2014年中国印刷行业发展现状与前景分析

2014年烟标印刷行业分析报告2014年2月目录一、烟标行业增长稳健，行业整合孕育巨头成长契机 (3)1、我国卷烟行业规模超万亿，结构升级、市场份额向中高档品牌集中 (3)（1）卷烟行业规模大，产销增长稳健 (3)（2）控烟承诺与财政依赖，卷烟行业结构升级已成趋势 (4)2、烟标行业集中度低，进入壁垒高 (6)3、行业进入壁垒高，烟标供应商一旦选择不会轻易更换 (6)4、卷烟上水平、公开招投标、三产剥离助推烟标行业集中度提升 (7)（1）卷烟上水平，品牌集中度提升 (7)（2）烟标市场化招投标推广，强者恒强 (8)（3）烟草“三产”剥离渐成趋势，龙头烟标公司获得并购整合良机 (8)二、标杆分析：东风股份 (9)1、公司优势 (10)（1）布局烟标全产业链，一体化优势明显 (10)（2）客户结构以中高端品牌为主，盈利能力领先 (11)（3）充沛资金为外延并购保驾护航，成长提速 (13)2、进军电子烟行业，前景值得期待 (14)（1）与上海绿新合资成立电子烟公司，强强联合 (14)（2）欧美市场电子烟快速增长，我国刚起步但发展前景广阔 (15)（3）电子烟概况 (16)（4）电子烟相比传统卷烟的优势：更健康环保、性价比高、创新多 (17)（5）全球范围内，电子烟政策监管逐渐放开已是趋势 (18)（6）我国是全球电子烟主要生产基地，内销市场刚起步，发展前景广阔 (19)（7）中国烟民基数大，电子烟发展前景诱人 (20)3、功能膜新业务进展顺利，新的利润增长极 (21)（1）围绕PET基膜产业链拓展新产品线，培育新的利润增长极 (21)（2）相关功能膜产品有望2014年投向市场 (22)4、盈利预测 (23)一、烟标行业增长稳健，行业整合孕育巨头成长契机烟标印刷行业的发展离不开下游卷烟行业的成长，我国是世界最大的烟草消费国家，年产卷烟2.56 万亿支，相应烟标市场规模约300 亿元，目前烟标行业正处于集中度快速提升时期，龙头公司有望显著受益。

2014年印刷版材行业分析报告2014年11月目录一、行业监管体制、主要法律政策 (4)1、行业监管体制 (4)2、主要法律法规 (4)二、行业概况 (5)1、印刷技术发展历程概述 (5)2、我国印刷版材行业发展情况 (6)三、印刷版材行业市场前景 (9)1、行业发展趋势 (10)2、行业市场规模 (11)四、行业竞争状况 (11)1、我国版材行业竞争情况 (11)2、主要企业手情况 (12)（1）富士胶片印版有限公司 (12)（2）乐凯华光印刷科技有限公司 (13)（3）成都新图印刷技术有限公司 (13)（4）浙江康尔达新材料股份有限公司 (14)（5）上海强邦印刷器材有限公司 (14)（6）上海宝士嘉印刷器材有限公司 (14)（7）涿州市金马实业有限公司 (15)五、行业壁垒 (15)1、技术人才壁垒 (15)2、客户资源壁垒 (16)3、资金壁垒 (16)4、环保壁垒 (16)六、行业周期性、地域性、季节性 (17)1、周期性 (17)2、地域性 (17)3、季节性 (17)一、行业监管体制、主要法律政策1、行业监管体制根据中华人民共和国国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，本行业属于信息化学品制造业；在应用领域上，印刷版材应用的对象主要有出版商、报社、印刷服务企业等印刷企业，属于出版物印刷过程中的技术材料供应商，因此又属于印刷行业的一个细分领域，在行业自律管理上归属于中国印刷及设备器材行业协会。

目前，我国印刷版材行业的管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，行业自律管理归属于中国印刷及设备器材行业协会。

2、主要法律法规。

2014年，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展质量不断提高，民生事业持续改善，实现了经济社会持续稳定发展。

GDP 总量达到63.6万亿元，比上年增长7.4％。

内需持续扩大，社会消费品零售总额262394亿元，比上年增长12.0％，扣除价格因素，实际增长10.9％。

我国生活用纸市场继续保持增长势头，出口量增长高于产量和消费量的增长水平。

行业整体生产技术、装备水平和产品质量持续提高，新技术的应用以及淘汰落后产能和转型升级加速，产业结构和产品结构进一步优化。

整个行业依然充满活力，呈现普遍良好的状况，继续成为全球关注的焦点。

与国民经济一样，目前我国生活用纸行业已进入由前20年的高速增长向中高速增长转换的“新常态”时期。

虽然2014年新增产能达到历年最高值，但投资热已经降温，表现在不少投资项目延期，新宣布投资项目明显减少。

由于新增产能的集中释放，2014年仍处于阶段性产能过剩时期，供需失衡加剧使市场竞争更加激烈，产品平均价格下降。

得益于2014年主要原料纸浆价格处于低位，企业毛利率维持在合理区间。

1.市场规模根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，2014年我国生活用纸总产量约736.3万t（按设备利用率78％计），人均年消费量约4.7 kg（见表1），已超过据RISI 统计的2013年世界人均年消费量水平（4.6 kg ）。

