二类烟市场调研分析报告
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2024卷烟行业情况调研报告一、行业概况卷烟行业是我国消费品市场的重要行业之一,拥有庞大的消费群体和市场份额。
据统计,我国卷烟市场销量连续多年位居全球第一,占全球卷烟市场的份额超过三分之一。
我国卷烟行业在生产、销售、税收等方面都具有重要地位,为国家经济发展做出了巨大贡献。
二、市场竞争格局我国卷烟市场主要由中烟工业公司和省级烟草公司主导,同时还有大量的地市级烟草公司和个体烟贩。
中烟工业公司主要负责卷烟的生产和销售,省级烟草公司则负责烟草专卖零售网络的运营和管理。
在国内市场上,卷烟品牌众多,竞争激烈。
按市场份额划分,我国卷烟市场主要被中华、云烟、黄鹤楼、芙蓉王等知名品牌所占据。
三、政策环境分析卷烟行业作为国家重点税源,一直受到政府的严格监管。
我国政府对卷烟行业的政策主要集中在以下几个方面:一是实行烟草专卖制度,对卷烟生产、销售进行严格的管控;二是限制卷烟产量,控制吸烟人数;三是提高烟草税,增加财政收入。
近年来,我国政府加强了对卷烟行业的监管力度,加强了对烟草广告的限制,禁止向未成年人出售香烟,同时还加强了对电子烟等新型烟草制品的监管。
四、卷烟消费趋势随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,卷烟消费市场也在发生变化。
目前,我国卷烟消费市场呈现出以下趋势:一是高端化趋势,消费者对卷烟品质和品牌的要求越来越高;二是健康意识提高,消费者对低焦油、低危害的卷烟产品需求增加;三是口味多样化,消费者对不同口味的卷烟产品有更高的需求;四是新型烟草制品逐渐兴起,如电子烟等。
五、技术创新发展随着科技的进步和市场的发展,卷烟行业也在不断创新和升级。
近年来,我国卷烟行业在技术创新方面取得了一些进展,如新型烟草种植技术、新型制丝工艺、新型滤嘴材料等。
同时,随着互联网技术的发展,卷烟销售渠道和营销方式也在不断创新,如电商平台、社交媒体等新型销售和营销手段的应用。
未来,随着科技的进步和市场的变化,卷烟行业的技术创新还将继续深化。
烟类市场分析报告摘要本文是对烟类市场进行深入分析的报告。
通过对市场概况、竞争分析、消费者洞察和发展趋势进行研究,我们得出了以下结论:烟类市场规模巨大,竞争激烈,消费者偏好逐渐向低焦油、低尼古丁和低一氧化碳的产品转移,非烟类替代品的发展趋势明显。
1. 引言烟类市场作为一个重要的消费品市场,一直吸引着众多企业的关注。
烟草制品在全球范围内广泛消费,与人们的生活息息相关。
本报告旨在深入分析烟类市场的发展状况和趋势,为相关企业制定发展策略提供参考。
2. 市场概况2.1 市场规模烟类市场的规模庞大,全球烟草产品的年销售额超过1000亿美元。
中国是全球最大的烟类市场,其销售额占全球市场销售额的1/3以上。
2.2 市场结构烟类市场主要由几大烟草企业垄断,其中国际烟草公司、中国烟草公司、日本尼古丁公司等是市场上的主要竞争者。
这些公司拥有广泛的销售渠道和强大的品牌影响力。
3. 竞争分析3.1 主要竞争者分析3.1.1 国际烟草公司国际烟草公司是全球最大的烟草企业集团,其产品涵盖了各种烟草制品,包括传统卷烟、电子烟等。
公司通过不断推出新品牌和创新产品来吸引消费者。
3.1.2 中国烟草公司中国烟草公司在中国市场占据主导地位,拥有强大的品牌和销售网络。
公司通过不断改进产品质量和推出新品牌来保持市场份额。
3.1.3 日本尼古丁公司作为日本最大的烟草企业,日本尼古丁公司致力于提高产品质量和创新能力。
