商机管理系统用户培训手册(省分用户)

新道新商战沙盘系统V5.0操作手册-学生端关键信息项：1、系统登录与注册用户名：＿___________________________密码：＿___________________________验证码：＿___________________________2、操作流程初始设置阶段：＿___________________________经营决策阶段：＿___________________________财务结算阶段：＿___________________________3、规则与限制决策时间限制：＿___________________________资金使用规则：＿___________________________市场竞争规则：＿___________________________4、成绩评估评分指标：＿___________________________排名方式：＿___________________________11 系统登录与注册111 学生需要访问指定的网站，进入新道新商战沙盘系统 V50 的登录页面。

112 在登录页面输入正确的用户名和密码，同时填写验证码以完成登录。

113 若学生为首次使用该系统，需点击注册按钮，按照系统提示填写相关信息完成注册。

12 操作流程121 初始设置阶段1211 学生登录系统后，首先进入初始设置阶段。

1212 在此阶段，学生需要选择团队角色，并了解团队的初始资源和市场环境。

1213 学生可以对团队的基本信息进行设置，如团队名称、口号等。

122 经营决策阶段1221 在经营决策阶段，学生需要根据市场情况和团队目标制定各项决策。

1222 包括但不限于产品研发、生产计划、市场开拓、销售策略等方面的决策。

1223 学生需要综合考虑成本、收益、风险等因素，做出合理的决策。

123 财务结算阶段1231 每个经营周期结束后，系统将自动进入财务结算阶段。

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载金码商业管理系统说明地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容金码商业管理系统（连锁版）福州金码电子技术有限公司Fuzhou Jinma Electronic S&T Co.,Ltd.前言非常感谢您选用《金码商业管理系统》，它是集进货、出货、调拨、库存、盘点、会员、财务等管理于一体的最新一代商业企业管理软件。

《金码商业管理系统》适用于一般的大中小型百货超市、商业、鞋帽、化妆品、箱包、专卖店等。

本系统操作对象适用于企业经理、会计、业务员或者老板授权的任何人。

与市面同类软件相比，《金码商业管理系统》更注重实用性、易用性、稳定性、通用性，我们相信，它将会是您的企业应用计算机管理的好管家。

为了您在今后的操作中更顺畅，请您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读书中的内容，相信会对您有所帮助。

本软件总分六个大模块，分别为：进货管理、销售管理、仓库管理、会员管理、报表统计、系统管理。

它们分别与本操作手册的各部分相对应。

安装本软件之前，请仔细核对您的硬件、软件和软件环境是否符合本系统的运行要求，必要时请进行相应的调整。

安装过程可以由您自行安装，也可以请有经验的软件技术人员协助进行安装。

安装后，首先要进行初始化工作。

本操作手册与软件中的联机帮助在内容上基本一致。

您可以放心使用金码系列管理软件，我们将为您提供安全可靠的保障。

本《使用说明书》是《金码商业管理系统》的实际操作说明，帮助用户正确地使用本软件进行企业内部的业务管理。

主要介绍有关软件的设计概念、功能作用、使用方法等，软件操作人员应具备一定的计算基础知识，如：Windows 操作系统的使用方法、鼠标的使用、汉字输入、打印机设置、网络配置等等。

中国移动商户管家客户服务手册（版本号V1.0）中国移动通信有限公司2011年11月目录一、业务介绍 (3)二、业务特征 (4)三、业务办理流程 (4)四、常见问题及解答 (12)五、资费说明 (16)六、客户服务要求及服务流程 (17)七、相关术语及缩略语 (18)一、业务介绍（一）业务定义商户管家是一种集语音通话、短彩信发送、客户资料管理（CRM）等多功能于一体的信息化产品。

客户通过TD无线座机和CRM软件的组合，在实现基础通信功能的同时还可实现客户信息管理、订单管理、营销服务管理等功能。

使用商户管家可以帮助企业改进客户服务、拓展市场。

（二）业务类型根据提供给集团客户的产品形态，商户管家划分为单机版和网络版两大类：1、单机版：需要提供给集团客户TD无线座机和CRM软件，CRM软件安装在客户本地的电脑上，通过USB接口实现TD无线座机与电脑的数据交互。

