明源系统使用制度
明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源，建立完整、统一、规范的客户数据库，实现销售全过程的精细化管理的软件，因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特点，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够引起足够的重视。
为了对特定信息和相关操作进行有效保护，明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限，权限不同进入系统看到的模块亦不同。具体岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。
第一部分录入标准
1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。操作，客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。对不及时录入信息或信息录入不全的，客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入，根据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），如果系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不必再次录入。由于明源系统自身缺陷，会出现撞单现象，具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。
《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写，购房意向越高可填写内容越多，机会跟进信息必须填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。
接电接访登记界面
【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问必须填写。选择【客户问卷】标签页，可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷，采集特殊客户信息。
客户问卷界面
销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。
2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。操作，基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。
3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应及时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作完成后及时与客服对账。财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。
4客服人员主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作，交易管理、后期监控和维护。
由于项目实际情况，相关人员对明源的操作甚少，为了各同仁熟悉软件，明源开放了一个测试环境，测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据，各同仁可以登录进行对应的练习操作，附件二的练习试题可供各位参考。
测试地址：
用户名：jttest 密码：test
总部IT：卢弦、冯萧
明源QQ交流群：168921314
计算机系统操作权限管理制度 为了进一步加强**管理，规范**部门业务工作，建立和完善***内部监督制约机制，确保国家有关法律、法规的严格执行，特对岗位权限设置做以下规定： 一、本规定适用范围为**业务岗位。 二、**业务岗位人员应当由正式担任，并经上级**部门业务培训，考试合格取得上岗资格。 三、岗位设置要利于提高工作效率，利于相互监督，突出便民利民，符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。 四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后，制定详细的权限，交**所系统管理员进行设定。 五、部门新增用户和更改用户权限，应当以正式文件报支队**所审批后，交**所系统管理员设置。 六、发生人事变动和**所人员调整交流，**所应当及时与上一级**所联系，组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。 七、系统权限设置后，操作人员要及时更换密码，妥善保管个人由工号和口令，因工号、口令遗失造成后果的，由
操作员本人负责，操作员严禁使用他人工号登录办理业务。 八、严禁把系统密码交给聘用（工勤）人员并直接办理业务；严禁私自更改计算机 IP地址；严禁在办理
**业务的计算机上安装与工作无关的软件。 九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况，发现问题及时向所领导汇报。 十、系统管理员应将所有授权人员登记造册，备案；对因工作调动等原因不再办理业务的，应及时取消授权。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
明源软件操作手册 第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限：使用权限管理
第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问 （1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1
第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责： 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。 页脚内容2
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
明源销售系统操作说明-置业顾问 各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。 目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。 一、系统登录 打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址https://www.doczj.com/doc/5a4158601.html,:8060/ 用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02 初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）
