目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书 (https://www.doczj.com/doc/4e18627734.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写“编号”，“用户名”“密 码”及“姓名”，“电话”；选 择“上级”，上级可以查看和 管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 二、修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 进入“客户管理”模块,在业 务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业 务员B,则B是A业务员上级 管理员。点击十字符号，可 看到该业务员所有下属。此 树状结构图即公司销售部的 组织结构。
操作流程说明 客户关系管理CRM 企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。 A客户信息（ERP） 客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。 A1.1新客户 于我司未进行过业务往来客户。 A1.2折扣结算方式 确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。 A2.1维护型客户 于我司发生业务的客户。 A2.2折扣、结算变更 由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。 A1客户帐款 客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。 B客户报价 客户由于采购询价所采取的客户报价。 B1.1报价单 于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。 B1.2线索客户 如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。为下一步客户往来打下基础。 C销售订单 以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。 C1.1库存订单（ERP） 根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。 C1.2定制订单 客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请
CRM客户关系管理系统需求规格说明书 编号： 版本：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录
1．概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新 客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户 基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销 售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提 供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。 客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高 低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对 客户相关的处理和服务记录。 1.1背景 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的 本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围 本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象 项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档 《产品需求调研》 《CRM计划任务说明书》 《合作方批文》 1.6术语定义 系统用户：泽众公司管理员 客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。 客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述 客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
客户关系管理系统需求规格说明书 编号：JB-RM-CRM 版本：1.0
1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2围 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户： XX公司员工。
客户： 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务： 由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
企维CRM管理系统简介及作用 一、什么是CRM管理系统 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。 企维CRM管理系统，以CRM为核心，融合OA、财务、产品管理等模块，辅以call center、移动办公、VOIP、LBS、短信群发等技术手段，实现了平台化产品。每个企业可以定制自己的功能模块和业务流程，真正实现软件适应客户。 二、CRM的特点 1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本； 3、短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据； 7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。 三、企维CRM管理系统实现手段
四、CRM 管理系统对企业的作用 1、提升企业认识客户的能力 企业的一切营销活动必须围绕“以市场为导向，以客户为中心”。企业应深刻认识到客户对
客户管理系统(CRM) 使用手册 版本：2.0.2 Copyright ? 2015 FAI Group Limited. All rights reserved. 更新时间：2015/11/24
系统介绍 用户云?是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。全套系统通过独有的开放云?技术实时对接MetaTrader 4，部署于分布式云计算架构，采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。 目标用户 公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。 功能列表： ●在线注册网站用户、MT4账号 ●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号 ●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司 ●用户自助在线提交出金申请 ●MT4账户内部实时转账 ●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆 ●修改个人联系信息、网站密码 ●网站中历史操作记录查询 ●MT4下载链接、客服和公司信息展示
目录 1. 控制面板 (4) 2. 账号管理 (5) 2.1 申请同名账号 (5) 2.2 个人资料管理 (5) 3. 资金管理 (5) 3.1 取款申请 (5) 3.2 内部转账 (5) 4. 客户管理 (5) 4.1. 我是代理 (5) 4.2. 用户详情 (6) 4.3. 交易明细 (6) 4.4 出入金详情 (6) 5. 用户审核 (6) 5.1. 开户资料申请 (6) 5.2. 出入金审核 (6) 6. 申请记录 (6) 7. 交易报表 (7) 8. 管理选项 (7) 8.1 . 其他设置 (7) 8.2. 平台设置 (8) 8.3. 用户管理 (8) 8.4. 交易管理 (8) 8.5. 交权限管理 (8) 8.6. 开户链接设置 (8) 9. 客户支持 (8) 1、控制面板 登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体
