中信建投-月度策略(6月第1期)-100602

盈亚证券咨询重磅会议召开在即，下周重点留意这个板块1. 反弹今天，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，市场情绪有所回暖，板块轮动延续。

板块方面，AI修复，昨天跌得最多的应用端表现相对强势，本周这种节奏其实很明显，当天弱势板块往往第二天回流最多，而当天强势板块第二天分化最为严重。

当轮动到了后期资金会开始内卷，强势板块提前走弱，分歧板块提前回流，这也是为什么早上泛AI上蹿下跳的原因，走强回落再走强。

既然轮动已经到了尾声，那么下周就应该选择方向了。

除了AI之外，汽车板块在消息刺激下掀起涨停潮；上海物贸走出加速，但上海物贸的核心逻辑还是经济弱复苏环境下对标日本商社，早上5月份经济数据也已经公布了。

关注游戏、娱乐传媒等方向，同时又有AI相叠加。

2.人工智能今天，人工智能产业链再度震荡反弹，CPO、液冷、游戏等分支方向继续上涨，太辰光、同星科技、工业富联等股纷纷涨停。

站在当前节点来看，目前还没有板块能替代AI成为主线，所以最近我们也还是会在AI中去挖掘相关机会。

比如液冷、算力、应用等分支方向都值得留意。

还有，今天游戏开始加强跑赢传媒，这个信号值得重视。

本周游戏看起来跌宕起伏；而传媒看起来猛，但其实还没有新高，会使得它下周后劲不足。

所以下周的关键是看看游戏能否进一步加强。

另外，游戏展会陆续召开，业绩有望体现：夏日游戏节预告片将于2023年6月9日凌晨播出，将发布40余家大型游戏厂商新作。

未来游戏展将于2023年6月11日举行，聚焦中型游戏厂商发布40余款产品。

AI赋能：英伟达、Unity等大厂入局，AI工具有望加速开发迭代。

降本方面已有国内广商公开交流效果。

增收方面内容产出效率提升将带来游戏内容供给增长实现收入提升；“AI+”玩法年内将有各类产品不断落地，有望出现爆款玩法。

业绩增长：各大厂商新一轮产品周期已逐步开启，上线新游表现屡超预期。

下半年行业增长预计加速至20-30%。

3.值得注意的（1）海康威视5月底以来，频频有白马股闪崩，比如宁德时代、山西汾酒、大华股份、舍得酒业、长春高新等。

2016年第07期
Fund ·Wealth
基金·理财|数据精选
周五，两市高开后震荡走弱，盘中一度翻绿，但在煤炭、保险、券商等权重股护盘下，沪指成功翻红。

上午两市股指再度跳水，深成指和沪指先后翻绿。

但盘面杀跌动能也不强，两市短暂飘绿后迅速翻红回暖。

午后，两市震荡走弱，深成指和沪指先后翻绿。

随后，在两桶油以及保险、银行等权重股的带动下，沪指强势翻红。

截至收盘时，沪指上涨0.95%，报2767.21点，成交1901亿元；深成指上涨0.24%，报9573.7点，成交2963亿元；创业板指下跌1.09%，报2014.92点，成交788.9亿元。

板块方面，维生素、煤炭、公共交通、破净资产、量子通信、石油等板块涨幅居前；题材股走弱，ST 板块、国产软件、智能医疗等板块跌幅居前。

资金面上，央行公开市场26日进行3000亿元7天期逆回购操作。

另外，公开市场同日有900亿元逆回购到期，相当于净投放2100亿元流动性。

分析人士认为，尽管短期A 股反弹无力后出现了不进则退式的回落，但基于在月末G20会议、下月上中旬全国两会期间的市场有稳定诉求，短期A 股仍有望保持弱平衡格局。

但由于缺乏扭转性的促发因素，策略上继续以防御为主。

投资主题方面，有色、钢铁、水泥等原材料股虽有供给侧改革的利好刺激，但风险莫测，难成气候，而带有避险资产基因的黄金股或有更多的交易性机会。

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银行行业2022年度策略报告风险整固，转型破局行业年度策略报告行业报告银行2021年12月06日强于大市（维持）行情走势图相关研究报告【平安证券】银行业2021年半年度策略报告：景气延续，存款立行 20210618【平安证券】银行业2021年年度策略报告：后疫情时期的再平衡 20201207证券分析师袁喆奇 投资咨询资格编号 S1060517060001***********************.cn研究助理武凯祥 一般证券从业资格编号 S1060120090065************************.cn平安观点：⏹经济下行压力加大，政策呵护力度抬升。

