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制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：1 OF 47 项次內容页次1 目录 12 修定简历 23 目的 34 合用范围 35 权责 36 定义 37 内容3-48 有关文件 49 使用表单 410 附件 4同意审查拟制制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：2 OF 47＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊版别订正日期改正頁次改正内容A-1新版刊行制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：3 OF 47 一、目的：为明确规范系统中采买保护作业流程二、合用范围：合用于采买 QAD操作流程。
三、权责：3.1采买负责编写规范。
3.2各有关部门一定按此方法履行。
四、定义：4.1 功能键说明：《F1- 履行 F2- 提示 F3- 插入 F4- 结束 F5- 删除 F7- 重重 F8- 消除 Shif+?- 数目改正》4.2 采买系统操作事务说明序号模块事务码说明功能权责参照依照1 供给商保护供给商模块参数设保护采买依编码原则置价目表编码需2 价目表保护采买价钱金额保护保护采买按下达的供给商编码一致3 物料计划保护物料计划保护保护采买采买提早期及最小订量4 物料成本保护物料成本保护保护采买成本价钱录入5 采买控制文本 5.24 采买模块参数设置保护采买若有按供给商6 供给商物料保护 1.19 供给商物料保护保护采买的物料号需转换7 采买员保护采买员保护保护采买采买订单对应的采买员8 计量单位 1.13 计量单位保护保护采买单位的换算9 采买恳求保护计划性生产物料 MRP操作采买针对计划性生运转产物料从采买恳求成立采针对 5.2.3 完11 申请成立采买单操作采买成后成立成采购单购单12 采买单保护 5.7 采买单保护操作采买制作采买订单13 采买订单成本更新 5.19 采买单单位成本更新操作采买采买订单价钱更新制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：4 OF 47序号模块事务码说明功能权责参照依照14 采买单打印 5.10 采买单打印操作采买特别资料：芯片/ 金丝有采采买单及委外加工单购开送货单到15 采买单收货操作库房/采买库房由库房在收货入库做送检；其余资料则由库房做送检16 采买单退货采买单退货操作品管17 采买单退货打印采买单退货打印操作采买18 到现在为止为做凭据采买单对帐操作采买采买月结对帐的采买单收货19 供给商菜单供给商查问查问采买20 采买 5.8 采买订单查问查问采买21 采买 5.9 采买订单报表菜单查问采买22 采买采买订单接收查问查问采买23 采买供给商查问查问采买23 采买价目表查问查问采买24 采买 1.20 供给商物料查问查问采买25 工程13.21 物料代替报表查问工程/采买打包件代替料查问五、内容5.1供给商保护【系统事代码：】5.1.1 概括：.采买接到需求部门请购单或物质需求表找寻供给商,若有新增供给商,采买需对新的供货商做检查、评估.；新增的供给商,采买一定将供给商基本资料及供给商检查表传真给厂商,厂商答复后,采买依据厂商供给的有关数据在QAD系统中进行保护。
采购QAD操作流程汇总概述本文将详细阐述采购QAD的操作流程以及步骤。
采购单创建流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购申请单”按钮，创建采购申请单；4.填写申请单信息，包括供应商名称、采购物料名称、数量和价格等，并保存；5.申请单提交后，进入“采购订单”模块，将刚才创建的申请单转换为采购订单；6.点击“生成订单”按钮，并填写订单信息，如采购订单号、计划交货日期、收货地址等，并保存；7.如果需要，进行订单变更或取消。
采购订单收货流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“收货”按钮，创建收货单；5.填写收货单信息，包括收货数量、收货时间、供应商名称等，并保存；6.验证收货数量与订单数量是否一致；7.如果收货数量不一致，则需要进行调整或者退货操作。
采购付款流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“付款”按钮；5.选择需要付款的采购订单，生成付款计划；6.根据设置的支付条件，确定付款日期以及付款金额；7.进行付款操作。
采购发票流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“发票”按钮；5.选择需要开具发票的订单，并填写发票信息；6.发票信息审核通过后，官方发票开具完毕。
采购付款凭证流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“付款凭证”按钮；4.填写付款凭证信息，如供应商名称、采购订单号、付款时间等；5.上传需要的附件文件；6.点击“保存”按钮；7.提交付款凭证。
报表查询流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“报表查询”按钮，选择需要查询的报表；4.填写查询条件，并进行查询；5.如果需要，将查询结果导出为excel文件。
以上就是采购QAD的操作流程以及步骤，需要另外说明的是，对于这些流程，必须严格按照公司制定的流程进行操作，以确保采购订单的及时、准确和安全。