CRM系统介绍 CRM一般指客户关系管理系统，是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。 CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。通常CRM 包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。 一．销售管理 1.360°客户全景画像，高效识别、管理、分析线索 ·从线索收集、分配、跟进到转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·智能查重清洗，联系人关联企业，工商查询回填，快速补全客户基本信息 ·多维度多指标建立企业图谱，可视化企业关系链，个性化对企业进行评级 2.精细化商机管理，驱动销售业绩增长 ·从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理 ·分析销售行为，优化销售流程，提升成交转化，编短成交周期 ·自定义销售业务BI报表，移动订阅，以数据驱动销售管理决策 ·定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测 3.订单、回款灵活配置，无缝对接ERP ,提升产销效率 ·销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理 ·扫码查询、添加及盘点订单产品，支持移动下单，提升订单处理与分析效率 ·支持个性化定价、促销，自定义回款计划与核销，订单信息对接ERP ,提升产销效率·自定义订单审核流程，移动端实时审核，实现业务规范性和流转效率的有机结合 4.销售拜访、业绩目标数字化管理，提升销售效能 ·有效管理销售外勤计划、执行、检查、提升等全过程，提升销售外勤效率 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·基于移动设备的LBS、拍照功能，优化访销动作，提升访销体验与效率 ·自定义绩效、业绩目标，自动分析达成情况，智能预警，确保业绩目标达成 二．市场营销管理 1.全渠道智能获客，轻松、高效获取销售线索 ·对接线上、线下营销渠道，多触点进行营销推广，自动获取销售线索 ·市场活动数据一键导入，全程跟进转化情况，持续优化提升营销效果 ·构建基于微信生态的获客模型，裂变传播，轻松获取更多销售线索 ·微信服务号、短信一站式推送，推送效果实时反馈，有效提升打开率、注册率 2.整合用户行为数据，实现营销自动化 ·实时追踪用户行为，自定义用户标签，构建360°用户动态画像 ·通过用户行为、标签，定制并执行个性化、自动化的线索培育计划 ·基于用户画像及线索打分，智能推荐给合适的销售，提升线索利用效率
客户管理系统 用 户 使 用 手 册 上海泽众软件科技有限公司 2011年8月
第1章系统简介 1.1 系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 系统目标 系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 1.3 系统范围 适用于各中小型企业的客户管理。 1.4 系统特点 界面设计美观友好 规范、完善的基础信息设置 信息查询灵活、方便、快捷 系统运行稳定，安全可靠
第2章运行环境 2.1系统开发平台：ASP语言 2.2运行平台：Windows 2000/Windows xp/ Windows 2003 2.3分辨率： 最佳效果1024*768
第3章系统安装及登录 3.1系统安装 系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成. 3.2系统登录 在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP 地址,端口默认为8080,点击回车键 如下图: 输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面 登录管理员界面如下图
CRM系统功能说明 1客户资料管理模块 通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。 CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。 CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。 完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。
图1 完整的CRM系统的客户信息管理 2客户资源分配及转移管理模块 CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。 CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。 3客户联系人管理模块 系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管 理的层面。 联系人成为了客户管理中非常重 要的一条主线。通过客户、合作伙伴、 供应商中联系人的管理可以方便的查 询到与企业的联络状态；通过对多个联 系人的关系树管理，可以清楚的了解到
CRM系统操作规范 为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。 一、主管职责： 1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核。 2、审核本部门的客户资料信息，并督促推进销售人员及时跟进客户。 3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总，将部门的工作计划信息录入到CRM系统中。 4、审核外出的销售人员CRM系统跟单记录。 5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。 二、销售人员工作职责： 1、根据客户资源分类记录系统，将客户按照“待开发、有意向、已合作”录入。 2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。 3、销售人员需及时登记、反馈自己负责项目的进度和行动信息，将项目的合同文档及时的上传到CRM系统中。 4、每月绩效考评将综合外出登记与CRM系统来进行比对情况考核，若未按要求登记、出现记录差错行为，将扣减考评成绩。 三、录入要求： 1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。 2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核，符合要求后方可审核通过。 3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他、送票分类，以及动作日志（跟单记录、预约记录）。 4、每天及时填写业务记录（特殊情况无法当天更新，需电话/短信通知主管，并保证24小时内进行系统更新，周五无法及时录入可于次周一完成）。 5、合作客户需将签章协议合同扫描上传至系统合同管理页。 6、VIP类客户可隐藏部分手机信息，同时客服部不做回访。 四、奖惩办法： 1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。 2、外出登记的地点必须与CRM中项目名称对应。未及时填写客户跟单信息，超过48小时给予口头警告一次；超过一周给予记小过书面通报，并罚款200元的处罚；超过两周无业务跟单记录给予记大过书面通报，并罚款300元的处罚，以上处罚主管负连带责任并执行双倍处罚。 3、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，该销售人员将予以书面通报处罚，首次处以50元罚款，再次处以100元罚款，三次（含）以上情节严重
励销CRM教程 目录 励销CRM教程 (1) 功能介绍 (1) 1.报表 (1) 2.新增客户 (1) 新增客户示例： (3) 3. 跟进客户 (3) 新增跟进： (5) 4.报名 (5) 新增报名： (6) 5.收款 (7) 编辑收款 (8) 功能介绍 客户：客户新增、管理以及跟进等相关功能 报名：客户确定报读课程 收款：客户报名课程之后收取学费等。 1.报表 报表可看到本月公司人员各项排名，图0上可看到自己的个人数据，包括销售执行力、销售转化以及销售漏斗 2.新增客户 如是两人的共同客户或需要别人帮你跟进的，可在协作人上面添加该同事上去 方法一（图一图二）：点击中间加号选择新增客户 方法二（图三图四）：点击“功能”，选择客户，选择“新增”
