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非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引（2013年6月27日第三届常务理事会第六次会议审议通过，自2013年10月1日起施行）第一章总则第一条为规范非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具）簿记建档发行行为，维护市场参与者合法权益，促进银行间债券市场健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第二条非金融企业在银行间债券市场以簿记建档方式公开发行债务融资工具适用本指引。
第三条本指引所称簿记建档发行，是指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。
第四条债务融资工具簿记建档发行应遵循公平、公正、公开原则。
第五条债务融资工具发行人、簿记管理人等簿记建档参与方及其工作人员应严格遵守和执行有关法律法规、部门规章和交易商协会自律规则。
第二章簿记建档参与方第六条簿记建档参与方包括簿记管理人、发行人、主承销商、承销团成员及其他相关机构。
第七条簿记管理人是受发行人委托，负责簿记建档具体运作的主承销商。
发行人选择多家机构作为簿记管理人的，应指定其中一家机构牵头负责簿记建档工作，并在唯一指定场所进行簿记。
第八条簿记管理人负责簿记建档相关操作，包括：（一）确定簿记建档发行流程；（二）选定簿记场所，维护簿记现场秩序；（三）在询价基础上与发行人和除本机构之外的主承销商协商确定簿记建档利率（价格）区间；（四）记录承销团成员申购债务融资工具的利率（价格）及数量意愿；（五）按照本指引、相关公告及协议约定进行债务融资工具定价和配售；（六）完整记录簿记建档过程，并对簿记建档过程中做出各重要事项的决策进行说明；（七）组织开展簿记建档信息披露工作。
债券分销协议书范本甲方（发行方）：[发行方全称]地址：[发行方地址]法定代表人：[发行方法定代表人姓名]乙方（分销方）：[分销方全称]地址：[分销方地址]法定代表人：[分销方法定代表人姓名]鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意参与分销，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就债券分销事宜达成如下协议：一、债券基本信息1. 债券名称：[债券名称]。
2. 发行总额：[发行总额]。
3. 债券期限：[债券期限]。
4. 债券利率：[债券利率]。
5. 债券面值：[债券面值]。
6. 发行日期：[发行日期]。
7. 起息日期：[起息日期]。
8. 还本付息方式：[还本付息方式]。
二、分销条款1. 分销额度：乙方承诺分销的债券额度为[分销额度]。
2. 分销价格：乙方分销债券的价格为[分销价格]。
3. 分销期限：乙方应在[分销期限]内完成分销工作。
4. 分销费用：甲方同意支付乙方分销费用，费用标准为[分销费用标准]。
5. 分销方式：乙方应按照甲方的要求和市场情况，采取适当的方式进行分销。
三、权利与义务1. 甲方应保证债券的合法性、真实性，并按照约定的条件发行债券。
2. 乙方应按照本协议约定的条款和条件，积极进行债券分销工作。
3. 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付分销费用。
4. 乙方应保证分销过程中的合法合规，并承担因分销不当造成的一切责任。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本协议约定的条件发行债券，应向乙方支付违约金，违约金的金额为[违约金金额]。
2. 如乙方未能按照本协议约定的条款和条件完成分销工作，应向甲方支付违约金，违约金的金额为[违约金金额]。
五、协议的变更和解除1. 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 任何一方均可在提前[提前通知时间]通知对方的情况下解除本协议。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
第1篇协议编号：_______甲方（融资需求方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：_______________________________乙方（融资中介服务方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方融资需求，乙方提供融资中介服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方融资需求，乙方作为融资中介服务方，为甲方提供融资信息收集、推荐、沟通等服务。
二、服务内容2.1 乙方根据甲方提供的融资需求信息，在法律法规允许的范围内，通过以下方式为甲方提供融资中介服务：（1）协助甲方了解国家及地方金融政策，为甲方提供融资政策咨询服务；（2）收集并筛选合适的融资渠道，为甲方推荐适合的融资方案；（3）协助甲方与融资渠道进行沟通，促成融资合作；（4）在融资过程中，提供必要的协调和服务，确保融资过程顺利进行；（5）根据甲方需求，提供其他相关融资中介服务。
三、服务期限3.1 本协议服务期限自双方签字盖章之日起至甲方融资成功或双方另行约定终止之日止。
四、服务费用及支付方式4.1 乙方提供融资中介服务，甲方应支付乙方服务费用。
服务费用标准如下：（1）融资成功后，按照实际融资金额的一定比例收取服务费用；（2）未成功融资的，按照双方约定的固定金额或按时间收取服务费用。
4.2 甲方应在融资成功后或按照约定支付服务费用，具体支付时间及方式如下：（1）融资成功后，甲方应在收到乙方开具的正规发票之日起____个工作日内支付服务费用；（2）未成功融资的，甲方应在服务期限届满后____个工作日内支付服务费用。
非金融企业债务融资工具标准分销协议文本甲方：乙方：本协议系甲乙双方根据有关法律规定，在平等、自愿的基础上协商订立而成，所有条款均是双方真实意思表示。
第一条经双方友好协商，现就（债券全称）（债券简称：，代码：）初始登记前的债券额度分销事宜达成协议。
本期债券为：□固定利率债券，□浮动利率债券。
票面利率为 %（浮动利率债券及含权债指首次票面利率）。
第二条本期债券分销额度的分销采用券款对付的方式，甲乙双方应于年月日不晚于下午时（北京时间）同步办理债券分销额度的交割和款项结算，完成本次分销交易。
