令，参照销售订单生成一张发货单，保存后审核。

U订货与U8集成操作手册一、版本说明U订货目前只支持与U8V12.1的集成使用，并要求安装U8V12.1的电商订单中心、库存管理、应收管理的最新补丁。

其他版本暂不支持。

二、接口规划说明:1、存货档案同步目前只支持EXCEL导出导入方式。

接口传输方式后期实现。

2、现存量、退货单、调价单的接口正在开发中，未上线。

三、店铺授权1、在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。

对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。

字段说明：①电商平台：选择“u订货”；②店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；③销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。

④对应客户：参照客户档案录入。

每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。

此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。

2、在U订货企业端获取U8API3、在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权AppKey对应应用程序帐号；Secret对应应用程序帐号密钥。

保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。

授权完成后点击测试连接。

到此，U订货店铺授权成功。

四、系统集成要求（一）基础数据同步准备U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据的传输。

但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、企业信息设置、结算方式、发运方式等基础档案，并与U8做好对应。

具体规则如下：1．商品档案商品档案有两种情况（1）没有SKU商品U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”举例：（1）有SKU的商品每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品SKU，且编码一致。

举例：2．客户档案U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”举例：3．结算方式U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致。

用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。

2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。

销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。

2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。

系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。

3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。

操作方法见销售订货处理。

订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。

这些信息也可在录入订单时直接增加。

*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。

操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。

〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。

〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。

*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。

〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。

订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。

*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。

查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。

一、合同签订1. 在用友U8系统中，首先需进行合同管理模块的初始化，包括合同模板、合同类型、合同状态等设置。

2. 销售部门与客户达成共识后，由销售人员填写合同信息，包括合同编号、合同名称、合同金额、付款方式、交货日期等。

3. 合同填写完成后，销售人员提交给部门负责人或总经理审核。

4. 审核通过后，合同正式生效，进入合同管理模块。

二、销售订单1. 销售部门根据合同内容，在销售订单模块中创建销售订单，包括订单编号、订单日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

2. 销售订单创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

3. 审核通过后，销售订单正式生效，进入销售订单管理模块。

三、发货1. 销售部门根据销售订单，在库存管理模块中查询库存情况，确认库存充足。

2. 销售部门安排仓库进行发货，填写发货单，包括发货日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

3. 发货单填写完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

4. 审核通过后，发货单正式生效，进入发货管理模块。

四、销售发票1. 销售部门根据发货单，在销售发票模块中创建销售发票，包括发票编号、发票日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

2. 销售发票创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

3. 审核通过后，销售发票正式生效，进入销售发票管理模块。

五、收款1. 销售部门根据销售发票，在收款管理模块中创建收款单，包括收款日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额、付款方式等。

2. 收款单填写完成后，提交给财务部门审核。

3. 审核通过后，收款单正式生效，进入收款管理模块。

4. 财务部门根据收款单，进行银行转账或现金收付操作。

六、结算1. 财务部门根据销售发票和收款单，进行销售结算，计算应收账款和预收账款。

2. 结算完成后，生成结算凭证，进入总账管理模块。

3. 总账模块根据结算凭证，进行账务处理，确保财务数据的准确性。

总结：用友U8合同销售收款流程涵盖了合同签订、销售订单、发货、销售发票、收款、结算等环节，有助于企业规范销售行为，提高财务管理效率。

销售管理
——销售发货单
一、登录系统
1.输入IP地址：19
2.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。

2.登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售发货单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单①在供应链管理双击销售管理；
②在销售管理双击销售发货弹入发货单；
2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售发货单页面；
②添加订单相关事项(注意事项:蓝色字体为必填项,内容填写与销售订单填写一致，发货单界面内容必须是已完成订单)；
③保存；
④审核
那么，一张发货单就可生成，任务结束。

2、修改销售发货单：如需修改发货单内容，需做以下操作流程，进入发货单界面：1）操作步骤：
①点击弃审；
②修改发货单；
③保存发货单，审核单据，完成修改发货单任务；
那么，一张发货单就修改完成了，审核通过后便可以转交下一部门执行。

用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。

参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。

默认为销售类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。

它提供了一系列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。

本文将介绍用友U8供应链的使用流程。

2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。

使用者可以按照以下步骤进行采购管理：•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。

•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。

•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。

•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。

3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。

使用者可以按照以下步骤进行销售管理：•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。

•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。

•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。

•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。

4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。

使用者可以按照以下步骤进行库存管理：•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。

•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。

5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能，包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。

使用者可以按照以下步骤进行财务管理：•追踪应收款：记录客户的应收款信息，包括应收款金额、到期日期等。

•跟踪应付款：记录供应商的应付款信息，包括应付款金额、到期日期等。

•进行财务分析：根据财务数据进行分析，包括盈利能力、偿债能力等指标。

直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。

由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。

企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。

另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。

二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。

2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。

3、分别与客户和供应商结算。

三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。

直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。

如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。

配置消息驱动。

配置销售订单审核，推式保存请购单。

配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。

配置采购发票审核，推式生成采购应付单。

（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。

审核推式生成请购单。

2、请购单审核请购单。

3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。

采购单价为2000元。

4、采购发票采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。

审核自动传应付，推式生成采购应付单。

采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。

5、销售发票销售发票参照销售订单生成。

销售发票审核自动进行收入成本结算。

四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。

在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。

产品序列号扫码入库扫码发货流程第一部分：生产订单及条码准备。

1.产品生产调度员根据产品销售订单转生产订单2.保存并审核生成订单，然后选中订单行，点击生成条码。

3.在条码生成界面修改条码个数为生产订单数，数量改为1。

点击生成条码并保存。

4.条码生成如下：5.可以预览条码的打印格式。

6.可以在条码打印机上直接打印输出。

7.打印的条码如下：第二部分：产成品入库操作。

1.登录PDA。

2.进入条码管理界面。

3.点击“收货”进入收货模块。

4.点击“产成品入库”。

5.点击“扫描”进入明细。

6.扫描序列号条码。

7.识别序列号条码成功后，系统根据序列号所属生产订单更新“产成品入库”单表头。

8.扫描完成后，点击“保存”以保存单据。

9.保存成功后，在用友系统中自动生成“产成品入库单”。

10.按作业要求对“产成品入库单”进行操作。

第三部分：销售出库操作。

1.销售订单二维码：2.PDA进入“发货单”功能，扫描销售订单二维码，正确识别后，系统自动获取相关单据信息。

3.进入发货单表体，扫描序列号条码。

4.正确识别序列号后，系统自动获取相关存货信息。

5.将光标移到上图的“数量”栏并按键盘“回车”键后，存货进入明细。

6.扫描完成后，点击“保存”。

注意，若明细中存在未入库的序列号，保存时将给出警告。

7.保存成功后，用友系统自动生成发货单。

如上所述，由于前图中的“1240100075”实际未入库，所以该序列号未能保存到明细中。

8.按作业要求，在发货单页面关联销售出库单并审核。

9.操作完成。