2.产业结构优化和投资热降温近年来，我国生活用纸行业迅速从以国内市场为主转型为具有国际竞争力的产业结构。

由于国家实施节能减排和强制淘汰落后产能政策，以及市场竞争的结果，现代化产能的比例持续提高。

但前几年投资过热，产能明显过剩。

因此，2014年，行业领先企业的扩产步伐趋缓，新进入者明显减少。

大型企业的扩张有利于提高行业集中度和装备水平、提高产品质量和档次、降低能源和原材料消耗、减少污染。

虽然2014年新增产能达到历年最高值，但新项目的投资已趋于理性，产能增长趋势放缓。

2014年度中国出版业发展报告2014年是全面深化改革的开局之年，惠及新闻出版行业的政策相继出台，变革与融合构成了2014年中国新闻出版业发展的主旋律，具体体现在以下几个方面。

一、出版产业发展进入新常态（一）出版业营业收入等平稳增长2014年12月召开的中央经济工作会议对中国经济新常态进行了具体的阐述，经济新常态的主要特征为高质量增长、结构优化、创新驱动。

与此相适应的中国出版业发展的新常态应该是提升内容质量，优化结构，创意、创新和创造，其核心和根本是通过打造精品力作带动出版业可持续发展。

中国新闻出版研究院2014年7月发布的《新闻出版产业分析报告》显示，2013年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18246.4亿元，较2012年增加1611.1亿元，增长9.7%；利润总额1440.2亿元，较2012年增加122.8亿元，增长9.3%。

这个增长速度比2012年的主要经济指标的2位数增长要低一些，出版业已经从过去的高速增长进入中高速增长阶段。

（二）打造精品力作成为出版业发展的第一要务2014年10月，习近平总书记在文艺工作座谈会上强调，要“创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品”。

作者的根本是创作出优秀作品，出版业的根本就应该是打造精品力作，其他所有工作必须围绕这个根本来展开。

在信息技术、网络技术高速发展的时代，有人说平台为王，有人说技术为王，有人说便利为王，这些说法都没有错，但只有内容为王了，其他的王才能发挥正面作用，低俗的出版物获取越便利，离出版的目标越远，出版社并不只因他的经营管理而出名，而是因为他出的书出名。

这些内容为本的观念正在得到出版工作者的广泛认同。

打造精品力作，通过创新产品满足读者的阅读需求正在成为出版人的内在追求。

二、出版体制机制改革稳步推进（一）出版体制改革进一步深入2014年，《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》《深化文化体制改革方案》《深化新闻出版体制改革实施方案》等文件先后出台，对出版业进一步深化改革做出了具体指导，也提供了切实有效的保障。

1全球印刷产业发展概述根据美国印刷市场与资讯研究机构primir发布，2014年全球印刷业总产值达到7250亿美元，传统印刷业发展速度逐渐变缓。

依托互联网技术和数字技术出现的数字印刷产业正在蓬勃发展，静电数字印刷设备、高速喷墨印刷设备正在快速发展，为数字印刷设备在数字印刷市场和传统印刷市场的技术创新做出很大贡献。

但是对于数字印刷技术的创新、方法的改进，传统印刷产业的工艺流程、商业模式等都要发生相应改变，目前大部分印刷产业正在以产业集聚的方式靠拢，并以产业服务外包为新的发展方向。

2扬州印刷服务外包环境PEST分析2.1政治与法律环境分析第一，中国政治经济的发展，增强扬州印刷服务外包发展活力。

国务院2011年文件《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》提出，要优化软件产业发展环境，增强科技创新能力。

2015年3月5日政府工作报告中指出“要制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场”，让互联网带动在岸服务外包业务快速发展。

2015年3月国家发改委、外交部、商务部提出的“一带一路”战略得到沿线国家的积极响应，我国服务外包项目合作的机会会越来越多。

我国规划2020年成为世界印刷强国的战略目标，全国的年印刷销售总额预计将达到10000亿元人民币，占国内GDP总额的2.5%。

以上这些措施必然会推动我国印刷服务外包产业的发展，同时，也增强了扬州印刷服务外包发展的推动力。

第二，扬州文化产业政策促进印刷服务外包蓬勃发展。

印刷服务外包是指印刷企业为了获得上游品牌企业产品的包装、宣传和管理等，而签订中长期合同并承担对方服务外包的企业[1]。

扬州印刷主题产业园的服务目标是面向国际化，为印刷买家提供从设计到制版、印刷、包装、物流等全流程高质量服务。

通过印刷服务外包的深化建设与发展，将为扬州市文化产业发展“国家低碳文化产业特色区、江苏省特色文化产业发展示范地、宁镇扬都市圈文化产业增长极”提供创意文化发展支持。