QAD操作手册QAD操作手册（适用于物流部）一、生产线维护1、MFG/PRO 操作菜单：生产线维护--菜单编号：18.22.1.12、事务处理简介：利用“生产线维护”记录成品或半成品在生产线上的生产效率，并建立成品或半成品与生产线之间的多对多关系。
3、事务处理及具体步骤：3．1系统输入人员在该成品零件第一次进行成品入库回冲之前进入“生产线维护”，如下图所示：3．2具体字段内容：按F1保存并退出。
二、日程维护1、MFG/PRO 操作菜单：日程维护--菜单编号：18.22.2.1 2、事务处理简介：利用“日程维护”3、事务处理及具体步骤：如图：按F1保存并推出三、删除日程1、MFG/PRO 操作菜单：删除日程--菜单编号：34.2.13.132、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤：如下图：四、运行MRP （竟改变式物料计划） 1、MFG/PRO 操作菜单：运行MRP --菜单编号：23.1 2、事务处理简介：利用“竟改变式物料计划”进行MRP 运算出材料需求3、事务处理及具体步骤，如下图：按F1保存并开始运行MRP，等MRP完毕会出现一个TXT文件，将此文件保存。
五、日程维护1、MFG/PRO 操作菜单：新日程维护--菜单编号：18.22.2.12、事务处理简介：利用“日程维护”3、事务处理及具体步骤，如下图：六，日程分解1、MFG/PRO 操作菜单： 日程分解--菜单编号：18.22.2.42、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：七、工序日程报表（打印生产线日报表）1、MFG/PRO 操作菜单：打印生产线日报表--菜单编号：18.22.2.5 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如图：八、重复生产领料单计算 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单计算--菜单编号：18.22.3.1 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：九、重复生产领料单打印 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单打印--菜单编号：18.22.3.5 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：十、重复生产领料单转移 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单转移--菜单编号：18.22.3.6 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：十一、重复式生产领料单作废 1、MFG/PRO 操作菜单： 重复式生产领料单作废--菜单编号：18.22.3.8 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：十二、重复式生产领料单删除1、MFG/PRO 操作菜单：重复式生产领料单删除--菜单编号：18.22.3.9 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：十三、回冲事务处理1、MFG/PRO 操作菜单：回冲事务处理--菜单编号：18.22.132、事务处理简介：利用“回冲事务处理”将成品零件入库，消耗子零件库存。
采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。
流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。
- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。
- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。
- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。
- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。
- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。
- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。
- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。
- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。
- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。
- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。
- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。
- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
项次內容页次1 目录 12 修定履历 23 目的 34 适用围 35 权责 36 定义 37 容3-48 相关文件 49 使用表单 410 附件 4＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊一、目的：为明确规系统中采购维护作业流程二、适用围：适用于采购QAD操作流程。
三、权责：3.1采购负责编写规。
