大客户销售部项目报备制度

客户流程报备管理制度一、总则为规范客户流程报备管理，提高服务质量，保护客户信息安全，树立良好的企业形象，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内销售、客服、市场等部门的工作人员，以及与客户接触的所有员工。

三、报备流程1. 接受报备：销售、客服或市场人员接待并了解客户需求后，应及时填写客户流程报备表，包括客户姓名、联系方式、需求及反馈等内容。

2. 报备审核：报备流程表交由部门主管审核，核实客户信息和需求是否真实有效。

3. 报备分派：审核通过的客户流程报备表交由部门主管分派具体员工负责跟进客户需求，并记录分派情况。

4. 联系客户：负责跟进的员工应主动与客户联系，了解具体需求并提供相应的服务或产品信息。

5. 反馈更新：员工应及时将与客户的沟通情况记录在客户流程报备表中，包括客户反馈、客户需求变更等情况。

6. 报备归档：客户流程报备表的完整信息应及时归档，以备后续查阅和分析。

四、客户信息保护1. 不得泄露：员工不得将客户信息、需求、反馈以及公司内部的商业机密泄露给外部人员或竞争对手。

2. 保密责任：员工应严格遵守保密协议，保护客户信息安全，切不可私自处理客户信息。

3. 不得利用：员工不得利用客户信息从事与公司业务无关的个人或者第三方业务。

4. 数据加密：公司客户信息应进行合理的加密保护，确保客户隐私不被侵犯。

五、风险防范1. 虚假报备：销售、客服或市场人员不得进行虚假客户流程报备，否则将受到相应处罚和惩戒。

2. 账户安全：员工应妥善保管客户信息系统账户密码，不得轻易泄漏或共享他人使用。

3. 员工培训：公司应定期组织员工参加客户信息保护培训，提高员工的信息安全意识和保密意识。

4. 监控审核：公司应定期对客户流程报备进行监控审核，发现问题及时进行整改和处理。

六、责任追究1. 违规处理：对于泄露客户信息的员工，公司将严肃处理，包括警告、记过、调岗甚至辞退。

2. 赔偿责任：员工若因违规操作导致客户信息泄露，将承担相应的赔偿责任。

大客户销售部项目报备制度1.背景描述销售部是一个关键部门，负责大客户项目的拓展与销售。

为了确保项目的顺利进行,需要建立一个严格的项目报备制度，以便各个部门之间的沟通与协调，确保项目的顺利运作。

2.报备内容（1）项目基本信息：包括项目名称、项目背景、项目目标、项目规模以及项目特点等。

（2）项目及产业分析：分析项目所属的产业背景、市场竞争情况、客户需求等。

（3）项目推进计划：制定项目的详细推进计划，并说明项目的关键节点和时间计划。

（4）项目团队人员：详细列出项目团队的成员及其职责分工。

（5）项目可行性分析：对项目进行全面的可行性分析，评估其技术、经济以及落地实施的可行性。

（6）项目风险评估：对项目进行风险评估，明确项目可能面临的风险及应对措施。

（7）项目前期准备：列出项目前期准备工作及所需资源，并做好相关的安排。

3.报备流程（1）项目部门：项目团队通过内部会议形式，编写项目报备文档。

（2）项目经理：项目经理负责对报备文档进行审查，对文档的完整性、准确性以及可行性进行评估。

（3）部门经理：部门经理会对项目进行整体评估，并根据公司战略进行决策。

（4）高层会议：将项目报备文档提交到公司高层会议讨论，并做出相关决策。

（5）项目实施：在公司高层会议通过后，项目团队开始实施项目，按照项目推进计划进行工作。

4.报备目的（1）提供高效的沟通与协作机制，确保项目各个环节的顺利推进，达到项目目标。

（2）降低项目风险，通过项目报备制度，及时发现和应对项目可能面临的风险。

（3）提高内部资源的利用效率，避免资源冲突和重复投入。

（4）加强部门之间的协调配合，确保项目的整体效益。

5.报备的责任与义务（1）项目团队成员要按时按量完成相应报备工作；（2）项目经理要保证报备文档的准确性和完整性，并及时进行更新；（3）部门经理要对项目进行严格的评估，确保项目符合公司战略；（4）公司高层要及时召开会议，对项目进行审议和决策。

