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中金公司ppt课件

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中国国际金融有限公司-PPT课件

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数据来源：Bloomberg，截止2019年1月12日。
4
中国国际金融有限公司
整体估值水平享有溢价
(2006-1-12) 股价 本地 货币 124 139 227 110 20 13.3 7.6 18.9 9.6 11.3 7.9 80.3 56.5 104 1,086 1,223 970 1,063 47,533 73,000 48,050 21,550 24.9 22.7 27.0 市盈率 06E 15.7 12.0 17.2 17.6 16.1 13.7 14.2 13.2 15.1 14.2 16.0 10.4 10.1 10.6 23.6 12.3 28.3 30.0 9.0 8.7 9.5 8.7 12.9 12.9 14.3 15.89 22.60 15.52 9.69 9.69 7.14 4.73 5.33 39.7 30.1 29.5 28.1 37.8 19.1 30.3 35.9 0.0 26.6 31.1 31.0 23.0 25.5 40.9 30.3 07E 14.8 11.2 15.2 16.9 16.0 15.1 15.9 14.4 13.6 12.8 14.4 9.6 9.4 9.8 18.0 10.0 21.5 22.5 8.5 8.4 8.9 8.2 12.7 11.5 14.0 13.2 29.1 22.0 21.6 21.1 28.4 15.6 24.5 28.8 0.0 20.3 23.7 23.3 17.7 19.9 28.4 22.6 估值 市净率 06E 3.11 2.05 3.04 4.80 2.54 1.88 1.88 1.87 2.84 2.55 3.14 1.42 1.52 1.31 3.61 1.81 3.68 5.35 1.68 1.65 1.86 1.53 1.58 1.27 1.89 2.30 4.27 3.98 4.97 5.32 3.08 2.59 3.07 3.71 0.00 3.49 3.22 4.28 3.24 2.66 4.39 3.64 07E 2.91 1.88 2.72 4.61 2.42 1.77 1.78 1.76 2.69 2.42 2.97 1.28 1.36 1.20 3.09 1.56 3.21 4.51 1.45 1.43 1.59 1.34 1.46 1.22 1.71 2.10 3.81 3.45 4.04 4.35 2.81 2.29 2.77 3.37 0.00 3.01 2.78 3.63 2.76 2.28 3.73 3.10 资本 权益/资 资本充 产 足率 (%) 7.4 6.5 5.7 7.5 9.8 10.4 10.3 10.5 7.9 7.8 8.0 9.7 9.3 10.0 7.0 5.5 8.2 7.3 6.6 6.8 6.4 6.7 8.5 8.6 8.5 8.2 3.4 2.8 2.3 2.8 2.8 2.9 5.4 4.0 3.5 3.4 4.0 5.9 6.3 5.4 3.4 5.2 (%) 13.7 12.8 13.6 12.8 15.4 16.7 17.3 16.1 14.0 15.0 13.0 14.2 14.5 14.0 11.9 12.5 11.8 11.4 11.9 13.0 10.8 11.6 11.1 12.1 13.4 9.0 8.0 3.7 8.3 8.3 8.2 10.4 9.9 9.0 8.3 9.9 11.2 13.6 10.4 9.0 11.1 资产质量 不良贷 准备金覆 款率 盖率 (%) 1.56 2.00 2.40 0.55 1.30 4.95 4.20 5.70 4.80 7.5 2.10 10.05 9.10 11.00 3.40 5.90 3.00 1.30 1.40 1.70 1.10 1.40 1.70 2.00 1.40 3.98 2.58 1.97 9.33 1.28 1.28 3.04 4.90 4.69 2.58 3.80 4.69 2.80 3.84 4.90 2.58 3.53 (%) 66.5 88.5 65.0 72.2 40.2 77.5 86.1 68.8 82.9 74.0 91.7 72.5 65.7 79.3 57.5 57.1 44.6 70.8 120.0 104.9 143.8 111.4 67.4 55.6 79.2 77.7 111.0 142.1 42.8 103.4 103.4 