太原市烟草公司2008年一季度经济运行分析

2008年1‐12月份烟草行业经济运行情况概况2008年1-12月份，行业经济运行总体处于平稳增长态势。

2008年全年行业产销均衡增长，库存维持在合理水平；卷烟产品结构提升，效益稳步增长；行业重点品牌市场表现强劲，竞争实力明显增强。

数据与分析卷烟生产1-12月份，行业累计完成内销卷烟产量22059.0亿支（4411.8万箱），比2007年同期21257.0亿支（4251.4万箱）增加802.0亿支（160.4万箱），增长3.8%。

卷烟销售1-12月份，行业累计完成卷烟销量21805.0亿支（4361.0万箱），比2007年同期21243.5亿支（4248.7万箱）增加561.5亿支（112.3万箱），增长2.6%。

2008年除2月份春节、12月份主动调控因素，月销量低于2007年同期水平外，其余各月销量同比均保持增长（见图1）。

2008年月均销量1817.0亿支（363.4万箱），比2007年月均销量1770.5亿支（354.1万箱）增加46.5亿支（9.3万箱）。

2008年一、二、三类卷烟销量比重同比分别上升1.3、3.5、1.8个百分点，四、五类卷烟销量比重同比分别下降1.8、4.8个百分点（见图2、图3）。

卷烟库存2008年12月末，行业卷烟工商库存为1523.5亿支（304.7万箱），比2007年同期1229.0亿支（245.8万箱）增加294.5亿支（58.9万箱）。

卷烟税利1-12月份，行业累计实现工商税利4499.41亿元，比2007年同期3887.8亿元增加611.61亿元，增长15.73%。

其中，工业税利3045.21亿元，同比增长16.0%；商业税利1454.20亿元，同比增长15.1%。

1-12月份，行业累计实现工商利润1858.55亿元，比2007年同期1593.69亿元增加264.86亿元，同比增长16.6%。

其中，工业利润706.40亿元，同比增长17.9%；商业利润1152.15亿元，同比增长15.8%。

***烟草专卖局（公司）一季度工作情况汇报***调研组成员：首先我代表***局（公司）党组及全体员工对省局***调研组一行来**检查指导工作，表示热烈欢迎。

下面，我就公司一季度经济运行情况，贯彻落实全省烟草商业系统工作会议精神、专卖管理，以及深入开展“管理质量年”等工作情况，做简要汇报如下：一、统一思想，明确任务，全面贯彻落实全省烟草专卖商业系统工作会议精神全省烟草工作会议明确提出了***年甘肃烟草行业工作的总体要求和需要重点做好的六个方面工作，会议结束后，***局（公司）党组高度重视，严密部署，在召开党组会议、局务会议、中层干部会议的基础上，于2月19日召开了全**烟草工作会议，深入贯彻落实全省烟草专卖商业系统工作会议精神，认真总结了※※年工作，安排部署了20XX年重点任务。

会议确定20XX年工作的指导思想和总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，以打造“严格规范、富有效率、充满活力、优质服务”的**烟草为目标，围绕“营销上水平、管理提质量、税利保增长”的主要任务，按照“抓基础、强素质、保增长、促发展”的工作思路，全面加强基础管理，努力转变发展方式，着力提升发展质量，切实狠抓工作落实，促进**烟草持续较快发展。

主要经营目标是：卷烟销量增长7%；三类以上全国性重点骨干品牌和视同品牌及全国前20位一二类卷烟销量增长5%以上；单箱销售额同比增长8%以上，税利增长15%。

会议从五个方面安排部署了※※年的工作：一是加强营销管理，力争实现“销量增加、结构提升、效益增长”的经营目标。

二是加强专卖管理监督，进一步提高市场控制力。

三是以强化基础管理为重点，着力提高基础管理水平。

四是健全绩效考核体系，进一步加强督察考评工作，充分调动员工工作积极性和主动性。

五是深入学习实践科学发展观，全面提高队伍素质。

二、坚定信心，积极努力，经济运行质量进一步提升一季度，我公司卷烟营销工作按照全省工作会议的总体要求，上下一心、积极努力，扎实开展营销网建、物流配送、市场调研分析、营销人员业务培训和卷烟价格管理自查自纠工作，全面推行总量浮动管理和卷烟销售大户管理，积极推进按客户订单组织货源工作，卷烟销售工作平稳健康运行，部分经济指标创历史最好水平，基本实现了“高开”的总体要求。

太原市烟草公司经济运行动态分析2008年6月份上半月[分析摘要]：▲市场总体需求量随季节变化有下降趋势，五类烟需求略有增加，一类烟需求有所下降，二、三、四类烟需求相对平稳。