该公司通过不断改进产品配方和开展市场营销活动来增强品牌竞争力。
3.2 竞争策略分析竞争激烈的烟类市场,企业采取不同的竞争策略来获取市场份额。
其中,价格竞争、品牌竞争和产品差异化是主要的竞争手段。
4. 消费者洞察4.1 消费者特征烟类消费者群体多样化,包括男性、女性和年龄跨度广泛的群体。
有一部分消费者追求新奇和时尚的产品,而另一部分消费者则注重产品的品质和口感。
4.2 消费者偏好随着健康和环保意识的增强,消费者对低焦油、低尼古丁和低一氧化碳的产品的需求逐渐增加。
卷烟市场调研分析报告(2)2、客户盈利情况分析:通过本些走访调研,客户普遍反映毛利率较去年下降,特别是大中客户下降幅度较大,而小客户反映毛利增大。
其主要原因一是卷烟量的不断增大与吸烟率的下降,商烟为了完成任务,势必鼓励客户订货,市场货源充足,客户为了降低库存,节约成本,势必低价倾销,从而造成了这一矛盾现象的产生。
二是紧俏货源越来越不紧俏和天价烟的限价销售。
近几年区域紧俏货源的规格和品种越来越少,客户对紧俏货源的需求也越来越淡,借客户的话说,卖烟也就是紧俏烟能赚点,其他烟一般都是进价来进价出,赚个量,而紧俏货源的不断减少,造成客户盈利面的下降,直接影响到客户对卷烟占其营业比重的态度,以往客户80%的资金都愿意放在卷烟订购上,而现在可能只50%的甚至不到50%的资金放在卷烟订购上,更为担心的是紧俏货源的减少不是因为宏观调控或上级货源的减少造成的,而是市场对该品种自然调节的结果,比如玉溪、芙蓉王因为投放量的增加,而需求量减少,造成供销不平,社会库存增大,从畅销就变成滞销。
比如今年较、硬中华整条零售价普遍较去年低了20元/条,而新片利群零售价也回到了13元/包,去年为14元/包,整条今年基本在120-125元/条,去年普遍在130-135元/条。
而小户因为畅销货源量的增多,能订购量的畅销烟多,销量增大,从而提升其盈利总额;3、客户规模情况分析:从调研及客户销售情况看,一是区域客户规模发展及其不平衡,因而造成大户太大,小户太小,中户太少的情况,这种发展的瓶颈所带来的影响是大户垄断了销售,从而对规范经营造成了影响,二是减少了客户盈利;三是监管难度较大,大户套购烟牵涉到内管监管力度问题,监管太严格销量完不成,形成了矛盾对立面。
二是是零售客户总量不断减少。
区域目前卷烟零售在网销售客户为772户,而去年同期为856户,2012年为941多户,仅三年时间客户总数从941多减到当下的782户,同比下降了17%,降幅比重较大。
烟草专卖市场调研报告烟草专卖市场调研报告1. 调查背景烟草专卖市场是一个庞大的市场,涉及到生产、销售和消费等各个环节。
通过对该市场的调研,可以了解到目前的市场状况和未来的发展趋势,对相关企业制定战略和政府制定政策都具有重要的参考价值。
2. 调查目的本次调查的主要目的是了解烟草专卖市场的规模、结构、竞争情况以及消费者需求等方面的情况,以便为相关企业和政府制定决策提供依据。
3. 调查方法本次调查采用了问卷调查和实地访谈相结合的方法。
问卷调查主要针对消费者进行,了解他们对烟草产品的使用习惯、品牌偏好、购买渠道等方面的情况;实地访谈主要针对相关企业和销售渠道进行,了解他们的销售情况、市场竞争情况等。
4. 调查结果根据我们的调查结果,烟草专卖市场目前呈现如下几个主要特点:首先,市场规模庞大。
根据统计,烟草专卖市场的销售额已达到数十亿元人民币,并且还在不断增长。
其次,市场竞争激烈。
目前,烟草专卖市场涉及到的企业众多,品牌种类繁多,竞争非常激烈。
消费者在选择烟草产品时往往会考虑品牌知名度、产品质量以及价格等因素。
第三,消费者需求多样化。