3.2各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：4.1功能键说明：《 F1-执行 F2-提示 F3-插入 F4-结束 F5-删除 F7-重重 F8-清除 Shif+?-数量修改》4.2 采购系统操作事务说明五、容5.1供应商维护【系统事代码：2.3.1】5.1.1概述：.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。
5.1.2主要字段说明：5.1.3操作图示：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1供货商 输入供货商代码 采购 依编码原则名称 输入供货商名称 采购 地址 供货商之地址 采购 城市 供货商所在城市 采购 国家 供货商所在的国家 采购 联络人 供货商交易负责人 采购 供货商交易 采购 传真供货商交易传真采购2 采购 供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息 采购应付款 供应商的应付帐账户 采购 发货方式指该供应商使用的货运方式采购3 银行 该供应商付款对应的银行代码信息 采购货币 指该供应商的使用的货币代码 采购 4采购员 该供应商对应的采购员 采购价格表指对应供应商的价目表采购需与供应商编码一致固定价格 此字段表明该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格 采购5 支付方式指该供应商的支付方式代码采购 6应纳税该供应商是否纳税采购纳税区域 指供应商对应的纳税区域设置 采购纳税类型 供应商征收的税收类型 采购 税用途 税收的用途采购 含税指该项目地址价格是否含税采购1 2详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、……执行完上述主要关键字段后，2、输入采购、应付款及发货方式按F1执行下一个画面。
3详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,3、选择银行及采购该供应商对应付款的货币形式按F1执行下一个画面。
4详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,4、选择该供应商对应的采购员、价格表（价格表一律对应供应商编码）；完成后按F1执行下一个画面。
5详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,5、选择该供应商合同确认货款的支付方式；完成后按F1执行下一个画面。
6详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,6、针对画面提示选择对应应纳税、纳税区域、纳税类型、税用途、含税；完成后按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,完成每个画面后按F1执行，即完成后供应商维护环节完成，最后按F4退出即可；查询数据：供应商数据查询(2.3.2),是按照供应商代码查找厂商资料；供应商地址报表(2.3.3),是按照供应商代码、名称及邮政代码查找厂商资料；供应商地址主文件报表(2.3.4),是按照供应商代码、厂商名称、类型、邮政代码及采购员代码查找厂商资料。
5.2供应商价目表维护【系统事务代码：1.10.2.1价目表维护】5.2.1概述：采购接到请购单时,寻找厂商,产品承认,针对所需求产品询价、比价、议价、定价.序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 价目表价格单编号采购员价目表编号对应供应商编码需一致2 货币交易币种（RMB、USD）采购员RMB/USD3物料号物料编码采购员计量单位物料的单位采购员开始此价格生效日期采购员到期日期此价格单的有效截止期采购员金额类型选择L型列表采购员4 价格表价格采购订单价格采购员最低价格该物料的最低价格采购员最高价格该物料的最高价格采购员5.2.3操作图示详细操作步骤：采购至系统画面1.10.2.1(价格表维护)中,1、输入新增物料的价目表（价目表需已采购订单的供应商一致）；2、货币：选择该物料采购的付款货币方式（USD或RMB）；3、针对要新增的物料号录入、计量单位维护、价目表的要执行的开始日期、到期日期、金额类型（原则上选 L 列表形式）；4、价格表价格选择确认后的采购定单价格、最低价格（指该物料的最低价格）、最高价格（指该物料的最高价格）执行完上述主要关键字段后，按F1执行完毕，最后按F4退出即可；详细查询系统事务代码：系统画面1.10.2.2价格表查询,是按照价格表代码查的,方便采购查找所需物料的价格；系统画面1.10.2.3价格表报表,是按照价格表代码、产品类、物料别查找.便于采购作业.；系统画面1.10.2.4价格表报表是按物料排序,此报表是按物料别查找价格。
5.3物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】5.3.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
序号字段名称字段说明数据提供单位备注1 物料号选择要操作的物料号采购部2 采购提前期采购正常或是平均需要的工作天数采购部3 最小采购量该物料最小订购量. 采购部5.3.3操作图示：采购至系统画面1.4.7(物料计划维护)中,1、输入要执行的物料号；2、将要操作的物料采购提前期录入3、该物料采购最小订量录入；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成。