新增客户示例： 点击新增客户之后会出现相应的填空选项，填完后点击展开更多会出现更多客户资料选框，如图六图七，有些客户没有收集到电话号码的在点击展开更多之后就会出现微信号、QQ等联系方式。选择好跟进状态、来源以及下次跟进时间等。 新增联系人是指这个客户的联系人，如报名是一个14岁的青少年，但是交费等还需经过父母同意的，可以把父母的联系方式也写进去。 3. 跟进客户 跟进方式：1.在励销CRM里面的功能，点击工作台下方中间加号，选择写跟进（图3） 2.点进相应的客户资料，在下方点击跟进（图4）
新增跟进： 写好跟进内容后选择好下方的相关资料。跟进内容可用文字、语音或者图片记录。语音转文字翻译并不准确，不建议用存文字这个功能。 在最下方选项有下次跟进时间，选择好之后会在这个时间进行跟进提醒。 4.报名 上方的图形是显示所有的报名，点击文字或者图形可看到该类型下的报名客户
CRM系统操作手册 一、系统登陆 测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.doczj.com/doc/4e18627734.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明 系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。 用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。 账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。 品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。 品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。 品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明 用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面 进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。 进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中
1.1 集团客户 1.1.1在网集团维护 【功能介绍】 通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->在网集团维护 选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果： 点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线： 1.1.1.1 查看基本信息 A.点击标签，页面显示为： 修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。 1.1.1.2 查看重要成员 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表： B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。 C.点击按钮，页面显示为： 输入相关信息后，点击按钮添加一个新的重要成员。 D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息： 修改相关信息，点击按钮更新重要成员的信息。 1.1.1.3 查看集团成员 A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息： 1.1.1.4 查看客户关系 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表： B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。 C.点击按钮，页面显示为： 输入相关信息后点击按钮，添加客户关系完成。
D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息： 修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。 1.1.1.5 添加集团客户 A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为： 输入相关信息后，点击按钮完成添加新集团。 1.1.2集团综合查询 【功能介绍】 通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团综合查询 【操作说明】 A.选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果： B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息： 1.1.3集团调配 【功能介绍】 调配某一集团客户到另一个客户经理。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团调配 【操作说明】 A.选择集团客户的归属地区，点击按钮，页面显示为： 通过左侧的或按钮来选择或取消一个待分配的客户经理，页面显示如图： B.选择被分配的客户经理，点击按钮，页面显示为： 通过点击右侧的、按钮单个或批量选择待分配的客户；通过点击右侧的按钮来单个或批量取消待分配的客户，页面显示如图： C.确认无误后，点击页面上方的按钮来执行调配。也可以点击按钮来重置页面。 1.1.4移动业务集团客户发展情况月报 【功能介绍】 按月查询集团客户发展情况，可查询集团客户数、期末、新增用户数，在网用户数、出账用户数及离网用户数等。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->移动业务集团客户发展情况月报【操作说明】 查询集团客户发展情况月报，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
目前，市场上CRM系统种类有很多，尽管各自的供应商可能不同，但市场营销自动化、顾客管理、销售管理、顾客管理、报告分析等功能基本不可或缺。而销售自动化功能是大多数CRM系统的核心，企业选择CRM软件的时候是比较看重这部分功能的。 因为其他几个功能都有其他的替代工具，比如客户管理、小公司可以用excel、客户服务管理和报告，还有专门的工具，只有销售自动化，是解决主要客户痛苦的crm系统。下面就随小编一起来了解下CRM系统都有哪些功能。 1、营销自动化 crm系统可以帮助企业管理电子邮件营销和其他市场活动，找到和审查线索，并分配给相应的销售人员，使营销和销售团队信息同步和密切协作。 2、客户管理 在客户信息管理、信息管理、crm系统中，crm系统可以记录客户、邮件、网站聊天信息、价格、产品采购、采购频率等基本信息，crm系统集中统一存储和自动集成这些信息，excel表不能做到。 3、销售管理 与crm系统一起，您可以很容易地看到列表的进度、销售流程等，此外，它还会自动进行一些销售工作，如任务提醒、客户分配、自动散装邮件发送、主要交易提醒。
4、客服管理 CRM系统里的客户服务模块，包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求。你也可以把客户发来的邮件转换成服务订单。 5、报表分析 CRM系统可以自定义报告和统计图，并支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、第3级直方图组和计时自动生成报告。 典型的CRM系统具有市场营销自动化、客户管理、销售管理、客户管理、报告分析等功能，具有良好的CRM系统在销售自动化方面非常强大，能够大幅节省销售花费在复杂的日常工作上的时间，并能够集中精力进行订购。
对于初次上线CRM的企业如何将系统用起来用好的一些建议 1、分步骤的加深应用 企业上线CRM的初期，其中的很多销售同事之前是没有用过系统的，而其实从熟悉系统再到熟悉通过系统去开展业务是2个阶段； 所以建议不要期望一蹴而就的完整上线CRM销售管理系统，而是分步来走，先让大家把系统用起来，关联几个必要的业务环节，先做最基本的管控要求，然后一个缓冲期后（1个月或1个季度），大家养成了使用CRM系统的习惯，再结合业务细化落实管理要求。 2、关于上文提到的必要的业务环节和基本管控要求 如何让销售同事必须又比较少抵触的开始使用系统？建议将一头一尾几个点先用起来；首先就是源头，客户的领取、分配、回收机制、报备、撞单判客；接着是结尾，业绩的输出统计、报销等和收入相关的事项。 企业在初期推广系统时只要严格规定上述事项以系统为准，销售们就一定会去用这个平台，而只有习惯去用了，未来逐步的细化功能，才能让他们感受到能给他们带来的好处和价值，渐进的加深应用。 3、层层Review和纵向打通的管理机制 企业会问到底怎么去规范销售是否使用系统，是否要专门安排一个“监督员”？其实不应该是监督销售是否使用系统，而是以系统输出数据为导向，以Review 业绩数据为抓手，反向督促用好系统，输出及时准确的数据； 举例每周一下午营销VP需要拿到全国几个大区几条事业线的业绩数据，那周一上午各区营销总监就会从系统中通过Review一线销售Leader的方式确保自己要提交的数据是准确的，而一线销售Leader会在周日之前通过Review销售的方式确保每个销售每个单子的数据是准确的，然后每个销售在周六就会提前把自己的系统数据检查一遍是否准确，而且为了避免事后补救，在每周每天的日常使用中就会贯彻公司的规范。 当然除了树状层层的Review，还有纵向一条线穿到底的穿透，营销VP可能会直接看一个他关注的项目，发现里面基本信息不全，跟进动作不规范，批评上几次，大家也就会注意了。 4、社交及协同属性的应用
