深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》的通
知
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2017.12.20
•【文号】深证上〔2017〕825号
•【施行日期】2017.12.20
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号
——可续期公司债券业务》的通知
深证上〔2017〕825号各市场参与人：
为切实适应市场需求，丰富完善公司债券的期限结构，发挥交易所债券市场服务实体经济作用，在结合前期深圳证券交易所（以下简称“本所”）可续期公司债券试点工作实践基础上，根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及相关业务规则的规定，本所制定了《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》，现予以发布并自发布之日起实施。
特此通知。
附件：《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》
深圳证券交易所
2017年12月20日。
上海证券交易所公司债券业务指南一、发行指南注：公司债券实行净价交易，具体规定如下：起息日为发行首日。
存续期应计利息的计算原则为“算头不算尾”，闰年2月29日不计息。
存续期为自然年度的整数倍时，付息日及兑付日与起息日为同月同日，到期日与兑付日同日。
存续期每计息周期利息的债权登记日为付息日前一工作日，到期本息的债权登记日为到期日前六个工作日。
FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
（一）发行方式以确定的发行利率或利率区间通过交易系统以场内挂牌的方式向社会公众公开销售（场内挂牌网上发行）（二）发行流程FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
FT-15日前若发行人拟在募集说明书及发行公告中明确公司债券上市后可进行新质押式回购，发行人应提前向本所提交申请（附件一）。
本所受理发行人申请后，将及时征询中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）意见，并将最终结果通知发行人。
FT-7日前公司债券拟采用网上发行的，发行人应向本所债券基金部提交E-KEY使用申请。
FT-5日前发行人和主承销商应向本所债券基金部提交《通过上海证券交易所交易系统网上发行公司债券的申请》（附件二），初步确定网上发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、网上发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等。
注：网上发行代码按751990—751999十个代码依次循环使用。
FT-4日发行人向本所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告进行预审。
FT-3日前1.取得证监会债券发行批文后，发行人和主承销商向本所债券基金部书面提交证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最终稿等，正式确定上述发行要素。
同时，发行人应及时联系本所上市公司部，刊登证监会核准发行公告。
2.本所债券基金部对募集说明书和发行公告进行审核。
主承销商自行联系指定报刊，并最晚于FT-2日刊登募集说明书概要和发行公告。
3.发行人在下午三点前将相关公告通过E-KEY传至本所业务系统。
深市债券交易规则1. 引言深市债券交易规则是指深圳证券交易所（以下简称深交所）对于债券交易所制定的一系列规定。
债券是一种固定收益类证券，它是借款人向债权人借款并承诺按照约定的利率和期限支付利息和本金的一种金融工具。
深交所作为中国境内的证券交易所之一，负责债券交易的监管和管理，确保市场的公平、公正、公开。
本文将详细介绍深市债券交易规则的相关内容，包括交易品种、交易模式、交易时间、交易流程、交易规则等方面的内容。
2. 交易品种深交所的债券交易品种主要包括以下几类：•公司债券：指由企事业单位发行的债券，包括可转换债券、可交换债券等。
•金融债券：指由金融机构发行的债券，包括金融债、次级债等。
•政府债券：指由政府发行的债券，包括国债、地方政府债券等。
•中小企业债券：指由中小企业发行的债券，包括中小企业私募债、中小企业集合债券等。
3. 交易模式深市债券交易采用的是集中竞价撮合交易模式，即通过买卖双方的报价和数量，由交易所撮合成交。
具体流程如下：1.报价：买方和卖方分别报出所愿意买入或卖出的债券的价格和数量。
2.撮合成交：交易所根据买卖双方的报价和数量，进行撮合成交。
成交价格以买方和卖方报价的中间价为准。
3.成交确认：交易所将成交结果通知买卖双方，并确认成交价格和数量。
4.交割结算：交易所将买卖双方的债券划转，并结算买卖双方的资金。
4. 交易时间深市债券交易的交易时间分为交易日和交易时段两个层次。
1.交易日：深交所债券市场的交易日与中国境内银行的工作日一致，不包括法定节假日。
2.交易时段：深交所债券市场的交易时段分为开市前、连续竞价、集合竞价和闭市四个阶段。
具体时间如下：–开市前：交易所开市前的准备时间，包括系统启动、数据准备等。
–连续竞价：交易所开市后的正常交易时间，分为上午和下午两个时段，具体时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
–集合竞价：交易所连续竞价结束后的集合竞价时间，用于形成收盘价，具体时间为15:00-15:02。
中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南（2017年4月修订）目录第一章登记存管 (4)1.1 初始登记 (4)1.1.1国债、地方政府债、政策性金融债的初始登记 (4)1.1.2企业债、公司债、可转债、分离债和私募债券的初始登记 (5)1.2 变更登记 (6)1.2.1交易变更登记 (6)1.2.2其他变更登记 (6)1.3 托管与存管 (6)1.4 持有人名册服务 (7)1.5 派息、兑付 (8)1.6 回售 (9)1.7 赎回 (10)1.8可转债转股 (11)1.9退出登记 (11)1.9.1 兑付、转股、回售或赎回后退出登记 (11)1.9.2 终止上市或终止挂牌 (12)第二章结算 (12)2.1 基本结算原则 (12)2.2 净额结算业务 (13)2.2.1清算 (13)2.2.2 交收 (14)2.3 实时逐笔全额结算业务 (15)2.3.1 清算 (15)2.3.2 交收 (15)2.3.3 确定不满足交收条件的交易 (16)2.4 日终逐笔全额结算业务 (16)2.4.1 清算 (16)2.4.2 交收 (17)2.5 债券发行结算业务 (18)2.5.1 国债、地方政府债、政策性金融债网上发行结算业务 (18)2.5.2 公司债网上发行结算业务 (18)2.5.3 企业债网上发行结算业务 (19)2.5.4 可转债网上发行结算业务 (19)2.5.5 分离债网上发行结算业务 (19)2.5.6私募债券的发行结算业务 (19)第三章回购质押券管理 (20)3.1 质押库的建立 (20)3.2 标准券核算 (21)3.3 质押券出入库处理 (21)3.3.1 处理原则 (21)3.3.2出入库处理 (22)3.4 欠库处理 (23)3.5 质押券派息、兑付、赎回、转股和回售 (24)第四章债券净额结算业务交收违约处理 (25)4.1 资金交收违约处理 (25)4.2 证券交收违约处理 (26)第五章附则 (27)为规范深圳证券交易所（以下简称“深交所”）市场债券的登记结算业务运作，根据《证券法》、《证券登记结算管理办法》、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《债券登记、托管与结算业务实施细则》以及《非公开发行公司债券登记结算业务实施细则》等有关法律、规章及业务规则的规定，制定本指南。