第三条甲方同意按全价100元/百元面值的价格向乙方分销面值总额人民币元整（￥）的债券分销额度，乙方同意买入上述金额的债券分销额度。
第四条乙方保证具有投资甲方分销的本期债务融资工具的合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法。
甲方保证其分销本期债务融资工具的行为合法合规。
甲、乙双方保证本次债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。
第五条本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。
第六条双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。
第七条本协议各签署方不得以任何方式排除或修改以下内容：（一）本协议第一条所列示的债券信息要素应至少包括债券全称、债券简称及债券代码；（二）本协议第二条关于“券款对付”分销结算方式的约定；（三）本协议第三条关于按照全价100元/百元面值的价格进行分销的约定；（四）本协议不设置手续费相关条款；（五）本协议第四条至第七条。
对于结构化产品、零息票据、外币结算债券等特定品种债务融资工具，由于产品设计、结算机制等合理需求无法满足本条第二、三款的,可以对本条第二、三款进行相应修改，所做修改应遵守相关法律法规、债务融资工具发行自律规则及本条款相关精神。
在不违反中国法律的前提下，若双方协议对有关条款进行特别约定或对本协议未尽事宜进行补充约定，需在本第七条之后补充或修改有关条款。
![中国银行间市场交易商协会公告[2017]23号——关于发布《非金融企业](https://img.taocdn.com/s1/m/521f0fa251e79b89680226a1.png)
中国银行间市场交易商协会公告[2017]23号——关于发布《非金融企业债务融资工具标准分销协议文本》的公告
【法规类别】银行类金融机构
【发文字号】中国银行间市场交易商协会公告[2017]23号
【发布部门】中国银行间市场交易商协会
【发布日期】2017.09.01
【实施日期】2017.10.01
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
中国银行间市场交易商协会公告
（〔2017〕23号）
关于发布《非金融企业债务融资工具标准分销协议文本》的公告
为进一步提升非金融企业债务融资工具发行分销效率、更好地发挥债务融资工具对实体经济发展的支持作用，依据《
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非金融企业债务融资工具承做标准一、主体评级要求1. 非金融企业债务融资工具的发行人应具备一定的信用评级，原则上主体评级应达到AA级或以上。
对于新发行债务融资工具的企业，若无公开评级，需由专业评级机构进行评估，并提供相关证明材料。
2. 对于已发行债务融资工具的企业，主体评级应保持稳定，且不得低于其前次发行时的评级。
若企业主体评级发生变化，需及时披露相关信息。
二、债项评级要求1. 债务融资工具的债项评级应不低于投资级（BBB-或以上），以确保投资风险可控。
2. 债项评级的确定应综合考虑多种因素，包括但不限于债务工具的还款来源、抵押担保、风险分散等。
三、发行条件1. 非金融企业债务融资工具的发行规模应符合国家相关法律法规的规定，不得超过企业净资产的40%。
2. 发行期限应根据企业的实际需求和债务结构确定，原则上不应超过5年。
3. 发行利率应根据市场利率和风险水平确定，不得超过同类债务融资工具的平均利率水平。
四、信用增进措施1. 为提高债务融资工具的信用等级，发行人可采取信用增进措施，如第三方担保、资产抵押等。
2. 信用增进措施应经过专业评估机构的评估，确保其合法性、合规性和有效性。
五、风险管理1. 承销商应建立完善的风险管理体系，对债务融资工具的信用风险、市场风险、流动性风险等进行全面评估和管理。
2. 对于高风险债务融资工具，承销商应制定相应的风险控制措施，如限制发行规模、要求提供担保等。
六、信息披露要求1. 发行人应按照相关法律法规和自律规则的要求，及时披露债务融资工具的相关信息，包括但不限于发行规模、利率、还款方式等。
2. 对于涉及重大风险的事项，发行人应及时披露，并说明其影响和应对措施。
七、投资者保护1. 发行人应建立完善的投资者保护机制，确保投资者的合法权益得到保障。
2. 在债务融资工具存续期间，发行人应定期向投资者披露财务状况、经营情况等信息，确保信息的透明度和公正性。
3. 若发行人出现违约情况，应按照相关法律法规和合同约定承担违约责任。
非金融企业债务融资工具承销协议本非金融企业债务融资工具承销协议本本协议由以下各方签订：甲方（发行人）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方（承销商）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于：甲方需要进行债务融资，乙方具备承销债务融资工具的资质和能力。
双方经友好协商，就甲方发行的非金融企业债务融资工具的承销事宜达成以下协议：第一条甲方基本信息甲方是一家非金融企业，经营范围为_______，注册资本为___万元，实缴注册资本为___万元，依法设立并有效存在。
第二条乙方基本信息乙方是一家具备承销债务融资工具资质的投资机构/公司，注册资本为___万元。
第三条债务融资工具的种类和详细信息债务融资工具包括但不限于债券、中期票据等，具体种类详见《债务融资工具承销说明书》。
第四条身份和权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）保证非金融企业债务融资工具的发行符合中国证监会和其他相关部门的法律、行政法规、规章、规范性文件和政策的规定；（2）提供与发行债务融资工具相关的必要信息及公告、公示资料，并承诺信息真实、准确、完整和及时；（3）按照协议约定的时间和方式发放利息、偿还本金；（4）承诺披露与发行债务融资工具相关的风险因素和可能影响其偿付能力的信息；（5）若发行人违反协议，乙方有权按协议要求提出索赔，甲方应积极履行义务，防止损失扩大。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合法合规的程序完成非金融企业债务融资工具的承销；（2）确保与发行债务融资工具相关的信息保密，并遵守中国的相关法律法规；（3）向发行人提供合适的意见和建议；（4）当发行人违反协议或相关法规时，乙方有权按照协议要求采取有效措施保护投资人权益，同时乙方还有权向有关部门和行业组织投诉举报甲方的违规行为。
