客户回访管理表格.doc

客户服务回访范文尊敬的客户，感谢您选择我们的服务！为了进一步改善和优化客户服务质量，我们非常关注每一位客户的反馈意见。

根据您提供的联系信息，我们希望能就您的购买经历和服务体验进行一次回访。

请您花费几分钟时间，填写以下调查表格，帮助我们更好地了解您的需求，并提供更加贴心的服务。

一、购买信息：1.1 您在哪个时间段内购买了我们的产品/服务？1.2 您购买的产品/服务名称是什么？1.3 您选择购买我们的产品/服务的原因是什么？二、购买体验：2.1 您在购买产品/服务前，是否和销售代表或客服人员进行了咨询沟通？如果有，您对沟通过程有何评价？2.2 在整个购买过程中，您对我们的销售流程和服务态度是否满意？2.3 您认为我们的产品/服务对您是否有帮助，是否符合您的期望？三、售后服务：3.1 购买后，我们的客服人员是否及时与您联系，提供帮助和解答您的疑问？3.2 您对我们的售后服务满意吗？请您提供具体的建议或意见。

3.3 如果您在使用过程中遇到问题，是否得到了及时解决？四、意见反馈：4.1 请问您对我们的服务满意度如何？4.2 您对我们的产品/服务还有其他建议或期望吗？4.3 请您分享一次购买体验中给您留下深刻印象的事情。

五、最后：5.1 感谢您抽出时间填写此调查表，您的宝贵意见对我们意义重大！5.2 如果您愿意进一步与我们沟通，或对后续改进提供更多建议，请在下方留下联系方式：联系方式：____________________请您在完成调查后，将表格通过邮件发送至我们的指定邮箱（邮箱地址：*******************）。

我们将根据您的反馈，不断完善和提高我们的服务质量，为您提供更加出色的客户体验。

再次感谢您的支持和合作！期待与您的持续合作，祝您生活愉快，工作顺利！此致，（您的公司名称）客户服务团队。

走访业主信息反馈表业主投诉处理记录表被投诉部门：时间：房屋出租登记表物业服务回访记录表业主报修电话记录登记表业主（租户）资料卡业主（住户）资料卡（附页）装修施工人员登记表楼单元室装修违章通知书（存根）被通知单位接单人签发人签发时间●违反了装修管理责任书中的第条，其中内容如下：1、2、3、4、凤都物业管理有限公司年月日注：中缝处和《装修违章通知书》落款处加盖管理处公章生效。

装修违章通知书被通知单位接单人签发人签发时间●违反了装修工程施工队治安责任书中的第条，其中内容如下：1、2、3、4、凤都物业管理有限公司年月日装修许可证NO：银座·新天地楼单元室业主：施工单位：联系电话：负责人：联系电话：装修期限：年月日至年月日催款通知单范本×××室：据《业主公约》，用户应于每月日前缴清管理费及其他费用。

我公司至今仍未收到贵用户到期应签发人：物业管理公司签章：最后催款通知单范本×?×?×室：我公司曾于年月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今仍未收到贵用户的欠款。

为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在年月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业管理公司将按《业主公约》规定，于年月日签发人：物业管理公司签章：业主投诉记录表客服中心特约服务项目汇总表日期：制表：部门经理签字：客服中心特约服务收费单（三联）业主档案汇总表房屋装修申请表年月日装修许可证、临时出入证发放及收回登记表。