展望2022年，我们认为疫情对经济的负面扰动依然存在，在内需修复的乏力和地产投资的下行的影响下，国内经济下行压力有所加大。

在此背景下，我们判断政策面逆周期调节力度会有所加大，银行将迎来一个相对宽松温和的监管环境。

货币政策方面，我们预计2022年货币政策稳中偏松，市场流动性将保持充沛，全年新增信贷投放规模在22万亿左右，对应贷款增速11.5%（vs11.8%，2021E ），全年新增社融33万亿，对应增速10.5%（vs10.5%，2021E ），增速底部企稳。

监管政策方面，防风险依然是主要目标，增量调整压力可控。

⏹短期考验风控能力，个体分化加剧。

从历史经验来看，经济下行期将会对银行的资产质量带来挑战，因此从短期来看，风控能力将会成为决定个体差异的关键。

由此，我们结合各家上市银行资产质量的静态表现、动态变化、行业风险敞口、风险抵御能力四个维度对银行的风控能力进行系统性地比较。

综合来看，城农商行中的宁波、杭州、常熟表现最优，表现为最低的不良指标和最充裕的拨备水平，以宁波为例，21Q3不良率/关注率分别为0.78%/0.38%，均为上市银行最低水平。

大中型银行中邮储、招行风控能力更强，资产质量表现相对较好。

此外，从动态的角度来看，大中型银行中的平安以及区域性银行中的成都、杭州、江阴、张家港过去5年不良指标改善最为显著。

6月金融乐橙独家押百题一、六月金融市场概述随着六月季度的结束，我国金融市场在这一月份的表现备受关注。

在全球经济环境复杂多变的背景下，我国金融市场呈现出一定的稳定性和韧性。

本文将简要分析六月的金融市场动态，以及与之相关的乐橙独家押百题活动。

二、乐橙押百题活动的背景和意义在这样的大环境下，乐橙押百题活动应运而生，旨在为广大投资者提供一种全新的投资思路。

通过此次活动，投资者可以更好地了解金融市场的变化，把握投资机会。

此外，活动还为广大投资者提供了一个互动交流的平台，帮助他们提高投资技能，增强风险意识。

三、金融知识普及与投资建议金融知识的普及对于投资者来说至关重要。

投资者需要了解各种金融产品的特点、风险与收益，以便做出明智的投资决策。

在此，我们为广大投资者提供以下建议：1.分散投资，降低风险：不要将所有资金投入到一个产品或市场，通过多元化投资降低风险。

2.定期评估投资组合：定期检查投资组合的表现，根据市场环境调整投资策略。

3.稳健投资，拒绝投机：遵循价值投资原则，避免过度投机。

4.学习和积累经验：投资是一个不断学习和积累经验的过程，要善于总结和反思。

四、应对金融风险的策略面对金融市场的波动和不确定性，投资者应该如何应对？以下是一些建议：1.建立风险管理体系：通过保险、投资组合等方式分散和应对风险。

2.关注政策动态：密切关注国家政策和市场环境变化，及时调整投资策略。

3.增强风险意识：提高对风险的认识，遵循合理的投资原则。

4.保持资金流动性：确保一定的资金流动性，以应对市场波动。

五、总结与展望回顾六月的金融市场，虽然面临一定的挑战，但我国金融市场表现出较强的韧性。

展望未来，投资者需保持谨慎乐观的态度，关注市场变化，合理配置资产。

同时，通过参加乐橙押百题活动，投资者可以提升自己的金融素养，把握投资机会，实现财富增值。

总之，金融市场的发展离不开投资者的积极参与和正确决策。

底部震荡―开放式基金投资参考（2012年6月）一、投资参考构建思路 (1)二、市场环境 (2)（一）股票市场 (2)（二）债券、货币市场 (2)三、基金投资策略 (3)四、投资参考 (4)（一）混合型、股票型基金投资参考 (4)1、嘉实增长（070002） (4)2、国投瑞银稳健增长（121006） (6)3、建信核心精选（530006） (8)4、诺安灵活配置（320006） (10)5、兴业全球视野（340006） (12)6、大摩资源（163302） (14)（二）债券型基金、货币型基金投资参考 (16)1、易方达增强回报（110017、110018） (16)2、嘉实多元（070015、070016） (18)3、南方现金增利（202301、202302） (20)4、易方达货币（110006、110016） (21)（三）候补观察品种 (22)1、华安宝利配置（040004） (22)2、华夏收入（288002） (22)一、投资参考构建思路我们坚持的一个简单逻辑是：在不同时期的投资业绩都稳定居前的基金，代表了其投资管理能力的优秀。