二、客户录入 1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。 2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。 3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。 4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。 6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。 7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】； ②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入； ③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。 另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
系统操作手册
目录 一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。 二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。 三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）...... 错误!未定义书签。 目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本结转 (9) 2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）...... 错误!未定义书签。 3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）...... 错误!未定义书签。 4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）...... 错误!未定义书签。 变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。 完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。9 5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19) 签证申报 (19) 完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。 6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）.. 错误!未定义书签。 7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）错误!未定义 书签。 8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）错误! 未定义书签。 9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）...... 错误!未定义书签。 10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30) 11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32) 12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)
软件维护及使用管理规 定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
日常办公软件及特殊软件维护及使用管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。 一、软件安装及使用 1.公司的各类计算机软件，应依据着作版权者为限，并统一由信息 技术部负责安装保管，信息管理软件及其它专用软件，需填制 《IT资源申请单》（见附表info-03）进行申请，获准后方可安 装。 2.严禁个人私自在公司计算机上安装未获授权、非授权公司使用或 超过使用授权数量的软件，未经授权或同意,使用者不得擅自在 计算机内安装任何软件或信息，经授权同意者始得于计算机内安 装合法授权的软件或信息。 3.各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应 移交其保管或使用的软件，并办理交接。 4.禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软件系 统，此种干扰与破坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计 算机系统、或其它类似的情形者皆在禁止范围内。
5.网络上存取到的任何资源，若其拥有权属个人或非公司所有，除 非已经正式开放或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用这些 资源。 6.禁止员工使用非法软件,或私人拥有的计算机软件安装使用于公 司计算机上，也不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自 将软件带回家中，如因此触犯着作权，则该员工应负刑事及民事 全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软件授权外泄或被 非法使用。 二、软件的相关维护升级管理 7.为使软件在计算机中发挥应有的效用，并避免非法软件流入公 司，信息技术部可定期或不定期稽查，如发现使用非法计算机软 件者，除提报于公司外，并追究相应责任。 8.软件管理人员应依据软件本身需求定期备份数据，对于软件数据 进行的更新操作必须存档相关数据文件和审批文件。 9.信息技术部对于购入的合法软件由专门人员分类保管。软件保管 人对软件负保管之责，软件使用者如有使用不当，造成损毁或遗 失，应负赔偿责任。 10.借用或归还软件，须直接联系软件管理人员，不可私自转借， 并不得委任借还。借用软件若有遗失或不正常使用导致损坏，无 法正常使用，借用人应负责赔偿。(正常使用的毁损不在此限， 但须交回原借用的光盘或磁盘)。
明源软件操作指南 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
明源软件操作手册第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限：使用权限管理 第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问
（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。 （2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。 说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
