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2015年动漫行业分析报告2015年4月目录一、行业监管体制、主要政策及法律法规 (4)1、监管体制 (4)2、行业主要法律法规和产业政策 (5)3、行业相关监管许可制度 (7)（1）动画片制作资格准入许可 (7)（2）动画片内容审查许可 (8)①制作备案公示制度 (8)②发行许可证制度 (8)③动画片播出审查许可 (9)④境外动画片播出限制 (9)二、行业发展概况 (10)三、市场规模与发展趋势 (15)四、影响行业发展的有利和不利因素 (17)1、有利因素 (17)（1）中国经济高速增长，居民文化消费能力不断提升 (17)（2）我国动漫消费群体将持续扩大 (18)（3）国家产业政策的扶持 (18)（4）播映渠道不断扩展，对动漫内容的需求量快速增加 (20)（5）海外市场发展空间巨大，拓宽行业盈利渠道 (20)（6）中国制造业转型推动衍生产业链的发展 (21)2、不利因素 (22)（1）动漫原创能力不足阻碍产业链发展 (22)（2）动漫产业知识产权保护工作有待加强 (22)（3）资金瓶颈限制 (23)（4）动漫人才匮乏 (23)五、行业周期性、区域性、季节性特征 (23)1、周期性 (23)2、区域性 (24)3、季节性 (24)六、行业风险特征 (25)1、产业政策变化风险 (25)2、市场竞争风险 (26)3、动画产品投资回报不确定性险 (26)七、行业主要企业简况 (26)1、广东奥飞动漫文化股份有限公司 (28)2、水木动画股份有限公司 (28)3、湖南宏梦卡通传播有限公司 (28)4、深圳华强数字动漫有限公司 (29)5、福建神画时代数码动画有限公司 (29)一、行业监管体制、主要政策及法律法规1、监管体制动漫是面向大众的文化产品，作为意识形态领域的特殊行业，其制作、发行等环节均受到党和政府有关部门的有效监管。
目前该行业监管机构包括中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局等。
中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对动漫行业的管理体现在宏观管理方面，主要职责包括：负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出并宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系等。
2015年动漫产业分析报告2015年8月目录一、行业管理与行业法规及政策 (6)1、行业管理 (6)（1）扶持动漫产业发展部际联席会议制度 (6)（2）其它监管部门 (6)2、行业政策法规及政策 (7)二、动漫行业的发展历程 (8)1、我国动漫行业发展历程 (8)（1）萌芽阶段（1925-1945年） (9)（2）发展阶段（1945-1965年） (9)（3）转折阶段（1976-1990年） (9)（4）缓慢发展阶段（1990-2000年） (10)（5）蓬勃发展阶段（21世纪后） (10)2、美国动漫行业发展历程 (10)（1）开创阶段（1907-1937年） (11)（2）黄金阶段（1938-1965年） (11)（3）蛰伏阶段（1966-1988年） (11)（4）繁荣阶段（1989年至今） (11)3、日本动漫行业发展历程 (11)（1）战前初创期（1917-1945年） (12)（2）战后探索期（1946-1973年） (12)（3）题材确定期（1974-1982年） (12)（4）画技突破期（1982-1987年） (12)（5）成熟期（1987-1992年） (12)（6）风格创新期（1993 年至今） (12)三、我国动漫行业发展现状 (13)1、动漫产业相关政策不断完善 (13)2、人才与技术的提升 (14)3、动漫作品数量激增，优秀作品初步涌现 (15)4、逐步形成一定数量的动漫品牌，产业链探索初见成效 (15)5、动漫产业呈现明显的融合趋势 (16)6、对动漫产业认识的加深 (16)四、我国动漫企业发展情况 (18)1、广东奥飞动漫文化股份有限公司 (19)2、广东原创动力文化传播有限公司 (19)3、深圳华强数字动漫有限公司 (19)4、湖南宏梦卡通传播有限公司 (20)5、杭州玄机科技信息技术有限公司 (20)五、行业壁垒 (21)1、资金壁垒 (21)2、品牌壁垒 (21)3、技术与人才壁垒 (21)六、行业区域性、周期性与季节性特征 (22)七、行业风险特征 (22)1、市场竞争风险 (22)2、技术更新风险 (22)3、尚未形成完整的动漫产业链风险 (23)4、资金紧缺风险 (24)5、动漫人才结构失衡风险 (25)6、盗播、盗版现象严重 (25)八、影响行业发展的因素 (26)1、有利因素 (26)（1）国家产业政策的有利支持 (26)（2）由动漫产品向动漫产业链条拓展的有利因素 (28)（3）由单一发展转向跨界融合发展的有利因素 (29)2、不利因素 (29)（1）融资渠道较单一，融资能力有待进一步加强 (29)（2）专业技术人才瓶颈 (29)动漫产业被誉为21世纪的“无烟产业”，是文化产业的重要组成部分，在文化创意产业中，动漫产业占据了大量份额，随着2011年十二五规划的出台，国家加大了对文化创意产业的推动力度。
中国动画片的三种商业模式图解一、中国动画片的市场结构图一：中国动画片的市场与收入结构研究中国动画片的商业模式，首先须简要地分析中国动画片的市场与收入结构。
中国动画片的市场结构，可以分为三个层次：第一层次是播映市场，即动画片本身的播出市场（A），包括电视台、网络、移动电视、3G手机电视等传统视频或者各种新媒体；第二层次是直接商品，即直接取材于动画片本身的图书、音像制品、彩铃、彩信等市场；第三层次是衍生产品，即通过角色形象授权的衍生产品（B），也就是常说的“品牌授权”业务，包括服装、玩具、饮料、儿童用品等各种衍生授权。
比如国内的《虹猫蓝兔》，主要特点是商品的形状千姿百态，但是商品上均使用了动画片中的角色形象。
这样的动画片，以角色形象和个性的塑造为中心。
其实，第三层次中还包含一种很重要的商业模式（C），即开发生产、销售以动画片中的道具形象为原型的商品（以玩具为主），比如动画片中的车、机器人、刀剑等等。
动画片《四驱兄弟》带动而狂销的四驱车系列，《铁胆火车侠》的电动火车玩具系列……这种类型的动画片，以道具形象商品的营销为中心，故事与人物围绕着道具商品而展开。
二、中国动画片的三种商业模式从播映市场、角色形象授权、道具形象商品营销的三种不同商业路径，可以简要地分析出中国动画片的三种商业模式，即电视台模式、动画公司模式、玩具公司模式（参见下图）。
图二：中国动画片的三种商业模式表一：三种不同商业模式的经营导向表二：三种不同商业模式的动画片情况从上述三份图表的简要分析可以看出，A模式是以电视台为投资主体的，其商业策略的重点是从整体上经营动画频道或者少儿频道，增强电视台差异化的节目特色，提高收视率，从而增强电视台的广告创收能力。
也因此，动画片的投资只是电视频道整体经营性支出的一部分，其投资回收也只占电视台全年广告收入的一部分而已，而不再局限于从动画片本身来回收投资。
因此，无论是《哪咤传奇》，还是《小鲤鱼历险记》，从服务于央视少儿频道整体经营的角度而言，无疑都是成功之作。
2015年动漫产业分析报告2015年4月目录4一、行业概况 ............................................................................................41、动漫产业的概念 ................................................................................................2、动漫产业链的描述 ............................................................................................43、动漫产业的资源整合模式 (5)（1）文化产业化 (5)（2）产业文化化 (5)二、中国动漫产业的基本业态特征 (6)1、产业发展处于起步阶段，发展空间非常广阔 (6)2、强势品牌尚未出现，存在巨大的市场机会 (7)3、产业链条不完整，盈利模式不清晰 (8)4、行业内知识产权保护力度较弱 (10)5、国家高度重视，政策利好频现 (10)三、行业监管体制和产业政策 (11)111、行业监管体制 ..................................................................................................