客户信息资料管理表格
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客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息:客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话(公)、电话(家)、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况:客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣:客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点:客户是否以自我为中心,是否有特殊惯,道德感如何,决策力如何等。
教育背景:客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况:客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期:__________ 最新修定时间:__________ 填表人:__________客户基本情况:客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话(公)、手机、电话(宅)、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景:客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况:客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它:客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注:客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄,是否有抚养权?子女教育情况如何?子女的喜好是什么?业务背景资料:客户之前的工作是什么?公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么?在目前公司之前的职位、职称和日期是什么?在办公室中,客户有什么地位象征?客户对自己的公司持何种态度?客户的长期事业目标是什么?客户的短期事业目标是什么?客户目前最关切的是公司前途还是个人前途?客户是否更多地思考现在还是将来?为什么?客户是否有特殊兴趣?客户属于哪个私人俱乐部?客户是否参与政治活动?支持哪个政党?客户对我们的重要性有多大?客户是否热衷于社会活动?如何参与?客户的宗教是什么?是否热衷于?客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件(如离婚等)?客户对哪些主题特别有意见(除了生意之外)?客户的生活方式:客户的健康状况如何?客户是否喝酒?喜欢什么类型的酒?饮酒量是多少?客户是否吸烟?如果否,是否反对别人吸烟?客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里?客户最喜欢的菜式是什么?客户的嗜好和娱乐方式是什么?喜欢读什么书?最喜欢的度假方式是什么?。
客户信息管理岗位职责及制度第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责第二节客户信息管理制度二、客户信息统计制度三、客户档案管理制度四、客户资料保密制度六、客户信息库管理规定第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表二、客户区域分类表第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责客户信息主管的主要职责是通过建立客户信息管理系统,对客户各方面的信息进行收集、汇总、分类建档,并针对特殊客户进行分析、评定、管理客户信用,为完善销售策略、客户服务策略提供依据。
其具体职责如图7-1所示。
图7-1 客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责客户信息专员的主要职责是协助客户信息主管做好客户信息的调查、收集、整理和统计工作,负责客户信息的归档、建档及客户资料的保管、保密工作。
其具体职责如图7-2所示。
图7-2 客户信息专员岗位职责第二节 客户信息管理制度二、客户信息统计制度下面是某企业客户信息统计制度,供读者参考。
三、客户档案管理制度下面是某企业客户档案管理制度,供读者参考。
四、客户资料保密制度下面是某企业客户资料保密制度,供读者参考。
六、客户信息库管理规定下面是某企业客户信息库管理规定,供读者参考。
第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表复核人:审核人:填表人:二、客户区域分类表日期:年月日三、客户销售信息表1.客户销售资料一览表3.客户销售毛利排名表四、客户信息登记表1.法人客户信息资料表七、危险客户统计表。
售后管理表格是一个用于记录和管理产品售后服务的工具。
通过使用这个表格,企业可以跟踪客户的反馈、处理问题、管理保修期限等,以提高客户满意度和忠诚度。
表格通常包括以下列:
1.客户信息:记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。
2.产品信息:记录所售产品的名称、型号、序列号、购买日期等信息。
3.保修期限:记录产品的保修期限和保修类型(如有限保修或无限保修)。
4.售后服务请求:记录客户提出的售后服务请求,包括问题描述、请求日期和
联系人。
5.服务状态:跟踪售后服务请求的处理状态,如待处理、处理中、已解决等。