第五条履行方式和期限1. 本协议签订后，双方应在约定时间内完成债务融资工具的承销。
2. 发行人应按照协议约定的发行时间和方式发放利息、偿还本金，期限以债务融资工具的到期时间为准。
银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具中介服务规则(2012修订)⽂号：中国银⾏间市场交易商协会公告[2012]17号颁布⽇期：2012-10-15执⾏⽇期：2012-10-15时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章⽬录第⼀章总则第⼆章业务规范第三章⾏为规范第四章⾃律管理第五章⾃律处分第六章附则为进⼀步规范中介机构在银⾏间债券市场提供中介服务的⾏为，保护投资者合法权益，维护市场正常秩序，根据《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具管理办法》（中国⼈民银⾏令[2008]第1号）、《中国银⾏间市场交易商协会章程》及相关规定，交易商协会组织市场成员对《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具中介服务规则》进⾏了修订，经2012年3⽉1⽇交易商协会第三届常务理事会第⼀次会议审议通过，并经中国⼈民银⾏备案同意，现予公布。
中国银⾏间市场交易商协会⼆零⼀⼆年⼗⽉⼗五⽇银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具中介服务规则（2008年4⽉15⽇第⼀届常务理事会第⼆次会议审议通过；2012年3⽉1⽇第三届常务理事会第⼀次会议修订）第⼀章总则第⼀条为保护投资者合法权益，规范中介机构在银⾏间债券市场为⾮⾦融企业（以下简称企业）发⾏债务融资⼯具提供中介服务的⾏为，根据《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具管理办法》、《中国银⾏间市场交易商协会章程》及相关规定，制定本规则。
第⼆条本规则所称中介服务是指承销机构、信⽤评级机构、会计师事务所、律师事务所、信⽤增进机构等中介机构在银⾏间债券市场为企业发⾏债务融资⼯具所提供的专业服务。
债务融资⼯具登记、托管、交易、清算、结算等机构应按照中国⼈民银⾏有关规定开展相关业务，并定期向交易商协会报送债务融资⼯具有关发⾏、登记、托管、交易、清算、结算、兑付等情况。
第三条在中华⼈民共和国境内依法设⽴的具有相关执业资格的中国银⾏间市场交易商协会（以下简称交易商协会）会员机构或声明遵守⾃律规则、并在交易商协会登记的⾮会员机构可提供债务融资⼯具中介服务。
非金融企业债务融资工具标准分销协议文本甲方：乙方：本协议系甲乙双方根据有关法律规定，在平等、自愿的基础上协商订立而成，所有条款均是双方真实意思表示。
第一条经双方友好协商，现就（债券全称）（债券简称：，代码：）初始登记前的债券额度分销事宜达成协议。
本期债券为：□固定利率债券，□浮动利率债券。
票面利率为%（浮动利率债券及含权债指首次票面利率）。
第二条本期债券分销额度的分销采用券款对付的方式，甲乙双方应于年月日不晚于下午时（北京时间）同步办理债券分销额度的交割和款项结算，完成本次分销交易。
第三条甲方同意按全价100元/百元面值的价格向乙方分销面值总额人民币元整（￥）的债券分销额度，乙方同意买入上述金额的债券分销额度。
第四条乙方保证具有投资甲方分销的本期债务融资工具的合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法。
甲方保证其分销本期债务融资工具的行为合法合规。
甲、乙双方保证本次债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。
第五条本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。
第六条双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。
第七条本协议各签署方不得以任何方式排除或修改以下内容：（一）本协议第一条所列示的债券信息要素应至少包括债券全称、债券简称及债券代码；（二）本协议第二条关于“券款对付”分销结算方式的约定；（三）本协议第三条关于按照全价100元/百元面值的价格进行分销的约定；（四）本协议不设置手续费相关条款；（五）本协议第四条至第七条。
对于结构化产品、零息票据、外币结算债券等特定品种债务融资工具，由于产品设计、结算机制等合理需求无法满足本条第二、三款的,可以对本条第二、三款进行相应修改，所做修改应遵守相关法律法规、债务融资工具发行自律规则及本条款相关精神。
在不违反中国法律的前提下，若双方协议对有关条款进行特别约定或对本协议未尽事宜进行补充约定，需在本第七条之后补充或修改有关条款。
非金融企业债务融资工具标准分销协议文本甲方：乙方：本协议系甲乙双方根据有关法律规定，在平等、自愿的基础上协商订立而成，所有条款均是双方真实意思表示。
第一条经双方友好协商，现就（债券全称）（债券简称：，代码：）初始登记前的债券额度分销事宜达成协议。
本期债券为：□固定利率债券，□浮动利率债券。
票面利率为%（浮动利率债券及含权债指首次票面利率）。
第二条本期债券分销额度的分销采用券款对付的方式，甲乙双方应于年月日不晚于下午时（北京时间）同步办理债券分销额度的交割和款项结算，完成本次分销交易。
第三条甲方同意按全价100元/百元面值的价格向乙方分销面值总额人民币元整（￥）的债券分销额度，乙方同意买入上述金额的债券分销额度。
第四条乙方保证具有投资甲方分销的本期债务融资工具的合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法。
甲方保证其分销本期债务融资工具的行为合法合规。
甲、乙双方保证本次债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。
第五条本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。
第六条双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。
