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正航软件岗位操作手册岗位：生产管理人员制作人：制作日期：正航顾问审核:1、双击正航系列软件，出面以下图面后，选择登录类型（网络版），输入使用者编号及密码，点击登入或回车。
2、进入正航软件共用资料部分，如没有该产品或原材料资料要新增加，点击“产品资料设定”输入该产品或原材料详细资料，要特别注意点击“采购策略”这一项，选择该产品或原材料形态和领料仓设定。
（1.需要注明何种情况选择何种产品形态；2.产品的新增要有专人控管，否则可能出现产品虚增的状况）3、进入正航软件“生产管理”部份：4、如何制作产品结构：A点击‘生产管理’中‘产品结构’的产品结构设定进入，点击新增资料得出以下图框:B填写上图的内容，如母件编号等（划线部分要注意填写），如果是委外加工，则在‘计价方式’页签中要填入计价单价。
如图：C、确认无误后，保存资料，进入生产流程讲解。
5、如何制作生产计划单：A.点击“计划生产”进入；B.点击新增资料得出以下图框；C、填写以上图框白色区：如计划日期、计划区间、业务员编号、双击或按F4进入选择产品编号后填写所要计划生产数量及预交货日期，得出以下图框；D、确认无误后，保存资料，进入下一环节生产计划排程。
6、如何进入生产计划排程：A.点击“生产排程计划”；B.按新增加资料，得出如下图框；C、详细填写以上图框白区：如控管人员、交货区间（与计划生产单或订单预交货日期要在此交货区间内），并勾出纳入订单需求或计划生产，按多选，选择订单厂家（如采纳订单要先审核后，再纳入订单）或计划生产单后，按双击或取回，然后按纳入来源，确认无误后并保存资料，得出以下图框；（估算方式选择实际需求估算）D、按“需求估算”，得出以下图框；E、按“是”，点击“展开成制令”，得出如下图框，按“确定”；4F、如要打印“材料需求估算”可直接按“材料需求估算”得出如下图框；（估算方式选择实际需求估算）F1、按“重新纳入需求”，得出如下图框；5F2、可选择明细需求估算（列出各单据的明细）/统计需求估算Ⅰ（相同产品按时段合并）/统计需求估算Ⅱ（相同材料全部合并）的其中一种进行物料需求估算。
正航软件科技有限公司正航T357系列实施方法论V4.0全国技术支持总部二OO九年六月一日目录0. 引言 (3)0.1、编写目的 (3)0.2、适用范围 (3)0.3、使用时机 (3)0.4、实施方法运作流程 (4)0.5、项目控制日常表单 (6)1.项目准备 (7)1.1内部项目交接 (7)1.2外部项目交接 (8)1.3项目启动大会 (9)2项目规划 (10)阶段整体要求 (10)2.1需求及现状调研 (11)2.2 BOM表结构讨论 (12)2.3编码方案规划 (13)2.4 基础资料准备文档培训、基础资料准备 (14)2.5二次开发提出（可选） (15)2.6 企业背景文档整理、原始档案整理 (16)2.7实施方案书出具及确认 (17)3项目实施 (18)阶段整体要求 (18)3.1正航软件安装 (18)3.2后台参数以及权限配置 (19)3.3基础数据导入 (20)3.4基础操作培训、测试 (21)3.5 BOM准备培训及建立 (22)3.6最终用户流程培训、练习、测试，用户操作手册编写 (23)3.7参数以及权限最终确认 (24)3.8期初资料准备及导入 (25)3.9切换上线 (26)4项目验收 (27)阶段整体要求 (27)4.1外部项目验收 (27)4.2提交用户操作手册 (28)4.3内部项目验收及移交 (29)5持续支持 (30)0. 引言0.1、编写目的●规范并指导正航实施顾问T357 ERP项目实施过程●规范正航实施顾问实施T357 ERP项目的流程及涉及表单●项目实施过程中关键控制点的监理及追踪●新进实施经理、实施顾问快速掌握正航实施方法，尽快进入角色0.2、适用范围●各分公司实施经理●各分公司实施顾问、技术顾问●总部培训讲师●代理商实施顾问●企业方项目负责人及项目小组成员0.3、使用时机●业务部门正式签约之后便要立即执行，它贯穿于项目实施的整个过程。
0.4、实施方法运作流程流程说明：●项目准备阶段：1)业务与企业签约后，业务人员与售前顾问准备好移交资料与实施经理和实施顾问一起进入内部交接流程2)业务人员与签约企业约定项目外部移交时间点，约定时间内，业务人员与实施顾问一同前往企业处进行外部移交，移交过程中，实施顾问与企业确定项目启动大会时间点，及要求企业准备相关信息及资料3)项目启动大会开始，实施经理、实施顾问及企业方一同宣布项目小组成立，并确定项目小组的任务。
正航软件导航者共用资料正航软件导航者共用资料1、功能介绍共用资料是指在使用ERP系统时需要维护的基础资料，例如:部门资料、人员资料、产品资料、客户/供应商资料、会计科目及银行资料等。
为确保资料的一致性及准确性，在使用ERP系统的交易单据之前，必须将企业目前基础资料整理完整，录入到系统中。
后续的日常使用中，若有增加新的基础资料，也需要及时地录入到系统中。
便于各岗位的操作人员在使用系统时，可以取用到完整的基础资料。
1.1本节学习导读希望您在学习本节的过程中能思考并解答以下问题:、共用资料主要包含了哪些内容, 12、各基础资料分别由什么部门维护,3、基础资料的建立要按照怎样的先后顺序,4、如何在系统中记录开帐时的期初信息，如产品期初库存，以及客户、供应商的期初帐款等,1.2系统流程系统上线前，必须建立和维护共用资料。
