税控开票软件操作指南(金税盘)汇总

税控开票软件操作指南（金税盘）一、基本操作1.登录开票软件用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2019年4月30日前取得的写字楼对外出租，2019年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。

1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。

默认密码为123456，证书口令为88888888。

证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

2.增值税专用发票填开及编码添加2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。

2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。

2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”，输入完成后，点击旁边空白处。

2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。

查到后，双击选择税收分类编码。

2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。

2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。

输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

2.8弹出“打印”对话框，如图所示。

在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)3.发票作废如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。

3.1点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0问题汇总（第二期）1、问题描述：升级版V2.0的用户进入开票提示：税控发票开票软件（金税盘版），异常，如图所示。

问题原因：一些杀毒软件误将开票软件认为病毒所致。

例如，以江民杀毒软件为例，误将开票软件识别为木马所导致，如图所示。

解决方案：需要在杀毒软件中将开票软件设为为安全可信任的程序，不同杀毒软件中的设置方法有所不同，以江民杀毒软件为例，在杀毒软件“隔离区”或“文件恢复区”将开票软件恢复，再将相关文件添加到白名单。

点击“黑白名单管理”，把开票软件设置为不扫描，具体如下图所示。

2、如果企业将升级版V2.0开票系统移机，之前设置的用户密码和证书口令会变化吗？答：用户密码不会写入金税盘，移机后用户密码即为初始密码：123456；证书口令会写入金税盘，如果移机前未修改，则口令为：88888888，如果移机前修改过口令，则移机后口令不变。

3、升级版V2.0用户，发票读入时候提示：金税设备中无新购发票卷，如图所示。

问题原因：报税介质选择错误；电脑没有识别到金税盘或报税盘。

解决方案：正确选择报税介质；退出开票软件后，重新连接金税盘或报税盘，确保电脑正确识别。

4、使用升级版V2.0开票，开出的发票密文字体异常，如图所示。

问题原因：因为密文区打印时需要使用"Courier New"和"OCR A Extended"字体,而实际用户中有些系统中毒导致系统字体不可用,或者使用精简的操作系统版本把字体精简掉了,打印的时候找不到该字体,从而导致打印不正常。

解决方案：杀毒或重装正规版本操作系统既可解决,另外还有一种办法就是把字体手工拷到windows\fonts目录下。

若仍未解决问题，请重装完整版操作系统。

另外在后续的新版本中会增加打印控制,检测有没有打印需要的字体,如果没有则会提示,并不允许打印发票。

5、使用升级版V2.0的用户，什么类型的企业必须纳入汉字防伪，开具汉字防伪发票？答：目前国税总局只要求成品油生产企业、成品油经销企业和稀土企业必须开具汉字防伪发票，其他行业未做要求。

开票操作指南(金税盘版)登录开票系统：点击桌面航天信息企业应用平台→税控开票软件→登录（管理员密码750620 证书口令8个1）设置本企业信息;登录开票系统→系统设置→参数设置→输入企业信息→确定完成设置开票员：登录开票系统→系统维护→用户管理→新增（名称输开票员名字，密码自己设，开票员打上勾→保存（登录开票员时密码即刚才设的，口令和管理的口令相同8个1设置商品编码：开票之前要先设置商品编码，登录开票系统→系统设置→商品编码→增加（带*号的必选先填商品名称选择税收分类编码编码可选相类似的再选择税率含税标志隐藏标志默认即可）→保存→完成（开票时可直接选择商品了）发票读入：在大厅领票之后要发票读入到开票系统，登录开票系统→发票管理→发票读入→确认开票：登录开票系统→发票管理→发票填开→增值税普通/专用发票填开→选票发票种类→确认发票号码→填开票面信息（注：商品信息只能从商品编码里面选，中间上面有价格转换，可换成不含/含税，开票金额多少以价税合计为准，如要开差额票点差额就可差额开票）→打印（点打印时提示识别号非法是否继续点是，然后有显示默认打印机往下拉可以选择打印机，向右调整，向下调整修改数值可调整打印位置，修改向右调整数值到能打印发票完整信息时移动打印机挡板即可）自动报税：每个月首次登录开票系统→自动抄报税（备注：有离线发票，点了办税厅抄报，隔了一个月未登录的不能自动抄报，要办税厅抄报）办税厅抄报：登录开票系统→自动抄税→拿盘到大厅抄报税发票作废：登录开票软件→发票管理菜单栏→已开发票作废/未开发票作废→确认号码→作废开红字冲抵（普票）：登录开票软件→发票管理→发票填开→增值税普通/专用发票填开→选票发票种类→确认发票号码→填开票面信息→点红字→输入发票号码代码/直接填开→打印开红字发票（专票）流程：登录开票系统→发票管理→红字发票信息表填开→红字发票查询导出→上传信息表→审核通过→填开红字发票。