第七条本协议各签署方不得以任何方式排除或修改以下内容：（一）本协议第一条所列示的债券信息要素应至少包括债券全称、债券简称及债券代码；（二）本协议第二条关于“券款对付”分销结算方式的约定；（三）本协议第三条关于按照全价100元/百元面值的价格进行分销的约定；（四）本协议不设置手续费相关条款；（五）本协议第四条至第七条。
对于结构化产品、零息票据、外币结算债券等特定品种债务融资工具，由于产品设计、结算机制等合理需求无法满足本条第二、三款的,可以对本条第二、三款进行相应修改，所做修改应遵守相关法律法规、债务融资工具发行自律规则及本条款相关精神。
在不违反中国法律的前提下，若双方协议对有关条款进行特别约定或对本协议未尽事宜进行补充约定，需在本第七条之后补充或修改有关条款。
双方不得以财务顾问协议、二级市场交易等方式规避或违背本条相关约定。
第八条双方一致同意，除不可抗力外：（一）乙方未按本协议约定履行本期债券分销额度分销款划付义务的，应根据逾期金额及逾期天数（始于应付款日（含该日），止于实际全额付清应付款之日（不含该日））向甲方支付违约金，违约金计算方式：按照迟付金额（按照延迟过户的债券面值确定）及迟付天数，依照□日利率万分之，□票面利率计算；但如因甲方未按本协议第二条约定的时间向乙方过户债券，导致乙方付款延迟的，乙方不承担违约责任。
（二）甲方未按本协议约定履行本期分销额度过户义务的，应根据逾期过户债券所对应的分销款金额及逾期天数（始于应过户日（含该日），止于实际全额完成过户之日（不含该日））向乙方支付违约金，违约金计算方式：按照迟付金额（按照延迟过户的债券面值确定）及迟付天数，依照□日利率万分之，□票面利率计算；但如因乙方未按本协议第二条约定的时间向甲方支付本期债券分销款，导致甲方过户延迟的，甲方不承担违约责任。
违约方应支付的违约金不以非违约方提供损失证明为前提。
如因任何一方的违约行为给对方造成超过上述违约金数额的损失，违约方还应承担补偿直接经济损失等相关责任。
第十条本协议未尽事宜，由双方协商解决。
如甲方或乙方延期过户债券或支付款项超过日的，非违约方有权单方解除本协议，并要求违约方承担违约责任、支付违约金并赔偿损失。
第十一条本协议一式贰份，双方各执壹份，经签署方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章后生效。
甲方：乙方：法定代表人或授权代理人签字：法定代表人或授权代理人签字：（盖章）（盖章）联系人及联系方式：联系人及联系方式：传真号码：传真号码：日期：年月日非金融企业债务融资工具标准分销协议文本（英文翻译，仅供参考）Distribution Agreement for Debt Financing Instruments ofNon-financial EnterprisesStatement on English TranslationThis English translation is for reference only and is not prepared for the purposes of execution. It should be noted that each language has its own grammatical structures and embodies its own legal and cultural concepts. Accordingly, it is not possible to guarantee that the English version is an exact translation of the original Chinese version, and this English translation shall not be relied upon by any person in making any decision or taking any action.Party A: ____________[●]______________ Party B: ___________[●]_______________This Agreement has been entered into on a voluntary and equal basis between Party A and Party B (hereinafte r referred to as “both parties”) in accordance with relevant laws and regulations, and all the following provisions reflect the true intention of both parties.1. This Agreement is reached on matters regarding the distribution of [full name ofthe bond] (bond abbreviation, bond code) in an agreed amount (the “agreed distribution quota”) prior to its preliminary registration.The current series of bonds are a [□fixed-rate bonds / □floating-rate bonds]. The coupon rate is [●] % (which, for floating-rate bonds and option-embedded bonds, represents the first coupon rate).2. The distribution of the agreed distribution quota shall be completed through thedelivery versus payment (DVP)method where Party A shall deliver the bonds and Party B shall settle the payment simultaneously no later than [time, Beijing time] on [date].3. Party A agrees to distribute the agreed distribution quota for a total amount ofCNY [●]at the par value of CNY100 (one hundred) to Party B. Party B