（1）部际联席会议制度 (11)（2）其他监管部门 (11)122、产业政策 ..........................................................................................................13四、行业发展趋势 ..................................................................................1、政策导向：由重数量转向重质量 (13)2、产业链条：由产品向产业链条拓展 (14)3、由单一发展转向跨界发展，融合发展 (14)154、市场前景优势 ..................................................................................................（1）动漫内涵普世价值观和益智类早教题材推广符合现阶段中国社会发展的精神文化需要 (15)（2）相关衍生品市场前景广阔 (16)①迅速发展的早教市场 (16)②全社会关注传统文化教育 (17)③儿童性格教育正在引起越来越多的关注 (17)一、行业概况1、动漫产业的概念根据《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》（国办发[2006]32 号），动漫产业的定义为：以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。
2015年漫画行业分析报告2015年9月目录一、二次元：面向全年龄的动漫内容 (5)二、动漫产业链与市场空间：内容之王，万亿市值空间 (6)1、动漫产业链：IP之源 (6)（1）IP产业链：漫画诞生IP，动画放大受众 (6)（2）动漫产业链：IP为核心的产业链 (7)2、动漫巨头市值空间：内容之王，享万亿市值空间 (8)（1）动漫产业规律1：虚拟形象胜过真人形象 (8)（2）动漫产业规律2：IP在全产业拓展 (10)（3）动漫巨头：万亿市值空间 (11)3、动漫行业空间：2000亿市场盛宴 (12)三、需求旺盛：1亿受众的盛宴，等待进口替代 (13)1、核心与泛二次元受众数量 (13)2、核心二次元：高消费、高传播、高要求 (14)3、泛二次元：合家欢，而不是宅腐萌 (15)4、核心二次元：毕业即脱宅 (17)5、进口替代，空间巨大 (18)四、供给变革：互联网漫画平台崛起，国漫进军二次元 (19)1、动漫产业现状全景：低幼导向、量大质低 (21)（1）电视端保护政策，国漫占领低幼市场 (21)（2）补贴政策，引致量大质低 (22)2、互联网动漫：以IP为核心的动漫产业链 (23)3、优质IP对接优质制作能力 (25)五、变现打通：手游、电影爆发带动动漫IP需求 (26)1、手游市场爆发，动漫IP需求剧增 (26)2、《大圣归来》带来国漫电影新机遇 (28)六、竞对衰落：日漫盛极而衰，国漫历史性机遇 (28)1、日本遭遇少子化问题，日漫市场前景看淡 (29)2、日本杂志社为核心的商业模式被解构 (30)七、政策助力：多项政策助推国漫崛起 (30)八、代际更替：成长的80后，量变到质变 (31)九、产业链受益环节：漫画平台与新型渠道 (32)1、漫画平台：批量生产IP，助推国漫崛起 (32)2、新型渠道：弹幕网站，化渠道为社区 (35)十、海外动漫产业模式：美漫与日漫模式之辩 (36)1、IP孵化：美国的漫威模式与日本的集英社模式 (36)（1）漫威模式：集体创作 (37)（2）集英社模式：汇聚创意的平台模式 (38)2、IP运作：美国的全产业运作和日本的极致分工模式 (39)3、技术路线：美国的3D路线与日本的2D路线 (40)十一、迪斯尼路径：先全产业链运营，后IP收购 (41)1、迪斯尼路径之一：全产业链运作 (42)2、迪斯尼路径之二：IP收购与受众扩充 (43)十二、奥飞收购有妖气：“迪斯尼+集英社”的伟大结合 (43)1、奥飞动漫：中国迪斯尼的产业路径 (44)2、奥飞收购有妖气方案 (44)国漫行业处于破冰之处，由低幼市场进军全年龄市场。