我们采用的分析方法是第一步，采用“自下而上”的分析方法选取多个不同业绩比较区间，用各个基金在这些期间的位次进行综合加权比对，选取在这些区间综合位次评分领先的产品进入初选池。

本期分析的计算区间是2012年1-5月份、2011年四季度、三季度、二季度、2010年下半年和上半年。

第二步，进行基金公司实力过滤、基金规模过滤、基金产品发行期过滤、基金风险指标过滤等技术手段，将公司综合实力不稳定的基金、规模过大或者过小不利于运作的基金、成立时间过短的基金、风险指标水平过高的基金进行过滤。

第三步，结合对基金公司投资策略、基金经理动向等其他因素进行分析。

第四步，保持一定的连续性，持续跟踪，持续建议。

本报告所列投资参考和2012年1季度的投资参考保持了相当连续性。

我们认为具有三年以上优秀投资历史基金经理管理的基金值得投资者长期关注，长期定投。

6月可转债发行计划
随着市场利率的下降和资金成本的下降，可转债市场逐渐活跃起来。

利用可转债来融资是现在很多企业的首选，因为它可以既获得固定的利息支出，又可以将债券转换为股票以获取更高的回报。

下面将介绍6月可转债的发行计划：
1.中信建投转债
中信建投转债计划发行规模为30亿元，债券期限6年。

其中初始转股价为23.48元，年票息为1.5%。

2.永泰能源转债
永泰能源转债计划发行规模为7亿元，债券期限6年。

其中初始转股价为10.51元，年票息为2.5%。

3.五矿转债
五矿转债计划发行规模为30亿元，债券期限7年。

其中初始转股价为8.34元，年票息为2.7%。

4.南方汇通转债
南方汇通转债计划发行规模为8亿元，债券期限6年。

其中初始转股价为15.98元，年票息为1.5%。

5.金科转债
金科转债计划发行规模为13亿元，债券期限7年。

其中初始转股价为10.96元，年票息为2.5%。

6.西部创业转债
西部创业转债计划发行规模为6亿元，债券期限7年。

其中初始转股价为59.11元，年票息为2.1%。

总的来说，6月可转债的发行规模较大，且涵盖了不同领域和行业的企业。

尤其是随着国内经济的回暖，这些企业的发展前景看好，对银行和投资者来说都是一个不错的选择。

当然，需要注意的是投资者需要根据自己的风险偏好进行投资，避免投资过度集中。

市场数据(人民币）市场优化平均市盈率18.90 国金基础化工指数5137 沪深300指数4955 上证指数3632 深证成指14868 中小板综指 14232相关报告 1.《新领域成重要驱动，中高端材料国产替代加速-【国金化工】行业年...》，2021.12.16 2.《中央经济会议再议碳中和，有望更为缓和落地-【国金化工】行业点...》，2021.12.13 3.《行业走势分化，碳中和政策给与新指引-【国金化工】行业研究周报》，2021.12.12 4.《中小盘风格延续，关注业绩拐点的新材料标的-【国金化工】行业研...》，2021.12.5 5.《供需错配天然气价格维持高位，中国格局向好-【国金化工】天然气...》，2021.11.30陈屹分析师 SA C 执业编号：S1130521050001 chenyi3＠ 王明辉联系人 wangmh ＠ 杨翼荥分析师 SA C 执业编号：S1130520090002 yangyiying ＠ 2022年看好中小盘成长股，尤其是新材料 本周化工市场综述 ⏹ 本周申万化工下跌0.65%，跑赢沪深300指数1.34%。