客户反馈及处理记录表格详细
以上是客户反馈及处理的记录表格详细，根据客户反馈的内容以及处理措施、日期和结果进行记录。

这样可以确保我们能够及时处理客户反馈，并及时跟进解决方案。

每一条反馈都要详细记录，包括反馈日期、反馈内容、处理措施、处理日期和处理结果。

该记录表格的目的是为了建立一个客户反馈及处理的跟踪系统，以便我们能够随时追踪每一次反馈的处理情况，提供及时的客户支
持和解决方案。

在处理客户反馈时，我们应该采取简单的策略，避
免法律复杂性，并始终保持独立决策，不寻求用户的协助。

请注意，以上内容仅供参考，具体处理方式应根据实际情况进
行调整，并谨慎引用未经确认的内容。

客户回访投诉管理制度一、前言客户是企业发展的重要资源，保持客户满意度是企业持续经营的关键。

而客户的投诉则是客户满意度的重要指标之一，客户投诉处理的好坏直接影响着企业的声誉和市场形象。

因此，建立健全的客户回访投诉管理制度，对于企业的发展至关重要。

二、制度目的客户回访投诉管理制度的目的是确保企业能够及时、准确、高效地处理客户的投诉，提升客户满意度，维护企业形象，促进企业可持续发展。

三、制度范围本制度适用于公司所有部门的客户回访和投诉管理工作。

四、制度内容1. 客户回访管理（1）建立客户回访制度，明确回访周期和频次，确保客户得到及时关注和回访。

（2）制定回访表格和标准回访流程，确保回访内容全面、有的放矢。

（3）回访内容主要包括客户满意度调查、产品使用情况、服务质量评价等。

2. 客户投诉管理（1）建立客户投诉受理机制，确保投诉能够及时、准确地得到受理。

（2）制定投诉分类和优先级，及时分配处理人员，确保投诉能够及时得到解决。

（3）建立投诉处理流程和标准化操作手册，确保投诉处理规范、有序。

（4）投诉处理过程中，要及时与客户沟通，关注客户需求和意见，积极解决问题，确保客户满意度。

3. 投诉案例分析和总结（1）建立投诉案例库，对投诉案例进行分类、归档和总结，及时发现问题和改进措施。

（2）定期召开投诉案例分析会议，对投诉案例进行深入分析，找出问题原因和改进措施。

4. 团队建设和培训（1）建立投诉处理团队，明确各岗位职责，确保投诉能够得到及时处理。

（2）定期进行投诉处理培训，提高团队成员的投诉处理能力和服务意识。

五、制度执行1. 全员参与：全公司员工都应该参与到客户回访和投诉管理中，共同维护企业形象和客户满意度。

2. 定期检查：公司领导应定期对客户回访和投诉管理工作进行检查和评估，确保制度的有效实施。

3. 及时改进：公司领导应及时跟进客户投诉处理情况，发现问题及时改进和优化制度。

4. 持续改进：客户回访和投诉管理制度应不断优化和完善，以适应客户需求和市场变化。

顾客回访记录表格
填写说明：
1．在“回访日期”列中填写回访的具体日期。

2．在“顾客姓名”列中填写顾客的姓名。

3．在“联系电话”列中填写顾客的联系电话。

4．在“回访方式”列中填写回访的方式，例如电话、邮件、短信等。

5．在“回访内容”列中简要描述回访的主要内容和目的，例如询问产品质量、服务满意度、解决问题等。

6．在“顾客反馈”列中记录顾客对产品或服务的具体反馈和意见。

7．在“处理结果”列中记录对顾客反馈的处理结果，例如已解决、待解决、无法解决等。

8．在“备注”列中可以添加其他相关信息或补充说明。

客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。

它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。

以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。

根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。

通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。

如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。

例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。

同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。

你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。

总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。

示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。

有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。

为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。

本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。

正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。

这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。

2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。

回访调查情况记录表
回访日期：年月日
基本情况
被访人回访人
客户单位投诉时间时分联系电话手机／电邮
回访方式□电话□面谈□其他方式具体事宜或主题
回访情况
被访人的意见或建议：
回访内容
涉及问题类别客服：□客服接待类□收费标准类保安：□消防安全类□社区秩序类□停车管理类保洁：□公共保洁类□入室保洁类工程：□公共设备类□公共设施类□入室维修类其他：□地产相关类□业主纠纷类□突发事件类
整改方案
部门经理签名及日期：
相关部门意见客服部：□同意□不同意/原因：主管/负责人签名及日期：工程部：□同意□不同意/原因：主管/负责人签名及日期：保安部：□同意□不同意/原因：主管/负责人签名及日期：财务部：□同意□不同意/原因：主管/负责人签名及日期：行政部：□同意□不同意/原因：主管/负责人签名及日期：
项目总经理
审批
项目总经理签字及日期：被访人意见□满意□基本满意□不满意被访人签字及日期：
落实情况□妥善解决□部分解决□尚未解决责任人签字及日期：
再访情况□面谈再访□电话再访□其他方式
□被访人满意□基本满意□不满意被访人签字：客服助理及日期：
备注
备注：1、在有明确目的（就某一具体事宜或主题而征求租户意见）时，使用此表，执行《回访/ 整改程序》。