2015年动漫行业分析报告2015年5月目录一、黄金时代正在开启，国产IP刚刚开始体现价值 (4)1、国产动漫：千亿规模下的小众市场 (4)2、展望未来：国产动漫黄金时代正在开启 (7)3、市场格局：最优质IP拥有方赢者通吃 (9)二、标杆分析：奥飞动漫 (12)1、公司介绍：深耕动漫产业二十载战略领先造就奥飞生态 (12)（1）公司历史：持续保持战略领先布局动漫全产业链经营 (12)（2）业务结构：衍生市场不断扩充新鲜血液 (14)（3）财务状况：业务结构持续多元化收入与利润加速增长 (16)2、公司经营：生态体系健康运转IP价值加速放大 (18)（1）基石类业务：总体保持快速增长各环节均有经营亮点 (18)①动漫影视：业绩持续增长来自IP 的不断布局 (18)②播映渠道：嘉佳卡通重点面向全国覆盖频道改革悄然进行 (19)③玩具业务：优质内容驱动增长 (20)（2）新兴业务：游戏已成为奥飞版图重要构成IP价值推动授权业务拓展 (21)（3）明星业务：奥飞影业已在全面储备IP全球化市场打开成长空间 (23)①奥飞影业：面向全球市场和青年受众打造顶级体验和优质品牌 (23)②其他国际化布局：将韩国现象级IP贝肯熊引入与孩之宝的合作值得期待 (27)3、核心竞争力：以战略为支点团队为杠杆合力撬动千亿市场 (29)（1）以大IP为核心公司战略持续领先 (29)（2）持续不断的人才引进为业务优化和延伸打下坚实基础 (30)厚重的底蕴决定事业的高度。
深耕动漫产业二十载，以内容+衍生的模式驱动，奥飞动漫是市场上最了解产业经营和最早发现并挖掘IP 价值的公司，这是公司战略持续保持领先的内在原因。
2004 年起自主开发动漫形象，持续推出《火力少年王》、《巴啦啦小魔仙》、《铠甲勇士》等优质内容。
2010 年成功上市后进行全产业链布局，通过嘉佳卡通、魔屏、爱看动漫获得渠道能力，并在游戏、影业等衍生领域有精准卡位。
2015年，公司提出内容为王、互联网化和国际化三大核心战略，将公司的格局带上一个新的高度。
2015年动漫产业分析报告2015年6月目录一、全球视角：动漫天然是全球化的产业市场 (5)1、美国市场：迪士尼引领全球市场漫威证明IP 价值 (8)（1）迪斯尼：动漫产业经营的全球龙头 (9)（2）以漫威为例：IP 的价值有充分的培养和挖掘空间 (13)2、日本市场：立足全球市场的动漫大国 (15)3、韩国市场：自上而下执行一源多用战略新媒体快速发展 (19)4、总结：动漫天然是全球市场关注基于青年动漫粉丝的动漫产品矩阵 (20)（1）动漫天然是全球市场 (20)（2）产业经营能力是关键无需特设成长路径 (22)二、中国市场：千亿规模下的小众市场产业化发展迎来黄金时代241、中国动漫发展历史：系列政策催熟国产动漫 (24)2、产业现状：千亿规模下的小众市场 (27)3、展望未来：产业化发展的黄金时代刚刚开启 (30)三、动漫产业链：互联网推动动漫产业变革衍生品市场反哺内容制作 (32)1、内容生产：优质资源有望向龙头集中漫画IP 价值有待开发 (33)（1）动画内容：市场化竞争将推动各类资源向龙头集中 (33)（2）漫画内容：漫画IP 的潜力正在逐渐开发 (38)2、播映平台：电视仍是重点播映渠道新媒体平台快速崛起 (42)（1）电视仍是重点播映渠道 (42)（2）新媒体伴随智能终端的普及快速崛起移动端蕴含新机遇 (45)3、衍生市场：玩具、游戏和电影构建支柱商品化授权仍有较大拓展空间 49（1）动漫玩具：市场稳健增长关注智能玩具发展 (50)（2）游戏：优质游戏成长为独立品牌亦是优质动漫IP 的重要变现渠道 (52)（3）商品授权：面向巨大的长尾市场 (54)（4）电影：市场保持快速增长青年群体消费能力仍有待挖掘 (55)四、龙头已在抓紧时间进行产业链布局 (58)1、龙头公司已在快速进行产业链布局 (58)（1）奥飞动漫：基于IP 的全产业链生态布局 (58)（2）皇氏集团：借力儿童动漫打造亲子O2O市场 (60)（3）光线传媒：立足电影发行的产业链布局 (61)2、重点企业简况 (61)（1）奥飞动漫：黄金时代悄然开启龙头早已整装上路 (62)（2）皇氏集团：携手中南卡通，积累优质资源，遥指平台打开亲子领域想象空间63 （3）骅威股份：围绕IP运营打造多元文化娱乐平台 (64)（4）苏宁环球：激励体现互联网思维助力大象起舞 (65)动漫天然是全球化的产业市场。
