2018年烧碱市场新格局分析与应对策略

2018年中国烧碱行业市场格局及发展前景分析，氧化铝产能扩张将迅速带动市场需求「图」一、烧碱行业概述烧碱学名氢氧化钠，纯品为白色半透明结晶状固体，具有强腐蚀性。

工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，一般呈白色不透明片状或颗粒状，俗称固碱、片碱、粒碱；溶于水强烈放热，其水溶液俗称液碱。

作为无机化工材料中使用最多和最广的产品之一，烧碱广泛用于造纸、纺织、化工、医药、氧化铝、水处理等工业领域，是国民经济发展中重要的基础化工原料之一。

其中氧化铝是其主要应用领域，占比达34%；其次是造纸和化工行业，下游需求占比分别为14%和16%，中国作为世界最大的氧化铝生产国，虽然目前及今后多数企业新建氧化铝项目仍采用拜耳法工艺，但由于铝土矿资源品位严重下降，生产1t氧化铝的烧碱消耗量将会增多。

资料来源：公开资料整理二、烧碱行业发展现状分析烧碱生产工艺主要有离子膜法和隔膜法两种，近年来，随着行业技术进步、环保管理需要和产业政策影响，中国烧碱行业生产工艺变化明显，离子膜法烧碱比例快速增加。

截至2018年底，中国离子膜烧碱产能为4245万吨，所占比例达到99.7%;隔膜烧碱产能占比下降至0.3%。

近年来，受到经济形势、下游产业需求量、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素的影响，烧碱产量呈现出持续增长的形势。

2018年12月我国烧碱（折100%）单月产量299万吨，全年烧碱产量达到3420.2万吨，同比2017年增加了55万吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理从销售情况来看，2017年我国烧碱累计销售量达3042.91万吨，累计产销率为99.4%；2018年累计销售量为3159.11万吨，累计产销率达100.9%，其中前三季度累计销售量2282.1万吨，累计产销率为99.7%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2017年中国烧碱表观消费量为3214.3万吨，同比增长3.9%。

氧化铝行业伴随我国电解铝生产的高速发展，带动了烧碱需求量的大幅上升，成为目前烧碱消耗量最大的应用领域。

2018年中国烧碱前五企业产能市场占比份额统计，行业市场供需平衡现状分析[图]截至2018年末，中国烧碱总产能共计4,259万吨，相较上年新增167万吨，退出10万吨，净增加157万吨，同比增速为3.80%。

2009-2018年中国烧碱行业产能情况资料来源：智研咨询整理2009-2018年中国烧碱行业产能增速情况资料来源：智研咨询整理2011年至2015年期间，中国烧碱新增产能不断下降，退出产能规模保持相对较高水平，产能净增长呈现持续走低趋势。

2016年至2018年，烧碱市场逐步好转，行业内企业盈利状况得到改善，进而推动前期新扩建项目进度加快；同时由于部分老旧装置以及单耗较高的隔膜碱装置陆续淘汰，2018年国内烧碱行业产能净增长处于相对合理水平。

2011-2018年中国烧碱行业新增及退出产能情况资料来源：智研咨询整理截至2018年末，国内离子膜烧碱产能为4,245万吨，所占的比例已经达到99.67%；同期国内仍存在14万吨隔膜碱产能，由于隔膜碱因其能耗较高，产品质量低于离子膜碱等原因，按照市场规律将逐渐退出烧碱行业。

截至2018年末，国内共有烧碱生产企业161家，总产能为4,259万吨，企业平均产能为26.45万吨，较去年增长0.81万吨，企业的平均产能逐步提高，行业集中度继续提升。

2018年中国烧碱总产量为3,420万吨，同比增长1.63%。

受经济形势良好、新增产能增加以及烧碱市场价格明显上涨等诸多利好因素推动，2018年国内烧碱产量保持平稳增长。

2009-2018年中国烧碱行业产量情况资料来源：智研咨询整理2009-2018年中国烧碱行业产量增速情况资料来源：智研咨询整理2009年及2010年期间，烧碱行业装置利用率处于低位，整体开工率低至70%以下。