涨幅最大的三个子行业分别为炭黑(申万)（7.09%）、氮肥(申万)（4.94%）、农药(申万)（0.91%）；跌幅最大的三个子行业分别为涂料油墨(申万)（-4.25%）、其他化学原料(申万)（-4%）、氟化工(申万)（-3.86%）。

市场方面，本周部分泛新能源化工材料、合成生物、氢能相关的标的表现较佳，而大部分新能源化工材料标的有所承压。

投资组合推荐 ⏹东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 本周大事件 ⏹ 浙江多家化工上市公司公告临时停工停产，部分化工产品供应或将趋紧。

近期为遏制疫情的扩散和蔓延，浙江多地升级管控措施。

宁波镇海要求在全区范围内全面升级管控措施，除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工，石化连续性生产企业压减生产负荷。

原產品代碼新產品代碼產品名稱10年期VEGA相對價值策略連動債券BC0401 01910053BARCLAYS 八年期PIMCO雙策略連動債券BC0501 01910051BARCLAYS亞洲REITS 3.5年連動債券BC0504 01910052BNP持盈保利－抗通膨股權連動債券BN0409 01720052BNP龍鳳爭利五年期股權連動債券BN0411 ********聯電美國存託憑證BN0502 01720051BNP ALL BEST-全方位資產配置六年期連動債券BN0503 01720058BNP三強頂利七年期港幣計價連動債券BN0504 01720053BNP三強頂利七年期美元計價連動債券BN0505 01720056BNP三箭齊發三年期港幣計價連動債券BN0507 01720060BNPMAINSTREAM八年期主流基金連動債券BN0601 01720061BNP亞幣紀元4年11個月期美元計價貨幣連動債券BN0602 017200576年期INCOME PLUS美元連動債券(系列17 )CG0402 01210056通膨智多星投資策略連動債券CG0501 012100516年期ASIAN INCOME PLUS II美元連動債券系列2CG0502 01210058掌握商機3.5年期商品指數動態操作連動債券CG0607 01210052縱橫香江1.5年期美元計價港股連動債券台幣交割CG0701 ********越南之星3年期美元計價股票連動債券CG0702 01210059通膨領航家4年期美元計價連動債券CG0703 01210055ALPHA PLUS 2.5年期美元計價連動債券CG0704 01210060越南之星Ⅱ３年期美元計價股票連動債券CG0705 01210054原油脈動1.5年期美元計價連動債券CL0701 ********多空擊利1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割CL0703 01690102福來財旺10年期美元計價利率連動債券CL0707 01690037福來財旺II 10年期美元計價利率連動債券CL0708 01690038優利連連10年期美元計價逆浮動債券CL0711 ********優利連連II 10年期美元計價逆浮動債券CL0801 01690042優利連連III 10年期美元計價逆浮動債券CL0802 01690043紐視亞洲２年期紐幣計價指數型債券CL0803 01690045澳視亞洲２年期澳幣計價指數型債券CL0804 01690044鴻利年年１０年期美元計價雙區間利率債券CL0805 01690047福祿雙全II 10年期美元計價利率連結型債券CL0806 01690048CSFB智慧配置三年十一個月期美元保本連動債券CS0503 01820051點食成金９個月美元計價商品連結債券台幣交割CS0801 01820007風雲際匯2年期美元計價外匯連結型債券CS0802 01820008雪球保本連動債券2010/11/22 IN0301 01940001超越恆生2年期美元計價股票連動債券IX0601 01830051JPM 大吉大利S&P明星股目標連動債券JP0402 01900053JPM全天候-ALL WEATHER六年期股權連動債券JP0403 01900052JPM道瓊高股利指數目標回報股權連動債券JP0502 01900051JPM譽滿京城2年期股票連動債券JP0702 01900058策馬中原２年期美元計價股票連動債券台幣交割JP0704 01900054喜從天降１０年期美元計價利率型債券JP0705 01900003喜從天降１０年期澳幣計價利率型債券JP0706 01900004爭奇豆艷１年期澳幣計價商品連結債券JP0801 01900005旗開得勝１０年期美元計價利率連結型債券IIJP0803 01830014旗開得勝１０年期美元計價利率連結型債券 III JP0804 01830015天作之合3年期美元計價基金連動債券ML0702 01860004超越綠能２．５年期美元計價股票連動債券ML0703 01860006超越綠能２．５年期港幣計價股票連動債券ML0704 01860007香江獅吼1.5年期美元計價股票連動債券台幣交割ML0705 01860051笑澳江湖２年期澳幣計價指數連結債券ML0801 01860010了如指掌２．５年期美元計價指數連結債券ML0802 01860011了如指掌２．