69.3 75.9 54.2 111.0 88.7 54.2 58.4 61.6 75.9 111.0 76.7 净利差 (%) 05 2.3 2.6 2.8 2.0 1.7 2.0 2.1 2.0 3.0 2.6 3.3 3.4 3.9 3.0 3.2 3.0 2.2 4.3 3.3 4.0 3.2 2.9 2.3 1.4 3.2 2.8 2.6 2.6 2.3 2.4 2.4 2.2 2.4 2.5 2.6 2.4 2.5 2.5 2.8 2.4 2.5 2.5 盈利能力 净资产收益率 总资产收益率 非利息收入 (%) (%) 占比 06E 19.8 17.1 19.3 26.9 15.9 13.8 13.1 14.5 17.6 16.5 18.8 14.4 16.0 12.8 15.8 13.8 13.2 20.2 20.5 23.4 19.3 18.6 8.3 11.2 5.4 15.7 14.8 16.1 18.4 20.7 12.0 14.2 12.7 13.5 14.8 15.6 13.5 14.0 15.0 13.1 14.8 14.2 07E 19.8 17.6 19.2 27.0 15.3 12.2 11.1 13.4 18.6 17.6 19.6 14.2 15.5 12.8 17.6 14.6 15.7 22.4 19.0 21.2 18.8 17.1 12.0 11.4 12.5 16.2 13.9 16.8 20.7 22.6 10.3 15.6 11.9 12.3 13.9 16.0 12.3 16.3 16.5 12.0 13.9 14.7 06E 1.37 1.08 0.99 1.90 1.52 1.40 1.35 1.46 1.41 1.39 1.42 1.41 1.53 1.28 1.05 0.77 1.04 1.35 1.30 1.56 1.19 1.15 0.57 0.95 0.19 1.22 0.72 0.52 0.43 0.56 0.56 0.41 0.89 0.73 0.72 0.62 0.73 0.78 0.94 0.89 0.72 0.83 07E 1.35 1.06 0.99 1.90 1.45 1.16 1.09 1.24 1.41 1.45 1.37 1.45 1.58 1.33 1.11 0.84 1.07 1.43 1.26 1.45 1.22 1.10 0.93 0.97 0.89 1.24 0.81 0.59 0.50 0.60 0.60 0.44 0.93 0.82 0.81 0.69 0.82 0.84 1.03 0.93 0.81 0.91 （ %） 43.5 48.1 39.0 55.1 31.7 38.5 41.9 35.0 35.2 44.8 25.5 29.5 28.6 30.4 41.1 20.4 69.6 33.4 31.2 23.3 39.1 48.8 57.1 40.5 38.2 10.9 4.8 2.3 4.6 4.6 3.7 19.3 10.9 10.9 8.4 10.9 10.1 9.4 19.3 13.4 13.1 效率 成本收入 经营费用/平 比 均资产(%) (%) 41.9 2.06 51.0 2.00 54.0 2.20 28.0 1.62 34.7 2.41 38.8 0.96 39.6 0.88 37.9 1.04 37.4 1.35 39.0 1.44 35.7 1.25 51.8 2.26 50.0 2.30 53.7 2.23 49.1 2.44 51.4 2.50 50.4 2.10 45.4 2.71 44.8 1.67 42.2 1.70 44.0 1.50 48.1 1.80 50.6 1.84 53.2 1.48 48.0 2.20 44.9 41.5 40.5 47.3 47.6 47.6 45.7 43.4 37.2 41.5 43.1 37.2 45.2 39.4 43.4 41.1 42.3 1.80 1.32 1.12 1.22 1.20 1.20 1.06 1.21 1.15 1.20 1.18 1.15 1.24 1.19 1.21 1.20 1.21 名称 香港 汇丰 渣打 恒生 中银香港 新加坡 OCBC UOB 马来西亚 Malayan Bank Public Bank 泰国 Kasikornbank Bangkok Bank 印度 State Bank of India ICICI Bank HDFC Bank 韩国 Kookmin Bank Shinhan Financial Woori Financial 台湾 Mega Financial Chinatrust financial 中值 中国大陆 招商 浦发 深发展 民生 民生银行-增发价@7 华夏 中国银行 工商银行 兴业银行 平均 工商银行 交行 建行 中行 招商 平均值