金税盘、税控盘CA操作手册
1.金税盘或税控盘CA操作步骤
打开IE浏览器，输入“/”，进入网页，点击
进入页面。

插入金税盘点击下图中的CA证书登录，
弹出要求输入密码的对话框，输人密码登录。

点击我要申报或者申报征收，进入办税指引界面，阅读完毕后在最底部点击“阅读完毕”按钮，
跳转到“关于填写《税务登记基础信息核对表》的友情提示”的界面，阅读完毕后点击下方的“跳过”按钮。

进入选择所属时期的界面，
选择对应的月份点击“确定”按钮进入报表列表界面，
点击最下面一栏的预提交申报。

弹出确认界面，
数据正确则点击确认按钮，弹出“提示或错误信息”界面。

确认完毕之后点击继续预提交申报
点击返回申报主页面。

此时“2015年版企业所得税(月)季度纳税申报表(B类)”的状态就变成待签名状态
点击签名按钮，跳转到确认界面
确认无误后，点击进行电子签名按钮，会弹出输入密码的对话框（此处密码为登录
密码）
点击确认签名成功
3.申请签名
在主页面点击按钮进入。

点击进行查询
选择时间点击查询
点击“查看明细”
点击查看申请内容
点击下一步
点击签名之前需要打印，点击签名
在PDF底部点击进行电子签名按钮。

完成签名
点击下一步
点击上传资料
选择文件之后点击上传按钮
点击签名按钮
点击“进行电子签名”
完成签名
注意事项
当强制使用总局CA时，用江苏CA签名时(此时未安装总参的驱动)会弹出
当强制标识为N时，使用江苏CA签名时会提示
当T_CA_ZJCAKH表中没有数据，使用金税盘或者税控盘登陆时回弹出提示。

第二章 系统安装与启动第一章1.1 系统的构成1.1.1 硬件的组成图1-1 开票系统硬件组成 ⑴． 金税盘：是开票软件的核心部件，企业开具的发票数据被逐票存储于金税盘，具有数据加密、安全存储等功能。

金税盘同时具备报税盘的功能，可按需灵活搭配，既可以单独使用金税盘，也可以配报税盘使用。

⑵． 报税盘：是信息传递的媒介，主要用于购买发票和抄报税，在企业与税务部门之间传递发票信息和报税信息。

⑶． 打印机：为针式打印机，打印所填开的多联发票以及销货清单。

第二章 系统启动报税盘 显示器金税盘 打印机主机鼠标【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。

【第三步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，【第四步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认为123456）和证书口令（默认为88888888），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。

注意：对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄报税等第二章系统安装与启动所有功能。

对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税盘主要作用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。

用户从工具栏选择相应的功能模块后，操作界面即变为用户所选模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。

4.1 系统设置4.2.1 客户管理主要功能：用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。

填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。

操作步骤：【第一步】点击“系统设置/客户编码”菜单项，便弹出“客户编码设置”窗口，如图4-13所示。

图4-1客户编码设置【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00简易操作手册开票系统V2.0打印参数：航信票据打印机TX-186打印参数：刻度板:10MM;向下移0,向右移-10 爱普生打印机LQ635K打印参数：刻度板10 向下调整0，向右调整-7用户密码：89312788 证书口令：89312788 请在开票离线时间内上传发票信息否则停止开票直到上传开票信息后才可正常开票。

一、初次运行软件1、安装完成后自动运行2、设置系统参数：进入程序主界面，依次打开左上角“系统设置”→“系统参数设置”→“基本参数设置”或单击主界面中间的图标，设置以下五个项目：1）基本信息：输入本单位营业地址、电话号码、银行账号等信息2）上传设置，现税所提供了3个服务器地址分别是3）59.41.129.24:60024）59.41.129.23:4445）59.41.129.23:443 只要其中一个测试通过即可，如果连接失败在换另外一个，负责IP时不要将http//删除了，6）报税盘注册：“系统设置”→“报税盘注册”。

7）设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。

8）客户编码、商品编码设置。

二、日常业务1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、抄报税处理：1）远程抄报：依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→进入广东企业电子申报管理系统6.1生成报表，交税后”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。

二、修改初始密码
三、系统初始化
四、基本参数设置
五、上传参数
六、完成设置
七、打印模板参数设置
八、编码管理
设置客户编码及信息
客户编码可以新增或者删除。

进入客户编写模块，点击“增加”按钮填写新增客
户的主要信息编码、名称、税号、地址电话、银行账号等
2、商品管理
根据上述增加客户及商品的方法，还可设置行政区域编码及商品和服务税收分类编码
点击开票系统中“发票管理”-“发票读入”模块，读入已领购的专用发票信息。

二、发票填开
2、发票号码确认
3、票面填写
5、货物或应税劳务、服务名称
6、销售方信息【注意】。

纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
（一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件（金税盘版）登录界面。

进入系统主界面。

系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。

（二）【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。

【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。