▲整体销量与去年同期相比仍保持增长，与上月相比略有下降。

▲社会库存整体呈合理，五类卷烟库存逐步得到消化，已基本趋于合理。

▲市场价格整体保持平稳，各类品牌市场价格基本与上月持平，保持在合理水平。

▲物价持续上涨对中低收入群体卷烟消费产生的影响明显。

一、市场环境变化情况1、夏季到来对卷烟整体消费产生一定影响，总体需求量有所下降。

6-8月天气炎热，是卷烟消费淡季，从上半月销售情况看，这种季节性影响已经开始显现。

零售客户订货需求量比前期出现小幅下降。

2、物价持续上涨对中、低收入群体的影响明显今年以来物价不断上涨，尤其日常生活消费类商品价格上涨幅度很大，对中、低收入群体卷烟消费产生一定影响。

这种影响在农村地区更加突出。

今年春耕所需的种子、化肥、柴油等生产资料比去年高出将近一倍，农民支出大幅增多，在卷烟消费上开始出现数量减少或档次降低的趋势。

3、市场环境规范化程度不断增强对销售起到良好的促进作用去年以来，太原市以全国内管现场会为契机，专卖管理水平和市场规范化程度不断提升，市场环境得到不断优化，假、私、非卷烟对市场的影响日益减少，对卷烟销售起到了良好的促进作用。

二、各价位段品牌销售情况从6月份各价位段品牌市场销售变化情况看，零售300元/条以上高档卷烟需求有所减少，30元以下低档卷烟需求有所增加，中档价位品牌需求基本保持平稳。

▲受消费淡季影响，高档卷烟本月需求出现下降趋势，从销量上看，虽然比去年同期仍保持较高的增长幅度，但比上月出现一定减少。

▲30-45元和30元以下两个价位段销售转化波动比较突出。

前期受整体消费需求结构提升影响，消费者选择由零售30元以下向上转移的趋势明显。

但从上半月的销售情况看，这种趋势有所变化，受季节以及物价上涨等因素影响，低档卷烟销售量出现增加，而30-45元价位段品牌相应出现减少趋势。

太原市烟草公司2008年一季度卷烟销售及品牌运行分析一、一季度卷烟销售概况一季度卷烟购进46445.4箱，比去年同期增加1168.8箱，增长2.58%。

销售卷烟47596.4箱，比去年同期的46230.6箱增加1365.8箱，同比增长2.95%。

单箱销售收入16212元，比去年同期的15771元增加441元，同比增长2.8%；实现税利2.26亿元，比去年同期增长1.78%。

3月末卷烟库存6224.2箱，占库控指标7960箱的78.19%，同比增加935.6箱，增长17.69%。

一季度全市共销售卷烟51个品牌，129个规格，其中：新引进卷烟品牌（规格）9个，分别为：中南海（5mg）、黄山（1993）、帝豪(风华)、娇子（硬阳光）、钻石（如意）、钻石（硬特醇）、七匹狼(醇典)、黄鹤楼（软论道）、芙蓉王（蔚蓝星空）；退出市场品牌1个，为：国烟；退出规格7个，分别为：国烟（软）、真龙（神韵）、玉溪（硬和谐）、红旗渠天河之星、真龙天翔、兰州硬吉祥、一品梅佳品。

从三个月销售情况看，1月份由于春节前货源准备充分，南方雪灾对节前供应产生的影响不大，一月份销售卷烟销售同比保持较高的增长。

但雪灾和春节假期对部分品牌1月末库存及2月份供应造成一定影响。

2月份由于春节因素以及部分品牌供应不足影响，销量同比降幅较大；3月份市场及货源供应恢复正常，销量同比大幅提升。

从各类卷烟销售情况看，一、二类卷烟销售保持较高的增长速度；三类烟因部分品牌调拨价上调总量同比大幅下降，但品牌销量整体保持平稳增长；四类卷烟销量基本保持平稳；五类卷烟销量有所下降。

太原市一季度各类卷烟销售情况表单位：箱/%二、重点骨干品牌销售情况一季度太原市百牌号卷烟销售46732.4箱，同比增加1636.4箱，增长3.63%，占总销量比重为98.18%。

3月末百牌号卷烟库存5934.6箱，占库存比重95.35%，同比增加812.4箱，增长15.86%。

前十位品牌实现销量28945.7箱，同比增加3.29%，占总销量比重为60.81%，比去年的61.57%下降0.76个百分点；前十五位品牌实现销量32715箱，同比增加7.2%，占总销量比重为78.19%，比去年的76.26%提高1.93个百分点。

中国经济信息网中国烟草行业分析报告（2008年1季度）出版日期：2008年05月 编写说明2008年1－2月，烟草制品业累计完成工业总产值898.40亿元，同比增长21.17%。