6.处理人员:记录负责处理售后服务请求的员工姓名和联系方式。
7.处理结果:记录售后服务请求的处理结果,如已解决、未解决或客户不满意
等。
8.反馈意见:收集客户的反馈意见,以便改进售后服务。
通过使用售后管理表格,企业可以更好地了解客户需求和产品使用情况,及时解决客户问题,提高客户满意度和忠诚度。
同时,表格的记录和分析功能也有助于企业发现产品设计和生产中的问题,提高产品质量和降低退货率。
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名:
________________________________________
客户电话:
________________________________________
客户邮箱:
________________________________________
客户地址:
________________________________________
客户类型:(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求:(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注:
________________________________________
客户信息管理表格说明:
本表格用于记录客户信息及其需求,便于公司进行客户管理和服务,提高客户满意度。
客户姓名:记录客户的姓名或公司名称。
客户电话:记录客户的联系电话,便于公司进行电话沟通或回访。
客户邮箱:记录客户的邮箱,便于公司进行电子邮件沟
通或回访。
客户地址:记录客户的地址,便于公司进行客户拜访或邮寄资料。
客户类型:勾选适用的客户类型。
客户需求:勾选客户当前的需求,便于公司针对性地提供服务。
客户备注:记录客户的其他相关信息,便于公司全面了解客户情况,为客户提供更好的服务。
备注:本表格仅用于内部管理,公司将严格保护客户信息的保密性,不得泄漏或滥用客户信息。
好好学习社区顾客不良信息处理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的为了提高处理顾客抱怨、投诉及退货情况的能力及效率,提高顾客满意度,特制定本程序。
2.0范围本程序适用于对外部顾客抱怨、投诉及退货情况的处理。
3.0术语3.1.不良信息:指来自顾客处的抱怨、投诉、退货及索赔信息。
4.0管理职责4.1.质保部:是外部顾客不良信息处理的归口管理部门,4.2.负责顾客的不良信息收集4.2.1.组织相关责任部门组成质量改进小组,召开质量分析会议,4.2.2.对责任部门措施落实情况进行跟踪验证。
4.2.3.对会议形成的改进措施进行记录,以《8D报告》形式回复客户。
4.3.制造部:安排后续返工等措施的执行;4.4.产品开发部:负责给予技术方面的支持。
5.0工作程序更多免费资料下载请进:德信诚培训网程序职责输入流程输出内容说明负责V,支持S,通知IV:顾客、4S店I:市场营销部、质保部V:质保部V:质保部V:质保部S:相关部门V:质保部S:相关部门顾客不良信息通知单顾客质量罚款退回不合格零件不良信息图片信函售后索赔单服务控制程序收到不良信息信息调查实物确认遏制措施原因分析反馈顾客原因验证ANO必要时《客户访问记录》《客户退货跟踪》《外部质量问题管理表》《8D报告》《客户访问记录》《客户退货跟踪》5.1收到不良信息5.1.1不良信息包括:5.1.1.1顾客反馈的零公里不良信息。
5.1.1.2顾客反馈的售后不良信息5.1.1.3现场服务反馈的零公里不良信息5.1.1.4市场营销部实施顾客关怀、进行顾客走访等活动时收到的不良信息。
5.1.1.5将收到不良信息填入《外部质量问题管理表》5.2信息调查、实物确认5.2.1质量工程师进行信息调查及实物确认。
5.2.2调查的内容应包括5W2H所涉及的方面,以判定缺陷所造成影响及损失的大小。
5.3遏制措施:5.3.1质保部组织,市场营销部参与,确定遏制措施。
填表说明
客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将有助于分析、了解客户,有助于沟通客情,稳固合作。
一、销售部门所有员工务必认真填写客户档案登记表,并确保信息
的真实性和有效性。
二、销售部门所有员工有责任不断收集与完善客户档案信息,对于
新增客户和客户档案资料有变动的情况应及时予以更新。
三、与公司发生业务或即将发生业务的客户,即企业的过去、现在
和未来的客户,都是本表格的填写范围。
四、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有
责任和义务严格遵守公司保密制度,确保其安全。
五、本表中企业性质划分为:国有企业、外资企业、合资企业、私
营企业等
六、本表中所属行业可参考:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;
电力、热力、燃气及水的生产和供应业;环境和公共设施管理业;
建筑业;交通运输、仓储业和邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿、餐饮业;金融、保险业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会服务业;文化、体育、娱乐业;其他
七、本表中客户类别分为:重要客户、主要客户、普通客户、潜在
客户
八、本表客户信誉按如下情况选择A、B、C即可
A现款类客户、账期类客户,按时回款
B经常出现欠款情况,较容易追回
C拖欠货款,不容易追回
九、本表按照实际内容填写,不涉及的可填“无”。
十、一个客户一份档案,内容栏不够填列者可另附。
十一、请各位于十日内填写完毕交至档案室,辛苦大家!。