6.相关措施与支持（1）制定明确的项目报备流程和时间表；（2）提供项目报备所需的模板和指导书；（3）组织相关培训，提高项目团队的专业素质；（4）建立项目报备的监督与考核机制；（5）设立专门的项目报备部门，负责项目报备审核和跟进。

大客户销售部项目报备制度全一、目的和背景二、适用范围本制度适用于大客户销售部所有成员，包括销售代表、销售经理和销售总监。

三、报备流程1.销售代表在与大客户的沟通和推进中，如发现具备签订合作项目的潜在机会，应及时进行项目报备。

2.销售代表将项目信息填写在项目报备表格中，包括客户名称、项目内容、预计销售额、预计签订时间等重要内容。

3.销售代表需将填写完整的报备表格提交给所属销售经理进行审核。

销售经理应在24小时内审核报备项目信息，并给予意见和建议。

4.若销售经理审核通过，销售代表需将报备表格转交给销售总监，并说明项目的重要性和销售潜力。

销售总监应在48小时内审批项目，决定是否进入下一步的销售推进流程。

5.若销售总监批准项目进入下一步，销售经理和销售代表应共同商讨并确定具体的推进计划，并进行详细的项目规划和跟进工作。

6.在项目推进过程中，销售代表和销售经理应定期向销售总监提供项目进展情况的汇报和更新。

销售总监有权随时召集相关人员开会讨论项目进展和解决问题。

四、报备表格项目报备表格是项目报备的重要工具，包含了项目信息的核心内容。

销售代表需根据实际情况填写完整的项目报备表格，并在报备时提交给销售经理审核。

项目报备表格的内容包括但不限于以下几个方面：2.项目内容：具体描述合作项目的内容、目标和要求。

3.预计销售额：项目签约后预计实现的销售额。

4.预计签订时间：项目合作最终签订合同的预估时间。

5.项目背景和价值：简要说明项目的背景和对公司的商业价值。

五、监督和考核1.销售经理负责对项目报备工作的审核和监督，确保报备项目的合理性和可行性。

2.销售总监负责对项目报备的审批和监督，确保报备项目符合公司整体销售战略和发展方向。

3.公司将定期对大客户销售部的项目报备工作进行考核，根据项目的实际签约情况和销售额完成情况进行综合评估。

六、制度执行本制度自发布之日起执行，销售部全体成员必须遵守并执行该制度。

对于违反该制度的情况，将进行相应的纪律处分，并可能影响绩效考核和晋升机会。

销售计划报备制度一、目的为了加强公司销售计划的监督管理，确保销售目标的合理性和可行性，提高销售计划的执行效率，防止资源浪费和市场竞争，特制定本销售计划报备制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及相关部门，针对新客户、新项目、新产品及重大销售活动的计划制定和执行。