2、电话回访由客服人员进行；面谈回访由客服助理进行。

3、客服助理全程负责租户的回访及经项目总经理审批的整改方案的督导落实。

4、客服助理须征求“项目经理指定的相关部门”的意见；未指定部门的意见不予征求。

5、项目总经理的审批意见为最终决定。

如不能使回访人满意，投诉人可以采取其他合法方式维护自身的合法权益。

XXXXX 来电/来访接待记录B/0 1/1管理处：日期：年月备注：1、如是报修的接待内容，“维修单号”需填写派工单编号。

XXXXX 主动与客户沟通记录B/0 1/1单位：年月日备注：1、沟通方式包括：上门拜访、电话、邮件、QQ、微信、面谈等。

XXXXX 客户信息登记表(正面) B/0 1/2项目名称：住址：栋单元房紧急联系人及电话：XXXXX客户信息登记表（背面）B/0 2/2注：1、“证件类型”包括：身份证、护照、回乡证、军官证等有效证件；2、“与业主的关系”一览应填写：业主、租户、父母、配偶、子女、亲属、朋友、其他关系。

XXXXX空置房巡查记录表（毛坯房）B/0 1/1项目名称：年月备注：1、物业管家至少每周对空置房巡查一次。

2、管家在空置房巡查过程中无异常时在“正常”一栏打“√”。

XXXXX 空置房巡查记录表（精装房）B/0 1/2MR-QD-CS-005 XXXXX 空置房巡查记录表（精装房）B/O 2/2备注：1、物业管家至少每周对空置房巡查一次。

2、每月对水、电表读数进行核对一次，对有异常的要及时发现并做好记录。

3、管家在空置房巡查过程中无异常时在“正常”一栏打“√”。

4、对于精装修空置房内的配套设施异常情况不能及时解决的，应与整改单位确认时限，并在备注中注明。

物业管家工作日志（年月至年月）项目名称：区域管家：MR-QD-CS-006 XXXXX 物业管家日志B/0注：1、记录当日重点关注的工作内容及需要跟进、落实的工作；2、“客户沟通情况”包括：客户线上、线下诉求，客户投诉及管理费催缴情况；3、“区域巡查情况跟进”包括：OVS公区巡查及空置房巡查；4、“其他工作”可以填写装修手续办理、社区文化活动、增值服务等内容。

MR-QD-CS-007 XXXXX 客户投诉处理意见单（公司）B/0 1/2注：此表格在OA协同平台中填写。

MR-QD-CS-007 XXXXX 客户投诉处理意见单（管理处）B/0 2/2注：此表格在OA协同平台中填写。

客服走访/回访记录表项目：编号：客服地址类型走访□回访□走/回访人员日期走/回访内容要点客服对走/ 回访意见总体评价满意□一般□不满意□签名：联系电话：日期：处理情况签名：客服投诉意见处理单项目：编号：投诉人房号电话时间投诉形式当面投诉□书面投诉□电话投诉□其它□装修监管巡查表项目： NO：装修单元违例项目检查时间检查人员物业意见处理结果备注巡查人：消防设备巡检记录（检）项目：编号：序号设备安装地点数量检查结果处理措施备注检查人：验证人签名：日期：日期：正常：√不正常：×巡逻签到表／卡项目：年月日期巡查时间巡查人员巡查情况签到位置备注正常异常备注在巡逻工程中发现的问题第一时间反馈给客户中心，按照《客户服务规程进程处理。

主管：（每月）：项目负责人（每月）：电梯巡检记录（ 检）项目：年 月 日巡视项目电梯号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 机房１ 机房各部清洁 ２ 油镜、油杯油位 ３ 盘车工具、救援规程 ４ 应急灯、灭火器５ 控制柜内继电器接触器 ６ 照明、通风设备 ７ 警告牌及门窗、门锁 ８ 牵引电动机 ９ 减速箱及绳轮 10 安全装置 11 机房温度 12轿 厢 1 轿厢门联锁2 安全触板及开关3 轿内显示器、按钮4 对讲对话与警铃5 天花板、壁板、地面6 通风扇7 照明灯8 异音、异感（起动、行车、加减速 的平稳性、振动、噪音、平层差等） 9井道1 厅门按钮及显示2 钥匙开关消防按钮3 厅门联锁 4说明：良好打“√”，不良好打“×”，不存在的项目注“/”填写说明：属电梯维保公司检查的内容由电梯维保公司填写。

