北京大学仪器设备招标采购管理办法

大学进口仪器设备购置与管理办法一、前言为了规范大学进口仪器设备购置与管理，保障实验室设备的安全有效运行，提高教学和科研水平，本文将制定大学进口仪器设备购置与管理办法。

二、进口仪器设备购置流程1.需求确定根据教学和科研需要，确定所需设备的品种、型号、规格、数量、性能、技术参数以及采购经费等，形成设备采购计划。

2.采购方式根据采购经费、设备品种和规模、市场供应情况等因素综合考虑，选择公开招标、询价比较、单一来源或委托代理确定采购方式。

3.采购计划编制根据采购方式选定的结果，编制采购计划，交由负责人审核，经领导批准后，报送财务部门进行资金预算和拨款。

4.公告发布在国家有关媒体上发布有关公告，内容包括设备名称、型号、品牌、技术规格、采购单位、资金来源、采购方式及要求等。

5.投标各具备相应规格条件的生产厂商、销售商及代理商等均可进行投标，并提供招标文件要求的资质证明、产品质量标准、质量保证书、售后服务承诺等文件。

6.开标在规定时间和地点，对所有投标单位的投标文件进行公开开标，并组织专家进行技术和商务评审，推荐中标单位。

7.比价采用询价方式的，需要针对采购设备进行比价处理，设备采购单价按规定的程序确定。

8.签订合同采购部门与中标单位签订采购合同，约定交货期、运输方式、质量保证、付款方式、售后服务等事项。

9.验收设备到货后，采购人员进行验收，验收合格后方可验收入库，并将入库信息及时录入电子设备管理系统。

10.使用和维护设备的使用和维护由设备负责人负责，定期进行设备保养、维护、加注润滑油等工作，并及时记录设备运行状况和维修情况。

三、进口仪器设备管理程序1.设备编号对购置的仪器设备，按照一定规则进行编号，并在设备上贴上相应标签，便于管理和维护。

2.设备检测对进口仪器设备在运输、安装、使用、维护及防盗防火保险等方面，需要按照相关国家标准和品牌厂家的标准进行检测。

3.设备保养设备保养是设备管理中的重要环节，设备保养内容包括清洁、润滑、调整、校准、更换零部件以及安全用电等方面。

科研仪器设备购置管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院科研仪器设备的购置管理，提高科研仪器设备的使用效率和管理水平，保障科研工作的顺利进行，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于医院各科室、研究中心和试验室的科研仪器设备购置管理工作。

