汉缆股份：非公开发行股票预案

上市公司非公开发行股票流程
非公开发行股票是指上市公司向特定投资者定向发行
股票，而不通过公开市场进行发行。

下面是一般情况下上市公司非公开发行股票的流程：
1. 决策与准备阶段：上市公司首先需要通过董事会或股东大会等决策机构，确定非公开发行股票的计划和方案。

在此阶段，公司需要制定详细的发行方案，包括发行数量、发行价格、发行对象等。

2. 发行公告和信息披露：根据相关法律法规和交易所规定，上市公司需要发布非公开发行股票的公告，并按照规定披露相关信息，例如发行目的、使用募集资金的计划等。

这一步骤旨在保障市场透明和投资者的知情权。

3. 发行对象筛选与协商：上市公司会根据自身的需求和策略，选择潜在的发行对象，例如合格投资者、特定机构或个人等。

在确定发行对象后，公司会与其进行协商，包括谈判发行价格和签订认购协议等。

4. 相关审批和备案：非公开发行股票需要经过相关监管机构的审批和备案。

上市公司在发行之前需要向中国证券监督管理委员会（CSRC）和交易所递交发行申请，并提供相应的材料和信息。

5. 发行结果公告与股权登记：上市公司在发行完成后，需及时披露发行结果，并办理相关股权登记手续，将新发行的股票登记在投资者名下，并办理股份过户等手续。

需要注意的是，上市公司非公开发行股票的流程可能因具体情况而有所差异，例如不同的股票市场、监管要求和公司自身情况等。

因此，在实际操作中，上市公司还需要根据实际情况进行具体的方案制定和执行。

中国证监会关于核准海通证券股份有限公司非公开发
行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2020.06.01
•【文号】证监许可〔2020〕1038号
•【施行日期】2020.06.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复
证监许可〔2020〕1038号海通证券股份有限公司：
《海通证券股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（海证〔2019〕727号）及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过1,618,426,236股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、核准上海国盛（集团）有限公司作为持有你公司5%以上股权股东的资格。

三、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

四、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

中国证监会2020年6月1日。

非公开发行股份的议案
非公开发行股份是指公司向特定的投资者发行股份，而不是通过公开市场向大众销售股份。

这种方式通常用于融资、引入战略合作伙伴或者奖励特定的管理人员。

非公开发行股份的议案一般需要包括以下内容：
1. 发行的股份数量和比例：议案应明确公司计划发行的股份数量，并确定其占总股本的比例。

2. 发行价格：议案应确定发行股份的价格，可以是现金购买或资产置换等方式，确保发行价格合理合法。

3. 发行对象：议案应明确发行股份的对象，包括投资者身份、资格要求等。

4. 股份锁定期：议案应规定发行的股份是否有锁定期，即在一定时间内不能转让。

5. 执行权限：议案应说明公司董事会或股东大会对非公开发行股份的授权范围，并明确决定是否需要经过其他相关方的批准。

6. 公告披露：非公开发行股份的议案应确定公司在完成发行后是否需要向公众披露相关信息。

7. 监督与管理：议案应明确监督和管理发行程序的相关职责，并确保发行程序的合规性和公正性。

需要注意的是，非公开发行股份的具体程序和规则可能会因国家法律、证券监管机构规定和公司章程而有所不同，因此在执行时应遵循相应的法律法规和公司章程。

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二零二一年二月中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为浙江华友钴业股份有限公司（简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行A股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、本次非公开发的发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即2021年1月22日）。

本次发行价格为84.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

（二）发行数量本次发行的发行数量为71,642,857股，符合贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）中本次非公开发行不超过342,378,457股新股的要求。

（三）发行对象和认购方式根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为84.00元/股，发行股数71,642,857股，募集资金总额6,017,999,988.00元。

本次发行对象最终确定为15家，本次发行配售结果如下：（四）募集资金金额本次发行的募集资金总额为6,017,999,988.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币55,854,717.40元、其他不含税发行费用人民币7,141,616.46元，募集资金净额为人民币5,955,003,654.14元。

●本刊记者赵琳上周末，凯迪电力（000939）和中卫国脉（600640）的重组暨非公开增发方案双双被否。

同时，近期包括*ST 祥龙（600769）、世茂股份（600823）、ST 宝利来（000008）在内的多家公司也都主动宣布中止了重组或增发事宜。

上市公司增发接连被否原因何在？除增发被否事件本身之外，证监会对上市公司重组、增发事宜态度的转变透露出什么信息？如何甄别“假重组真炒作”的个股？未来，重组股的投资价值应怎样挖掘？专业人士的解答或许能让投资者有所启发。

股市动态分析：凯迪电力非公开发行股票被否的原因是什么？对公司今年的业绩长期来看又有何影响？将带来何种影响？国信证券研究员徐颖真：公司非公开发行股票投资于生物质电厂被否，一定程度说明民营企业进入电力行业难度之大。