agrees to buy the agreed distribution quota at the above price.4. Party B warrants to Party A that it has the lawful right, authority and approval tosubscribe for the current series of debt financing instrument distributed by Party A and the source and use of the subscription funds complies with all relevant laws and regulations.Party A warrants to Party B that the distribution of the current series of debt financing instruments complies with all relevant laws and regulations. Both parties warrant that the distribution of the current series of bonds does not involve the illegal transfer of assets and profits and does not violate any other law or regulation.5. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the People’s Republic of China (w hich for the purpose of this Agreement shall not include Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan).6. Each party shall retain this Distribution Agreement and the complete distribution settlement records for five years after the full payment of the interest and principal of the current series of bonds.7. Parties to this Agreement shall not exclude or revise the following provisions of this Agreement in any way:i. The bond information set out in Article 1 of this Agreement shall at leastinclude the full name of the bond, the bond abbreviation and the bond code;ii. The delivery versus payment (DVP)settlement method for distribution required under Article 2 of this Agreement;iii. The par value for distribution at CNY100 (one hundred) required underArticle 3 of this Agreement;iv. This agreement shall not include Articles concerning commission fee;v. Article 4 to Article 7 of this Agreement.Paragraph ii and iii of this Article may be modified accordingly, only for special type of bonds which could not meet the requirements of Paragraph ii and iii of this Article due to settlement mechanism or product design, such as structured products, zero coupon bonds and bonds settled in foreign currencies. The modification shall comply with all relevant laws and regulations, self-regulatory rules for debt financing instruments of non-financial enterprises and the essence of this Article.To the extent not contravening PRC Laws, both parties may agree on specific provisions relating to the above clauses or to include supplementary provisions on matters which are not addressed in this Agreement after this Article 7.Neither party may circumvent the prohibitions in this Article 7 through a financial advisory agreement or side letter or through secondary market trading.8. Both parties agree that except in the event of force majeure:i. If Party B fails to fulfill its payment obligations for the agreed distributionquota pursuant to this Agreement, it shall be liable to pay damages to Party Acalculated based on the overdue amount and the number of