中金公司ppt课件

中金公司ppt课件

资本市场部作为投资银行部与销售交易部的桥梁， 在中金公司投资银行业务的核心产品--股票与债 券发行的资本市场执行工作中承担主要责任，包 括：评估并控制承销风险、设计发行结构、组织 承销团、协调市场推介活动、管理簿记建档、主 导定价和配售以及管理项目收入等。
资本市场部紧密跟踪并深入研究国内外资本市场 动向，提供持续动态的市场监测和分析，专注于 影响市场整体走势的驱动因素，并对中短期市场 交易趋势提供分析判断。
直接投资管理部
信息披露
• 为防范证券公司与直接投资子公司之间 发生利益冲突、利益输送、“暗箱操作” 和道德风险，中金公司和中金佳成均已 制定一系列内部控制机制以加强风险控 制和合规管理，并按照监管要求进行披 露。
公司文化
• 中金公司成立于1995年，是由国内外著名金融机构和 公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中 外合资投资银行，注册资本为1.25亿美元。 中金公司 的股东包括：中国建银投资有限责任公司、摩根士丹 利国际公司、中国经济技术投资担保有限公司、新加 坡政府投资公司、名力集团控股有限公司。 • 中金公司总部设在北京，在香港设有子公司，在上海 设有分公司，在北京、上海和深圳等地分别设有证券 营业部。另外，中金公司还设有完整的业务支持部门， 并建立了信息技术和风险控制系统。
评论：
下半年府土地收储力度减弱及新结算房地产项目毛利率较低导致09年 业绩低于预期。09年下半年，公司未有地块被府收储，全年土地收储 收益5000万元，比去年同期大幅下降70％。今年重点结算的"新华花 园一期"项目毛利率低于"衡悦广场"项目，导致综合毛利率低于预期。 剔除非经常性损益干扰，公司盈利同比增长11.4％，符合预期。 盛泽新城土地开发实施推动2010年业绩增长。2010年1季度完成1848.4 亩地块的开发整理工作，确认收入1.6亿元，成本收益率25％，远高于 框架协议规定的10％底线。由此，1季度业绩大幅增长170％。3月底 公司又与府确认2132亩的土地开发，预计全年土地开发6400亩，收入 可达5.3亿元。收入占比超过30％。未来丝绸市场4平方公里范围内的 土地一级开发将提升该业务的持续性。同时作为一级开发商，公司在 土地通过招牌挂出让中占有一定优势，预计在合适的条件下公司亦将 加大土地储备，增加房地产业务持续性。

深圳中金合同法培训课程

深圳中金合同法培训课程
•有偿合同为合同当事人一方因取得权利需向对方偿付一定代价 的合同。无偿合同即当事人一方只取得权利而不偿付代价的合同， 故又称恩惠合同。前者如买卖、互易合同等，后者如赠与、使用 合同等。有些合同既可以是有偿的也可以是无偿的，由当事人协 商确定，如委托、保管等合同。双务合同都是有偿合同，单务合 同原则上为无偿合同，但有的单务合同也可为有偿合同，如有息 贷款合同。
•2、双务合同与单务合同
•双务合同即缔约双方相互负担义务，双方的义务与权利相互关联、 互为因果的合同。如买卖合同、承揽合同、委托合同保管合同单 务合同指仅由当事人一方负担义务，而他方只享有权利的合同。 如赠与自然借款等合同为典型的单务合同。
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•3、有偿合同与无偿合同
•4、要约不发生效力或效力终止
• (1)要约撤回和撤销; • 撤回：要约在发出后、生效前，要约人可以撤回要约； • 撤销：要约生效后、受要约人承诺前，要约人可以撤销 要约。 • (2)受要约人明示拒绝要约; • (3)要约期限届满; • (4)受要约人对要约作出实质性变更。
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•二、合同法
•1、合同法的立法背景
•我国合同制度的立法，经历了长期的历史发展过程。但是， 特别应当指出的是，在改革开放以来，为适应以经济建设为中 心的需要，我国陆续颁布、实施了《中华人民共和国经济合同 法》《中华人民共和国涉外经济合同法》《中华人民共和国技 术合同法》，此外，《中华人民共和国民法通则》也对合同制 度作了大量规定，对促进经济发展发挥了重要作用。但是，在 我国实行社会主义市场经济和加大对外开放力度后，这三部合 同法的计划经济色彩已显现出来，同时，由于三部合同法并存 的弊端和冲突，显然已经不能满足社会主义市场经济发展的需 要。为了维护社会主义市场经济秩序，促进社会主义市场经济 的健康发展，切实保护合同当事人的合法权益，促进社会主义 现代化建设，我国于1999年颁布和施行了《中华人民共和国 合同法》。