整个烟草制品业的销售收入好于去年同期，同比增长20.10%。

三大子行业中，累计销售收入增幅比较，只有烟叶复烤业逊于行业平均水平，卷烟制造业与行业平均水平基本持平。

2008年1－2月，烟草制品业总体盈利状况较好，累计实现利润总额比去年同期实现大幅增长，行业亏损面比上年同期下降了0.64个百分点。

子行业中，只有其他烟草制品加工业亏损企业亏损总额比去年同期大幅增加。

2008年1－3月，我国卷烟产量累计为6091.78万箱，同比增长7.41%。

1－3月，云南、湖南、河南、湖北、山东仍然是我国卷烟生产大省，湖北由去年12月的第五名上升到第四名，这5个省市的累计产量分别为947.15、444.07、432.50、362.50、354.89万箱，其累计产量合计占我国卷烟产量的41.88%。

湖北、天津卷烟累计产量比去年同期增长超过了20%。

2008年1－3月，我国烟草、烟草及烟草代用品的制品累计出口额为10029.0万美元，同比增长28.9%；烟草、烟草及烟草代用品的制品累计进口额为9963.8万美元，同比增长为25.3%。

今年以来，纸烟出口单价和进口单价都在增加，但是进口单价的增加额大于出口单价的增加额，二者的差距有增大的趋势。

2008年1－3月，我国烟草、烟草及烟草代用品的制品出口额超过1千万美元的国家（地区）是印度尼西亚、欧洲联盟、香港、比利时，这几个国家（地区）的出口额合计占总出口额的65.90%；2008年，巴西和美国是我国烟草、烟草及烟草代用品的制品主要进口国，其进口额占总进口额的比重达到85.57%。

1－2月，烟草制品业前10家企业销售收入集中度和利润集中度比去年同期有小幅度提升。

烟叶复烤业利润集中度比去年同期大幅下降；卷烟制造业的销售收入集中度和利润集中度比去年同期略有上升。

中国烟草：2008年发展报告2008年，烟草行业全面贯彻落实党的十七大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设“严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总体要求，继续深化改革，完善体制机制，转变发展方式，更加注重创新，积极应对国际金融危机不断蔓延和国内经济面临困难不断增多、经济下行压力不断加大的严峻形势，总体上保持增长较快、结构优化、价格稳定、质量提高的良好发展态势，为维护国家利益和消费者利益做出了重要贡献。

一、宏观视角下的烟草行业发展2008年是很不寻常、很不平凡的一年，中国战胜了严重低温雨雪冰冻和汶川特大地震等自然灾害，沉着应对国际金融危机的严重冲击，努力化解经济增长速度放缓带来的风险，国民经济总体保持了平稳较快发展，呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面，全年实现国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%，增速高于世界经济3.7%的平均水平。

与整个国民经济发展趋势同步，烟草行业继续保持了平稳较快的发展趋势，行业发展质量和水平进一步提高。

1、烟叶生产稳定发展，整体水平持续提升。

2008年，中央1号文件连续五年把目标锁定在“三农”问题。

党的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，全面部署了新形势下推进农村改革发展的主要任务。

针对自然灾害和生产资料及农产品价格波动等新情况，中央及时出台了一系列扶持农业发展、调动农民生产积极性的政策措施。

在一系列强农惠农政策的有力推动下，全国农业生产继续保持稳定发展，全年粮食播种面积16亿亩，总产量达到52850万吨，增长5.4%，连续5年增产，单产首次突破320公斤，粮食总产和单产双双创历史最高水平。

烟草行业认真贯彻中央提出的“工业反哺农业、城市支持农村”重大方针和建设社会主义新农村重大历史任务，继续推进烟叶生产基础设施建设，全年投入专项资金74.09亿元，完成541万亩以水利工程、机耕路、密集式烤房为主要内容的基础设施建设任务，2005年以来累计投入204.8亿元专项资金，极大地改善了烟区生产条件，提高了抗御自然灾害的能力。

2005年1-12月份烟草行业经济运行情况烟叶收购——2005年农业年度累计收购烟叶199.9万吨，比2004年同期多收28.5万吨，完成年度调控目标的106.7%。

其中，烤烟196.3万吨，比2004年同期多收28.1万吨，完成年度调控目标的107.6%；晾晒烟3.6万吨，比2004年同期多收0.3万吨，完成年度调控目标的71.4%。

卷烟生产——2005年全行业累计生产内销卷烟19263.2亿支（3852.6万箱），比2004年同期增加688.2亿支（137.6万箱），增长3.7%。

其中，一、二、三、四类卷烟分别同比增加26.8、63.7、122.7、14.9万箱，五类卷烟同比减少90.7万箱。

2005年行业累计卷烟结构同比上升（详见下表）。

2005年12月行业在产牌号203个，比2004年同期减少87个。

2005年全年行业生产卷烟牌号共计325个，比2004年同期减少169个，行业品牌整合精简工作取得很大进展。

2005年行业共计有18个卷烟品牌产量超过50万箱，累计产量为1498.1万箱，占全行业卷烟总产量的38.57%，同比上升8.2个百分点；有37个卷烟品牌产量超过30万箱，占全行业卷烟总产量的57.34%，同比上升11.7个百分点。

