平安区拓基本法
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区拓基本法目录展业服务体系管理办法 (2)从业守则 (6)日常管理 (9)活动管理工具使用 (16)差勤管理 (29)行为规范与争执件处理 (36)人事管理 (38)业绩结算 (67)绩效考核 (68)佣金待遇 (87)直辖团队考核及津贴核发 (105)增员奖励 (108)展业区提早达成奖 (112)区域服务 (114)续期收费管理 (127)品质管理 (135)品质案件处理流程 (153)过失行为处理 (156)荣誉业务人员管理制度 (168)钻石俱乐部章程 (174)续期复效利益 (186)业评会章程(广分) (190)职场管理 (192)综合开拓管理 (196)收费补贴 (212)行销辅助品 (224)福利保障 (241)营运基金 (246)出国(境)证明材料办理 (255)展业服务体系管理办法第一章总则第一条为培育区域市场寿险专业行销人才,扩大业务领域,落实公司服务宗旨,提升公司社会形象,并使展业服务体系的管理事项有所遵循,根据•中华人民共和国保险法‣(以下简称•保险法‣)、•保险销售从业人员监管办法‣,制定本办法。
第二条凡本公司有关展业服务体系的管理事项,除另有规定外,悉依本办法执行。
第三条本办法用词定义如下:(一)展业业务员:是指与公司签订保险代理合同,在公司授权范围内从事展业服务工作的业务人员,通称收展员,又称区域服务专员。
(二)展业外勤主管:是指区主任(含)以上各级展业单位的外勤主管,通称展业主管。
(三)展业服务单位:是指机构区拓部所辖展业处、展业课、展业区等各级展业单位,通称展业单位。
(四)展业外勤队伍:是指各级展业外勤主管与展业业务员的总称,又称区拓外勤队伍,简称展业外勤或区拓外勤。
(五)展业服务体系:是指总公司寿险区域拓展部(简称总公司区拓部)、分支机构区域拓展部(简称机构区拓部),及其所辖各地区各级展业单位与展业外勤队伍的总称,又称区域拓展系列,简称为区拓。
(六)展业服务体系基本法:是指为规范公司个人代理人(以下简称收展员)的展业行为,满足收展员职涯规划的需要,树立明确的价值导向标准,提高契约品质及经营绩效,特制定的展业服务体系管理办法及其有关作业规定的总称,又称区拓基本法。
01 Chapter平安基本法的定义0102平安基本法的重要性平安基本法的历史与发展02 Chapter业务员的职责与任务销售保险产品业务员需要为客户提供保险咨询服务,帮助客户了解保险产品,解答疑问,提供风险评估和建议。
提供保险咨询建立客户关系提升业务技能业务员需要不断学习和提升自己的业务技能,包括产品知识、销售技巧、市场分析等,以更好地完成销售任务。
制定销售计划业务员需要根据公司的销售目标和政策,制定个人的销售计划和目标,包括新客户开发、保费收入、客户满意度等指标。
拓展销售渠道业务员需要积极拓展销售渠道,包括线上和线下的营销推广、社交媒体营销等,以扩大客户群体和销售机会。
业务员的目标与计划业务员的管理与考核业绩考核培训与发展激励与奖惩03 Chapter业务流程的概述平安基本法业务流程的背景平安基本法业务流程的范围业务流程的定义03平安基本法业务流程的实施要点01业务流程的制定02业务流程的实施业务流程优化的必要性01业务流程优化方法02平安基本法业务流程优化要点0304 Chapter业务技能的定义与重要性定义重要性业务技能的提升与培训030201运用场景在保险销售、客户服务、理赔等业务流程中运用业务技能。
实践经验分享平安基本法业务员之间可以分享实践经验,互相学习借鉴,共同提高业务技能水平。
业务技能的运用与实践05 Chapter业务风险的定义与分类业务风险的定义业务风险的分类业务风险的防范与控制建立风险管理机制加强内部控制合理配置资产强化合规管理业务风险的应对与处置06 Chapter总结词案例一:成功的业务员案例分享详细描述总结总结词详细描述总结案例二:失败的业务员案例分析案例三:业务流程优化案例展示总结词详细描述总结案例四:业务风险防范成功案例分享总结词通过完善的风险防范机制降低业务风险。
要点一要点二详细描述该公司在业务开展过程中,建立了完善的风险防范机制,包括严格的客户资质审核、合同条款的仔细审查以及风险预警机制等。
区拓基本法更新至2021年1月1日区拓基本法---更新至2021年1月1日区拓基本法目录展业服务体系管理办法.............................................2从业人员守则.............................................6日常管理.............................................9活动管理工具采用.............................................16差勤管理.............................................29行为规范与争吵件处置.............................................36人事管理.............................................38业绩支付.............................................67绩效考核 (68)佣金待遇.............................................87统辖团队考核及津贴签发.............................................105增员奖励 (108)展业区提前达成一致奖.............................................112区域服务.............................................114续期收费管理.............................................127品质管理 (135)品质案件处置流程.............................................153过错犯罪行为处置.............................................156荣誉业务人员管理制度.............................................168钻石俱乐部章程.............................................174续期届期利益.............................................186业评会章程(广分).............................................190职场管理 (192)综合拓展管理.............................................196收费补贴.............................................212行销辅助Fanjeaux.............................................224福利确保.............................................241营运基金 (246)赴美(境)证明材料办理 (255)1展业服务体系管理办法第一章总则第一条为培育区域市场寿险专业行销人才,不断扩大业务领域,全面落实公司服务宗旨,提高公司社会形象,并使展业服务体系的管理事项有所遵从,根据?中华人民共和国保险法?(以下缩写?保险法?)、?保险销售从业人员监管办法?,制订本办法。