第三条购置原则科研仪器设备的购置应遵从合理有效、公开公平、安全节省、科学管理的原则。

第二章购置流程第四条购置计划科研仪器设备的购置应以科研项目需要为基础，由科研项目负责人提出购置计划，并报经所属科研管理部门审核批准。

第五条采购方式科研仪器设备的采购方式包含公开招标、询价采购、协议采购等，应依据实际情况选择最合适的方式，并严格依照相关法律法规执行。

第六条评审与审批科研仪器设备的购置需要经过评审与审批程序。

评审由专业人员构成的评审委员会负责，审批由医院相关领导负责。

第七条合同签订购置科研仪器设备需要与供应商签订正式合同，明确双方权责和交货期限。

合同应经过法律顾问或相关法务部门批阅。

第八条拒绝接受送礼行为医院严禁任何形式的送礼行为，员工在购置科研仪器设备过程中不得接受供应商的任何礼品、请客等。

第三章质量监控第九条供应商评价医院应建立供应商评价制度，对供应商的资质、信誉、服务等进行评估，保证购置的科研仪器设备质量可靠。

第十条检验验收购置的科研仪器设备在严格验收合格后方可投入使用。

医院应成立验收小组，进行科学、严格的验收工作，并出具验收报告。

第十一条运行维护科研仪器设备的运行维护应由专业人员负责，并建立相应的维护保养档案，保证设备的正常运行和延长使用寿命。

第十二条记录与统计医院应建立科研仪器设备购置管理的记录与统计制度，对购置的仪器设备进行台账管理和定期统计分析。

第四章资金管理第十三条预算编制医院应依据科研项目的需求，科学合理编制仪器设备购置的预算，并依照预算进行资金调配和使用。

第十四条资金审批仪器设备购置的资金需经过医院相关部门的预算审批程序，并依照相关规定执行。

第十五条本钱掌控医院应建立仪器设备购置项目的本钱掌控机制，合理掌控设备购置的本钱，确保科研仪器设备的合理利用。

北京大学校级科学仪器公共平台建设与管理办法第一章总则第一条校级科学仪器公共平台（以下简称平台）是国家和学校投入大规模资金建设的大型科学装置、设施或仪器群，是学校为支撑创新型人才培养，关键领域科学研究和多学科发展而进行的重要部署。

平台的主要任务是开展高水平科学研究、人才培养，并面向全校和社会提供公共科研服务。

第二条为进一步完善平台规划论证，规范平台运行机制，明确相关单位责权，加强平台的建设与管理，保持平台的可持续运行与发展，保证其对教学、科研的支撑和公用性的发挥，特制定本办法。

第二章论证、审批与建设第三条公共平台建设应以学校教学科研需求为基础，根据学校教学科研的总体布局和学科发展需求，由实验室与设备管理部（以下简称设备部）牵头，组织相关领域专家和职能部门对拟建平台的必要性和可行性进行论证，内容包括建设目标，人员编制，岗位设置，经费预算，运行模式，效益分析等。

论证应对拟建平台的建制、经费来源、人员编制、空间场地等给予明确的结论和建议。

形成建设方案后，报学校审议。

第四条学校审议通过并正式立项后，发文成立平台，建设经费拨至设备部并实行统一管理。

建设经费将主要用于设备采购、人才引进及运行维护，并确保专款专用。

设备部与平台相关学科负责人共同负责组织实验室建设、设备规划论证、招标采购等工作。

第三章运行与管理第五条平台实行专家委员会监督下的主任负责制，通过明确专家委员会、平台主任及主任工程师的责权分工，实现资源分配、行政管理等权力的适度分离，确保平台的正常运行和资源的合理分配。

第六条平台专家委员会由5至7人组成，专家委员会设主任1名，由委员会内部推举产生，报设备部审批。

成员包括平台相关领域校内外具有一定影响的专家学者、资深工程实验技术人员及学校主管职能部门负责人（限1名）。

专家委员会负责综合各学科需求，合理规划平台发展方向；建立健全平台资源分配机制和平台产出成果上报机制；监督平台运行，对平台运行中的重大事项进行决策。

北京大学关于大额资金使用审批的规定校发[2002]149号第一章总则第一条为加强资金使用的严肃性，保证资金安全，促进学校各项事业健康有序地发展，根据教财[2002]2号《教育部、财政部关于清理检查直属高校资金往来情况，加强资金管理，确保资金安全》文件的精神，结合北京大学的实际情况，制定本规定。

第二条本规定所称“大额资金”是指单项支出金额在5万元以上（含5万元）的资金款项。

该款项包括专项经费和非专项经费两大类。

第三条本规定适用于校内各单位（校办产业等法人实体除外）。

第二章财务管理体制和管理原则第四条学校实行“统一领导，分级管理，财力集中，财权下放”的财务管理体制。

具体分为一级核算、二级管理和二级核算、二级管理两类。

（一）院（系、所、中心）、图书馆、机关等单位实行一级核算、二级管理，由财务部统一核算，上述单位不得在银行开立帐户，也不得将应由学校统一管理的款项存放在财务部以外的其他帐户内。

（二）会议中心、出版社等实行企业化管理的事业单位以及经过批准的其他独立核算单位，实行二级核算、二级管理，上述单位开立银行帐户须按规定程序办理手续，并在学校财务部备案。