三、销售计划内容1. 客户信息：包括客户名称、联系人、联系方式、需求类型等。

2. 销售目标：明确销售计划的时间范围、销售数量、销售额等目标。

3. 销售策略：针对客户需求和市场竞争情况，制定相应的销售策略，包括价格、促销、渠道等。

4. 资源需求：预计销售计划所需的人力、物力、财力等资源。

5. 风险评估：对销售计划可能出现的风险进行评估，并提出应对措施。

四、销售计划报备流程1. 销售人员根据市场调查和客户需求，制定初步销售计划。

2. 销售人员将初步销售计划提交给部门经理进行审核。

3. 部门经理对提交的销售计划进行审核，如有需要，可要求销售人员进行修改。

4. 部门经理将审核通过的销售计划提交给销售总监进行审批。

5. 销售总监对提交的销售计划进行审批，如有需要，可要求销售人员进行修改。

6. 销售总监审批通过的销售计划，由销售部门进行执行。

五、销售计划执行与监督1. 销售人员按照销售计划进行执行，确保销售目标的实现。

2. 部门经理对销售计划的执行情况进行定期跟踪，对存在的问题及时进行调整。

3. 销售总监对销售计划的执行情况进行不定期检查，对存在的问题进行指导和建议。

4. 销售部门每月对销售计划执行情况进行总结，对完成情况进行评估和反馈。

六、销售计划报备奖惩机制1. 对按照销售计划完成销售目标的销售人员，给予相应的奖励。

2. 对未按照销售计划完成销售目标的销售人员，给予相应的处罚。

3. 对销售计划制定不严谨、执行不力的部门，给予相应的处罚。

4. 对积极提出改进建议、提高销售计划的销售人员，给予相应的奖励。

七、销售计划报备制度的修订1. 本制度根据公司发展和市场变化，适时进行修订。

销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。

第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。

第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。

二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。

2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。

3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。

第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。

2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。

3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。

4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。

三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。

2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。

3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。

第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。

四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。

第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。

第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。

第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。

五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。

客户及项目备案制度、备案内容根据客户及项目备案表的内容填写。

1、客户备案表2、项目备案表1、由联系到客户和项目的业务员主动到工作站备案；2、工作站汇总后到营销管理部备案；3、营销管理部向总经理和营销副总提供报表；4、杜绝口头汇报。

一律采取电子邮件方式。

既快捷、正规，又节省费用。

三、备案时间1、客户备案一周由工作站汇总一次。

营销管理部一周向总经理和副总经理提供一次报表；2、项目由工作站即时备案。

营销管理部接到备案后即时向总经理和营销副总汇报。

四、资料管理1、营销管理部设专人负责客户与项目备案的催办；2、催办人员负责整理、汇总客户与项目资料，做成报表备案；3、资料的管理也是由催办人员负责，并且承担保密责任。

五、客户和项目的跟进与协调1、备案后催办员负责比对客户与项目。

防止出现交叉备案；2、如果出现交叉备案，催办员要即时上报营销管理部经理。

营销管理部根据以下原则进行协调：A 、业务归属地原则。

原则上业务员不得主动到不属于工作站的辖区开发业务；B 、先到先得的原则。

没有明确划分归属地的区域，谁先备案客户或者项目就归谁。

C、尊重原业务关系的原则。

原有的老客户、老项目由以前负责的老业务员负责跟进。

D 、尊重成效的原则。

为了公司整体利益，弘扬团队意识，以哪个业务员最有可能做成指定业务、哪个业务员和客户联系多、关系好为衡量标准。

3、对于备案的客户与项目，相关业务员要备注等级。

按照等级规定的频率保持联系。

4、催办员要根据等级规定的跟进内容进行抽查，督促业务员做好客户的维护与项目的跟进工作。

大客户销售部项目报备制度为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。

项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。

客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。

以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。

具体要求如下：1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据；2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批；3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。

C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货；E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；项目性质：是否样板间或形象工程。

是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成；是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准；战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过；报备审批原则：1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人；2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目；特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。

项目报备管理办法
为了规范重要潜在客户的售前工作，整合市场和技术资源，提高重大订单的市场竞争力，实现露玛公司的整体发展战略目标，公司决定由工程技术部统一管理公司潜在工程客户或大订单客户的售前支持服务工作。

现颁布工程客户立项报备管理办法，供各业务经理及办事处遵照执行。

一、立项报备范围：各业务经理及办事处在销售前期工作中应全面了解“工程客户”的基
本情况和购买计划等信息，对估计可符合立项报备管理条件的工程客户，应及时申请立项报备。

工程客户是指首期可能对现有产品签约金额在30万以上，且订单将在三个月内关闭的潜在大客户，三个月后，该工程项目的负责人还末争取到本公司的主动权，公司可另外更换该项目负责人。

二、 工作流程：
三、立项支持工作内容：
1、 2、 3、 协助业务经理确定露玛解决方案，包括：产品展示、方案制作、方案或标书的讲
解、方案确定、项目风险分析、技术和商务谈判等；
4、 销售过程的潜在客户为项目论证所需安排的活动，包括：客户到总部访问、露玛
高层或技术人员到客户方拜访、参观成功工程样板、讲座交流、专题研讨等； 5、 销售过程其它支持工作。

四、 其他：
1、该表作为工程项目立项报备申请报表，请务必清楚了解相关情况，认真分析并如
实填写、及时上报，工程技术部须在一个工作日内作出响应。

2、本自发文之日起开始统一使用。

本文件解释权归总部工程技术部。

附件： 1、工程项目立项报备申请表
2、工程项目信息建设基本情况与销售机会评估表
3、工程项目立项支持协议
工程项目立项报备申请表
工程客户信息建设基本情况及销售机会评估表客户名称（出资方）：。