中金公司--龙的舞动：中国经济周期的逻辑(ppt)111123

中金公司--龙的舞动：中国经济周期的逻辑(ppt)111123

彭文生SAC执业证书编号：S0080511010001二〇一一年十一月目录一、改革驱动中国经济的长周期2二、外部冲击和宏观调控主导短周期15一、改革驱动中国经济的长周期⏹全要素生产率的增长是中国经济增长的重要因素⏹中国潜在增长率的三次显著提升均与体制改革相关⏹近期潜在增长率下降的原因包括：WTO红利减弱、房地产对实体经济的挤压、和农业可转移劳动力减少⏹未来投资不会大幅下滑，但劳动力增速放缓不可避免⏹改革仍可通过教育、科研、保护物权，提高政府效率等渠道，促进全要素生产率的增长19801985199020002005 CEIC、中金公司研究部二、外部冲击和宏观调控主导短周期⏹外需增长乏力，出口增速面临下降⏹消费增长相对平稳，不足以补充外需对增长的拖累⏹产能、库存等指标不支持新的投资周期已经启动⏹投资的内生动能呈现下行态势–房地产需求疲软、开工减慢、投资放缓–制造业投资受制于高杠杆⏹基础设施投资取决于宏观调控周期，明年可能有所加快⏹货币政策存在调控空间，经济硬着陆风险小、中金公司研究部1997200220072012基础设施投资实际增长率九五计划1996-2000十五计划1996-2000十一五计划1996-2000十二五计划1996-2000十五大十六大十七大十八大东南亚金非典融危机法律声明一般声明本评论由中国国际金融有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。

本评论中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

本评论中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。

该等信息、意见并未考虑到获取本评论人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

投资者应当对本评论中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。

中金公司--航空行业投资者交流会路演ppt材料

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中国国际金融有限公司关注行业重组带来的投资机会—中国航空行业中国国际金融有限公司陶薇2007年8月1中国国际金融有限公司航空业介绍-- 内容综述上半年经营情况回顾及未来展望重组整合将是行业关注的热点机场－上海机场是我们投资的首选附录2经营环境改善，业绩大幅提升中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司行业上半年延续了加速增长的趋势今年上半年民航需求的增长延续了去年以来加速增长的趋势。

上半年旅客周转量同比增长了18.2％，截至5月底的行业客座率水平进一步提升了1.4个百分点至73.8％我们认为该次行业需求大幅增长的主要原因包括：中国宏观经济的持续向好，中国居民的消费升级 2008年奥运会的拉动效应民营航空公司对于价格敏感旅客的刺激作用国际航空东方航空南方航空上海航空02-01 02-07 03-01 03-07 04-01 04-07 05-01 05-07 06-01 06-07 07-01 -100% 8,000 -20% 16,000 60% 20,000 旅客周转量(百万） (LHS) 同比增长率(RHS) 100%12,00020%4,000-60%旅客周转量（百万） 2007.1-6 31,808 26,512 37,787 5,399 2006.1-6 27,671 23,664 32,093 4,651 同比增长 15.0% 12.0% 17.7% 16.1% 2007.1-6 75.8% 71.4% 71.9% 70.2% 客座率 2006.1-6 73.8% 70.5% 70.7% 69.0% 同比增长 2.1% 0.9% 1.2% 1.2%数据来源：中国航贸网，公司数据，中金公司研究部4中国国际金融有限公司国际票价持续走强，国内票价有所回落在较高的客座率的支持下，国际航线的票价水近年来持续走强旅客行为的变化－越来越多的旅客开始乘坐商务舱和头等舱－也在一定程度上拉升了票价水平另外，与主要航空公司的交流下来，感觉上主要航空公司国内航线的受益水平在上半年仍是一个稳中有升的趋势。