根据不同部门的职能划分，具体分工准备的基础资料如下表:部门共用资料建立的分工人事部部门、学历、人员资料、节假日、行事历、工资方案财务部币别、科目总类、科目类别、会计科目、银行类别、银行资料、现金帐户、银行存款帐户、结算方式、项目、收入费用类别、税目、发票类型、产品传输组业务部地区、客户类别、客户等级、客户资料、洽谈阶段、潜在客户资料、客户期初帐款采购部地区、供应商类别、供应商资料、供应商期初帐款仓库仓库设定、产品类别设定、计量单位设定、产品资料、产品期初存量系统管理员设定系统参数中的公司明细资料、与仓库确认盘点方式、与财务确认成本核算方式、规划好部门人员的权限、数据库维护与备份方式在基础资料的建立过程中，有些基础资料的建立是互相关联的。
例如:在建立人员资料之前，必须先建立好部门资料。
才能在人员资料中设定此人员归属于哪一个部门。
在建立产品资料前，必须建立好产品的类别以及仓库资料。
所以在您建立基础资料前，要先了解一下资料的建立顺序。
根据不同的顺序，分步骤建立，系统流程如下: 人事部财务部业务部采购部资材部币别部门地区供应商类别仓库科目总类客户类别供应商资料计量单位学历科目类别客户等级产品类别供应商期初帐款人员会计科目客户资料产品资料税目客户期初帐款节假日设定产品期初库存量银行资料行事历洽谈阶段银行帐户潜在客户资料现金帐户1.3 各单据应用1.3.1 部门设定在企业管理中，会按照岗位及职能的不同划分不同的部门。
文件名文件名目录1．目的 (3)2．范围 (3)3．术语及定义 (3)4．参考文件 (3)5．内容 (4)6．附录 (15)文件名文件名5.1.6制作生成采购请购单后，应就此事与相关采购人员取得联系。
采购人员知悉后，在新增采购订单中选择转单既可生成采购订单内容。
5.2采购入库单5.2.1采购入库单根据外购料件经申购/采购/供方交货环节制作生成的入库凭证。
5.2.2登录界面后，单击“采购管理”；5.2.3单击“采购入库单”，弹出“采购入库单-数据清单”，单击菜单栏“新增”；5.2.4弹出“采购入库（新增中…..）窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项。
采购入库单分两类；a.已做采购请购单经采购转单生成采购订单的可在标题栏“转单”下拉菜单选择“采购订单转入”，制单人员根据验收后供方送货单对送货项目及数量进行修改，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单；b.未制作采购请购单的。
在供应商下拉菜单选择相关供应商名称，“单据号码”及“单据日期”“币别”系统默认自动生成；“物料编码”参照《正航进销存软件物料编码规则》过滤条件确定送货物资的物料代码，在“仓库编号”栏双击跳出的窗口中选择04外购仓库，通过外购途径由供方交付的物资我们通常把它存在于虚拟外购库中，“数量栏”依据送货单验收后数量或重量进行填写，将收货物资的重量填在“分录备注”栏，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单；5.2.5点击菜单栏选择“打印”按钮，系统跳出“打印-采购入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“外购入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-采购入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来的。
5.2.6制单人员将送货单及打印相关联外购入库单红色联装订传递至财务会计作应付结算，白色联传递至仓库主管作“复核”，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。
共用参数设定——主要设定点击【设定】菜单——【共享参数设定】——【共用科目】【分摊至产品分录】什么情况下用？用为什么请举例。
点击【设定】菜单——【共享参数设定】——【主要设定】永续盘存制与实地盘存制之差异说明：为了配合公司的会计计算出损益，并对期未存货作正确的计算，故会计上对存货数量之计算有两种方法，即永续盘存制及实地盘存制。
【永续盘存存制】随时可从账上计算出销货成本及期未存货，因没有实际盘点的动作，故进销货切存货科目，销货时就马上计算这笔销货的销货成本。
【实地盘存制】平时只对进货交易记录，销货时不立即记录销货成本，期未有实际盘点的动资产负债表存货10,000应付账款10,000交易永续盘存制实地盘存制附注：使用实地盘制时，系统中[实际损益表]之营业成本为会计科目第5类成本类科目之总合，所以需在会计科目第5类成本类科目加入盘点转存货之科目，用来区分存货科目是属于期初存货或期未存货，配合营业成本公式计算出成本，以上述为例题永续盘存制：2,500+500-500=2,500实地盘存制：10,000+5,000+8,000-20,500=2,5002．何谓盘点转存货[盘点转存货]之科目，在原始会计学上是不存在的，但是为了使电脑系统有办法分辨法在会计学上的期初期未调整分录中的进货科目与本期实际的进货值有所区分，而使用的专门科目在研究会计学的学者们，多半无法接受这个在电脑处理会计上时，使用的[盘点转存货]科目。
然而读过会计学的人都知道，在实地盘存制中的期初存货及期未存货的调整分录重要性，兹分述如下：以上三种分录中，其中的期初期未调整分录的进货科目，在电脑系统中，以[盘点转存货]科目取代，以正确区分进货科目是属于本期进货抑或是期初期未的调整读者若以会计学上的调整分录去了解[盘点转存货]科目，则必然能完全了解其用意。
当你使用实务存制计算营业成本时，在月初及月底皆使用[盘点转存货]的科目，而该科目亦须属于成本类科目。