随着人们生活水平的提高和消费观念的变化,消费者对烟草产品的需求也在发生变化。
除了满足传统的吸烟需求外,一些消费者还会选择低焦油、低烟碱的烟草产品,以满足健康生活的需求。
第四,电子烟的崛起。
随着电子烟的出现和普及,越来越多的消费者开始选择使用电子烟作为吸烟替代品。
这种新型的烟草产品具有无焦油、无二手烟、无味道等优点,受到年轻消费者的喜爱。
5. 市场发展趋势根据我们的调查结果,烟草专卖市场未来的发展趋势可以预测如下:首先,烟草市场将更加注重品牌和质量。
在竞争激烈的市场环境下,品牌和质量将成为消费者选择烟草产品的重要指标。
其次,电子烟市场有望继续扩大。
随着电子烟技术的不断创新和产品的更加完善,电子烟市场有望继续增长,并成为烟草市场的一个重要组成部分。
第三,消费者对健康和环保的需求将越来越高。
卷烟市场调研分析报告一、引言卷烟市场是一个庞大且具有潜力的市场,随着人们生活水平的提高和消费观念的变化,卷烟行业也发生了很大的变化。
本报告旨在通过对卷烟市场进行调研分析,了解市场现状、发展趋势以及竞争格局,为企业制定合理的市场策略提供参考。
二、市场概况1. 市场规模根据调研数据显示,卷烟市场在过去五年中保持了稳定的增长态势,估计未来几年仍将保持增长。
截至目前,市场规模已经达到X亿元。
2. 市场分布卷烟市场主要分布在城市和农村地区,其中城市市场占领了市场份额的X%,农村市场占领了市场份额的X%。
这表明城市市场具有更大的潜力和消费能力。
3. 市场需求卷烟市场的需求主要来源于吸烟人群,根据统计数据显示,吸烟人群占总人口的X%。
而且,随着人们生活水平的提高,消费者对于品质和口感的要求也在不断提高。
三、市场竞争分析1. 主要品牌卷烟市场存在着多个主要品牌,其中包括A品牌、B品牌和C品牌等。
这些品牌在市场上具有较高的知名度和市场份额。
2. 品牌定位不同品牌在市场上有不同的定位,A品牌主打高端市场,注重品质和口感;B 品牌则注重价格和广告宣传,主要吸引中低收入人群;C品牌则定位于农村市场,注重价格和渠道。
3. 市场份额根据市场调研数据显示,A品牌在市场上占领了X%的市场份额,B品牌占领了X%的市场份额,C品牌占领了X%的市场份额。
这表明A品牌在市场上具有较大的竞争优势。
四、市场趋势分析1. 健康意识的增强随着健康意识的增强,越来越多的人开始关注吸烟对健康的影响。
这对卷烟市场造成为了一定的冲击,一些消费者开始选择戒烟或者转向低焦油、低尼古丁的产品。
2. 电子烟的兴起近年来,电子烟作为一种新型的替代品逐渐受到消费者的青睐。
电子烟具有无烟、无焦油、无二手烟等优势,成为一些吸烟者转向的选择。
这对传统卷烟市场造成为了一定的竞争压力。
3. 市场渠道的变化随着互联网的发展,电商渠道在卷烟市场中的份额逐渐增加。
越来越多的消费者选择通过电商平台购买卷烟,这对传统的实体零售渠道构成为了一定的冲击。
卷烟市场调研报告(精选3篇)卷烟市场篇1为进一步掌握春节过后长泰卷烟市场情况,保证卷烟销售工作稳步上升,根据工作安排,福建长泰烟草公司于3月6日-8日对长泰辖区的卷烟市场状况进行调研,以便今后更好地为客户提供服务,满足零售客户需求。
以下是调研的具体情况:一、调查情况(一)调查时间:为期三天:3月6日--8日。
(二)调查方式:采取抽样调查的方式进行,通过客户经理与零售客户进行深入交谈、盘查客户库存量及询问消费者等进行收集各项信息。
(三)调查对象:2月份销售下降的客户,共75户,各片区15户,要求含概各客户。
根据各片区实际情况,最终调查2星客户2户,3星20户,4星37户,5星16户。