单机版分为内置单机版和标准单机版两类：(1)内置单机版是“CRM软件安装包”内置在TD无线座机内，通过USB接口与电脑相连，自动安装在电脑上，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。

(2)标准单机版是“CRM软件安装包”通过光盘、U盘等介质或远程下载安装在电脑上，TD无线座机通过USB接口与电脑相连，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。

2、网络版：需要提供给集团客户TD无线座机和客户端登录软件，应用服务布放在ADC托管平台上的商户管家业务平台上，客户通过安装在本地电脑上的客户端远程访问使用商户管家业务。

通过互联网实现电脑与商户管家业务平台的数据交互，通过USB接口实现电脑与TD无线座机的数据交互，从而实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动，实现总店与分支机构之间的数据共享和应用业务的统一管理。

二、业务特征（一）轻松管理重要来电，不遗漏任何商机；（二）建立客户资料信息库，及时准确识别重要客户；（三）通过个性化短信/邮件群发迅速拓展商机，提供更周全差异化的客户关怀；（四）客户端软件上网连接管理平台，对产品做到可控制、可运营；（五）系统界面友好，操作简便，易学易用。

商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“注册”按钮。

2. 填写注册信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等，并阅读并同意用户协议。

3. “注册”按钮，系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。

4. 验证成功后，您即可登录商务部业务系统统一平台。

二、用户登录1. 打开商务部业务系统统一平台，右上角的“登录”按钮。

2. 输入您的用户名和密码，“登录”按钮。

3. 登录成功后，您即可进入商务部业务系统统一平台，进行相关操作。

三、用户信息管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“用户中心”按钮。

2. 在用户中心页面，您可以查看和修改您的个人信息，包括用户名、密码、邮箱、手机号等。

3. 您还可以修改您的头像、签名等个性化信息。

4. 如果您需要注销账号，可以在用户中心页面进行操作。

四、用户权限管理1. 在商务部业务系统统一平台首页，右上角的“管理员入口”按钮。

2. 输入管理员账号和密码，“登录”按钮。

3. 在管理员页面，您可以查看和管理所有用户的权限信息。

4. 您可以为用户分配不同的角色和权限，如普通用户、管理员等。

5. 您还可以查看用户的登录日志和操作记录。

五、用户反馈与支持1. 如果您在使用商务部业务系统统一平台过程中遇到问题，可以通过平台提供的反馈渠道向我们提出。

2. 我们将尽快回复您的反馈，并为您提供技术支持和解决方案。

感谢您使用商务部业务系统统一平台，祝您使用愉快！商务部业务系统统一平台操作手册(管理用户)一、用户注册1. 欢迎来到商务部业务系统统一平台！请右上角的“注册”按钮，开始您的注册之旅。