5.4物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】5.4.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
序号字段名称字段说明数据提供单位备注1 物料号选择要操作的物料号采购部2价格指该物料的价格采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）税指该物料价格是否纳税采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）纳税类型纳税类型采购部17%、6%等3 物料该物料的成本价采购部价目表为美元的需换算成人民币价格5.4.3操作图示：（采购价格为人民币操作方式）一详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。
5.4.3操作图示：（采购价格为美元操作方式）二详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型（如该物料维护价目表为美元的，必须按税率换算成人民币的价格方可）；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格，另该物料号维护价目表为美元的，须按税率换算成人民币的成本）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。
5.5 采购员维护【系统事务代码5.2.1.20】5.5.1概述：采购员维护主要针对后续采购请求维护选择相对应的采购人员。
序号字段名称字段说明数据提供单位备注1 采购员维护在系统中选择可操作的采购员采购部5.5.3操作图示采购至系统画面5.2.1.20(采购员维护)中,针对采购员进行选择，执行完上述主要关键字段后，按F1执行，后整个操作完成，最后按F4退出即可。
5.6 计量单位维护【系统事务代码1.13】5.6.1概述：物料号如有要换算单位直接到计量单位维护单位换算。
序号 字段名称 字段说明 数据提供单位 备注 1计量单位 换算的计量单位 采购部 注：计量单位如有换算价目表的计单位要同步操作方可在定单上显示价格替代单位 换算替代的计量单位 采购部 物料号 需换算的物料号 采购部 单位换算因子换算物料号对应的因子采购部5.6.3操作图示1详细操作步聚：采购至系统画面1.13(计量单位维护)中,对要换算的物料号进行单位换算，执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原处后整个操作完成，最后按F4退出即可；另相应的价目表维护（1.10.2.1）也需同步进行计量单位维护，制作采购订单才能显示物料价格。
5.7 采购请求维护【系统事务代码5.2.3】（不包含替代料流程）一：5.7.1概述：需求部门确认请购需求来源: 生产性物料、非生产性物料，生产性物料: 需求来源销售部门的销售订单,即主生产计划需求. 非生产性物料: 即非生产用品及生产器具等用品请购(eg:模具,文具,刀具)等；计划性生产物料: MRP运行之后,系统会将所有计划性生产物料自动产生计划采购单或由生控部提供物料采购需求单交付采购部门；采购部至系统（5.2.3采购请求维护）进行操作（具体需求数量按生控提交的签核物资需求表为准）,操作后产生采购申请单，再进入5.2.18(申请建立采购单)，完成后（5.7）生成采购订单（上述操作不包含替代物料的操作流程，采购人员如购买其他物料替代标准的物料需求操作流程另行写入）。
序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 申请号选择屏幕中所要包含的第一个申请的采购2 行筛选要处理的行采购5.7.3操作图示123详细操作步骤：采购至系统画面5.2.3(采购请求维护)中,1、跟据计划性生产物料生控 MRP运行过来的申请号进行选择；2、选择要操作的行（注：一个申请号可能会有几个行要操作，采购人员要对相应行作选择操作）；3、针对物料号选择要下达的供应商；4、对所选物料号选择对应的价目表（注：价目表需跟供应商代码一致）；56详细操作步骤：5、选择截止日期及需求日期（来料交期的回复）；全部完成后按F1执行；6、采购请求维护确认无误后按F4光标提示提交该项申请，直接选择YES；在按回车键显示一下个画面；详细操作步骤：7、按回车键后光标提示提交给购买选择YES；8、采购员选择要操作执行的采购员代码，全部完成后按回车键即执行完成；5.8从采购请求建立采购单【系统事务代码5.2.18】5.8.1概述：采购请求维护（5.2.3）执行审批完后,直接进入从采购请求建立采购单订单。
序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 申请号选择屏幕中所要包含的第一个申请的采购可选择单一项目操作供应商要包括在选择屏幕中的第一个供应商采购物料号选择屏幕中所要包含的第一个物料号采购需求日期按需求日期筛选采购采购员可选择要执行的采购员采购2 复制选择要生成采购订单YES即是要处理的采购3 采购订单建立采购订单后自动生成采购订单号采购供应商建立采购订单后自动生成供应商采购4 税用途该供应商是否纳税采购纳税环境指供应商对应的纳税区域设置采购纳税类型供应商征收的税收类型采购应纳税税收的用途采购含税该供应商是否纳税采购5 兑换率指外币转换为人民币的兑换采购7 采购订单成本更新针对5.2.18建立请求的采购订单价目表为美元，生成5.7采购订单后需做更新方可生生美元价目表采购5.8.3操作图示：（操作方式一）1详细操作步骤：1、从5.2.3采购请求完成后进入5.2.18从采购请求建立采购订单选择所要处理的申请号，完成后按F1跳转到下一画面会出现刚所建立的申请号的信息。