第五条学校预算按照管事与管钱相结合的原则，实行切块管理。

校长办公会是学校总预算的最高主管机构。

学校预算级次分为校级预算和院（系、所、中心）预算，校级预算经校长办公会通过后委托主管财务的校长“一支笔”审批执行。

第六条大额资金业务的审批人应严格按照大额资金使用审批权限切实履行审批职责，对不符合规定的大额资金使用申请，审批人应拒绝审批。

第七条大额资金业务的经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务。

对于审批人未按规定程序或超越授权范围审批的大额资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

第三章一级核算、二级管理单位审批权限第八条专项经费审批权限专项经费是指具有指定用途，实行单独核算、专款专用的资金款项，包括“211工程”专项经费、“教育部面向二十一世纪教育振兴行动计划”（以下简称“行动计划”）专项经费、科研经费、科技开发经费、有指定用途的捐赠经费等。

大学进口和免税仪器设备采购管理暂行办法第一条根据国家的有关法律和法规，为加强我校进口和免税仪器设备的管理，制定本办法。

第二条固定资产管理处是我校办理进口和免税仪器设备事宜的归口管理部门，各单位未经固定资产管理处批准，无权擅自和境外厂商订立合同及办理相关免税事宜。

第三条采购审批一、凡进口仪器设备，先由使用单位写出申请订购仪器设备的详细说明。

内容包括：申请订购理由，推荐品牌、型号，详细配置清单和技术资料等，经使用单位主管领导及项目经费主管部门审核批准后，报送固定资产管理处资产管理科。

二、固定资产管理处资产管理科收到审批文件和材料后,立即组织专家进行论证（单台超过5万元人民币的仪器设备要有详细的论证报告），形成具体意见后反馈给使用单位的同时经计划审核科下达采购实施计划。

三、固定资产管理处统一办理进口和免税手续，各使用单位应予以积极配合。

第四条采购实施和免税办理一、固定资产管理处设备供应科是学校唯一负责组织和实施进口仪器设备采购和免税申报的具体执行部门。

二、收到采购实施计划后，根据《XX大学物资设备、医药品采购招标管理暂行办法》（校行发监察字[2003]6号文件）规定，以相应方式进行采购，签定购买合同和进口委托代理合同。

三、接到进口公司的定货通知后，立即填报“科教用品免税申请表”和“免税申请报告”，加盖校印，连同原始审批报告、合同等材料到海关办理免税手续。

四、需要办理机电产品进口申报的仪器设备，还需提前进行网上机电产品进口申报。

获得网上批准后，将机电产品进口表输出后加盖校印，交至省机电管理办公室。

第五条验收与报帐一、设备供应科负责组织与督促货物入关及提运等事宜的尽快办理，直至货物到达使用单位现场安装地。

二、进口仪器设备到校后，须在合同规定期限内拆箱验收，验收工作由固定资产管理处和设备使用单位共同组织，验收小组填写“仪器设备验收报告二与定货合同、装箱单、运单等整理成完整的技术档案，留档存查。

三、合同规定由厂家负责安装、调试的设备，必须在外商到达后双方共同拆箱。

仪器设备、耗材采购制度
一、凡属医院、教学、科研、办公所需的仪器、设备、卫生材料、劳保用品等，均由相关部门按国家有关规定统一负责采购、供应、调配和维修。

采购工作应当遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。

招标范围以外的商品，需经院领导批准通过政府采购后方可进行采购。

二、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

三、医院根据不同类别的物资实行归口管理，医用设备物资由设备科管理，办公物资设备由总务科管理，并负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

四、需经政府招标集中采购的由政府采购办负责采购，分散采购的由医院组织相关人员进行竞价谈判。

五、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时，所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。

