顾客档案管理表(完美版)

顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。

该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。

本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。

二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。

性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。

生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。

卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。

卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。

折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。

地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。

电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。

其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。

销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。

产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。

情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。

员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。

备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。

三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。

保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。

动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。

数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。

合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。

四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。

客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

顾客档案表
茉莉•陶煦美容养生档案
为美负责——FOR BEAUTY FOR YOU
对顾客负责为顾客保密
会员卡号：
面部皮肤检测情况:
头□粉刺口丁字部位油□干燥□夫色□斑点□音疮□黑
头
□下垂□有光泽□艮角纹卫艮袋□公弛□疤痕□毛孔粗大
□敏感M血丝□黑眼圈□皮肤细腻匸皮肤弹性□毛孔细小健康状况：
过敏史：怀孕史：避孕方式：
慢性病史：妇科病史：肠胃功能：月经情况：□正常□不调□量多□量少
睡眠情况:□子□-般□失眠□多梦
吸烟习惯：□有□无饮酒习惯：m □无茶和咖啡：□有□无
饮食习惯：□青淡□油腻□辛□辣□酸□蔬采□肉类□海鲜□水果
服药情况：□避孕药□激素物□安眠药□减肥药□止痛药□隹他命□降压药曾经或现在做过的护理：□中药系列□直物系列□基因系列□生物系列
皮肤护理状态：□经常□禺尔□未曾
近期用过的护肤品牌：
最近做过的养生项目:
血糖血脂情况：
其他:
护理登记卡
护理登记卡
护理登记卡
护理登记卡
共享知识分享快乐
护理登记卡
购买产品记录表
购买项目记录表。

亚健康管理睬所顾客须知为了保证本中心之服务素质，每位顾客在疗程中整体成效及保障各位均能充足利用本中心设备服务，现作以下安排，敬请各位顾客注意：1、请于每次疗程开始前 5 分钟抵达本店，如迟到者会被扣减疗程时间。

2、如需要改正时间撤消疗程请提早 2 小时赐予电话，以作安排。

3、为客人的成效及健康情况更佳，请恪守美疗顾问的安排。

4、纤体的客人，前 3 次在 9 点从前空肚抵达本店。

5、纤体顾客，前后一个半小时不可以吃东西。

温馨提示：1、交款前请谨慎考虑，交款后不退现金。

2、办卡后的有服务和花费均在花费均在有效期内供给，逾期无效（视为顾客自动放弃节余疗程），所造成损失顾客自负，与本店没关。

3、顾客寄存产品有效限期超出 3 个月顾客没有领走的，本店视为顾客放弃，不再为期寄存。

4、预约产品超出 15 日的恕不调动，定金不退。

5、本店保存最后解说权。

以上事项敬请理解！告之顾客后，顾客署名确认：个人资料会员号：姓名：性别：电话_____________年龄：出生年代：身高：cm体重：kg 企业：地点：邮箱 /QQ：职业：月收入：由谁介绍：健康情况能否怀胎？□有□没有怀胎多少周？*如是，客户将不适应身体疗程能否正接受女性荷尔蒙增补治疗？□有□没有由何时起？曾试用减肥方法：□西医□中医□节食□营养餐单□健康食品□运动□减肥中心如是，请列明哪间中心及治疗：□其余最有效减重经验：最高减重纪录：公斤/㎏需时：天花销：最高减重方法：有无体重上升：□有公斤/ ㎏□没有失败原由：本次减重目标：公斤/ ㎏保健运动：运动种类：每周多少天，每次多少小时？阁下能否愿意收到本企业之宣传品？□是□否对以下哪项目服务有兴趣？□纤体 / 修身□医学美容（去皱瘦脸）□面疗护理□淋巴穴位按摩□防脱发治疗□再青春抗衰老治疗你能否抽烟？□是□否你能否喝酒？□是□否护理特别增强处目流程第一阶段：第二阶段：第三阶段：面部护理项目流程使用产品注意事项使用产品注意事项一.头刮、头按九.面按二.卸妆十.超导三.深层洁净十一.面膜四.爽肤十二.爽肤五.喷雾十三.润肤六.去角质七.爽肤八.油压量身记录表称重相隔时间：量身相隔时间：顾客需知及会员卡：日期职员顾客签订时间日期身高体重胸围肩宽胸高手臂 -左手臂 -右胃部腹部腰部下腹臀部大腿 -左大腿 -右小腿 -左小腿 -右职员署名顾客署名客户疗程结存记录年月护理项目次数12345678910应收欠款日款疗程需元日期PC：卡内现金：金额花费备注：金额卡内余额客签美签年月护理项目次数12345678910应收欠款日款疗程需元日期PC：卡内现金：金额花费备注：金额卡内余额客签美签年月护理项目次数12345678910应收欠款日款疗程需元日期PC：卡内现金：金额花费备注：金额卡内余额客签美签顾客署名顾客署名顾客署名会员赠日期送产品日期日期已购置养护品项目及单价应收款欠款收款人年顾客建议建议项目或家居养护要点美签月日服务跟进记录请依照专业美容师赐予您的最正确护理建议与指示，您将能获得最理想的健康与漂亮！。

顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。

客户档案管理表格
客户档案
客户级别
分店名称
注册名称
客户编号区域
联系电话
营业地址
注册日期
送货地址
建档日期业务代码
部门经理
年月日
注册资金人民币元客注册地址
户
税务编号总门店数：家登
记法人代表隶属单位
开户银行组织形态
账号
□中外合资□国有企业□集体企业□其他□电子市场□电器商城□专卖店□大卖场
□综合商场□电脑城□连锁商城□百货公司□电子器件专柜□量版店□机关单位□批发□小柜台零售□其它
签定日期
□彩盒
部门负责人□吸塑
营业形态
业务担当有无合约包装类型主卖机型相关程序合订货流程同
对账流程费
用结款流程条
其它款
合同返利条款
备注
□款到发货□货到结现
我方洽谈人
□礼品盒
□英文出口
□月结现金固定每月日结款□月结天票
接口人接口人接口人接口人
□进场费□新品费□公司庆□年节费□店庆费□促销员管理费□其它
□ 无条件返利□ 有条件返利
此文献由监理英才网提供
客户档案
总经理助理：部门经理：业务跟单：S-QR-07
此文献由监理英才网提供。

客户档案管理表格在公司中，客户是非常重要的资源。

为了更好地管理客户，我们可以使用表格来记录客户档案信息，方便随时查看和修改客户信息。

表格结构档案表格一般由以下几个部分构成：1.客户基本信息2.联系方式3.服务记录4.跟进记录客户基本信息客户基本信息包括客户的姓名、性别、所在单位、职务、级别等信息。

这些信息对于我们了解客户的背景非常有帮助。

联系方式联系方式包括客户的电话、邮箱、微信号等联系方式，这些信息方便我们与客户之间进行沟通和联系。

服务记录服务记录是我们与客户之间交流的过程中产生的记录，包括咨询服务的内容、时间、地点、人员等信息。

这些记录是我们与客户之间重要的沟通记录，也是我们了解客户需求的重要依据。

跟进记录跟进记录是我们与客户之间建立关系的过程记录，包括我们与客户之间的沟通方式、沟通的结果、对客户反馈的回应等信息。

这些记录对于我们了解客户对公司的意见和建议，以及我们对客户的影响力都非常有帮助。

表格使用档案表格一般由不同的工作人员来使用，具体的使用方式根据不同的情况而定。

以下是一些使用方式的示例：销售销售人员可以使用客户档案表格来了解每个客户的背景和需求，根据客户档案中的记录及时跟进客户，并向客户推荐符合他们需求的产品和服务。

客服客服人员可以使用客户档案表格来了解客户的问题和需求，根据客户的记录及时为客户提供相关的帮助和支持。

同时，客服人员也可以根据档案表格中的制度和规定向客户提供相关的解释和服务。

市场市场人员可以使用客户档案表格来了解客户的需求和反馈，根据客户的反馈和记录及时对公司的产品和服务进行调整和改进。

此外，市场人员也可以根据客户档案表格中的信息来进行客户分类和分析，以便更好地制定推广策略并进一步拓展客户群体。

结论客户档案管理表格对于公司来说是非常重要的，它可以帮助我们更好地管理客户，并提供更好的服务体验。

当然，如何使用客户档案表格也需要我们根据具体情况进行优化和改进。

客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
精选表格
精选表格
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
精选表格
精选表格
附表六客户综合销售力分析表
精选表格
精选表格附表七客户综合销售力对比分析表
精选表格
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
精选表格
精选表格
附表二客户拜访计划
精选表格
精选表格
附表九业务工作日志
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。

顾客档案档案资料表概览本文档旨在介绍顾客档案档案资料表的内容和格式。

该档案用于记录顾客的基本信息和购买历史，以便于企业了解顾客需求和提供个性化的服务。

档案内容1. 顾客基本信息档案应包含以下基本信息：- 姓名：记录顾客的姓名，包括姓氏和名字。

- 性别：记录顾客的性别，可选择男、女或其他。

- 年龄：记录顾客的年龄。

- 联系方式：记录顾客的联系电话和电子邮箱等联系方式。

2. 顾客地址信息档案应包含以下地址信息：- 家庭地址：记录顾客的家庭地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。

- 工作地址：如适用，记录顾客的工作地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。

3. 购买历史档案应包含以下购买历史信息：- 产品/服务名称：记录顾客购买的产品或服务的名称。

- 购买日期：记录顾客购买产品或服务的日期。

- 金额：记录购买的产品或服务的金额。

档案格式表格形式档案资料表可以采用表格形式，方便整理和查阅。

表格应包含上述提到的内容，并在适当的位置留出空白以填写新的顾客信息。

数字化存档为方便管理和共享，建议将顾客档案资料表进行数字化存档。

可以使用电子文档格式（如PDF）或专业的顾客关系管理软件（CRM）进行管理。

确保存档的安全性和可访问性，同时保护顾客隐私。

使用建议隐私保护在收集和管理顾客信息时，请确保遵守相关的隐私法律和规定。

仅收集与业务相关的必要信息，并采取必要的安全措施防止信息的泄露和滥用。

更新和维护定期更新和维护顾客档案资料表，确保数据的准确性和完整性。

当顾客信息发生变更时，及时更新档案以保持信息的最新状态。

合规性审查在设计和使用顾客档案档案资料表时，建议进行合规性审查。

确保档案的设计和使用不违反任何相关的法律法规。

结论顾客档案档案资料表是记录顾客基本信息和购买历史的重要工具。

通过使用合适的格式和严格的隐私保护措施，可以有效管理顾客信息，提供个性化的服务以满足顾客需求。

企业应定期更新和维护这些档案，并遵守相关的法律法规要求。