2015年中国包装印刷行业发展现状分析报告我国包装印刷行业具有万亿市场规模。

近十年来，我国包装工业总产值从2002年2500多亿元，到2009年突破1万亿元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二包装大国。

2014年国内包装工业总产值完成14800亿元，包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。

2013年中国印刷业总产值首次突破1万亿元，达到10398.5亿元，其中出版物印刷产值保持稳定增长（比重约15%）；包装装潢印刷产值快速增长，占整个印刷总产值的比重稳步提升（约75%）。

印刷产品结构在满足大众化需求的同时，呈现品质化、个性化、订制化趋势，绿色印刷、数字印刷迅猛发展。

我国包装印刷行业分散，市场集中度很低。

我国包装企业总数达30万家，其中规模以上企业只有2万多家，90%左右为中小企业，呈现出集群合力不大、研发能力不强、转型速度缓慢等特点。

包装行业上市公司大多数营收规模仅在20亿元左右，相对于万亿市场总量来说体量很小，最大企业市场份额不足1%。

与美国国际纸业IP纸包装市场份额27%、BEMIS塑料软包装市场份额20%相比，中国包装龙头企业市场集中度提升空间很大。

我们认为导致包装行业分散的主要原因包括：（1）小批量、个性化订单众多：包装行业下游涵盖食品饮料、医药日化、家电通讯等诸多领域，包装种类纷杂、标准化低，难以实现规模经济。

PET瓶和金属罐包装标准化相对较强，形成寡头企业；纸包装和软塑包装需求个性化，行业非常分散；（2）单品价值低、运输半径限制：包装物产品的价值量通常较低，受到运输半径限制，包装企业通常需要贴近客户建厂生产，导致包装行业区域分散，龙头包装企业需要跨区域布局，非上市公司在资金投入能力方面不具备优势；（3）附加值低、盈利水平低：除了具备一定技术要求、高端产品的包装，大多数中小包装企业产品档次、附加值含量低，缺乏设计研发能力和自主创新能力，盈利水平较差（毛利率低于20%）、投资回报率低。

2014年包装印刷行业分析报告2014年6月目录一、主要产业政策 (4)1、主要法律法规 (4)2、主要行业政策 (7)二、行业发展状况 (8)1、我国印刷行业总体发展情况 (8)（1）行业产值不断扩大，产业规模接近世界第二 (8)（2）三大产业带布局 (9)（3）数字印刷等先进技术高速增长 (9)（4）大市场小企业 (10)（5）行业集中度不断提高 (10)（6）核心技术、设备仍靠进口 (10)（7）绿色印刷绿色包装成为主流趋势 (11)2、包装印刷细分行业发展情况 (12)3、防伪印刷细分行业发展情况 (13)三、行业竞争格局 (14)四、影响行业发展的有利与不利因素 (16)1、有利因素分析 (16)（1）宏观经济稳定、快速发展 (16)（2）国家产业政策支持 (16)（3）下游企业及消费者对纸质包装重视程度不断提升，有利于本行业高端企业发展 (17)（4）纸质高端防伪包装印刷技术应用水平不断更新 (18)2、不利因素分析 (18)（1）进口印刷设备和纸张的使用对企业生产经营存在一定的制约影响 (18)（2）包装印刷行业需要整合 (19)五、主要风险 (20)1、原材料价格上涨风险 (20)2、汇率波动风险 (20)3、技术风险 (21)六、主要企业简况 (21)1、广州丰彩彩印有限公司 (21)2、中山中荣纸类印刷制品有限公司 (22)3、国际纸业舒尔物德包装（广州）有限公司 (22)4、福建鸿博印刷股份有限公司 (23)5、东港安全印刷股份有限公司 (23)印刷行业作为国民经济的重要大行业，兼具文化产业与加工服务业的双重属性，主要包括出版物印刷、包装物印刷、票证印刷等几大子行业，子行业之间因其服务对象的不同存在较大的差异。

包装物印刷主要服务于工业企业；出版物印刷的主要客户为各大出版社、杂志社或报社；票证印刷的服务对象主要为工商、税务等部门。

一、主要产业政策1、主要法律法规在我国，印刷行业由国家新闻出版广电总局进行监督管理，县级以上各级新闻出版行政部门分级管理，印刷行业各专业协会在国家新闻出版广电总局指导下实行自律管理。