近年来，由于退出产能增多，产能增速放缓，行业开工情况略有好转，整体开工率保持在80%左右；2018年，国内烧碱整体市场情况相对稳定，行业开工率达到80.3%。

2018年氯碱化工PVC烧碱电石行业分析报告2018年11月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)1、主管部门与监管体制 (5)2、主要法律法规及政策 (6)二、行业供需情况 (7)1、PVC (7)（1）行业供给情况 (7)①产业政策及环保督察的开展将持续引导落后产能的淘汰，将长期促进行业健康发展 (7)②行业政策限制产能扩张，将导致存量厂商间接受益 (8)③高能耗的特征使行业产能有向能源优势地区集中的趋势 (9)（2）行业需求情况 (9)（3）行业供需情况 (10)2、烧碱 (11)（1）行业供给情况 (11)①产业政策合理引导行业发展，产能维持稳定，行业开工率震荡上行 (11)②行业政策限制产能扩张，将导致存量厂商间接受益。

(12)③环保督察不仅直接冲击影响落后产能，还将影响液氯下游厂商，通过氯碱平衡间接制约烧碱供给 (12)（2）行业需求情况 (13)（3）行业供需情况 (13)3、电石 (14)（1）行业供给情况 (14)①产业政策及环保督察的开展将引导落后产能的淘汰，产能利用率震荡上升，长期来看将促进行业健康发展 (14)②行业政策限制产能扩张，将导致存量厂商间接受益 (15)③电力是电石生产最主要的成本构成，高能耗的特征使行业产能有向能源优势地区集中的趋势 (15)（2）行业需求情况 (16)（3）行业供需情况 (16)三、行业竞争格局和市场化程度 (17)1、PVC (17)2、烧碱 (18)3、电石 (18)四、行业利润水平变动的原因及趋势 (19)1、PVC (19)（1）生产成本构成 (19)（2）价格 (19)2、烧碱 (20)（1）生产成本构成 (20)（2）价格 (21)3、电石 (21)（1）生产成本构成 (22)（2）价格 (22)五、影响行业发展的因素 (23)1、有利因素 (23)（1）宏观经济稳定增长 (23)（2）严格行业准入 (23)2、不利因素 (24)（1）原材料价格波动导致的成本压力上升 (24)（2）环保压力增大 (24)六、行业壁垒 (24)1、政策壁垒 (24)2、资金壁垒 (25)3、规模壁垒 (25)4、成本壁垒 (25)七、行业技术水平及技术特点 (26)八、行业周期性、区域性或季节性特征 (26)1、周期性 (26)2、区域性 (27)3、季节性 (27)九、行业上下游情况 (27)十、行业主要企业 (28)氯碱化工行业是重要的基础化学工业之一，主要产品包括中间产品电石、终端产品PVC和烧碱。

2018年中国烧碱行业供需现状及2019年供需前景预测，未来我国烧碱需求将持续增长「图」一、烧碱行业产业链分析烧碱是无机化工材料中使用最多和最广的产品之一，广泛用于造纸、纺织、化工、医药、氧化铝、水处理等工业领域，是国民经济发展中重要的基础化工原料之一。

在中国，仅轻工、化工、纺织三大行业的烧碱消费量就占烧碱总消费量的76%。

烧碱的主要原材料是原盐、液碱等。

目前，我国烧碱生产工艺主要有隔膜法和离子膜法两种。

隔膜法烧碱单位产品能耗比离子膜法烧碱单位产品能耗高30%以上。

我国烧碱主要用于造纸、化工、纺织印刷、轻工、氧化铝、钢铁、制药等领域。

烧碱行业产业链结构示意图资料来源：华经产业研究院整理二、烧碱行业发展现状分析受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素的影响，烧碱产量增长速度近几年呈现较大的差异。

据国家统计局数据显示，2017年12月中国烧碱产量299.4万吨，全国烧碱累计产量3365.2万吨，累计同比增长5.4%。

2018年1-12月，我国烧碱累计产量3420.2万吨，同比增长0.9%。

2011-2018年我国烧碱产量走势图资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理截至2018年底，中国烧碱生产企业为161家，较前一年新增2家，退出1家。

中国烧碱总产能共计4259万吨，较前一年新增167万吨，退出10万吨，净增加157万吨。

中国烧碱行业产能分布逐渐清晰，主要集中在华北、西北和华东三个地区，三个区域烧碱产能占全国总产能的80%以上。

2018年我国分省市烧碱产量情况（万吨）资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国烧碱行业发展前景预测及投资战略研究报告》烧碱下游行业需求整体提升，2018年表现需求量预计将达到3232万吨，较前一年继续提升。

下游需求结构整体变动不大，氧化铝（33%）、造纸（12%）、纺织印染（11%）、有机化工和无机化工（16%）、轻工业（7%）、精炼石油制品（7%）、水处理医药等行业（14%）。