(四)调查内容:主要有收集近段卷烟市场情况、了解零售客户的销售情况和库存情况、货源满足情况、零售客户销量下降原因等,便于客服中心采取有效措施,稳定节后卷烟销售。
二、调查情况分析经过为期三天对75户销售下降客户的调查了解,影响到他们销量主要是:(一)从客户库存情况分析:通过对三天的市场调查所到的数据及客户的实际销售情况来看,节后卷烟市场库存表现为省产一二类卷烟、省外三四类卷烟库存量较多,部分省外卷烟品牌如红金龙、红旗渠等出现滞销。
在75户走访调查过程中,有53户客户仍有不同程度的库存,其平均库存量高于日常的卷烟库存量1-1.5倍,主要库存是省产一、二类狼及省外三四类卷烟如红金龙、红旗渠、红山茶、娇子等等。
(二)从当前卷烟价格行情分析:受公司货源投放策略的影响,省外货源价格出现下滑,如中华系列的卷烟,由于节后公司货源加大投放量,加之礼品烟市场回流,导致该品牌价格急剧下滑。
另外,据客户反映省产狼系列除古田狼外大部分品牌,出现倒挂价,严重影响卷烟价格以及扰乱卷烟销售市场秩序。
(三)从乱渠道卷烟情况分析:节后期间卷烟市场高档烟市场有所回落,但中低档烟仍较为活跃,调查中,在与客户的交流中了解到辖区市场有部分乱渠道卷烟流入,且各档次都有,如省外广东红双喜、专供中华、专供小熊猫、阿诗玛;省内沉香狮、富健狮、古田狼、豪情狼等品牌,其中省外的阿诗玛铺货面较广,对同价位品牌销售影响较大。
二类烟市场调研分析报告一、简介二类烟是指在便利店、超市、加油站等零售渠道销售的非专卖烟。
目前,二类烟市场呈现出多样化的特点,产品种类繁多,品牌竞争激烈。
本次调研旨在了解二类烟市场的现状、发展趋势及竞争格局。
二、市场规模及发展根据调研数据,二类烟市场在过去几年保持了稳定的增长态势。
根据我国卫生健康委员会发布的数据,自2024年起,二类烟市场的年销售额增长速度超过了10%。
预计到2025年,二类烟市场的销售额将达到5000亿元人民币。
其中,传统渠道依然是主要的销售渠道,占比超过80%。
然而,随着电商的快速发展,线上销售渠道将发挥更加重要的作用。
三、消费者需求及行为根据我们的调研数据,消费者对二类烟的需求呈现多元化的特点。
首先,消费者对烟的品牌、口味、价格等方面有着不同的偏好,这导致市场上烟的种类繁多。
其次,消费者对烟的购买场所和方式也有所不同。
一些消费者更倾向于在便利店等实体店进行购买,因为这样他们可以亲自体验烟的质量和口味。
而另一些消费者更倾向于在线购买,因为这样更加方便快捷。
此外,消费者对烟的价格敏感度较高,因此,在竞争激烈的市场中,价格战成为品牌之间争夺消费者的主要手段。
四、竞争格局在二类烟市场中,竞争格局较为激烈。
目前,市场上主要存在两种竞争模式。
第一种是大型国内烟草公司占据市场主导地位,例如中国烟草集团公司旗下的品牌。
这些大型公司凭借雄厚的资金、强大的生产能力和广泛的销售网络,占据了市场的一定份额。
第二种是新进入市场的小型烟草公司,他们凭借高性价比的产品和差异化的定位,争夺市场份额。
这种竞争模式促使市场上出现了许多新品牌和新产品。
总体而言,市场上的竞争尚未形成明显的寡头垄断现象,因此,新品牌有机会在市场中立足。
五、发展趋势未来,二类烟市场将呈现出以下几个发展趋势。
首先,消费者对绿色健康的需求不断增加,烟草企业将面临更大的健康压力。
其次,电子烟等新型烟草产品将逐渐崛起,给传统烟草品牌带来新的竞争压力。
卷烟销售市场调研报告(三篇)篇一卷烟销售市场调研报告1150字为了准确掌握社会库存,把握市场动态,了解市场真实需求,收集客户对市局卷烟投放的意见和建议,从而更好地培育全国性卷烟重点骨干品牌,同时总结今年两节期间县卷烟销售市场存在的利与弊,为今后的工作积累经验,从而优化卷烟销售市场,提高卷烟的销售水平,以及客户的盈利水平。