５年期澳幣計價指數連結債券ML0803 01860012皆大歡喜5 年期澳幣計價指數連結債券ML0804 01860013大發利市１０年期美元計價利率連結債券RB0801 01880013澳視群雄５年期澳幣計價固定利率型債券RB0802 01880014大發利市II 10年期美元計價利率連結債券RB0803 01880015福祿雙全10年期美元計價利率連結型債券RB0804 01880016龍鳳呈祥10年期美元計價利率連結型債券RB0805 01880017龍鳳呈祥II 10年期美元計價利率連結型債券RB0806 01700016澳視群雄II５年期澳幣計價固定利率型債券RB0807 01880018琴瑟和鳴10年期美元計價利率連結型債券RB0808 01740006琴瑟和鳴II 10年期美元計價利率連結型債券RB0809 01740007美元優質穩定配息連動債券2013/08/07SS0305 01680057SG MSCI避險投資指數目標回報連動債券（三）SS0403 01680053SG MSCI避險投資指數(HII)目標回報連動債券SS0404 01680052併購贏家18個月期美元計價股票連動債券台幣交割SS0702 01680055再現生機美元計價股票連動債券台幣交割SS0704 01680054一麥相承９個月期美元計價商品連動債券SS0707 01680028福來財旺III 10年期美元計價利率連動債券SS0708 01680029大有可為１８個月期美元計價商品連結型債券SS0801 01680030UBS雙龍搶珠十年期目標回報股權連動債券UB0503 01850112UB0505 01850118UBS 榮耀亞股INCOME PLUS 四年期連動債券 UB0506 01850104UBS 榮耀亞股II INCOME PLUS 四年期連動債券 UB0601 01850109UBS 榮耀亞股III INCOME PLUS 六年期連動債券 UB0603 01850115UBS 雙龍搶珠II 5年期目標回報股權連動債券 UB0608 01850106UBS 澳亞齊發INCOME PLUS 3年期連動債券 UB0610 01850117UBS 債券雙霸3.5年期美元計價基金連動債券 UB0616 01850119UBS 強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券 UB0618 01850103強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券III UB0701 ********UBS 『永續贏家』2年期美元計價股票連動債券 UB0702 01850120『地產之星』2.5年期美元計價股票連動債券 UB0703 01850111『歐亞爭輝』5年期美元計價指數連動債券 UB0705 01850028『獨領風騷』2年期美元計價股票連動債券 UB0707 01850121美亞爭輝5年期美元計價指數連動債券 UB0708 01850031私募天王２年期美元計價股票連動債券 UB0709 01850032綠能PLUS 3年期美元計價基金連動債券 UB0710 ********聖誕快樂1年期美元計價股票連動債券台幣交割 UB0712 ********歐亞爭輝5Ⅱ年期美元計價指數連動債券 UB0713 ********再接再利４年期美元計價股票連動債券－台幣交割 UB0714 ********再接再利Ⅱ４年期美元計價股票連動債券 UB0715 ********民日之星２年期美元計價股票連動債券 UB0716 ********民日之星２年期美元計價股票連動債券-台幣交割 UB0717 ********六六大順1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割 UB0721 01850039民日之星２年期港幣計價股票連動債券 UB0723 01850101永旺3年期美元計價零息單一個股憑證台幣交割 UB0724 ********永旺3年期日幣計價零息單一個股憑證 UB0725 01850044三陽開泰2年期美元計價股票連動債券 UB0726 01850122三陽開泰2.5年期美元計價股票連動債-台幣交割 UB0727 01850042喜出望外5年期美元計價股票連動債券 UB0728 ********香江稱霸３年期美元計價股權連結債券 UB0802 01850128時尚曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0803 01850127中原曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0804 01850047領袖曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0805 01850048零售曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0806 01850049財運曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0807 01850050科技曙光5年期美元計價股權連結債券 UB0810 ********五穀豐收1.25年期澳幣計價股權連結債券 