采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

六、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

七、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

八、外加工订货要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商，择优订货。

九、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则造成的缺失由采购人员负责。

十、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

十一、保管员要严格遵守入、出库验收制度，并按性质分类保管，做到账物相符、账账相符。

每月将出入库单据及汇总报表交财务科进行核查入账。

大型仪器设备申购论证管理办法第一章总则第一条为加强大型仪器设备资源统筹配置，促进开放共享，提高使用效益,根据《高等学校仪器设备管理办法》《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》《教育部关于规范和加强直属高校国有资产管理的若干意见》《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》等文件要求，依据《国有资产管理办法》《仪器设备管理办法》等制度规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称大型仪器设备是指使用各类经费购置（含自制）以及校外捐赠给学校、单台（套）价值（以下统称为“单价”）10万元及以上且产权属于学校的仪器设备。

申购大型仪器设备必须落实资金来源、使用场地、人员配备和安全防护等配套条件，并从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约、从严控制、国产优先、合理配置、避免浪费。

第三条实验室与设备管理处是学校大型仪器设备申购论证的归口管理部门。

第四条大型仪器设备通过学校申购论证后，方可按学校采购管理规定进行采购。

国家或学校相关部门对设备购置另有规定的，如公务用车、进口科教用品、特种设备、服务器及存储设备等，须同时遵循相关规定。

第二章论证程序第五条大型仪器设备申购采取分级论证，根据设备单价分为院级（含机关部处、直附属单位）论证与校级论证。

第六条对单价不足50万元的大型仪器设备申购执行院级论证。

程序如下：1申购人填写大型仪器设备申购论证报告，提交所在单位；2.单位汇总审核后，适时组织召开专家论证会；3.论证结果经单位领导审批通过后，提交实验室与设备管理处备案。

第七条对单价50万元及以上，或者同项目同品目且单批50万元及以上的大型仪器设备申购执行校级论证。

同项目同品目且单批50万元及以上是指由同一项目经费支付，一次性购置同一采购品目下的多台套大型仪器设备且批量价值达到50万元及以上。

程序如下：1巾购人填写大型仪器设备巾购论证报告，提交所在单位；4.单位汇总审核后，组织召开专家论证会；5.论证结果经单位审核通过后，提交实验室与设备管理处审核；6.实验室与设备管理处组织召开校级专家论证会；7.论证结果中，单价不足IOO万元的由实验室与设备管理处领导审批，单价100万元及以上的报学校领导审批；8.实验室与设备管理处将审批结果反馈至申购单位、预算单位和采购部门。

仪器设备分散采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范和完善学校仪器设备分散采购行为，提高资金使用效益，推进放管结合、优化服务，保障和促进学校各项事业持续健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规、国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、省委省政府《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕18号）等相关文件及其他校内制度规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称学校仪器设备分散采购，是指学校各单位以购买、委托研制开发、租用等方式获取仪器设备（含仪器设备及维保、计算机成品软件、实验试剂、耗材等，以下统称仪器设备）的行为。

第三条凡使用学校统筹管理的资金，合同预估金额在学校招标采购限额以下的仪器设备采购，均适用本办法。

第四条仪器设备分散采购的范围及限额标准：除政府集中采购目录以外，单项或批量金额2万元以上，20万元以下办公用、50万元以下教学科研用仪器设备。

第五条纳入中央政府采购的项目，按照国家和学校颁布的政府采购相关规定和程序执行。

第六条学校仪器设备分散采购应当遵循公开、公平、公正和诚实守信原则。

第二章分散采购主体和供应商第七条仪器设备分散采购的主体包括各院系、单位和实验室与设备管理处（以下简称"设备处"）。

各院系、单位为仪器设备采购项目申购主体。

设备处为仪器设备采购项目审批、管理主体，主要工作职责为：（一）研究起草学校仪器设备分散采购工作的规章制度；（二）负责学校政府采购政策的执行、实施和相关管理工作；（三）负责受理、审批仪器设备采购申请；（四）负责仪器设备分散采购合同审批及档案管理；（五）负责组织建设和动态管理"论证专家库"和"仪器设备采购供应商库"；（六）负责在进口仪器设备采购项目中与外贸代理机构的联络与协调；（七）完成学校仪器设备采购相关的其他工作。