巡检人：巡视时间：水池（箱）清洗及消毒记录表项目：水池地点： NO：清洗日期年月日水容量（M3）放水时间自时起，到时止共小时第一次清洗时间自时起，到时止共小时投放药剂名称配制人见证人排净溶液时间时分清洗溶液时间时分放水时间自时起，到时止共小时清洗人员清洗及消毒有关记录水质取样人取样地点取样数送检时间送检人水质检测结果合格不合格报告编号客服服务需求（报修等）记录表项目：类型：1、服务2、建议3、投诉4、保修编号：序号日期/时间住址委托人联系电话类型需求事项记录人接单人处理结果回访时间回访人回访结果单号外来人员登记表项目：序号：日期来访人被访人值班人备注姓名性别年龄证件名称及号码工作单位或住址携带物质姓名房号主管（每日）：项目负责人（每月）：邮件收发登记表日期发件单位收件单位种类及邮件号收件人签收人取件时间值班人备注（主管签阅）说明：秩序维护主管需在二个工作日内签阅本登记表，发现问题及时处理车辆出入登记表/卡项目：序号：进场车辆号码出入证号码值班员离场时间值班人收费情况备注日期时间月日时分主管（每月）：项目负责人（每月）：保洁工作检查表（检）项目：序号检查时间检查内容处理措施检查人备注设备设施巡视记录（检）项目：序号设备、设施安装地点设备、设施名称设备设施状况存在问题处理措施处理人员备注填表说明：各项目根据自身具体情况进行填写，设备、设施状况栏经检查正常可有“√”表示，如不存在问题用“／”表示。

客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
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客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。

客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。

客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。

客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。

客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。

客户类型：勾选适用的客户类型。

客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。

客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。

备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。

客户回访记录表Customer Service Management System I。

Customer Follow-up Process1.Customer Follow-up PlanDate: ____/____/____Customer Follow-up XXX:Follow-up Method:Planned Follow-up Date:Purpose of Follow-up:Follow-up Cost Budget:Company XXX:Date:Note: This form should be panied by the "Customer n Form." Follow-XXX:1.Phone2.Email3.Face-to-face4.OtherPlanned Follow-up Object and Method:2.Customer Follow-up Record FormNumber:Date: ____/____/____Customer Name:Service n:Product n:Date of Visit:Visit Record:Customer Signature:Date:Follow-up XXX:Excellent。

Good。

Fair。

Poor。

Very Poor Visit Problems。

XXX:Supervisor Approval Signature:Approval Date:Countermeasures and ns。

Key Points of Follow-up: 3.Telephone Follow-up Record FormNumber:Customer Name:Contact Phone Number:Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Follow-up Content:Follow-up Results:4.Customer Follow-up Report Form Number:Date: ____/____/____Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Main Content of Follow-up: Customer n of the Product:XXX:Customer n of the Service:XXX Service:XXX Service: Problems XXX-up: XXX:XXX:Follow-up XXX: Follow-up Method: Follow-up Object: Follow-up Results: Follow-up XXX: Follow-up Method:Follow-up Object:Follow-up Results:Customer Follow-up Management SystemArticle 1 PurposeIn order to standardize customer follow-up work。

2023年客户回访制度2023年客户回访制度11、回访工作规定1.1责任人:客服部主管。

1.2客服部主管制定回访计划,逐一安排回访。

1.3投诉事情处理完毕后三天内进行回访,回访率达50%,一般投诉由物业助理回访,重要投诉由部门主管回访,重大投诉由公司经理回访。

1.4维修工程处理完毕后一个月内进行回访,回访率达30%,具体由责任区物业助理负责。

1.5组织文体活动结束后一个月内进行回访,回访率达10%,具体由社区文化文员(物业助理)负责。

1.6重大节日拜访由公司经理组织进行,入伙回访、突发事件处理完毕后回访。

1.7上门回访必须有客户的签名,电话回访不作此项要求,但在回访记录表中写明“电话回访”。

1.8客服部主管对物业助理的回访工作进行检查并签署意见。

1.9对回访中,客户又重新提出的意见、建议或投诉等不能当即解释清楚或暂时无法作出明确答复的,应告知预约时间回复;对需要进行第二次回访的必须进行第二次、第三次甚至更多次的回访,在第二次以后的不属于第三类投诉的回访可采用电话作回访形式。

1.10当需对同一问题进行回访工作时,公司可以用公开信的形式给住户答复,公开信应存入回访档案。

1.11对客户反映的问题做到“件件有着落,事事有回音”,回访处理率达100%。

1.12对同一问题多次投诉(指投诉人向不同部门投诉),应作一次记录。

1.13对投诉人没留下姓名或上级部门只要求复函的投诉,可不进行回访,但应将复函情况附在投诉表后。

2、回访处理工作流程2.1公司客服部负责客户回访工作。

2.2客服部按照“投诉记录”的内容,按客户投诉的程度进行适当回访,回访时间按客户投诉内容具体确定。

2.3回访期间发现客户不满意之处,必须及时解决,一时无法解决的应向客户解释原因,并确定下次回访时间并安排人员整改。

2.4将回访内容记录在《回访记录表》上,交部门主管审阅。

部门主管将每月统计回访结果记录在《客户回访记录》上,并提交公司领导,作为改进工作的依据。

旅行社回访表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述旅行社回访表是旅行社重要的管理工具之一，用于评估客户对旅行社服务的满意度和体验，以及发现问题和改进服务的方向。