2. 在注册页面，您需要填写一些基本信息，比如用户名、密码、邮箱和手机号。

这些信息将帮助您在平台上建立自己的账户，并确保您的账户安全。

3. 完成信息填写后，“注册”按钮。

系统会向您的邮箱发送一封验证邮件，请及时查收并邮件中的进行验证。

TMS 培训管理系统 (经销商)系 统 操 作 说 明东风英菲尼迪汽车有限公司2013年4月目录:TMS 培训管理系统 (I)(经销商) (I)系 统 操 作 说 明 (I)1 基本功能说明 (1)1.1 页面区块说明 (1)1.2 功能按钮说明 (1)1.3 控件使用 (2)1.3.1 日期控件 (2)2 培训申请管理 (3)2.1 培训申请 (3)2.1.1 业务描述 (3)2.1.2 业务操作 (3)2.1.2.1 菜单导航 (3)2.1.2.2 报名申请新增 (3)2.1.2.3 报名申请修改 (5)2.1.2.4 报名申请提交 (6)2.1.2.5 报名申请删除 (6)2.2 培训申请统计 (6)2.2.1 业务描述 (6)2.2.2 业务操作 (6)2.2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2.2 培训申请统计导出 (7)2.3 培训需求录入 (7)2.3.1 业务描述 (7)2.3.2 业务操作 (7)2.3.2.1 菜单导航 (7)2.3.2.2 培训需求录入 (8)2.4 经销商报名状况 (9)2.4.1 业务描述 (9)2.4.2 业务操作 (9)2.4.2.1 菜单导航 (9)2.4.2.2 经销商报名状况 (10)3 经销商管理 (11)3.1 经销商信息维护 (11)3.1.1 业务描述 (11)3.1.2 业务操作 (11)3.1.2.1 菜单导航 (11)3.1.2.2 经销商信息录入 (11)3.2 人员基本信息维护 (11)3.2.1 业务描述 (11)3.2.2 业务操作 (12)3.2.2.1 菜单导航 (12)3.2.2.2 人员信息查询 (12)3.2.2.3 人员信息新增 (12)3.2.2.4 人员信息修改 (14)3.2.2.5 公司机构树显示 (14)3.2.2.6 人员信息更新 (15)3.2.2.7 导出 (15)3.3 培训记录 (15)3.3.1 业务描述 (15)3.3.2 业务操作 (16)3.3.2.1 菜单导航 (16)3.3.2.2 培训记录 (16)3.4 证书查询 (16)3.4.1 业务描述 (16)3.4.2 业务操作 (16)3.4.2.1 菜单导航 (16)3.4.2.2 证书查询 (17)4 培训中心 (18)4.1 教室资源情况 (18)4.1.1 业务描述 (18)4.1.2 业务操作 (18)4.1.2.1 菜单导航 (18)4.1.2.2 教室资源情况 (18)4.2 培训中心 (18)4.2.1 业务描述 (18)4.2.2 业务操作 (19)4.2.2.1 菜单导航 (19)4.2.2.2 培训中心 (19)5 基本信息查询 (20)5.1 课程查询 (20)5.1.1 业务描述 (20)5.1.2 业务操作 (20)5.1.2.1 菜单导航 (20)5.1.2.2 课程查询 (20)5.2 酒店查询 (21)5.2.1 业务描述 (21)5.2.2 业务操作 (21)5.2.2.1 菜单导航 (21)5.2.2.2 酒店查询 (21)5.3 培训教室查询 (22)5.3.1 业务描述 (22)5.3.2 业务操作 (22)5.3.2.1 菜单导航 (22)5.3.2.2 培训教室查询 (22)6 系统设置 (24)6.1 修改密码 (24)6.1.1 业务描述 (24)6.1.2 业务操作 (24)6.1.2.1 菜单导航 (24)6.1.2.2 修改密码 (24)7 待办事项 (25)7.1 长时间未更新人员信息提醒 (25)7.1.1 业务描述 (25)7.1.2 业务操作 (25)7.1.2.1 菜单导航 (25)7.1.2.2 长时间未更新人员信息提醒 (25)TMS培训管理系统1基本功能说明1.1 页面区块说明1.2 功能按钮说明删除按钮（删除需要选择对应记录的复选框）移除按钮（删除需要选择对应记录的复选框）添加按钮（添加新行按钮）重置按钮（页面置为初始页面）查询按钮（检索信息按钮）新增按钮（新增信息按钮）返回按钮（返回到前画面按钮）导出按钮（信息导出至本地）发送邮件按钮（发送邮件）保存按钮（保存输入信息按钮）提交按钮（提交输入信息按钮）带*号的输入框（必填） 1.3 控件使用1.3.1 日期控件点图标显示如下点击要选择的日期，例如：点142培训申请管理2.1 培训申请2.1.1 业务描述本功能主要用于经销商人事部门为本公司的人员申请培训报名。