北京大学仪器设备招标采购管理办法校发[2006］272号第一章总则第一条为加强学校仪器设备招标采购工作的管理，规范学校设备采购工作的程序，提高资金使用效益，促进学校教学、科研事业的发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规的规定，结合学校实际,特制定本办法。

第二条学校各类经费，仪器设备购置属于招标采购范围内的,或仪器设备总金额达到国家相关法律规定或学校规定的招标金额以上的采购均适用于本办法。

第三条招标采购必须严格执行国家有关法律和法规，遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。

第四条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督.第二章组织机构第五条学校成立以主管校长为组长的仪器设备招标采购领导小组,负责管理、监督全校仪器设备的招标采购工作.第六条北京大学实验室与设备管理部是北京大学仪器设备招标采购的具体组织实施机构，其主要职责包括：(一）贯彻执行国家、学校仪器设备招标采购的政策、法规和各项规章制度.（二）制定、上报学校仪器设备招标采购计划，负责组织实施全校仪器设备的招标采购工作。

(三)代表学校与供货商签订仪器设备的招标采购合同，并负责合同的执行，包括仪器设备的验收及采购完成后期的档案整理和归档工作。

第七条根据不同的招标采购项目,成立不少于5人单数组成的评标专家组。

第三章招标采购范围第八条属于政府集中招标采购范围内的仪器设备，按其相关规定执行。

第九条凡购置的仪器设备，单台或批量国内采购金额大于20万元人民币(含）的、进口采购金额大于40万元人民币(含）的,原则上必须实行招标采购。

第四章招标方式第十条招标分为公开招标和邀请招标.第十一条采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

第十二条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，用户可向实验室与设备管理部提出申请，经学校招标采购领导小组批准后,方可采用下列采购方式: （一）属于学校招标采购的仪器设备范围,并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式：(1）招标后，没有供应商投标或没有合格的标的,或者重新招标未能成功；(2）出现了不可预见的急需采购；（3）对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;（4）不能实现计算出价格总额的；（5）法律认可和学校认定的其他情形.（二)属于学校招标采购的仪器设备范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足,且价格变化幅度小的仪器设备，可以采用询价采购方式。

一、总则第一条为了规范学校设备采购工作，提高采购效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有设备采购项目，包括但不限于教学设备、实验设备、办公设备、家具等。

第三条设备采购工作应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

二、采购计划与审批第四条学校各部门根据实际需求，编制设备采购计划，并报送相关部门审批。

第五条采购计划应包括以下内容：设备名称、规格型号、数量、预算、用途、供应商等信息。

第六条采购计划经相关部门审核、校长批准后，由采购部门组织实施。

三、采购方式与程序第七条学校设备采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第八条公开招标和邀请招标程序：1. 采购部门发布招标公告，明确招标要求、投标条件、投标截止时间等。

2. 供应商按照招标公告要求，提交投标文件。

3. 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商。

4. 中标供应商与学校签订采购合同。

第九条竞争性谈判程序：1. 采购部门根据采购需求，确定谈判对象。

2. 采购部门与谈判对象进行谈判，确定设备价格、交货时间、售后服务等。

3. 采购部门将谈判结果报校长批准。

4. 与谈判对象签订采购合同。

第十条单一来源采购程序：1. 采购部门根据采购需求，确定唯一供应商。

2. 采购部门与供应商进行协商，确定设备价格、交货时间、售后服务等。

3. 采购部门将协商结果报校长批准。

4. 与供应商签订采购合同。

四、合同管理第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。

第十二条采购合同应包括以下内容：设备名称、规格型号、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务、违约责任等。

第十三条采购部门负责合同履行情况的监督检查，确保供应商按时、按质、按量履行合同。

五、验收与付款第十四条采购部门组织相关部门对到货设备进行验收，验收合格后方可付款。

第十五条验收不合格的设备，采购部门应通知供应商进行整改，直至合格。