2005年行业平均单牌号产量为12万箱，同比增加4万箱。

卷烟销量——2005年全行业累计完成内销卷烟销量19328.1亿支（3865.6万箱），比2004年同期增加705.7亿支（141.14万箱），增长3.8%。

2005年，行业大部分省份卷烟销量均有不同幅度增长。

其中，广东、山东两省卷烟销量同比增幅较大，增幅突破10万箱；浙江、福建、湖南、山西、江苏、江西、四川、辽宁、重庆、广西等省（区、市）卷烟销量同比增幅超过5万箱。

卷烟库存——2005年12月末，行业卷烟库存为1287亿支（257万箱），比2004年同期减少15.1亿支（3.0万箱）。

低档卷烟——2005年全行业累计完成低档卷烟产量（不含税调拨价16.5元/条以下）1586.7万箱，占行业卷烟总产量的40.84%，超额完成低档卷烟基数1580万箱的调控任务。

2008年1月生产统计分析一、初烟收购本烤季于8月17日起开始初烟收购，到2008年1月25日止，累计报到183.33万担，累计入库182.8万担。

其中：流转计划报到126.36万担，实际收购入库126.22万担初烟；代加工报到56.97万担，实际入库56.58万担。

另外，由上表可以看出，流转计划上等烟的收购比例比去年同期提高了26.9％，中等烟、下等烟的收购比例比去年同期分别降低了10％和16.8％。

二、挑选投料至08年1月25日止，原料部累计一次投料59531.656吨（合：119.06万担），本月一次投料10253.674吨（合：20.5万担）。

其中：流转计划一次投料5699.497吨，代加工一次投料4554.176吨，其中：代进出口2882.84吨，代玉溪545.727吨，替代进口1096.267吨，代宾川29.34吨。

挑选产出共计9795.866吨，二次投料共计9898.054吨（含精选碎烟和精选霉烟），其中：流转计划加工二次投料5672.796吨，代加工二次投料4225.257吨。

挑选产生损耗457.808吨，其中：残次废弃烟232.88吨，损耗224.928吨。

本月综合损耗4.46％（计划≤2.45％）。

由上表可看出到了1月份霉耗比上月有所下降，但损耗上升较大。

本月由于集中处理问题烟，生产低次等烟较多，因此综合损耗为4.46％，超出计划指标2.01％（≤计划2.45％），去年同期仅为2.4％，比去年同期上升了2.06％。

但是，代玉溪加工烟的综合损耗一直比较稳定，原因是代玉溪加工的来烟全部是上中等烟。

1月份初烤产生437.27吨霉烟（霉耗为4.26％）和118.47吨碎烟（碎耗为1.16％），经过精选后返投可利用霉烟273.58吨，碎烟49.28吨，交烟叶经营部销售残次废弃（霉、碎）烟232.88吨。

三、打叶复烤单位：吨（一）本月打叶投料9898.054吨（合19.8万担）。

（二）本月碎烟中精选出可利用烟叶49.285吨，霉烟中精选出可利用烟叶273.583吨。

副总经理在公司2008年上半年经营分析会上的讲话一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况上半年，我们按照总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力提高管理水平，较好地完成了各项经营任务，在五个方面取得了良好成绩。

（一）经营指标创历史最好水平。

克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难，一方面大力开拓市场增收，一方面努力挖潜节支，主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。

全公司完成生产经营总值**万元，完成年度预算指标的**%，同比多完成***万元，增长***%。

其中，母公司完成生产经营总值***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司完成生产经营总值***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。

全公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。

其中，母公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长0.5%。

全公司实现利润***万元。

其中，母公司实现利润***万元，同比增加***万元，增长***%。

子公司实现利润***万元，同比少完成***万元。

（二）预算管理做到了以收定支，量入为出。

围绕年度经营目标，进一步强化预算管理，加大预算执行力度，将各项经营指标层层分解落实到各基层单位，明确责任人员，并细化量化到每个月。

坚持每月召开一次财务例会，总结月度预算执行情况，对下一个月预算收支做出安排，做到了以年度预算控制月度预算，以月度预算确保年度预算的实现。

与此同时，根据月度预算安排，严格资金的收支管理，做到了以收定支，量入为出。

（三）各项成本费用得到有效控制和降低。

针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况，积极采取应对措施，加强经营管理，控制费用支出。