ERP-采购订单业务流程图

一、销售部分:( 一) 、发出商品销售业务:编号: PR-SA-003业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销, 当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间, 开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票, 存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、 销售业务员与客户签订销售合同, 销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认, 并在系统中对订单进行审核。

2、 产品生产完毕完工入库后, 销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,3、 保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核, 产品出门。

4、 以后期间结算时, 销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;5、 财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单, 开具销售发票。

6、 材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单, 材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单, 月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、 往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点: 重点提示:○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理, 把发出产品的对象合同签定, 或接到订单。

填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本( 客户) 视同于本公司的仓库。

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。

1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。

2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。

主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。

用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。

2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。

2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。

2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。

3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。

具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。

具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。

ERP采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。

2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。

3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。

仓库：所有有形货品的数量验收。

质量部门：货品品质验收。

4、业务流程1）请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。

2）订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同），下达订单，同时将货品采购订单输入系统并打印输出。

订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。

3）接货货品达到达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。

若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。

4）检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，如果判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。

如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。

经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。

5）收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。

收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。

6）进仓仓库管理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。

进仓单一式三联。

第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。

7）采购发票处理采购发票是对采购收货的确认，此单只能由经过审核的采购收货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票明细进行修改。

ERP标准业务流程金蝶软件邵阳区域管理中心二〇一九年九月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。

○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-0011、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。

如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。

采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供应商（二）采购退货业务流程（三）采购结算流程三、库房业务（一）材料领用业务：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。

奥田鼎捷易助ERP流程蓝图
奥田鼎捷易助ERP流程图单据包括：销售订单，销货单，销售发票，生产工单，委外工单，生产领料单，工序转移单，生产报工单，生产质检单，生产入库单，委外质检单，委外生产入库单，委外回退单，采购计划，采购订单，到料单，采购质检单，采购入库单。

一共18张单据。

涉及到销售部门，采购部门，生产部门，品质部门，仓储部门。

销售部门：
需要操作的单据有：销售订单（制作，审核），销货单（制作）。

采购部门：
需要操作的单据有：采购订单（制作，审核），到料单（制作，审核），采购回退单（制作，审核）。

生产部门：
需要操作的单据有：物料需求（操作），生产工单（成品、组件的制作，审核），委外工单（制作，审核），委外回退单（制作，审核），
采购计划（制作，审核），报工单（制作，审核），材料申领单（制作），工序转移单（制作，审核）。

品质部门：
需要操作的单据有：采购质检单（制作，审核），生产质检单（制作，审核），委外质检单（制作，审核）。

仓储部门：
需要操作的单据有：销货单（审核），采购入库单（制作，审核），生产入库单（制作，审核），材料出库单（审核）。