山西偏关县营销部按照市局的要求,对辖区范围内各零售户的卷烟结构、品牌、库存等展开了调查。
一、卷烟销售分析1、随着我国经济的不断增长,人民的生活水平也渐渐改善了,消费者对卷烟的需求档次也逐渐提高了,因此,呈现出一、二类烟大幅增加,三、四类烟增加10%以上,只有五类烟销量下降的现象。
2、为了培育全国性卷烟重点骨干品牌,市局对各个品牌卷烟的投放量的差异,同样也造成了上述现象的产生。
从社会库存看,偏关县社会库存主要集中在三、四类烟上,占了总库存的75%以上,造成这一结果的主要原因是客户对消费者对卷烟的需求档次了解不够。
在两节期间,消费者与往年相比对卷烟的消费档次有了很大的提高,对于年轻消费者,大多数选择芙蓉王、云烟(福)云烟(紫)作为节日用烟,而那些烟龄较大,以前消费四类烟的消费者也在节日期间提高了档次,因此造成了上述现象。
社会库存较大的五个品牌分别是芙蓉王、云烟、红旗渠、红金龙、庐山.其原因主要是平时这五个品牌的卷烟都是市场上畅销的品牌,而又加上正逢两节期间,客户对这几类卷烟的需求预测太大,造成了大量库存的产生。
而库存最大的业态客户主要是食杂店,这主要是由于偏关县业态类型主要以食杂店为主。
从销售数据可以看出:辖区老营、水泉一带的客户卷烟销售波动明显,客户由原来的中、小型客户大都数变成了大、中型客户。
波幅明显,卷烟购进明显加大。
二、客户满意度调查通过调查,客户对烟草公司的服务大都很满意,主要包括货源供应满意度、对四员服务满意度、投诉处理结果满意度及客户盈利情况。
根据市局要求,客户经理每月对辖区客户进行满意度调查,辖区零售户满意度综合评价为98.41%.其中客户感到最满意的是偏远客户送货服务周到,送货人员能及时把货源送到客户手中;感到最不满意的是部分偏远农村客户对电子结算不满意。
卷烟市场调研报告卷烟市场调研报告「篇一」一、打击制售假烟网络既要治标又要治本当前卷烟打假破网工作存在的主要问题不外乎以下几点:(一)售假分子的交通工具较先进、隐蔽。
销售假烟的方式越来越狡猾。
在查处的几起利用物流、箱式货车、长途客车运输假烟案件中,多是见物不见人,很难找到当事人及其上下线人员,物流中心、客车起到一个托运的作用,并非明知,使执法人员无法处罚。
(二)是加强保密,及时兑现奖励。
严格落实保密制度,切实保障举报人人身安全,经查证属实者,及时兑现举报奖励。
是多部门信息共享。
即利用联合打假机制,建立起信息互享平台,定期研究通报。
有了情报信息网络,我们才能在一些重特大案件上有所突破。
(三)建立长效机制,把破网工作纳入政府行为是卷烟打假破网工作的坚实后盾。
卷烟打假不能看做是烟草部门一家的事情,而是政府行政行为,加强与政府部门的协调沟通,建立联合打假长效机制。
由政府牵头,成立联合打假工作组。
定期召开多部门联席会议,成立相关组织,分工协调,明确打假工作重点,确保打假破网工作阶段性进展。
(四)加大市场日常监管,斩断假冒卷烟的流通渠道是卷烟打假破网工作的必然要求。
抓好卷烟市场日常监管是一项长期性工作,需持之以恒,是加强市场维护、保护国家和消费者利益的必然方法,也是提高企业效益的根本所在。
二、有的放矢,确保卷烟打假有力推进。
一是加强联合,提供执法保障。
积极协调各有关部门,定期召开卷烟打假破网联络员会议,总结以往卷烟打假破网的成功经验,深入分析当前卷烟打假面临的新形势,协商解决在联合执法中存在的问题,并切实加强“两高”司法解释的贯彻实施,严厉打击制售假烟违法犯罪行为。
二是加强路查,狠抓非法运输。
坚持道路交通稽查工作不放松,重点在辖区治安检查站配合公安部门查堵、打击非法运输烟草专卖品犯罪活动,进一步遏制利用货运、客运等非法贩运卷烟行为。