表1 供应商资料表字段名称含义数据类型可否为空说明2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息,主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等,表结构如表2所示。
表2 商品资料表字段名称含义数据类型可否为空说明3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息,主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等,表结构如表3所示。
表3 客户资料表字段名称含义数据类型可否为空说明4. 采购单表采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、总共金额、不含税价、税额等,表结构如表4所示。
表4 采购单表字段名称含义数据类型可否为空说明5. 采购单明细表采购单明细表主要包括编号ID、采购单号、商品编号、采购数量、采购单价、总共金额、不含税价、税额等,表结构如表5所示。
表5 采购单明细表字段名称含义数据类型可否为空说明6. 销售单表销售单表负责销售记录,主要包括销售单号、客户编号、销售日期、销售员、是否核销、操作人员、总共金额、不含税价、税额等,表结构如表6所示。
表6 销售单表字段名称含义数据类型可否为空说明7. 销售单明细表销售单明细表主要包括编号ID、销售单号、商品编号、销售数量、成本单价、销售单价、总共税额、不含税价、税额等,表结构如表7所示。
表7 销售单明细表字段名称含义数据类型可否为空说明8. 商品库存表商品库存表用于维护商品库存信息,主要包括商品编号、商品状态、成本价、销售价、库存数量、库存总金额、最低储备、最高储备、最近操作日期、操作人员、备注等,表结构如表8所示。
表8 商品库存表字段名称含义数据类型可否为空说明9. 盘点明细表盘点明细表用于管理企业商品库存的盘点工作,主要包括编号ID、商品编号、调整数量、成本价、调整总金额、操作日期、操作人员、标志等,表结构如表9所示。
表9 盘点明细表字段名称含义数量类型可否为空说明10. 用户信息表用户信息表负责管理用户信息的相关内容,包括用户ID、用户名称、用户类别(操作人员、管理人员)、密码、权限、身份证、地址、电话、邮箱等,表结构如表10所示。
认识几种常用的销售管理表格
从销售人员的日常工作分析的角度动身,监控销售活动的销售管理表格包括市场信息类表格和工作过程类表格两大类。
1、市场信息类销售管理表格
在市场信息类表格中,最常用的主要有以下三个:
(1)竞争对手信息表。
主要记录竞争对手各方面的状况,为业务员供应对手的基础信息。
从而使销售人员可以依据竞争对手的状况,实行相应的策略,在市场竞争中处于主动地位。
(2)客户档案表。
用来记录重要客户中的相关人员、合作过程和特殊大事等重要信息。
客户档案表可以说是企业的机密文件。
销售人员可以依据它取得重要客户的过往信息,猜测客户将要实行的行动。
(3)客户漏斗表。
主要记录分析客户各销售机会所进展到的不同阶段,及销售人员自己“销售漏斗”中的客户和销售机会结构。
它是销售人员制定策略的重要依据。
2、工作过程销售管理表格
在工作过程类表格里,以下四个常规表格是最基础的:
(1)周期工作方案表。
它主要简略记录将来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的指标分解。
(2)月度工作方案表。
它用来比较具体地描述下个月该销售人员的业绩方案和销售支持方案等。
(3)周工作方案表。
它是对月工作方案的适当分解,用来明确
描述下一周销售人员的工作支配,主要包括本周人事、每天工作方案和财务考核状况。
(4)销售工作日报表。
它是销售人员一天的工作记录,主要记录销售人员一天的工作活动,包括访问客户和必要的商务支持工作,这有助于销售经理把握销售人员每一天的工作进程。
麦凯66表格"麦凯66”是美国哈维.麦凯先生发明的客户资料表格的名称,该表格由66个关于客户的问题组成。
麦凯先生因为在人际关系学方面的成就,被人们称为世界第一人际关系大师。
了解客户是至关重要的。
掌握了正确的信息,我们就能赢得销售优势、管理优势、激励优势和谈判优势。
我们都会收集一些其他人的数据,特别是那些我们想影响的人。
唯一的问题是我们如何理解和运用数据。
如果我们觉得这样的侦察有点老大哥的味道,但别忘了,我们的客户在审查我们的产品时总会带着怀疑和挑剔的眼光。
这是他们的本性。
而作为一个推销员,我们的天职是改变这样的态度,让客户不带偏见地考虑我们的产品。
如果销售只是个讨价还价的问题,那这个世界就不需要推销员了,在电脑上就可以完成所有任务。
“麦凯66问”就是教我们怎样跟客户化敌为友,反过来帮助我们提高销售业绩。
决定谁能卖出产品的关键不在投机取巧,而在人。
这就是设计“68问客户档案”的原因。
没错,我们现在要谈的是填表。
人们不喜欢填表,销售人员比大多数人更讨厌填表。
销售人员都是喜欢直奔主题的人,对数学深恶痛绝,完全靠右半脑(创造性)做事。
所以麦凯先生带着这种认识设计了这个表格。
收集信息可能比我们想象的要容易。
请看“麦凯66问”的最后几个问题,也就是最重要的一部分。
客户很愿意把他们管理上的目标和问题告诉我们。
但是,销售人员就是销售人员,我们经常忽视这一点。
因为对他们而言,“任何不是订货合同的文件都不值得一看”,这是我们的一贯态度。
看到“麦凯66问”表格就别皱眉头。
它并不难用,事实上我们可能已经在收集其中提到的许多信息了,而“麦凯66问”会帮助我们将信息系统化,让它们更有用,也更好用。
尽管大多数信息都来自于跟客户的第一接触和平常的观察,但我们并不是在孤军奋战,还有以下资源可用:其他客户互联网资料库供应商—综合媒体往来银行—金融媒体内部资料库—商业媒体同事—商会传统媒体—特别报告助理接待人员每个人每天都要看报纸、电视、网络。