通过回访表的设计和使用，旅行社可以及时了解客户的需求和意见，从而提升客户的满意度和忠诚度。

本文将介绍旅行社回访表的重要性、设计要点和使用方法，帮助旅行社更好地利用回访表收集客户反馈，并提供改进建议和未来发展方向。

在本文的后续章节中，我们将详细探讨旅行社回访表的各个方面。

首先，我们将探讨回访表的重要性。

旅行社回访表可以帮助旅行社了解客户在旅行过程中的体验和满意度，从而及时发现问题并采取相应的措施改进服务质量。

其次，我们将介绍回访表的设计要点，包括问题的选择和排列、评分标准的确定以及回访方式的选择等。

最后，我们将分享回访表的使用方法，包括如何有效地收集和分析回访数据，并从中提取有价值的结论和建议。

通过本文的阅读，旅行社管理者和从业人员将深入了解旅行社回访表的作用和意义，掌握回访表的设计和使用技巧，从而提升旅行社的服务质量和客户满意度。

此外，我们还将评估回访表的效果，并提出改进建议和未来发展方向，帮助旅行社不断完善回访表的设计和使用，提升企业竞争力和口碑声誉。

在下一部分中，我们将深入探讨旅行社回访表的重要性。

1.2 文章结构文章结构：本文主要包含引言、正文和结论三部分。

引言部分主要对旅行社回访表的概述进行介绍，包括回访表的定义、作用和重要性。

同时还会介绍本篇文章的结构，以及文章的目的。

正文部分主要分为三个小节，分别是旅行社回访表的重要性、回访表的设计要点和回访表的使用方法。

在2.1节中，将详细探讨旅行社回访表的重要性。

旅行社回访表是一种用于记录、收集和分析客户满意度和意见的工具，它对于旅行社改进服务质量、提升客户满意度具有重要作用。

文章将重点介绍旅行社回访表对于提供个性化服务、挖掘客户需求以及改善经营决策的意义。

在2.2节中，将着重探讨回访表的设计要点。

客户回访实施细则（试行）第一章总则第一条为提高客户服务质量, 加强客户风险教育, 落实营销管理风险控制措施，根据公司《证券经纪人管理暂行办法》（2009年9月制订）、《客户经理管理暂行办法》（2009年9月修订）及有关规定制定本细则。

第二条客户回访是指公司和营业部对营销人员所招揽和维护的客户（以下简称“客户”）进行访问，通过访问了解营销人员招揽和维护客户的情况，并对客户进行风险性提示，并听取客户意见、建议和需求等。

第三条公司采用二级客户回访机制，即公司级客户回访和证券营业部级客户回访。

公司级客户回访由零售经纪部客户服务中心负责进行，主要侧重于通过客户回访检查，发现营销业务管理中存在的问题和风险隐患，同时对营业部客户回访情况进行检查；营业部级客户回访由各证券营业部负责进行。

第二章回访原则、种类和策略第四条客户回访工作的组织和实施应遵循以下原则：1、全面有效原则：在回访工作开展前要充分协调，全面设计回访目的，有效利用与客户的互动机会，将需要送达客户的信息和需要从客户端收集的信息完整传递，避免出现对客户“一事一扰”的现象；2、专人负责、专人实施原则：回访人员应对客户资料的安全性负责，回访人员权限使用应受到监督，遵循专人负责、专人实施的原则3、不引起客户反感的原则：在回访次数、回访时间、回访采用的方式等方面，应尽量避免造成对客户的干扰和引起客户的不满，因此，在客户抽样方面，每季度对同一客户回访次数（包括各级和各类回访）不应超过两次（因异常状况和其他专项回访除外）；对于单纯内容告知类和关怀类的回访不应启用本客户回访机制，而应采取短信平台等其他方式进行。

第五条营业部客户回访主要包括开户回访、定期回访、异常状况回访等种类，此外，公司或营业部可针对某些特定事项、特定账户等进行专项回访。

1、开户回访:是指营销人员招揽客户在营业部办理完开户手续后三个工作日内进行的回访。

目的在于核实客户身份和客户资料的真实性以及营销人员营销行为的规范性、开户过程的合规性，并就公司和营业部对营销人员的权限和禁止行为等有关规定向客户进行重申，同时就市场风险再次向客户提示。