UB0812 ********名揚四海2.5年期澳幣計價基金連結債券欣欣向農2年期澳幣計價股權連結債券UB0813 ********交易所基金-那斯達克100指數基金SA0005 01960002交易所基金-美林半導體指數基金SA0006 01960001美國聯邦住宅抵押貸款零息債券2013/11/15SA0211 01710053德意志金融集團債券SA0214 01710101美國聯邦住宅抵押貸款零息債券2009/07/15SA0223 01710094美國聯邦住宅抵押貸款債券2012/11/15SA0228 01710054台積電美國存託憑證SA0301 01710184美國聯邦住宅抵押貸款債券2009/09/04SA0311 ********美國聯邦住宅抵押貸款債券2011/03/11SA0312 ********紐西蘭政府公債2009/07/15SA0317 ********美國政府公債零息債券2010/11/15SA0318 ********奇異集團公司債券2013/01/15SA0321 01710058奇異集團公司債券2012/02/15SA0323 01710074奇異集團公司債券2010/01/19SA0324 01710088奇異集團公司債券2012/06/15SA0328 01710077聯邦國民抵押貸款協會零息債券2012/09/15SA0330 01710098123%高收益鎖定配息連動債券2013/07/24SA0338 01710187英國政府財政債券2008/03/07SA0340 01710057美國政府機構債券2018/07/16SA0343 01710127美元115%高收益鎖定配息連動債券2013/08/08 SA0345 01710186加拿大政府債券2008/09/01SA0351 ********美國政府機構債券2008/07/30SA0358 ********美元115%高收益鎖定配息連動債券2013/08/15 SA0368 01710189奇異資融2009/09/15SA0369 0171014210年期目標鎖定利率連動債券2013/09/26SA0396 ********交易所基金-蜘蛛-史坦普500指數基金SA0401 01960005交易所基金-厚德生化科技指數基金SA0402 01960006交易所基金-鑽石-道瓊工業指數基金SA0403 01960007聯邦住宅抵押貨款債券2010/08/15SA0408 01710060階梯式累進利率連動債券2014/03/17SA0412 ********9%目標回報連動債券2014/02/27SA0416 ********六年期護本債券2010/02/19SA0417 ********聯邦國民抵押貸款協會債券2009/09/04SA0418 ********聯邦國民抵押貸款協會債券2008/09/18SA0425 01710160聯邦國民抵押貸款協會債券2010/04/01SA0429 ********六年期護本債券系列九2010/04/15SA0430 01710190奇異集團公司債券2009/09/15SA0480 01710146花旗集團公司債券2008/03/15SA0481 01710159聯邦住宅抵押貸款債券2010/09/15SA0486 01710120花旗環球證券有限公司債券2008/05/15 SA04B2 01710065奇異資本公司債券2014/12/15SA04D8 01710116聯邦住宅抵押貸款公司債券2016/07/15 SA04E2 01710118聯邦國民抵押貸款協會債券2015/01/13 SA0504 01710061匯豐財務公司債券2010/01/15SA0514 ********奇異資本公司債券2014/01/15SA0515 ********匯豐財務公司債券2010/01/15SA0520 01710105聯邦住宅抵押貸款公司債券2011/01/15 SA0522 01710150匯豐財務公司債券2010/02/15SA0541 01710066匯豐財務公司債券2008/03/15SA0546 01710153匯豐財務公司債券2008/03/15SA0553 ********匯豐財務公司債券2008/03/15SA0567 01710085匯豐財務公司債券2008/05/15SA0596 ********康人壽保險公司債券2010/05/15SA05B0 01710145匯豐財務公司債券2008/06/15SA05D3 01710096匯豐財務公司債券2008/06/15SA05E1 01710112匯豐財務公司債券2008/06/15SA05E5 01710090開拓重工金融服務公司債券2010/07/15 SA05E9 01710121匯豐財務公司債券2008/07/15SA05F3 01710131匯豐財務公司債券2008/10/15SA05J0 01710082匯豐財務公司債券2008/11/15SA05K1 01710091匯豐財務公司債券2008/12/15SA05M0 01710117匯豐財務公司債券2009/01/15SA0606 01710119匯豐財務公司債券2008/02/15SA0609 01710078匯豐財務公司債券2008/02/15SA0611 01710086匯豐財務公司債券2008/03/15SA0613 