中国二次元行业发展现状分析中投顾问在《2016-2020年中国二次元行业深度调研及投资前景预测报告》中认为，目前二次元行业市场规模不断扩大，产业市场规模已达到1000亿元人民币，5年后将迎来1000亿美元的市场份额。
消费需求潜力正在迸发，2015年，核心二次元用户规模已达到5939万人，泛二次元用户规模达1.6亿人，二次元用户总人数近2.19亿，且用户人均每年在二次元文化周边消费1700元，这预示着强大的市场潜力。
图表2015年二次元行业市场发展状况资料来源：中投顾问产业研究中心细分领域，漫画、动画、游戏及衍生领域等均形成了良好的发展态势。
2015年，国产动漫迅速发展，喷涌出数部佳作，如《十万个冷笑话》，国产动漫覆盖率超40%，首次超越日漫；二次元手游市场更是迅猛发展，从2014年起步到2015年快速发展，整个市场增速超过150%，达到13.84亿；而周边产品、影游联动、网剧开发等衍生领域都在探索有效途径以实现商业价值。
图表2015年二次元行业细分领域发展状况中投顾问·让投资更安全经营更稳健中投顾问·让投资更安全 经营更稳健第2页 资料来源：中投顾问产业研究中心对于行业新态势，中投顾问在《2016-2020年中国二次元行业深度调研及投资前景预测报告》中提到，随着二次元市场未来被看好，有些领域也在积极参与到二次元中，寻找新的利润增长点。
以路易威登为代表的时尚界，通过启用二次元虚拟角色雷霆代言LV 包的方式参与到二次元中；新兴明星，尤其是偶像团体，更是看重二次元用户的强粘附性，走二次元的圈粉路线；而初现端倪的国风二次元，是中国传统文化结合二次元的表现形式，这将有助于二次元文化向主流文化的方向发展。
图表 2015年二次元行业发展新态势资料来源：中投顾问产业研究中心。
2015年动漫行业分析报告2015年9月目录一、新媒体是中国动漫起飞契机，动漫行业将迎质的飞跃 (6)1、他山之石：借鉴日本动漫起飞史 (6)（1）从日本动漫发展史看新媒体助力一国动漫腾飞 (6)（2）人口经济催化剂助力日本动漫发展 (7)（3）日本动漫成功原因及典型作品解析 (8)2、反观中国动漫起飞契机 (9)（1）反观中国动漫：传统发行渠道之电视台 (9)（2）反观中国动漫：传统发行渠道之院线 (10)（3）中国动漫发行新渠道：新媒体，新机遇 (11)（4）更多人口/经济催化剂利好中国动漫行业 (12)3、中国动漫行业发展现状 (13)（1）中国动漫行业发展现状：产业链与商业模式已形成 (13)（2）中国动漫行业发展现状：包含互联网基因的动漫涌现 (14)（3）中国动漫行业发展现状：动漫人气逐渐升温 (15)二、IP为王时代，掌握上游核心IP的公司获胜 (16)1、上游IP资源价值分析 (16)（1）上游IP资源价值分析：未来集中趋势 (16)（2）上游IP资源价值分析：规避投资风险 (17)（3）上游IP资源价值分析：营销&粉丝价值 (18)2、从迪士尼收购漫威看核心IP威力 (19)（1）IP资源宝库漫威 (19)（2）漫威IP价值几何 (20)（3）IP开发，绝非拿来主义 (21)三、参照美日成败，未来属于全产业链布局的动漫公司 (22)1、美国动漫行业与日本动漫行业发展现状对比 (22)2、日本动漫产业链 (22)（1）日本动漫产业链之制作委员会制度 (22)（2）日本动漫产业链分析 (24)（3）日美公司对比 (24)3、以迪士尼为例看全产业链布局优势 (25)（1）迪士尼业务 (25)（2）迪士尼商业模式 (26)（3）迪士尼历史：全产业链成救驾关键 (27)（4）全产业链公司优势分析 (28)（5）全产业链布局优势测算 (29)4、中国动漫IP全产业链开发初现：以《十万个冷笑话》为例 (31)四、行业重点企业简况 (32)1、皇氏集团：动漫业务再推进、高管增持释放积极信号 (32)2、奥飞动漫：泛娱乐生态系统+庞大活跃IP矩阵，无可比拟的行业龙头 .. 363、美盛文化：动漫衍生品出口商积极外延拓展，打造全产业链生态运作优势 (38)4、东方网络：水木动画行业领先，全产业链发展可期 (42)5、长城动漫：传统业务严重拖累业绩，高毛利动漫业务初现端倪 (43)五、主要风险 (44)1、盈利低于预期 (44)2、产业链整合不达预期 (44)动漫行业过去发展缓慢主要由传统渠道堵塞所致；新媒体渠道的打开辅以经济、人口因素催化，动漫行业将迎来起飞契机。