中金宏观_新经济的起点_20191119-PPT课件

中金宏观_新经济的起点_20191119-PPT课件
储蓄率
% 53 51 49 47 45 63 43 41 39 37 35 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0.0
5
资料来源：联合国World Population Prospects 2019、中金公司研究部
-0.5
19
收入差距扩大导致结构失衡
过度投资 收入分配不均 （投资+出口） 消费不足
© 中金宏观
第三产业 落后于 第二产业
环境污染 资源压力
资料来源：中金公司研究部
20
居民收入分点 百分点
2012 7.7 4.2 3.6 -0.1
2013E 7.6 3.7 4.0 -0.1
2014E 7.6 4.1 3.4 0.1
资料来源：CEIC、中金公司研究部
13
2019年展望（二）：较快增长持续到明年上半年
GDP季环比 GDP同比
% 10
9 8.1 7.8 7.4 7.8 7.5 7.4 7.8 8.0 7.5 8 7.3 7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
资料来源：CEIC、中金公司研究部
11
2019年宏观经济政策

增长目标：从7.5%下调到7% 财政政策：中性偏松 货币政策：中性偏紧 审慎监管：加大对影子银行业务监管力度
12
2019年展望（一）：消费反弹、投资放缓
GDP 最终消费支出 资本形成总额 货物和服务净出口
2 0
资料来源：CEIC、中金公司研究部
18
潜在增长率放缓 （三） ：劳动力供给趋势性紧张

中国黄金企业文化ppt课件

中国黄金企业文化ppt课件
4．友善。对人友善，必获回报。表示友善的最好方法就是微笑。只要你养成逢人 就展露亲切微笑的好习惯，保证你广得人缘，生意兴隆。友善就是真诚的微笑、开朗的 心胸，加上亲切的态度。微笑代表了礼貌、友善、亲切与欢快。它不必花成本，也无需 努力，但它使人感到舒适，乐于接受你。
5．要有随机应变的能力推销员在推销过程中会遇到千奇百怪的人和事，如拘泥于 一般的原则不会变通，往往导致推销失败。因此，一定要有随机应变的能力。
16
中国黄金对营销人员的基本要求（3）
精通专业知识
精通本专业的知识是必备条件，包括： 对集团公司的了解、对中国黄金品牌的理解、 品牌的使用、运营模式、产品特点、加盟条 件、操作流程以及有关装修、道具、包装、 物料等等；
17
中国黄金对营销人员的基本要求（5）
较强的公关能力 1．自信。你对自己所说的话，必须有绝对的信心，客户才会听你的。你必须对你
18
结束语
优秀的市场销售人员是企业的宝贵财富和重要 资源。发现、培养和造就一大批执着、有信心、 有涵养的超级市场营销人员，是中国黄金实现 发展目标的先决条件和战略任务。
你们已经成功地成为中国黄金的一员，站上了 中国黄金这个令人羡慕和向往的巨大舞台。希 望你们把握机遇、施展才华，忠诚、勤奋、高 效地开展工作，成为中国黄金的栋梁之才。
9
中国黄金集团公司简介（9）
回故过去，经过两年半的奋斗，我们 成功地再造了一个中国黄金集团；展 望未来，我们将全面实现“四年翻两 番”目标，不仅会再造一个全新的中 国黄金集团，而且会创造一个代表和 引领中国黄金行业的新时代。
10
中国黄金（1）
国家使命 为国家发现、占有、控制和生产黄金，促进藏金于民，是我们 的历史使命。 作为我国黄金行业中唯一的中央企业，中国黄金集团始终牢记自身 的历史使命，努力推动中国黄金集团在构建国家黄金战略体系中发 挥重要作用，自觉担当维护国家经济和金融安全的重要责任。 弘扬黄金文化 繁荣黄金市场 促进藏金于民