项目报备制度一、目的为加强公司对项目信息的管理、规范市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定本制度以维护客户及销售经理的权益，有效分配资源，同时帮助公司建立客户档案系统。

二、适用本制度适用：采血贴标仪销售项目。

三、报备原则公司基本采取客户属地优先原则, 各销售经理与代理商严格按所属区域进行报备及销售活动，若无充分理由，原则上不允许跨区域报备销售。

未经报备之项目，不受我公司保护。

如代理商自行签订合同、从事销售活动，后果自负。

四、报备结果反馈期报备反馈期为销售经理向公司商务部提出报备需求的24时内，最长不超过48小时。

五、报备要求1、及时报备销售经理对有成单可能的客户，及时向公司商务部提出报备申请，并在ETEAMS建立商机。

2、详细报备在项目报备前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，按附件一格式填写报备信息，并及时在ETEAMS上更新项目拓展最新进度。

3、报备有效期报备有效期为三个月，自销售经理向商务部提出报备需求之日开始计算。

六、协调处理原则1、以确保公司最终获得产品的销售权为目标，开展销售机会的保护和协调工作。

2、若报备同一销售机会，同等条件下优先考虑先报备者。

若双方条件相当，且难以取舍，则需要由公司评估审核决定。

3、如因报备不及时或是报备信息填写偏差导致销售机会被其他代理商优先报备，不在公司保护范围内，由销售经理自行协调。

七、报备的操作流程1、销售部提出报备需求：各区域销售经理需填写《贴标仪产品报备表》（见附件一），通过邮件提交报备需求至商务部，邮件需抄送区域的产品经理；2、商务部检查销售提交的报备表是否填写完整；3、商务部通过邮件向得实公司提出报备需求（只需提供最终用户所属区域、最终用户名称）；4、得实公司在24-48小时内反馈报备结果（报备成功与否）；5、商务部邮件反馈报备结果给销售经理、抄送产品经理；6、对于报备成功的项目，商务部需分配项目编号，分享给销售经理，同时通知财务在EAS添加此项目编号。

营销中心业务客户/项目报备管理制度编制部门:编制人:姓名审核：姓名批准：姓名修订日期：生效日期:1目的和范围为了为了规范XXXX事业部销售市场秩序的管理，维护业务人员与客户的权益，有效、合理地分配资源，更高效地为客户服务，保证XXXX事业部销售活动有序地进行，特制订本管理办法。

本管理本管理办法适用范围为定制营销中心销售“新岩素整体家居”产品的所有业务人员。

当业务人员在全国区域进行销售活动时,都要向定制营销中心XXXX部进行客户/项目报备。

2规范性引用文件无3定义无4角色与活动无5 流程图示与流程说明无6 管理内容6.1报备期限6.1.1一般为一个月，超过期限需说明原因，延期则需申请重新报备。

6.2报备认定6.2.1日报（微信文字版）：1．业务人员在拜访面谈客户后，收集整理客户/项目信息，及时、准确填写《客户/项目信息报备表》 (附后),报备业务须按要求完整填写,并发送给定制营销中心总经理邮箱（特殊情况无法及时填报需提前跟XXXX部负责人沟通协调）；6.2.2项目报备确认本着“先到先确认”的原则,同一项目以第一时间报备者优先确认。

杜绝不正当竞争,保障整个市场的有序性。

如出现抢客户、抢单等类似情况,公司将首先保证第一个报备者的利益；6.2.3同一项目,对于同一时间有其它业务人员报备的项目,将根据业务人员报备信息的准确度、深入度、完备程度、对接人职级高低评定,并与最终客户联系,以确定哪一业务人员是有效报备；6.2.4报备时间和内容以电子邮件为准。

营销中心XXXX部在收到报备信息后,第2个工作日通知报备方报备的有效性,对于生效的报备,经由XXXX部经理与营销中心总经理签字确认备案存档；6.2.5争议客户一事一议。

6.3七大报备的操作流程6.3.1报备申请业务人员在区域市场上,一旦取得某客户/项目的岩板产品采购合作意向时,及时进行拜访面谈后方可对该项目进行报备。

按照《客户/项目信息报备表》认真填写报备信息,并送呈至主XXXX部销售支持组。