三是加强摸排,实现无缝监管。
联合各有关部门认真开展对辖区主要厂矿企业的摸底排查,采取恰当的方式方法了解掌握其招待用烟的来源渠道,并加强与营销部门的沟通交流,仔细排查出非法进烟现象,切断辖区厂矿企业非法招待用烟的进货渠道。
2009年二类烟市场调研分析报告新华社云南分社信息分析师叶浩瑜2009年9月27日今年卷烟分类规范调整以后,二类烟划分规范从原先的不含税调拨价50-100元/条调整到了70-100元/条区间,从而使零售价区间也缩小到了120-180元/条。
从统计规范上看,纳入二类烟的销量缩水一半以上(约55%),而纳入三类烟的销量却大幅增长,使得新分类规范的统计分析价值降低。
但是正因为二类烟市场价区跨度紧缩,当前的计划经管体制使得二类烟市场细分需求被放大,满足市场细分需求的供给增多,给二类烟市场带来影响巨大的变动因素。
对各烟草工业企业来说,既要看清新价类规范的统计分析价值的下降,一门心思做好品牌发展工作;也要善于尊重市场细分,引导市场、培育需求,挖掘新的增长点。
在现有的统计规范下,工商双方必将更加重视二类烟的供求问题,从而拉动市场规模的壮大。
从二类烟本身的特点来,在当前划分的五个价类市场中,二类烟市场规模最小、增长速度最快;竞争规格的数量较少、市场发展前景较大;产品价格跨度较窄、价值定位鲜明;品牌竞争数量趋少、规格竞争数量趋多。
在市场地位、定价策略、产品包装、企业份额、品牌竞争状况等方面均有鲜明的特点。
对此,我们一一进行分析,力求研判二类烟的现状及其发展趋势。
一、市场地位分析:规模小、增速快、提升慢2009年1-8月,全国共销售二类烟155.29万箱,比去年同期增加21.57万箱,增幅23.02%。
二类烟所占全国卷烟总销量的比重为3.68%,较去年同期提升了0.54个百分点。
从宏观面分析,二类烟当前规模小、增速快,但由于基数低,因此所占比重提升速度较慢,处于价类市场发展的新兴阶段。
表1:2009年1-8月全国各价类卷烟销售量及其比重价类销量同比增量同比增幅所占比重比重同比增减一类烟247.20 36.85 17.52% 7.88% 0.89%二类烟115.33 20.90 22.13% 3.68% 0.54%三类烟832.73 139.88 20.19% 26.54% 3.51%四类烟1240.94 46.13 3.86% 39.56% -0.17%五类烟700.94 -114.1 -14.00% 22.34% -4.76%合计3137.15 129.66 4.31% 100.00% 0.00%二、定价策略分析:130、150元/条主流价位扩容快,160元/条为新兴价位二类烟市场卷烟产品零售价跨度为120-180元/条,期间包含了120元、130元、140元、145元、150元、160元、170元、175元、180元共九个价格。
今年以来,这九个价格的销量分布重心明显,主要表现为130和150元/条销量分布较多,而其余价位销量分布相对较少。
1-8月,二类烟销量的40.38%分布在130元/条价位上,28.91%分布在150元/价位上,其余则分布在其它价位上。
从各零售价位市场的扩张情况来看,今年以来增量最多、增速最快的是130元/条、150元/条和160元/条。
其中,零售价130元/条的年累计同比增量达到了11.11万箱,增幅为31.35%;零售价150元/条的同比增量为5.93万箱,增幅为21.63%;零售价160元/条的同比增量为3.63万箱,由于基数较小,因此增幅高达55.52%。