中金所结算业务细则-54页PPT精选文档

中金所结算业务细则-54页PPT精选文档
• 交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易所专 用结算账户和结算会员专用资金账户办理。交易所不办理 结算会员专用资金账户之外的其他资金账户的出入金。
资金管理（2）
客户
结算会员专用资金账户
入
出
金
金
交易所专用结算账户
资金管理（3）
• 入金 • 结算会员入金的方式可以采用银行扣划和票据支付两种方
资金管理（4）
• 出金 • 结算会员可在每日收市之前向交易所提出书面或电子划款
申请，经交易所审核后通知期货保证金存管银行于当日收 市后在结算会员的专用资金账户和交易所专用结算账户之 间进行划转。
资金管理（5）
• 结算会员出金应当符合交易所规定。结算会员出金标准为： • 可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低余额
结算关系变更（3）
• 有以下情形的，交易会员和移入结算会员除提交前款规定 材料外，还应当提交交易会员与移出结算会员结算协议的 解除协议：
• 结算会员与交易会员提前解除协议的； • 全面结算会员或特别结算会员因故不能为交易会员进行结
算；
• 交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为交易会员的， 会员应当按照《中国金融期货交易所会员管理办法》的相 关规定办理会员资格变更手续，并提交结算关系变更申请。
包括对盈亏、手续费、保证金的计算结果和各项结算报表。 此次结算结果的发送是为了方便结算会员提前对自我结算 的情况进行一次初步核对，其中不包括盘后资金增减的数 据。
日常结算（7）
• 2、15-30分钟间隔期 • 进行保证金追加和申请出入金的资金划账处理。
• 3、最终结算 • 在收到银行凭证并完成到账确认后再进行第二次结算，此
次结算结果为当日的最终结果，随后将各项结算报表再行 发送一次。

中金公司内部估值培训课件

中金公司内部估值培训课件
Year 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1982-1991 Undervalued Portfolio 37.64% 34.89% 20.52% 46.55% 33.61% -8.80% 23.52% 37.50% -26.71% 74.22% 24.10% Overvalued Portfolio 14.64% 3.07% -28.82% 30.22% 0.60% -0.56% 7.21% 16.55% -10.98% 28.76% 4.61% NYSE 40.35% 0.68% 15.43% 30.97% 24.44% -2.69% 9.67% 18.11% 6.18% 31.74% 16.71%

2007-009 PEG
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
银行 钢铁 煤炭 机械 建材 化工
零售
农业
交通运输
房地产
电气设备
交通设施
食品饮料
传媒
电子元器件
资料来源：中金公司研究部
硬件及设备
制药生物
中金A股股票池PEG与增长率分布

