客户档案管理办法(表格)[1]

顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。

该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。

本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。

二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。

性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。

生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。

卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。

卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。

折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。

地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。

电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。

其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。

销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。

产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。

情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。

员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。

备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。

三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。

保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。

动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。

数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。

合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。

四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。

客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

客户档案管理excel客户档案管理Excel一、客户档案介绍客户档案，是指存储客户基本信息、交易历史、服务记录和分析报告等相关信息的文档。

在企业中，客户档案是重要的管理工具。

通过对客户档案的建立和管理，企业可以更好地了解客户，提高客户满意度，并在客户服务和市场开发中提升竞争力。

二、建立客户档案1、确定客户档案信息表格建立客户档案，首先需要设计好客户档案信息表格。

一般需要包括以下几个方面的信息：（1）客户基本信息：包括客户名称、联系方式、地址、邮编等信息。

（2）客户类别：根据客户的行业或类型进行分类，方便后续的分析。

（3）客户需求：分析客户的需求，便于制定服务方案。

（4）交易历史：记录客户的交易历史，包括交易金额、交易时间等信息。

（5）服务记录：记录客户的服务记录，包括服务类型、服务时间、服务人员等信息。

（6）竞争对手分析：记录客户可能存在的竞争对手，以及与竞争对手的差距。

2、建立客户档案信息表格通过以上信息表格，建立客户档案信息表格。

在建立过程中，可以按照客户分类、重要程度等进行分类，方便管理和分析。

同时，在建立档案时，也可以针对不同的客户类型，设置不同的数据字段，便于后续的数据处理和分析。

3、填充客户档案信息在客户提供相关信息的情况下，可以通过数据录入的方式，将客户信息填写到对应的信息表格中。

除此之外，也可以通过客户自主填写、市场调查等渠道，获取到客户相关信息，进行资料录入。

要注意，在填写客户信息时，需要保证准确性和完整性，避免错误信息带来的不必要影响。

4、完善客户档案信息随着客户在企业中的交易和服务，客户档案信息也随之变化。

因此，需要定期更新客户档案信息，完善客户信息。

同时，随着数据量的增加，也需要对数据进行分类、整理和分析，帮助企业了解客户需求和市场动态，制定更有效的服务和营销策略。

三、客户档案信息管理客户档案信息管理是客户档案管理的重要组成部分，它包括客户档案信息的存储、更新和查询。

1、客户档案信息存储客户档案信息的存储是客户档案管理的核心。

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。

客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志。

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________其他注意事项下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。

客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表
日期：
经理：主管：制表：
七、变更信用额度申请表业务员：
日期：
八、客户信用评估与建议
编号：______________ 日期：
九、客户信用额度核定表
制表人：
十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
十六、投诉处理报告表
年月日
十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
十九、经销商信息资料表
二十、代理店关闭报告书
年月日。