OA使用管理制度 公司办公自动化系统（以下简称OA系统）是实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。为了加强对公司OA系统的管理，提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快我公司信息化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，结合公司实际，制定本制度。 一、组织职责 OA系统的运行中，公司各部门各负其责，协同配合。职责如下： 1、公司综合办公室是OA系统的管理部门。主要职责为： （1）、负责制定OA系统规章制度； （2）、负责确定、监管OA系统管理员的权限； （3）、负责OA系统各职能部室工作流程设计的审核； （4）、负责对系统内的信息保密情况进行定期检查、监督； 2、信息化督察组是公司OA 系统工作监管执行部门，负责OA系统监控、检查、督办工作。主要职责为： （1）、负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督； （2）、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转； （3）、负责OA系统规章制度执行工作。 3、信息化技术组负责OA系统的管理维护和服务支撑工作，保障系统日常运行。 （1）、负责OA系统各职能部室工作流程设计工作；
（2）、负责公司领导和相关人员的培训和技术指导工作；. （3）、负责工作流程的归档，并为其他部门提供查询； （4）、负责功能模块各部门书写权限的设置。 4、其他部门主要职责为： （1）、负责制定本部门OA系统相应管理制度； （2）、负责指定部门OA管理员，参与本部门工作流程的定制、文件夹的建立以及本部门OA系统终端的日常维护、人员培训等工作； （3）、负责根据本部门工作需要，提出优化需求。 （4）对公司制度、报告、考核、档案、报表等有价值的内容、信息，在发布的同时，发布人还应进行备份，以避免信息丢失； 二、文件管理 1、公司各部门发出、报送的各类文件（包括发通知、请示、报告、简报、报表、信息等）原则上统一采用OA系统发送。 2、电子公文要素与纸质公文基本一致，包括公文版头、密级、发文字号、签发人、公文标题、主送机关、正文、附件、成文日期、附注、主题词、抄送部门、版记等。电子公文与纸质公文工作流程、行文关系、归档管理基本相同。 3、电子公文与纸质公文具有同等效力，如需要对外提供纸质文件，各部门可向公司办公室申请正式文件，公司个部门逐步删除打印机驱动，不在打印文件。 4、办理工作业务使用本系统设定的工作流，根据文档管理一体化的原则，做好电子文档的归档，并妥善保管归档记录，备查。
明源软件系统操作手册目录 9
文档说明一、本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。 操作清单二、 模块及功能涉及部门及岗1成本管理成本管理2 项/集团各业务部门、各项目工程部 3 目公司项目工程部4 项目工程部5 成本管理部 6 （季度产值）资金管理部 7 项/集团各业务部门、各项目工程部 8 目公司财务管理部 9
操作说明三、系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
详见图解： 模块单击目标成本】1.【选择项目2 .“目标成本” 3.选择需要编辑的版本点击保存7.点击编辑4. 在最末级科目上输入目5. 标成本金额案6.上传分划规合约解方（按照集团统一模板），一并进行审核支持上传多个文档。注意： 流程标题是自注意：动生成，请勿修改。8.发起审批 选择发起人所在的岗位10.注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。录入发起说明，可备注审9.批注意事项。发起审批。审批通过11.之后，该目标成本即生 更多操作详解： Excel批量编制：可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统。．
ERP系统操作管理 规定
ERP系统操作管理规定范围( 供应链+财务) 广州乌石拉链有限公司 ERP实施小组编制 -8-9
1.0.目的: 规范系统工作流程, 明确职责, 保证ERP系统上线后的顺利运行2.0.适用范围 广州市乌石拉链有限公司 3.0.ERP定义 ERP( Enterprise Resource Planning) ERP是建立在信息技术的基础上, 利用现代划的管理是想, 全面地集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统的管理平台, 简称企业资源计划 4.0.职责 4.1ERP专员: 全面指导和管理系统、确保系统的顺利运行。 4.2网络管理员: 对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工作正常。 4.3系统管理员: 在ERP专员的指导下对软件所有公共参数的设置与修改, 月末结账, 以及培训系统操作, 解决系统操作过程中遇到的问题、无法解决的及时与ERP专员联系。 4.4操作用户: 及时正确的操作系统, 确保数据的准确 5.0.内容 5.1.系统站点管理 5.11.每个站点都有专人管理、业务上的操作只允许一个人有编辑的功能、其它人只有查询功能。
5.12.系统管理员处建立一份《站点分配表》 5.2.软件的安装与授予用户权限 5.21.部门需要安装ERP软件、首先填写一份《ERP软件安装申请表》经部门经理审核后、而且ERP专员根据申请表内容决定安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络管理员或者系统管理员安装软件及分配权限。 5.3系统日常维护 5.31.严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务5.32.保证自己密码不泄露, 对密码泄露后造成的后果要负责。 5.33.如果由于各种原因, 不能上班的时间超过半天, 需要把自己未处理的原始单据交接相关制定人员。 5.34.业务单据需及时录入、业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。 5.35.凡违反上述规定操作者、造成系统业务不能正常操作者。将给予一定的处罚 5.4.系统业务操作管理规定 5.41.权限管理 1、金蝶K3划分为不同模块授权分级管理, 其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、实施更专业的管理 2、系统权限的分配应有ERP专员及系统管理员负责、系统权限一经设定不得随意更改。如需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、 ERP专员审核方可变更、未经批准不得随意更改。
明源软件系统操作手册 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
系统操作手册 目录 9 一、文档说明 本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。 二、操作清单
三、操作说明 系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） 1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通 过审批后，及时去分解合约规划。 详见图解：
更多操作详解： 1.【目标成本】模块单 击“目标成本” 2 .选择项目 3.选择需要编辑的版本 4.点击编辑 5.在最末级科目上输入目标成本金额 7.点击保存 6. 上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核 注意：支持上传多个文档。 8.发起审批 注意：流程标题是自动生成，请勿修改。 9.录入发起说明，可备注审批注意事项。 10.选择发起人所在的岗位 注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。 11.发起审批。审批通过之后，该目标成本即生