在对市场扩容速度与商业存销比进行对比分析时发现,二类烟各零售价位市场对商业动销速度十分敏感,市场走势的好坏取决于库存压力的大小。
总体看来,二类烟市场商业库存压力普遍不大,产品在渠道环节的动销较快,呈现出良好的发展态势。
三、产品包装分析:硬包主流基础上看到软包的市场需求从今年二类烟产品软包、硬包包装状况和趋势看,硬包占据了主流形态。
1-8月,二类烟硬包产品在销规格共70个,卷烟商业销量为99.29万箱;而软包产品在销规格仅16个,商业销量仅为15.99万箱。
同时,软包产品的商业销量同比增幅为12.47%,而硬包为24.9%。
再者,8月份软包产品的商业存销比为0.42,硬包为0.53。
由此可见,二类烟在以硬包为主流包装风格的基础上,硬包的市场规模还在不断扩大。
但从动销速度来看,软包与硬包不相上下,甚至8月份较硬包的商业走势更加顺畅。
这说明软包的市场需求存在一定规模,需要企业在产品设计时灵活掌握。
今年上市的新品包装形式一定程度上印证了软包的市场需求。
今年新上市二类烟的5个新品,其中2个属于硬盒包装(白沙硬鹤翔、云烟12mg苁蓉),3个属于软包盒装包装(白沙软鹤翔、泰山八喜、云烟软苁蓉)。
四、工业企业:大企业份额低,二线企业成“抵抗外烟”主体从今年二类烟的企业竞争格局看,二类烟份额较大的企业均属于主要依托本土市场的二线、三线企业,前五名分别为浙江中烟、川渝中烟、福建中烟、江苏中烟、安徽中烟,而红塔集团、红云红河集团、上海烟草集团、湖南中烟排在了第八位至末位不等。
这体现出120 -180元/条的市场不利于大企业的大品牌介入,反而成就了二线企业在本土市场的“片刻辉煌”。
同时也从宏观层面体现出,二类烟区域市场分割严重,品牌竞争以“占山为王”的原始状态为主。
工业企业份额的另外一个特点就是外烟发展势头较好。
英美烟草凭借“三五”和“建牌”两个品牌,实现了二类烟销量1.37万箱、市场份额1.19个百分点的良好销绩(还不包含走私烟),占据了二类烟第13位的席位,较上海烟草集团还高一位;此外,菲莫国际、日本烟草、帝国烟草和台湾烟酒等企业也有一定的市场份额。
因此在所谓“抵抗外烟”的呼声中,竟然主要是二线企业在与英美烟草、菲莫国际等公司争夺份额,不禁令人深思。
五、品牌竞争分析1.竞争演化特点分析2009年,全国在销卷烟品牌规格中,二类烟的产品数是最少的,但这并不意味着二类烟市场竞争不激烈;恰恰相反的是,二类烟市场的产品竞争保持了与一类烟同步演进、比三类烟更趋激烈的态势。
1-8月,二类烟在售品牌为53个,同比减少了3个品牌;在售规格为95个,同比增加了4个——数据反映,二类烟在品牌整合的过程中,新的规格产品逐渐涌入市场竞争的潮流,给市场竞争带来活力和更大的挑战。
2.品牌竞争特点分析2009年以来,二类烟市场品牌竞争主要呈现了等五个特点。
其一是品牌竞争梯队鲜明、落差较大。
1-8月,二类烟市场共形成了35万箱品牌1个(利群),10万箱规模品牌3个(七匹狼、黄山、娇子),6万箱品牌1个(南京),4万箱品牌3个(黄鹤楼、大红鹰、兰州),2万箱品牌4个(苁蓉、龙凤呈祥、红河、好日子),1万箱品牌7个(红杉树、人民大会堂、一品梅、双喜、贵烟、555、万宝路),以及千箱规模品牌16个,百箱规模品牌7个。
分析可见,利群凭借在浙江市场的本土优势,已经将其它品牌远远抛开;同时,南京以下的品牌在规模上无法与排在前面的品牌抗衡,南京与娇子的规模差距在4万箱左右,断层较大。
其二是品牌竞争不是“强者愈强”,而是“交错增长”,这使得市场份额集中度呈现下滑趋势,呈现“百家争鸣”的格局。
