邀约流程课件

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强调目的：
• 电话邀约不是为了完成指标，也不仅仅是为了邀约的奖金，我们 必须明确清楚邀约的目的是为了最原始的客户积累，也是我们最 原始的财富和资源积累，更是我们美好未来前景的第一步积累， 只有正视邀约工作对我们职业路途的基本核心意义，才有可能在 充满巨大可能性的金融业界走得更稳更远。
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三、邀约确认的流程
• 首次短信确认：第一通电话之后有意向客户的短信发 送，最好在通话后半小时进行。适当的时间间隔，能 让客户有一定的思考和期待的空间，更好地对我们的 讲座进行包装。（通常时间在周一、周二或周三）
• 第一通电话要留微信号：发送资讯、方便跟进， 以及了解客户的情况，让客户更进一步信任 我们。
邀约流程培训
---市场部
2016-04
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每天时刻都保持着微笑 的表情去给客户沟通， 效果会更好，自己也很
快乐。
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一、邀约的重要性
• 1，让客户来听讲座 • 2，争取见面的机会 • 3，了解产品，跟客户讲解产品的特点 • 4，成为我们跟踪的对象 • 5，达到成交
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二、邀约前的准备
• 话前准备：生理准备，避免通话过程中饮食、清喉、气喘或打哈 欠等影响通话质量的行为，并保持微笑，因为对方可以听出你的 表情；心理准备，明确通话的目的，理清对话思路，同时满怀自 信，不卑不亢。
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话后心态：
• 无须以别人的冷漠无知和蛮横粗俗而沮丧甚至动怒，不过是经历 而已，转念一想，你永远不知道下一通电话的惊喜是什么，而能 成就以后成熟得体的你的，可能就是下一通挂掉你的电话。
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晚上再次跟进
• 时间最好在19-20点，下班精神放松，聊家常， • 了解更多的资讯。 • 晚上睡前再给客户信息：内容以轻松祝福，并 • 附上温馨提示周三或周六的讲座。
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隔日再次确认：
• 第一通电话之后的第一次确认电话，主要对第一通电话未能确认 下来的客户进行再次确定，同时加强对客户八大资讯的侧面收集， 如客户已经确定可以到场，便可进行最后的短信确认和票务电话 的提醒。（通常时间在周三或周四）
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• 通话六（周六）
• 早上10点钟先发问候的短信，以及天气的提醒，温馨提示客户是 下午2:00.（最佳时间上午10:00）
• 早上11点钟到公司，开始打确认电话，已经在会场等您，有从中 山过来的嘉宾已经出发！
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周末关怀短信：
• 给客户发短信，前半部分可以是一些轻松的内容，但务必提及我 们讲座将如期举行，目的是拉近关系并对客户进行再次提醒。
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讲座当天电话：
• 讲座当天上午进行电话提醒，避免客户在讲座开始前临时改变主 意，如客户此时已改变注意，通过对门票稀缺性和讲座价值的突 出等等因素进行挽留，打感情牌也能起到一定的效果。
• 拒绝后的心态：每位成功者都是从拒绝开始
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以己之长：
• 每个人的声线咬字、用词表达和思路组织都是独一无二的，而且 也各有长处，认识到自身的优势所在，加以利用，效果完全可以 出乎你的意料。
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资源利用：
• 身边的经理和我们的其他伙伴都是我们可利用的不可多得的宝贵 资源，多取经、多学习、多观察和多交流都是我们对这些资源最 有效的利用。
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• 通话二（周二）
• XX先生/小姐，电子邀请函您收到了吗?门票已经申请到了，最早 明天下午就能拿到您尽量安排好时间，因为银行那边将会有3040位VIP客户过来，所以会场可能比较满。
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• 通话三（周三）
• XX先生/小姐，门票我已经帮您拿到了。会议时间是本周六下午 两点，您尽量提前到交流会现场，因为参与的嘉宾较多，会后有 一个相互认识和技术交流的时间，请把握好。
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四、邀约电话的话术
• 周一（通话一） • 一：著名的投资大师巴菲特说过：资产配置是投资成功的关键。经济周期起起伏伏，
不同时期您应该如何投资才能趋利避害？当前环境下您的资产又该如何配置？5月6 日（周六）下午14：00，我公司将举办财富大讲堂之《经济周期下的资产配置策 略》，由CCTV-2频道特约讲师有20年投资实战经验的被誉为“趋势专家” 金融市场 趋势分析专家黄伟生老师主讲。与您一起探讨新时期的投资策略，欢迎参与！名额 有限，务请提前预约。 • 时间： 5月6日（周六）下午14：00 • 地址：天河区天河北路189号中国市长大厦2301会议室
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隔日当天晚上的寒暄电话：
• 此通电话是一通回访电话，主要对经过第一次确定的客户进行寒 暄和致谢，同时加强对客户八大资讯的收集，但切忌引起客户的 反感，点到即止。（通常时间在周三或周四晚上）
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票务确认电话：
• 让有资深经验的伙伴进行协助，作为票务方给客户打最后的确认 电话确定最终人数，通过对客户进行路线指导的同时，继续加强 对八大资讯的收集。（通常时间在周四或周五下午）
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• 通话四（周四） • 问候短信（简单·真诚）
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• 通话五（周五）
• 确认电话
• XX先生/小姐，您的席位已经安排好了，明天下午两点准时到没 问题吧?参会嘉宾较多，我可能比较忙，您到了给我电话，我去 接您把门票给您。您是怎么过来？需要我帮您查看具体路线吗？ 噢，是从哪里出发？稍后会有票务中心的人员再次给您确认！
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话术二：
• 2016年的金融市场，多国竞相压低汇率，无论是QE，还是降息等 等，政府都在用自己能够把控的措施去影响市场。给金融市场带 来更多流动性，同时给投资市场带来更多机遇。那么2016年市场 投资的关键点在哪里？股票牛市还有多远？楼市，基金是否能再 掀起投资热潮？
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铺垫票务组会致电。
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票务组的电话：
• 林先生，您好，我是锐鑫集团票务中心的 • 工作人员给您来电的，您现在方便接听电话吗？ • 在半小时前，您在我们同事张某某经理申请了 • 1张周三晚上《财富论坛》的门票对吗？恭喜您，门票已经申请
下来，稍后会通知张经理转 • 发给您，请您查收并回复！