01710114匯豐財務公司債券2009/03/15SA0614 01710070美國政府機構零息債券2014/03/26SA0615 01710076匯豐財務公司債券2008/03/15SA0616 01710139匯豐財務公司債券2009/03/15SA0617 01710170匯豐財務公司債券2008/04/15SA0624 01710147匯豐財務公司債券2009/04/15SA0625 01710168交易所基金-道瓊歐盟50指數基金SA0630 01960003交易所基金-Streettracks黃金信託指數基金SA0631 01960004匯豐財務公司債券2008/06/15SA0641 01710130匯豐財務公司債券2009/06/15SA0642 01710108匯豐財務公司債券2008/07/15SA0643 01710104匯豐財務公司債券2008/07/15SA0645 01710087匯豐財務公司債券2008/07/15SA0647 01710055匯豐財務公司債券2008/07/15SA0649 01710100匯豐財務公司債券2009/07/15SA0650 01710154開拓重工財務公司債券2008/08/15SA0652 01710063匯豐財務公司債券2008/08/15SA0655 01710151匯豐財務公司債券2011/08/15SA0656 01710110匯豐財務公司債券2008/08/15SA0657 01710068匯豐財務公司債券2009/08/15SA0658 01710075SA0660 ******** VITESSE SEMICON CORP匯豐財務公司債券2008/08/15SA0661 ********匯豐財務公司債券2009/08/15SA0662 ********CIT集團債券2008/09/15SA0666 01710084匯豐財務公司債券2008/09/15SA0668 01710136匯豐財務公司債券2008/09/15SA0670 01710095匯豐財務公司債券2008/09/15SA0671 01710089匯豐財務公司債券2008/10/15SA0675 01710115匯豐財務公司債券2008/10/15SA0680 01710022澳洲紐西蘭銀行集團債券2008/05/12SA0683 01710129匯豐財務公司債券2008/11/15SA0685 01710141豐田汽車貸款公司債券2016/11/21SA0686 01710171匯豐財務公司債券2008/11/15SA0690 01710081匯豐財務公司債券2008/11/15SA0691 ********匯豐財務公司債券2008/12/15SA0696 01710126匯豐財務公司債券2009/01/15SA0705 01710165匯豐財務公司債券2009/02/15SA0707 01710107匯豐財務公司債券2009/02/15SA0708 01710162聯邦住宅抵押貸款公司債券2010/02/15SA0709 01710163匯豐財務公司債券2009/03/15SA0711 ********匯豐財務公司債券2012/03/15SA0712 ********澳洲紐西蘭銀行集團債券2009/03/02SA0713 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2012/09/15SA0714 ********匯豐財務公司債券2009/03/15SA0715 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2011/10/15SA0717 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2012/10/15SA0720 01710133匯豐財務公司債券2009/04/15SA0721 01710149聯邦住宅貸款債券2011/11/15SA0724 ********聯邦住宅貸款債券2010/11/15SA0725 01710169匯豐財務公司債券2009/06/15SA0729 01710097匯豐財務公司債券2009/06/15SA0730 ********匯豐財務公司債券2010/06/15SA0731 ********匯豐財務公司債券2011/07/15SA0732 ********匯豐財務公司債券2010/07/15SA0735 ********ILFC租賃公司債券2009/08/15SA0736 ********聯邦住宅扺押貸款公司債券2013/08/15SA0738 ********匯豐財務公司債券2010/08/15SA0740 01710092匯豐財務公司債券2010/08/15SA0741 01710099匯豐財務公司債券2012/09/15SA0743 ********匯豐財務公司債券2010/09/15SA0745 ********匯豐財務公司債券2011/09/15SA0746 ********匯豐財務公司債券2012/09/15SA0749 01710157匯豐財務公司債券2010/10/15SA0750 01710148匯豐財務公司債券2014/10/15SA0751 ********匯豐財務公司債券2010/10/15SA0752 ********匯豐財務公司債券2012/11/15SA0754 ********SA0755 ******** MAXIM INTEGRATED PRODUCTS匯豐財務公司債券2010/11/15SA0756 ********國際租賃財務公司債券2009/11/15SA0762 ********匯豐財務公司債券2014/12/15SA0763 ********信安人壽保險公司債券2011/12/15SA0764 01710067ILFC租賃公司債券2010/01/15SA0765 ********匯豐財務公司債券2013/01/15SA0801 01710072匯豐財務公司債券2011/01/15SA0802 01710122匯豐財務公司債券2012/02/15SA0803 01710135匯豐財務公司債券2015/02/15SA0804 01710175奇異資本公司債券2012/02/15SA0806 01710176信安人壽保險公司債券2012/03/15SA0808 01710178奇異資本公司債券2017/03/15SA0809 01710173星巴克股票SA0811 ********奇異資本公司債券2012/04/15SA0813 ********PROTECTIVE LIFE保險公司債券2013/04/15SA0814 ********摩托羅拉股票SA0817 ********奇異資本公司債券2014/04/15 SA0818 ********匯豐財務公司債券2011/04/15 SA0819 ********匯豐財務公司債券2011/11/15 SA0820 01710182奇異資本公司債券2012/05/15 SA0821 01710183匯豐財務公司債券2011/05/15 SA0822 01710193匯豐財務公司債券2012/05/15 SA0823 01710194奇異資本公司債券2012/05/15 SA0824 01710195匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0825 ********雷曼兄弟股票SA0826 ********匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0827 ********匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0828 01710032奇異資本公司債券2012/06/15 SA0829 01710197匯豐財務公司債券2013/01/15 SA0830 ********匯豐財務公司債券2011/01/14 SA0831 ********匯豐財務公司債券2013/01/15 SA0832 ********美林證券公司債券2009/09/10 SA0833 ********星巴克股票SA0834 ********雷曼兄弟股票SA0835 ********澳洲政府公債2009/09/15SA0836 ********澳洲政府公債2010/08/15SA0837 ********澳洲政府公債2011/06/15SA0838 ********。

股份發行人的證券變動月報表截至月份（日／月／年）：30/06/2021致：香港交易及結算所有限公司公司名稱國泰君安証券股份有限公司(「本公司」)呈交日期二零二一年七月二日I. 法定股本變動1. 普通股2. 優先股3. 其他類別股份本月底法定股本總額（請註明貨幣）人民幣8,908,448,682 II. 已發行股本變動III. 已發行股本變動詳情股份期權（根據發行人的股份期權計劃）承諾發行將予上市的發行人股份的權證可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）已發行股本的其他變動IV. 確認備註(如有)：因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。

本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

發行價格爲人民幣100元/張；轉股價格自2018年6月29日起由人民幣20.2元/股調整爲人民幣19.8元/股，自2019年4月19日起由人民幣19.8元/股調整爲人民幣19.67元/股，自2019年8月12日起由人民幣19.67元/股調整爲人民幣19.40元/股，及自2020年8月12日起由人民幣19.40元/股調整爲人民幣19.01元/股呈交者：喻健職銜：董事(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)註：1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。

如發行人早前已就某證券發行於根據第13.25A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。

3. 在此「相同」指：•證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；•證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及•證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。