1-8月,排名二类烟销量前十品牌分别为利群、七匹狼、黄山、娇子、南京、黄鹤楼、大红鹰、兰州、苁蓉、龙凤呈祥,其中仅利群、娇子、黄鹤楼、兰州的销量增幅高于23.02%(二类烟扩容速度),其余均呈现较低速度增长甚至负增长,也就是说,仅有四个品牌的市场份额保持提升状,而其余六个品牌的份额呈下滑走势。
这使得二类烟前五品牌的份额下滑了0.87个百分点,前十品牌的份额下滑了0.36个百分点,市场份额集中度不断下滑。
其三是部分品牌利用整合的手段,市场份额不断聚拢、提升,甚至将跃居市场前列,这主要是指云烟(整合“苁蓉”,进行中)、黄山(整合“皖烟”,已完成)、泰山(整合“八喜”,已完成)等品牌。
其中,由于红云红河集团将乌兰浩特烟厂的苁蓉整合并入云烟,使得云烟的二类烟将从0.62万箱一举扩张到了3.34万箱,跃居二类烟规模排名第9位;但由于目前苁蓉尚有大量库存正在消化,因此整合行为尚未完全体现到商业销量中去。
其四是地域色彩浓重依然是“诸侯割据”。
今年二类烟规模前十品牌中,仅有利群、黄鹤楼、大红鹰对产地市场的销量依赖度低于50%,而其余品牌在产地市场的销量所占二类烟销量的比重均在50%以上,而七匹狼、黄山、娇子、苁蓉、龙凤呈祥对产地市场的依赖度更是高达90%以上;从变动趋势看,黄山、娇子、南京、大红鹰还在向产地市场收缩,龙凤呈祥全部在重庆市场销售,仅剩余一般的品牌向省外市场保持扩张态势。
因此可见,二类烟市场品牌地域色彩浓重,目前的区域竞争依然是“诸侯割据”,市场发展也停留在依靠地产烟推动的初级阶段。
其五是商业动销普遍较快,地产烟供给将无法趋附市场需求,造成需求真空。
8月份,二类烟商业存销比普遍偏低,规模排名前十品牌的商业存销比均低于0.9;前二十品牌中,仅有红河、555、万宝路的商业存销比高于1,但商业库存都在0.5万箱以下,销售规模本身较小,库存压力也不算太大。
3.分价位段规格竞争分析120元/条价位:1-8月商业销量5.5万箱,扩容速度2.07%。
竞争规格为苁蓉(12mg)、人民大会堂(硬红)、红河(软99)、云烟(12mg 苁蓉)、五叶神(硬银)、苁蓉(硬)、寿百年(蓝经典)。
其中,红河(软99)、五叶神(硬银)保持增长,云烟(12mg苁蓉)整合苁蓉投放市场,其余规格均出现不同幅度的下滑态势。
130元/条价位:1-8月商业销量46.56万箱,扩容速度31.35%。
竞争规格利群(新版)、黄山(新制皖烟)、娇子(蓝)、龙凤呈祥(硬)、大红鹰(红)、红河(硬99)、华西村(红)、红杉树(林)、延安(金)、赣(硬红金)、寿百年(名仕)、寿百年(娉婷)、寿百年(银经典)、寿百年(白经典)。
市场份额逐渐向排名前四位的利群(新版)、黄山(新制皖烟)、娇子(蓝)、龙凤呈祥(硬)集中,外烟“寿百年”系列同比全线下滑。
140元/条价位:1-8月商业销量8.17万箱,扩容速度13.95%。
竞争规格七匹狼(红)、大卫杜夫(炫红)。
其中,大卫杜夫(炫红)为今年新上市产品,市场销量较少。
145元/条价位:1-8月商业销量0.06万箱,竞争规格建牌(浩白)、555(环尊)。
150元/条价位:1-8月商业销量33.33万箱,扩容速度21.63%。
竞争规格多达44个,其中销量在万箱以上的规格是南京(佳品)、利群(老版)、黄鹤楼(硬金砂)、七匹狼(软红)、娇子(红)、一品梅(特长)、利群(蓝天)、贵烟(喜)、红杉树(五星)。
云烟(软苁蓉)、白沙(软鹤翔)、白沙(硬鹤翔)是今年新上市产品。
黄鹤楼(软、硬金砂)上市以来市场走势较好,增长迅速;万宝路实现全线增长;而红河(扁)、帝豪(风华)、龙凤呈祥(喜庆经典)、金圣(硬黑带)、云烟(吉祥)等产品市场份额急剧萎缩,行将退市。
160元/条价位:1-8月商业销量10.16万箱,扩容速度55.52%。