明源软件操作指南
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明源软件操作手册第一部分：安装操作
网址：外网登陆地址：
内网登陆地址：
登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限
1、置业顾问岗位
权限：客户管理、房源查询
2、内勤岗位
权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询
3、外勤岗位
权限：客户贷款管理、报表查询
4、财务收款岗位
权限：财务收款、退款处理
5、财务审核岗位
权限：票据管理、财务审核、报表查询
6、管理员岗位
权限：使用权限管理
第三部分：岗位权限操作手册
1、置业顾问
（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤
（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。
（4）申请----审批----换房
申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。
审批：交易管理——＞变更审批——＞选择项目、选择申请变更的客户——＞审批——＞查看换房原因——＞录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）——＞保存关闭。
换房：交易管理——＞房源查询——＞选择换房原房间——＞右侧点击详细信息——＞点击业务变更——＞点击换房——＞录入换入房间——＞选择房间——＞录入经办人、换房日期——＞确定——＞录入新房间的定单／合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）——＞保存关闭。
3、外勤
按揭办理：售后服务——>按揭贷款服务或公积金贷款服务——>双击办按揭的合同——>录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——>办理——>录入服务进程、完成时间、经办人——>保存关闭。
产权办理：大证办理完毕后点击产权服务——>选择项目——>产权房间列表中选择楼栋——>点击办理，跳出对话框中录入服务进程——>保存关闭。
4、财务收款
（1）收款：财务管理——>收支管理——>房款管理——>选中定单/合同——>引入供款——>录入票据信息——>保存关闭。
说明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。
（2）放款：财务管理——>收支管理——>银行批量房款——>选择项目、贷款银行——>新增——>录入登记人、放款单号、房款日期——>选择贷款款项——>查找——>选中放款客户（查看房间、贷款金额）——>确定——>保存关闭。
（3）财务换票：财务管理——＞财务待办——＞选择换房客户记录——＞财务处理——＞选择实收款项——＞更多操作——＞转账——＞按房间（找新换入房间）——＞查找——＞选中销售单记录——＞确定——＞录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——＞保存关闭——＞标识完成。
5、财务审核
（1）票据审核：财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/合同——>双击实收单据——>审核。
（2）项目数据查询：交易管理——>销售分析——>选取查询项目——>选择查询内容（楼栋、产品类型）——>点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。
（3）日常数据查询：报表管理——>常用报表——>定单详情报表。
6、管理员
（1）新增用户权限的设置(分三步骤)
1)系统设置——> 系统初始化－－> 用户管理――> 新增用户——> 保存
关闭。
说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择
“否”）；如果添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的
操作用户数。
2)系统设置——> 系统初始化――> 组织架构——> 选择岗位――> 功能
授权，数据授权——> 保存关闭
说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加成
员”，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员），然后点
“添加”，最后“保存”。
3)项目准备――> 项目概况――>双击项目――> 选择项目团队――> 选中
岗位名称，添加成员——> 保存关闭。
（2）修改用户权限设置
1）系统设置――> 组织架构――> 功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能）。
2）系统设置——> 用户管理——> 岗位——> 从项目团队中添加或减少操作点（系统的操作功能）。
（3）代收费用的设置（分三步骤）
1) 代收费用名称的设置：项目准备——> 业务系统参数――> 款项名称
定义――> 选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保存关
闭。
2）代收费用费率的设置：项目准备——> 业务系统参数――> 代收费用设置――> 选中项目――> 点击新增——>填写信息――保存关闭。