商卡通会员管理系统操作手册目录 (1)一、会员制营销含义、价值及适用范围 (2)1.什么是会员制营销 (2)2.会员制对商户的价值 (3)3.采用会员制营销的行业适用范围 (3)二、商卡通会员管理系统优势 (3)1.永久免费使用 (3)2.全面安全保障 (3)3.优质的服务 (4)4.凸显个性化 (4)5.系统便捷 (4)6.系统通用 (4)7.强大的功能 (4)8.创新优势 (4)三、使用系统前的准备工作 (4)1.首先,对会员卡类型进行规划 (4)2. 然后,需要为会员设定一些等级 (5)3. 最后,注册商卡通登陆账号 (5)四、产品操作说明 (5)1.“业务管理”功能 (5)2.“会员管理”功能 (10)3.“会员消费”功能 (18)4.“运营分析”功能 (22)5.“市场营销”功能 (26)6.“系统设置”功能 (51)一．会员制营销含义、价值及适用范围1.什么是会员制营销会员制是一种人与人或组织之间进行沟通的媒介,它是由某个组织发起并在该组织的管理运作下,吸引客户自愿加入,为的是定期与会员联系为他们提供具有较高感知价值的利益包;会员制营销目标是通过与会员建立富有感情的关系,不断激发并提高他们的忠诚度,从而能扩大商户收入;2.会员制对商户的价值a.建立长期稳定的客户群；b.互动交流,改进产品；c.提升客户的忠诚度；d.提高新产品开发和服务的能力；e.可观的会费收入;3.采用会员制营销的行业适用范围所有行业都应该采用,在有如下行业可以有较好的效果：a.日用消费品行业白酒,茶叶；b.化妆品、保健品等消费品行业；c.休闲、健身、娱乐、零售等服务性企业；d.房地产行业；e.汽车行业；f.报刊传媒行业；g.美容美发美甲；h.餐饮业；i.服装鞋帽业;二．商卡通会员管理系统优势1.永久免费使用我们承诺,普及版永久免费,无时间限制,无操作员数量限制,无会员数限制;2.全面安全保障软件通过360安全检测,核心数据存储全加密,服务器部署于国内电信级机房;支持登录手机验证,保证登录安全;3.优质的服务产品终身免费升级,工作日提供在线客服咨询,电话客服咨询;4.凸显个性化客户自己的产品,每周根据客户需求调整优化产品;5.系统便捷联网式产品,支持多操作员共用,产品升级无须进行客户端升级,重装系统数据不丢失;6.系统通用满足不同行业管理需求,适用于服装鞋帽零售,药店,鲜花店,房产中介,汽车服务,娱乐,手机数码销售,干洗,食品销售等多种行业;7.强大功能支持磁条卡/ID卡/条码卡,支持小票打印,支持交易短信发送;8.创新优势产品提供店铺信息发布等创新功能,其他创新功能陆续研发中;三．使用系统前的准备工作1.首先对会员卡类型进行规划现在比较通用有积分卡,折扣卡,储值卡,计次卡,包时段卡;a.积分卡通过“消费越多,获得越多”的理念,刺激客户消费；b.折扣卡通过消费折让,吸引消费者在同类商家中偏向你；c.储值卡,储值卡一般通过预储值,提前锁定收入；d.计次卡,普遍使用于服务类商户；e.包时段卡,普遍使用于服务类商户,类似储值卡有提前锁定收入的效果;2.然后,需要为会员设定一些等级例如：钻石卡,白金卡,金卡,银卡,普通卡等;3.最后,注册商卡通登陆账号在我们的网站注册一个账号：a.访问首页,点击"商户快速注册"；b.填写商户基本信息；c.邮件或短信激活成功完成注册;四．产品操作说明1.“业务管理“功能a.“会员卡规则管理”功能规划好会员卡种类后,使用“会员卡规则管理”功能,新增会员卡名称：比如新增储值卡,填写好卡名称、消费折扣率,可以选择限定新增储值赠送金额,进行保存,确认无误后点击新增;新增成功后系统会显示成功,这时候就可以进行新增会员操作了：b.“积分规则设置”功能如果要需要积分,新增积分卡后再通过“积分规则设置”功能进行设置,设置完点击保存：c.