days overdue (fromthe payment due date (inclusive) to the date on which the payment is settled in full (exclusive)). The damages shall be calculated based on the overdue amount(determined based on the overdue notional amount of the bonds to be settled)and the number of days overdue, at [□the rate of [●] per day, □ the nominal interestrate], provided that Party B shall not be liable for breach of contract should suchdelay in payment be a result of Party A’s failure to transfer the bonds to Party B in accordance with the timeline stipulated in Article 2 of this Agreement.ii. If Party A fails to fulfill the obligation of transferring the agreed distribution quota in accordance with this Agreement, it shall be liable to pay damages toParty B calculated based on the amount of the agreed distribution quotareceivable and the number of days overdue (from the transfer due date (inclusive) to the date of completion of the transfer (exclusive)). The damages shall becalculated based on the overdue amount (determined based on the overduenotional amount of the bonds to be settled) and the number of days overdue, at[□rate of [●] per day, □the nominal interest rate], provided that Party A shall not be liable for breach of contract should such delay in transfer be a result of Party B’sfailure to settle payments for the agreed distribution quota in accordance with thetimeline stipulated in Article 2 of this Agreement.The damages specified in this clause shall be payable without proof of loss by the non-defaulting party. If the breach of contract by any one party causes a loss to the other party that exceeds the amount of damages specified in this clause, the defaulting party shall indemnify the other party for any direct economic loss.10. Matters not addressed in this Agreement shall be settled through consultation between both parties. Should Party A fails to deliver the bonds or Party B fails to make payments, and such failure continue for a period of more than [●] days, the non-defaulting party shall have the right to unilaterally terminate this Agreement, and to hold the defaulting party liable for damages and indemnify.11. This Agreement shall be executed in duplicate with one original for each party. This Agreement shall become effective after execution by the legal representatives or authorized representatives of both parties and affixation of common seal.Party A: __________[●]__________ _____________________________Legal Representative or Authorized Signatory:Company ChopContact person and contact details:__________[●]__________ Facsimile: __________[●]_________Party B: ___________[●]_________ _____________________________Legal Representative or Authorized Signatory:Company ChopContact person and contact details:__________[●]__________ Facsimile: _________[●]_________Date: [●]。