CRM客户管理系统使用说明书1 客户管理系统 用 户 使 用 手 册 上海泽众软件科技有限公司 2011年8月 第1章系统简介 1.1 系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 系统目标 系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 1.3 系统范围 适用于各中小型企业的客户管理。 1.4 系统特点 界面设计美观友好 规范、完善的基础信息设置 信息查询灵活、方便、快捷 系统运行稳定，安全可靠 第2章运行环境 2.1系统开发平台：ASP语言 2.2运行平台：Windows 2000/Windows xp/ Windows 2003 2.3分辨率： 最佳效果1024*768
第3章系统安装及登录 3.1系统安装 系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成. 3.2系统登录 在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP 地址,端口默认为8080,点击回车键 如下图: 输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面 登录管理员界面如下图 登录市场主管或者市场人员界面如下图
CRM为客户关系管理的缩写，是一项综合的IT技术，源于“以客户为中心”的新型商业模式，即通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。通俗地说，CRM客户关系管理系统就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。那该系统的功能都有哪些呢，一般可分为五大块： 一、市场活动管理
CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。 二、客户数据管理 从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。 三、销售过程管理
企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度进行销售过程管理。八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。 四、服务流程与客户关怀 不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分To B和To C，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。 五、数据分析报表 CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘! 以上就是CRM系统的5大功能介绍，希望对大家进一步的了解有所帮助，同时，如有不清楚的可咨询郑州鹏为软件有限公司，该公司为一家专业专注平台化、移动化、社交化、云端化解决方案的企业，不仅可有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题，优化金融业务的操作规范及项目风控管理；且提供智能客户与产品匹配度机制，可使新品推荐高效、精准、安全。
开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程 (2010-04-11 13:59:41) 转载 标签： 分类：网络探索 开源crm源码 客户关系管理 sugarcrm 使用教程 网络公关 网络网络 开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程 一、SugarCRM系统的权限设置 目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面: 1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下! 2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户\部门\角色 如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取 如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上 级进行存取 如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级 进行存取 3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某 条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户. 二、如何实现上级-下属的管控功能:
系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有"经理"选项,选中其直属上级即可. 三、如何根据工作内容不同而设定功能面板 系统管理—管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门可使用多个应用程序。
四、SugarCRM如果完成对数据的分类 方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类. 通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下: 打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了. 方法二:标签功能 用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到相应的数据. 操作方法如下: 首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.
客户关系管理系统操作手册文档控制 文档更新记录 $ 文档审核记录
目录 1.整体流程图........................................................................................................... 错误!未定义书签。 .客户关系管理流程图 ................................................................................... 错误!未定义书签。' 2.功能....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.公共部分说明....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.客户关系管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。 客户来源维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 关系类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流自定义信息维护 ................................................................................... 错误!未定义书签。 热点分类维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品类别维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 ^ 客户意向维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 客户状态维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。