2018年纯碱行业市场调研分析报告目录一、中国纯碱价格由国内市场主导 (5)二、供给：准入门槛提高叠加环保趋严，未来数年新增产能有限 (7)1、价格低迷叠加政策导向驱使产能出清 (7)2、氯化铵价格低迷压制联碱法开工 (10)3、氨碱法、联碱法工艺皆存在一定的环保压力 (12)4、未来数年新增产能有限，开工率料将持续上行 (13)三、需求：下游需求多点开花，地产带动玻璃景气度持续向好 (14)1、纯碱下游中玻璃占比超 40% (14)2、地产开工向好提振核心下游玻璃需求 (15)3、印染行业量升价稳提振需求 (19)4、氧化铝量、价齐升带来边际改善空间 (20)5、上半年纯碱库存去化明显 (21)四、企业分析 (22)1、供需格局逐步扭转，纯碱价格得到支撑 (22)2、双环科技 (23)3、山东海化 (25)4、三友化工 (26)5、远兴能源 (27)五、风险提示 (29)图目录图 1：2016年中国纯碱产量2588万吨/-0.1%，占全球约45% (5)图 2：2016年中国纯碱表观消费量为2404万吨/+1.3%，占全球超40% (5)图 3：2016年中国纯碱净出口185万吨，占全国产量的7.1% (6)图 4：2016年中国纯碱产能2967万吨/-1.5% (7)图 5：2017年国内纯碱工艺结构 (10)图 6：2017年4月起氯化铵价格持续下滑 (10)图 7：2011年9月起氨碱法-联碱法吨净利比较 (11)图 8：氨碱法工艺 (12)图 9：联碱法工艺 (12)图 10：2001-2017年纯碱新增产能情况 (14)图 11：纯碱下游需求结构 (14)图 12：2017年1-5月房地产新开工面积累计同比增长9.5% (15)图 13：2009-2017年房地产库存去化周期 (16)图 14：1999-2017年纯碱产量滞后房地产开工情况1年 (16)图 15：2017年1-5月玻璃月产量持续正增长，5月产量为7306重量万箱/+8.9% (17)图 16：2017年全国玻璃均价高位维稳 (18)图 17：2017年布产量增速呈现底部企稳趋势 (19)图 18：2017年氧化铝产量增速大幅回升 (20)图 19：2017年5月底起氧化铝价格大幅反弹 (20)图 20：2017年5月初起纯碱开工率有所回落 (21)图 21：2017年4月起纯碱库存逐步回归正常水平26万吨 (22)图 22：2017年4月起纯碱价格企稳回升 (23)图 23：2012-2017Q1双环科技营业收入 (23)图 24：2011-2017Q1双环科技净利润 (24)图 25：2012-2017Q1山东海化营业收入 (25)图 26：2012-2017Q1山东海化净利润 (25)图 27：2012-2017Q1三友化工营业收入 (26)图 28：2012-2017Q1三友化工净利润 (27)图 29：2012-2017Q1远兴能源营业收入 (28)图 30：2012-2017Q1远兴能源净利润 (28)表目录表 1：纯碱新建、扩产项目限制 (8)表 2：2017年国内纯碱产能明细 (8)表 3：环保督查扰动纯碱供给 (13)表 4：2017年纯碱预计新增产能 (14)表 5：2017年浮法玻璃生产线变动情况 (17)表 6：2017年6月30日各公司估值情况 (29)一、中国纯碱价格由国内市场主导中国为全球纯碱产量第一大国。

