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明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。
本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。
在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。
2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。
点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。
添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。
3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。
用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。
3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。
您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。
添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。
4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。
点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。
初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。
1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。
如果无进行下一步。
. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。
或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。
二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。
显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。
如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框： 数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择 相关的项目 2．选择 预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择 实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。
明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。
企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。
房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。
1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。
3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。
导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。
3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。
目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
系统操作手册目录一、文档说明............................................................................................................................二、操作清单............................................................................................................................三、操作说明............................................................................................................................1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）..............................................1.1目标成本编制 .......................................................................................................................1.2目标成本调整 .......................................................................................................................1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..............................................3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..............................................4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..............................................4.1变更申报 ...............................................................................................................................4.2完工确认 (9)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 ...............................................................................................................................6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）......................................7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）......................8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.......9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..............................................10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考.●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布,了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握,我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的,我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤.本部分是要求操作人员必须掌握的内容.目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (1)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (3)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (7)第4章项目准备 (7)4。
1项目概况 (7)4.2房源生成 (11)4。
4费用定义 (16)4。
5底价管理 (19)4。
6套打设置 (20)4。
7业务参数设置 (21)第5章市场营销 (25)5.1经营指标 (25)5.2营销方案 (26)5。
3竞争楼盘 (27)第6章招商管理 (28)6.1代理商管理 (28)6。
2线索管理 (29)6.3租赁机会 (31)6.4客户台帐 (35)6。
5客户关怀 (37)6.6跟进记录查询 (40)第7章交易管理 (40)7.1房产查询 (40)7.2预租管理 (42)7.3合同管理 (50)7.4变更日志 (62)7.5租赁分析 (62)第8章计费管理 (63)8.1收费项目设置 (63)8.2费用录入 (64)8.3费用记账 (65)8。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。
本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。
通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。
模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。
➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。
本书的编写约定格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗按钮名称< > 界面上的标签页➢小标题●明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。
明源软件操作指南
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
明源软件操作手册第一部分：安装操作
网址：外网登陆地址：
内网登陆地址：
登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限
1、置业顾问岗位
权限：客户管理、房源查询
2、内勤岗位
权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询
3、外勤岗位
权限：客户贷款管理、报表查询
4、财务收款岗位
权限：财务收款、退款处理
5、财务审核岗位
权限：票据管理、财务审核、报表查询
6、管理员岗位
权限：使用权限管理
第三部分：岗位权限操作手册
1、置业顾问
（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤
（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。
（4）申请----审批----换房
申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。
审批：交易管理——＞变更审批——＞选择项目、选择申请变更的客户——＞审批——＞查看换房原因——＞录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）——＞保存关闭。
换房：交易管理——＞房源查询——＞选择换房原房间——＞右侧点击详细信息——＞点击业务变更——＞点击换房——＞录入换入房间——＞选择房间——＞录入经办人、换房日期——＞确定——＞录入新房间的定单／合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）——＞保存关闭。
3、外勤
按揭办理：售后服务——>按揭贷款服务或公积金贷款服务——>双击办按揭的合同——>录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——>办理——>录入服务进程、完成时间、经办人——>保存关闭。
产权办理：大证办理完毕后点击产权服务——>选择项目——>产权房间列表中选择楼栋——>点击办理，跳出对话框中录入服务进程——>保存关闭。
4、财务收款
（1）收款：财务管理——>收支管理——>房款管理——>选中定单/合同——>引入供款——>录入票据信息——>保存关闭。
说明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。
（2）放款：财务管理——>收支管理——>银行批量房款——>选择项目、贷款银行——>新增——>录入登记人、放款单号、房款日期——>选择贷款款项——>查找——>选中放款客户（查看房间、贷款金额）——>确定——>保存关闭。
（3）财务换票：财务管理——＞财务待办——＞选择换房客户记录——＞财务处理——＞选择实收款项——＞更多操作——＞转账——＞按房间（找新换入房间）——＞查找——＞选中销售单记录——＞确定——＞录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——＞保存关闭——＞标识完成。
5、财务审核
（1）票据审核：财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/合同——>双击实收单据——>审核。
（2）项目数据查询：交易管理——>销售分析——>选取查询项目——>选择查询内容（楼栋、产品类型）——>点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。
（3）日常数据查询：报表管理——>常用报表——>定单详情报表。
6、管理员
（1）新增用户权限的设置(分三步骤)
1)系统设置——> 系统初始化－－> 用户管理――> 新增用户——> 保存
关闭。
说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择
“否”）；如果添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的
操作用户数。
2)系统设置——> 系统初始化――> 组织架构——> 选择岗位――> 功能
授权，数据授权——> 保存关闭
说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加成
员”，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员），然后点
“添加”，最后“保存”。
3)项目准备――> 项目概况――>双击项目――> 选择项目团队――> 选中
岗位名称，添加成员——> 保存关闭。
（2）修改用户权限设置
1）系统设置――> 组织架构――> 功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能）。
2）系统设置——> 用户管理——> 岗位——> 从项目团队中添加或减少操作点（系统的操作功能）。
（3）代收费用的设置（分三步骤）
1) 代收费用名称的设置：项目准备——> 业务系统参数――> 款项名称
定义――> 选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保存关
闭。
2）代收费用费率的设置：项目准备——> 业务系统参数――> 代收费用设置――> 选中项目――> 点击新增——>填写信息――保存关闭。
3) 项目准备――> 付款方式定义――> 引入别的项目或新增（新增详细信息）。
说明：点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。
（4）新增折扣
在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。
在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时，系统会给予提示。
1）新增折扣：折扣管理——＞选择项目——＞新增——＞录入折扣信息（折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算方法等，详情见帮助）——＞保存关闭。
2）折扣选择：在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下，在定单/合同信息的折扣处，选择折扣。
第四部分：报表使用指南
1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞下贷数据统计——＞点击网页对话框选择开始截止时间——＞查看汇总工作（包含销售、回款、贷款进程数据）。
（2）每日销售情况：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞定单详细表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查看当日销售数量、金额、付款方式。
（3）欠款查询：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞欠款明细表——＞点击网页对话框，选择项目——＞查询欠款详情。
（4）周期销售统计汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售统计报表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询阶段
或当日销售汇总（包含各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据）
（5）销售业绩表：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售员业绩表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询销售员销售情况（包含各项目阶段、累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量）。
2、回款工作：（1）报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞按揭欠款明细表、公积金欠款明细表——＞点击网页对话框——＞选择查看项目——＞查询欠款情况（包含房号、客户、欠款情况、办理进度、隶属销售员）。
（2）报表管理——＞统计报表——＞财务管理——＞财务实收款项明细表——＞点击网页对话框——＞选择查看项目、起始、截止时间（款项状态栏选择正常）——＞查询时间段内客户回款情况、回款类型、回款金额。