2009年全国生物质发电装机容量达450万千瓦，其中秸秆发电200万千瓦，其余为垃圾发电、沼气发电等；按照国家发改委2007年9月4日颁布的《国家可再生能源中长期规划》，可再生能源占总能源消费量在2010年达到10%，2020年要达到15%左右。

其中生物质发电2010年要达到550万千瓦，2020年达到3000万千瓦。

2007年以来生物质电价补贴及税收优惠等陆续出台，秸秆发电基本是在近3年发展起来的。

2009年随着《可再生能源法》的颁布，国家对新能源发电将采取更加扶持的态度，发展速度必将超过2007年的规划，另据了解，生物质标杆电价将很快出台，这将是该行业的重大利好，目前正是该行业大发展的起点。

目前国内生物质发电（秸秆发电）规模最大的是国能生物，其已投产装机规模40-50万千瓦，凯迪电力的大股东凯迪控股投产规模仅在其次，13个电厂，装机规模超过30万，但在建规模凯迪（凯迪控股+凯迪电力）要超过国能，据了解国能生物正处在上市辅导期，而国能生物的第二大股东是国家电网公司（国能成立之初是国网独资，后70%股权卖给外资企业龙基电力），由于国能生物采用的设备来自进口，而凯迪从设计、建设到运营全部自行完成，一旦生物质发电产业继续发展下去，不可避免存在行业标准之争，且众所周知国家电网公司的强势地位，凯迪电力和国能生物不可避免存在竞争。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2020-025江苏亚威机床股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况（一）江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行不超过38,235,294股股票，发行价格定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）公司于2020年3月22日与建投投资有限责任公司签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》，其拟以现金认购公司本次非公开发行股票38,235,294股。

（三）2020年3月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案》。

（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（五）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（六）本次关联交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况1、关联方概况公司名称：建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层法定代表人：张剑平注册资本：500,000万元成立日期：2012年10月30日经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“东方电缆”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对东方电缆2017年度非公开发行股票限售股上市流通情况进行了核查，现将核查情况报告如下：一、2017年度非公开发行股票及股份限售情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准，东方电缆非公开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币71,000.00万元，扣除发行费用1,882.71万元（不含税金额）后，募集资金净额为69,117.29万元。

以上募集资金已于2017年12月8日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕510号）。

本次发行对象和限售期具体情况如下：本次发行新增股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的310,970,000股增加至发行后的372,709,129股。

2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及转增股本的方案，本次利润分配及转增股本以截至2017年12月31日可供分配的利润358,891,492.93元，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利22,362,547.74元；以截至2017年12月31日的资本公积金753,980,837.81元，以公司的总股本372,709,129股为基数，向全体股东每10股转增3.5股，共计转增130,448,195股。

证券代码：000697 证券简称：炼石航空公告编号：2020-056
炼石航空科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
2020年3月13日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”或“上市公司”）第九届董事会第五次会议审议通过本次非公开发行相关事项。

2020年3月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事项。

2020年4月24日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。

根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减1,800.00万元，原拟募集资金总额96,700.00万元，调整后拟募集资金总额94,900.00万元。

2020年7月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。

根据上述内容，《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二○年七月二十四日。

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2013-013湖南海利化工股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●本次交易目的：改善公司财务状况，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展；引入战略投资者，有利于提升公司价值，以保障股东权益。

●本次发行股票的发行价格：以公司第七届四次董事会会议决议公告日（2013年6月18日）为定价基准日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即6.03元/股。

●本次交易金额：人民币428,130,000元。

一、关联交易概述（一）交易内容湖南海利化工股份有限公司（以下简称：“湖南海利”或“公司”）拟向特定对象非公开发行71,000,000股A 股股票（以下简称：“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称：“海利集团”）拟认购其中20,000,000股。

2013年6月8日，公司与海利集团签署《湖南海利化工股份有限公司与湖南海利高新技术产业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。

（二）关联关系的说明海利集团持有本公司54,965,088股股票，占总股本的21.44%，是本公司第一大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）议案的表决情况及独立董事的意见公司第七届四次董事会会议审议通过了上述关联交易。

本次关联交易及双方签署的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

上述关联交易尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，以及获得中国证监会的核准。

海利集团作为该关联交易的关联股东将在股东大会上就上述交易回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍海利集团的基本情况如下：名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司住所：长沙市芙蓉中路二段251号注册资本：146,200,000元法定代表人：谢惠玲经营范围：化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价和化工科技信息服务；政策允许的化工原料的销售；软件开发；自有房屋租赁。

汉缆股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为460,329.24万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为110,572.69万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有502,595.23万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕42,265.99万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为167,168.63万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是279,239.55万元，实际已经取得的短期带息负债为110,572.69万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为223,204.09万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为251,221.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为307,257.28万元，当前实际的带息负债合计为110,572.69万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

该企业资产负债率较低，盈利水平在提高，当前不存在资金链断裂风险。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供516,925.18万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为445,873.67万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加28,564.78万元，预付款项减少7,755.91万元，存货减少2,287.3万元，其他流动资产减少1,646.66万元，共计增加16,874.91万元。