Excel批量编制：可以先导出 Excel，然后在office中按照 导出文档中的说明规范批量 编辑目标成本，然后再导入 进系统。 引入其他阶段版本：如果有 编辑【基准版】之前版本的 目标成本，可通过快速引入 其他阶段目标成本的基础上 进行二次编辑，提高编辑效 率。 注意：其他版本的目标成本 1.2目标成本调整 依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下： ①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响； ②未来1个月合同预估对合约预算的影响； 目标成本调整详见图解：
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设 置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中 遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业 务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门 主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必 须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确； 同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据 正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第^一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站 点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块一工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数 据文件、物料BOMt件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位 执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧 产品BOMb理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工 艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM!中损耗率、工序的属性部分，负责联系或指导最终 用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误 及时指导纠正；
信息系统权限管理制度 为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。 一、总则 1.1用户帐号: 登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下： （1）采用员工工号编排。 工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。 1.2密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 1.3权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、职责与分工 2.1职能部门： (1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安
全； a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限； b.护理部负责病区护士管理系统权限； c.医务部负责医生工作站管理系统的权限； (2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批； (3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置； 2.2单位权限负责人 (1)负责签批部门间的权限的授予； (2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； 2.3系统管理员 (1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限； (2)负责维护本单位用户和权限清单； (3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 3.1密码设置及更改： (1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码； (2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；
河南省交通投资集团有限公司用友NC财资管理系统 运行管理制度 （试行） 二○一○年十一月一日
第一章总则 第一条为加强河南交通投资集团用友NC财资管理系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进河南交通投资集团管理信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据集团相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团所有NC系统用户。所有配置、管理、操作NC系统的人员都必须遵守并严格执行本制度。 第二章分工与职责 第三条集团所属各单位作为NC系统实际业务的应用单位，具有如下职责： （1）严格按照系统运行管理制度、应用操作手册等的要求使用NC系统，确保系统在本单位运行的及时性、准确性和完整性； （2）负责定期、不定期组织人员进行系统应用技能培训及考核，确保人员技能满足系统应用需求； （3）持续关注系统业务流程的科学性、严谨性和安全性，有效促进集团及各单位财务信息化管理工作的不断提升； （4）在制度的规定的权限范围内，维护系统基础信息、基本档案等。 第四条集团财务部专设系统管理岗位，负责NC系统的建设、日常维护管理以及与各单位的沟通工作。具体职责为： （1）负责NC系统的建设、管理和维护，确保系统安全运行； （2）负责监控系统的运行状况，强化信息安全意识； （3）负责系统硬件设备的管理和维护，确保系统处于良好的运行状态。完整、准确地记录NC系统的运行、维护日志； （4）负责系统数据和其他重要资料的备份及其管理工作； （5）负责处理系统运行突发事件，严格按故障处理要求处置系统运行中出现的问题； （6）负责按制度要求从集团层面维护各项基础信息、基本档案；
明源CRM销售管理系统快速应用手册
前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 格式意义 “”窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息
目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)
一、如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；