2018-2024年中国烧碱市场运行动态监测及发展前景投资预测报告第一章烧碱产业相关概述第一节烧碱简介一、烧碱分类二、烧碱的功用及分类三、烧碱的一般工作原理第二节烧碱产业价值链分析第二章 2011-2017年世界烧碱产业运行状况透析第一节2011-2017年世界烧碱产业发展总况一、世界烧碱技术分析二、国外烧碱的发展概况三、国外烧碱的现状和发展历程第二节2011-2017年世界烧碱主要国家运行分析一、美国二、英国三、其他第三节2011-2017年世界烧碱产业发展趋势分析第三章 2011-2017年中国烧碱行业市场发展环境分析（PEST分析法）第一节 2011-2017年中国宏观经济环境分析一、中国GDP分析二、消费价格指数分析三、城乡居民收入分析四、社会消费品零售总额五、全社会固定资产投资分析六、进出口总额及增长率分析第二节2011-2017年中国烧碱行业政策环境分析第三节2011-2017年中国烧碱行业社会环境分析一、人口环境分析二、教育环境分析三、文化环境分析四、生态环境分析第四节 2011-2017年中国烧碱行业技术环境分析第四章 2011-2017年中国烧碱产业运行状况第一节2011-2017年中国烧碱产业发展概述第二节2011-2017年中国烧碱产业运行动态分析一、产业热点分析二、产业运行趋势分析第三节2011-2017年中国烧碱产业发展存在问题与对策建议一、中国烧碱产业存在的问题二、规范烧碱行业发展的措施三、烧碱行业发展的建议第五章 2011-2017年中国烧碱市场运行动态分析第一节2011-2017年中国烧碱行业发展综述一、行业发展阶段分析二、行业发展现状第二节2011-2017年中国烧碱主要企业竞争状况一、企业竞争现状二、主要企业竞争力分析第三节2011-2017年中国烧碱供需情况一、2011-2017年中国烧碱产量分析二、2011-2017年中国烧碱需求量分析三、2011-2017年中国烧碱供需平衡分析四、购买者购买影响因素分析第六章 2011-2017年中国烧碱行业主要数据分析第一节2011-2017年中国烧碱行业规模分析一、企业数量增长分析二、从业人数增长分析三、资产规模增长分析第二节2011-2017年中国烧碱行业结构分析一、企业数量结构分析1、不同类型分析2、不同所有制分析二、销售收入结构分析1、不同类型分析2、不同所有制分析第三节2011-2017年中国烧碱行业产值分析一、产成品增长分析二、工业销售产值分析三、出口交货值分析第四节2011-2017年中国烧碱行业成本费用分析一、销售成本分析二、费用分析第五节2011-2017年中国烧碱行业盈利能力分析一、主要盈利指标分析二、主要盈利能力指标分析第七章 2011-2017年中国烧碱产业细分产品市场进出口数据分析第一节2011-2017年中国烧碱产业A行业进出口数据分析一、进口数量分析二、进口金额分析三、出口数量分析四、出口金额分析第二节2018-2024年中国烧碱产业B行业进出口数据分析一、进口数量分析二、进口金额分析三、出口数量分析四、出口金额分析第三节影响进出口的因素分析第八章 2018-2024年中国烧碱产业市场竞争格局分析第一节2018-2024年中国烧碱产业竞争现状分析一、烧碱中外竞争力对比分析二、烧碱技术竞争分析三、烧碱品牌竞争分析第二节2018-2024年中国烧碱产业集中度分析一、烧碱生产企业集中分布二、烧碱市场集中度分析第三节2018-2024年中国烧碱企业提升竞争力策略分析第九章中国烧碱产业领先企业运营现状及发展趋势第一节企业1一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第二节企业2一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第三节企业3一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第四节企业4一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第五节企业5一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第六节企业6一、企业概述二、2011-2017年经营规模三、2011-2017年经营效益四、2018-2024发展规划分析第十章 2018-2024年中国烧碱企业市场发展前景及趋势第一节企业发展机遇及风险一、企业发展机会二、企业发展挑战第二节烧碱行业企业发展战略分析一、国际化二、战略联盟三、科技创新四、产异化第三节中金企信国际咨询对烧碱行业企业发展建议第十一章中国烧碱产业发展趋势预测第一节全球经济环境发展趋势评估第二节中国经济环境发展趋势评估第三节中国上游产业环境发展趋势评估第四节中国下游产业环境发展趋势评估第五节中国烧碱产业发展优劣势分析一、产业发展机遇二、产业发展劣势三、产业发展优势四、产业发展风险第六节中国烧碱产业市场发展预测评估一、2018-2024年市场容量趋势预测二、2018-2024年市场结构发展趋势三、2018-2024年消费特征发展预测四、2018-2024年消费热点发展预测第十二章 2018-2024年中国烧碱产业发展趋势预测分析第一节2018-2024年中国烧碱产业发展前景分析一、烧碱技术发展方向分析二、我国烧碱未来发展趋势三、烧碱市场未来需求特点分析第二节2018-2024年中国烧碱产业市场预测分析一、烧碱产业市场供给预测分析二、烧碱需求预测分析三、烧碱进出口预测分析第三节 2018-2024年中国烧碱产业市场盈利预测分析第十三章2018-2024年烧碱行业投资结论及建议。