简单平均为1.34倍、中位数为0.86倍、方差2.54
净利润增长：净资产再投资率(equity reinvestment rate)与净资产回报率
Gnet income = Equity reinvestment rate x ROE Equity reinvested = Capex – Dep + Chg in WC – Chg in net debt Equity reinvestment rate = Equity reinvested/Net income
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全业务、境内外市场兼顾的优势使得中金公 司能够从客户需求出发，设计出最适合客户的一 揽子服务方案，并协助客户有效实施。客户至上 的理念，结合对中国国情的深刻理解与国际一流 水准的专业能力，使得中金公司获得了客户的赞 誉，并成为很多客户的首选投行。
自成立以来，中金公司共协助中国企业完成 逾1,500亿美元的股本融资、逾700亿美元的债务 融资以及1,840亿美元的兼并收购交易，在中国 企业的股本融资、债务融资及兼并收购业务上均 处于领先地位。
卓越的专业人员团队
• 中金公司汇聚了一批国内外专业人士， 在与中国资本市场共同发展的过程中培 养出了一支具有高水准的职业操守、卓 越的创新精神、出众的业务能力以及成 熟的项目执行经验的职业团队。我们的 团队十分重视与客户建立相互信任和发 展长期合作关系，致力于提供全面的金 融服务和技术支持，协助客户实现投资 与发展的战略目标。
中金公司
目录
• 简介 中金公司概览 中金公司优势 中金公司发展和成就 中金公司的股东 公益活动 • 管理架构 • 评价 • 相关新闻
中金公司概览
• 作为中国第一家中外合资投资银行，中金公司致 力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投 资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固 定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。 • 中国国际金融有限公司（“中金公司”）成立于 1995年8月，是由国内外著名金融机构和公司基于战略 合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银 行，注册资本为1.25亿美元。 • 中金公司总部位于北京，在国内主要城市，如香 港、上海、深圳，成立分支机构。随着业务范围的不 断拓展，中金公司亦积极开拓海外市场，为成为植根 中国的国际投资银行奠定坚实的基础。
管理架构
投资银行部
• 投资银行部致力于与包括企业、政府机构、国际金融 机构在内的一流客户建立合作、信任、共赢的长期伙 伴关系，通过为客户提供国际一流水准的全方位的融 资、顾问服务，为客户创造价值。
• 投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑 战的最前沿，电信、金融、能源、交通、制造……， 经过十余年的发展，目前客户已经涵盖中国经济几乎 每一个重要行业，角
• 中金公司拥有丰富的国际资本市场经 验和广泛的国际支持网络。中金公司根 据国内外客户的不同需求，在深入分析 行业和市场的基础上，为客户提供高质 量的、先进的金融产品和服务，协助客 户借助中金公司这一连接国内和国际资 本市场的桥梁，实现战略发展目标。
丰富的项目执行经验
• 自成立以来，中金公司成功完成了数十 个大型国内和国际融资项目，为客户进 入国内外资本市场提供了强有力的支持。 在项目的执行过程中，中金公司与投资 者及各类大型中介机构开展了广泛的合 作，提高了中金公司协调和管理大型项 目，特别是大型跨境项目的能力，使中 金公司成功完成了众多复杂的、里程碑 式的资本市场运作项目。
投资银行部为客户提供包括股本融资、债务融 资以及财务顾问等全方位的投资银行服务:
1. 股本融资业务包括境内外资本市场的首次
公开发行、再融资以及私募融资等； 2.债务融资业务包括企业债券、公司债券、 可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期 融资券、中期票据、金融债券、资产证券化产 品、结构化产品等； 3. 财务顾问业务包括为企业间的兼并、收 购提供财务顾问服务，以及包括帮助企业进行 内部的资产重组、改制等操作。
中金公司发展的主要成就
• 1995年 中金公司成立 • 1996年 中金公司获得上海证券交易所会员资格 • 1997年 中国国际金融（香港）有限公司成立；中 金公司获得深圳交易所会员资格；中金公司完成首个 大型项目，中国电信（香港）（现中国移动）42亿美 元的海外首次公开发行 • 1998年 中国国际金融香港证券有限公司成立 • 2000年 中金公司上海分公司成立 • 2002年 中金公司获批在北京、上海和深圳成立证 券营业部
公司股东
• • • • • • • ● 中央汇金投资有限责任公司 ● 新加坡政府投资公司 ● TPG亚洲特拉华基金 ● KKR集团 ● 中国投资担保有限公司 ● 名力集团控股有限公司 ● 大东方人寿保险有限公司
公益活动
• 2007年07月10日 ，中金公司救助内蒙灾区 捐 款30万元 • 2006年10月25日 ，首届中金经济学/金融学优 秀博士论文奖评选正式启动 • 2006年10月10日 ，中金公司捐助蒲公英中学 • 2006年09月19日，中金公司向“红十字天使计 划”献爱心 • 2005年01月10日，中金公司为印度洋海啸捐款
2004年 中金公司获批成为首批保荐机构 2005年 中国国际金融香港资产管理有限公 司成立；中金公司获批设立中金短期债券集合 资产管理计划 2007年 中金公司被中国证监会评定为A类 AA级券商CICC US 取得美国金融业监管局和 美国证券交易委员会颁发的牌照中金公司获批 开展直投业务；中金佳成投资管理有限公司获 得工商牌照 2008年 中国国际金融（新加坡）有限公司 成立 2007年以来，中金公司在固定收益一级市场方 面取得了全面重大的突破。2007-2008年完成 的境内外长期债券融资规模总计3,229亿元人 民币，高居市场首位
中金公司的优势
• • • • ● 深厚的中国市场经验 ● 独特的国际视角 ● 丰富的项目执行经验 ● 卓越的专业人员团队
深厚的中国市场经验
• 中金公司植根于中国本土市场，对中国的法律、 法规、监管、经济、文化、商业和经营环境积累了全 面和深入的知识与经验。中金公司通过与国家政策制 定和行业监管部门的密切沟通，得以深入理解和把握 宏观经济、金融市场和国民经济主导行业的发展趋势， 在符合国家经济政策和市场经济规律、顺应国民经济 发展整体需要的基础上，为客户提供全面的金融服务 和资本市场解决方案。经过多年的实践和研究，中金 公司在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、 石化、金属、采矿和金融等重要领域积累了丰富和深 入的行业知识，并针对中国市场的特点开发出了一系 列金融创新产品与服务。深厚的中国市场经验是中金 公司为客户提供全方位国内资本市场服务的根基。