OA系统使用管理制度 第一章总则 第一条为了提高工作效率，保障信息传递畅通，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司OA系统的管理。OA系统管理网络系统是管理信息传递的有效平台，它集合了各方面信息，是公司实施高效管理的重要工具。 第三条为了保证通过OA进行发起和传递的各类电子文件能够及时得到处理，原则上各环节处理时间不得超过三个小时。 第二章管理职责 第四条原则上各子公司有行政部门的，行政部门负责人将作为各子公司OA管理员（二级管理员），没有行政部门的，可指定专人作为管理员。各管理员要承担起所属公司OA子系统的管理工作，按照要求，在系统内进行分层级，分区域的全面管理工作，开展诸如电子档案管理、通知通告下发、重要文件资上传共享（分权限）、系统深化开发应用等工作。行政部将对上述管理员进行专门培训。 第五条在系统运行初期OA系统管理员（包括二级管理员）须对系统平台进行实时监控，确保系统运行稳定。 第六条各系统管理员（包括二级管理员）及系统使用
人要及时收集、归纳和反馈OA平台运行过程中的各类问题（包括表单设计、流程设置、功能模块、操作使用等方面问题），逐级上报解决存在的问题。 第七条OA系统管理员需根据不同工作、不同岗位、不同团队的性质，确定各子公司、部门的机构和权限设置，凡需变更权限或部门设置时，变更部门需向行政部提出申请，由行政部统筹考虑后决定是否同意变更，因员工调动、离职等原因造成岗位变动时，变动部门应及时将变动情况函告OA系统管理员，系统管理员须在收到函告后的24小时内完成相关账号、权限、归属等的调整工作。 第八条相关文件、资料（包括传审、传阅、公告、新闻等等）由发起人负责对发起内容进行管理。 第九条为了确保OA平台的正常和高效运行，各系统使用人均有合理使用系统、进行系统维护、提出意见建议等的权利和义务。 第三章日常使用 第十条在OA系统上线运行之初，原则上所有传审、传阅、签批、通知、公告、新闻及资料传递均需通过OA系统进行，但考虑到当前运行的实际，除部分文件外的传递可沿用现有纸介质传递流程之外，其他传递均需通过OA系统。行政部将严格按照规定履行纸质文件审核上报关，凡能通过OA系统上报的纸质文件，一律退回发起人用OA系统上报。
公司OA办公自动化系统管理制度 第一章总则 第一条公司办公自动化系统（以下简称OA系统）是以建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。 第二条OA系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用OA系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。 第三条为保障公司办公自动化系统（以下简称OA）安全、有效、规范运行，根据企业网建设及OA系统实施要求，结合本公司实际，特制定本办法。 第四条OA系统由好厨好家负责升级、网络维护，保障网络服务器始终在线，保持正常的运行状态，并建立服务器运行日志。 第五条好厨好家负责OA系统的建设、管理、运行和维护检查工作。并经行系统使用的培训。 第六条各部门有专人负责本部门相关电子文档的保存，各部门发起流程应有专人负责OA流程的跟进与追踪。 第二章系统实施的目标 第七条OA系统的运行是为了达到公司内部无纸化办公及对外信息交流。系统正式运行后，系统所有用户必须在每个工作日上午、中午的上班后一个小时内，中午和下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次。 第八条为公司实行信息化战略目标。首先是全面实现公司内部办公无纸化；进阶实现公司成员企业之间的信息交换、网络办公等。 第三章系统运行操作管理 第九条在公司内，有签章的电子文件(包括打印版)与相同内容的纸质文件，具有同等效力，各部门可以将电子文件作为公司内部贯彻执行工作和办理的依据。第十条公司内部各类会议通知、有关工作情况通报、部门之间的信息传递、日常请假申请，以及其他只在系统内部需要贯彻的、部署性的、告知性的、事务性的文件等，只通过OA系统传递和办理，不再发送纸质文件。 第十一条公司员工应熟练掌握OA系统的操作方法，在使用OA 系统处理办公业务时，应遵守以下规定：
明源CRM销售管理系 统 欧阳学文 快速应用手册 前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同 之欧阳学文创作
时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 之欧阳学文创作
提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就 要牢记这些信息 目录 一、如何建立房源4 二、如何给房间定价或调价14 三、如何制定付款方式19 四、如何制定折扣23 五、如何放盘25 六、如何进行客户跟进27 七、如何查询房源并打印置业计 划31 之欧阳学文创作
八、如何选房并打印选房确认单34 九、如何签署认购书36 十、如何签约44 十一、如何收款46 一、如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 之欧阳学文创作
具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的 【项目概况】模块，如图 1； 2）确定项目位置，在项目列 表中选择公司或一级项 之欧阳学文创作
目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”； 4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成 之欧阳学文创作
明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 欧阳光明（2021.03.07） 一．模块目录 A.项目准备 -----------------------第1页 -----------------------------------第2页 B.市场营销 ----------------------- 第3页 C.客户跟进 ----------------------- 第4页 D.交易管理 -----------------------第5页 ----------------------- 第6页 E.售后服务 ----------------------- 第7页 F.财务管理 ----------------------- 第8页 G.报表管理 ----------------------- 第9页 二．模块说明 A.项目准备：
该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。 （1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除； （2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间； （3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d 其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料； b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定； c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；