关于客户邀约流程的规定

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关于客户邀约流程的规定
为规范说明会客户邀约流程,现将客户邀约规范如下:
1、各单位每天收取客户资料后将纸制版《候选人资料表提交市公司项目组。

项目组批阅后按照客户类别交电话邀约人员打邀约电话。

客户同意参会后打请柬,个险部通知各单位到个险部交费领请柬。

2、如客户上场邀约成功而未到会,请各单位再次提交客户资料,并在资料上标明情况,市公司将再次进行邀约确定,客户同意后打请柬。

3、各单位不得私自进行电话邀约,无论任何理由市公司不于安排各单位自行确定人员参加说明会。

4、各单位的客户资料一经上交,任何人不得在邀约期间翻阅、询问,影响邀约工作的顺利进行。

5、本次所有产说会运作的方式是,参会客户名额一满,既开始安排下一场会议,因此各单位提交的客户名单虽有可能本场安排不上,但在下一场只要客户等级符合标准,项目组批准,就会在最近一场安排。

6、对于符合标准,但一次未邀约成功,项目组会进行两次邀约,两次均不同意参加的,就不再邀约,客户资料返还各单位。

7、项目组会将筛选不合格的客户资料、邀约成功的客户资料、最终放弃的客户资料、客户类别C级的客户资料,及时返还各单位。