“我的商品/服务“功能如果想对店铺商品进行管理或者在消费的时候选择商品进行消费,可以通过“我的商品/服务“功能进行上架,如果商品较多可以通过”商品类别管理“功能进行分类：第一步,新增商品类别,填写好编号和名称后点击新增即可：第二步,点击上架新商品：第三步,填写商品信息可以现在类别管理新增类别后在上架的时候可以选择类别：第四步,点击确认完成上架,上架完成后系统提示上架商品成功,显示出商品后可以对商品进行商品信息修改,通过“进货”、“退货”对商品库存进行调整：d.“礼品管理“功能需要用到积分兑换礼品,可以通过“礼品管理“功能进行礼品上架,填写完信息点击确认：确认后礼品会在礼品管理里面显示出来,可以通过点击“修改”进行礼品库存调整,点击“下架“就会下架,如果想再次上架则需重新填写重新上架：2.“会员管理“功能a.“新增会员”功能使用“新增会员”功能,输入会员的基本信息点击“下一步”：示例会员是充值卡,所以点击“下一步”后会自动跳转到充值操作,点击“确认充值”即可新增会员成功：新增成功后就可以通过“我的会员”功能进行改会员的查询跟会员信息管理操作：b.“会员充值“功能“会员充值“功能对储值卡会员和计次卡会员进行充值：点击“确认充值”后会显示“会员充值成功”即可完成充值：c.“我的会员“功能“我的会员“功能,可以对会员信息进行修改,会员卡进行换卡、挂失、锁定,查询会员卡的余额及积分明细,会员卡密码重置,切换会员卡等级,删除会员等操作：d.“会员卡有效期调整“功能需要对会员卡有效期进行延长,可以通过“会员卡有效期调整“功能进行调整：e.“会员积分调整“功能想对会员的积分进行清零或者调整,可以通过“会员积分调整“功能进行积分增加、减少操作：f.“充值记录查询”功能输入查询条件后点击“查询”就可以查询到充值记录,通过点击“下载查询结果”进行下载;g.“批量导入会员”功能“批量导入会员”功能针对已有会员进行快捷导入：点击“下载导入模板”按照导入模板要求跟格式正确录入会员信息后,浏览选取录入好的导入文件点击“确认导入“即可：举例导入一个会员,按照模板填写好,确认没问题点击保存关闭模板文件：选取好文件,点击“确认导入”：显示校验成功后点击“确认”即可导入成功：导入成功后通过“我的会员”功能进行查看导入的会员：h.“会员信息备份/导出”功能对会员信息做一个定期备份保存到本地：下载后可以看到会员具体信息：3.“会员消费“功能a.“会员消费”功能可以进行刷卡、输入姓名手机号进行检索,或者直接手动输入卡号消费：消费金额右边有个商品图标,点击进行消费商品的选取：双击选取商品,调整商品数量,点击“确认”：确认后可以进行“修改应收金额”、填写消费备注、打印小票、高级版的可以选择发送交给顾客交易短信,最后点击“确认收款“即可：b.“散客消费“功能对于不是会员的散客,通过“散客消费“功能同理操作即可：c.“消费查询/撤销”功能消费过后,在“消费查询/撤销”功能里进行查询结果：消费备注可以通过点击“下载查询结果”看到：d.“积分换礼”功能礼品上架是通过业务管理-礼品管理功能进行上架,输入会员卡号,输入兑换数量,点击“下一步”：“下一步”后再点击“确认”即可换里成功：e.“积分换礼记录“功能换礼成功后即可在“积分换礼记录“功能查询：4.“运营分析“功能a.“日交易报表“报表记录当天交易信息：b.“会员消费报表”报表记录所有会员的消费信息：c.“会员充值报表”表报会员的充值记录查询：d.“员工受理报表”报表查看员工受理人员,可以通过这个报表查看不同收银员的操作：e.“会员卡发行统计”报表查看发行会员卡种类以及总数：f.“会员卡消费统计”报表查询会员的消费统计信息：g.“礼品兑换统计”报表h.“商品消费统计“报表有效记录统计出消费的商品数量：i.“散客消费统计’报表对消费时间,消费金额,消费项目的统计记录：5.“市场营销”功能a.“短信营销“功能可以对会员进行群发短信,第一项是自定义发送,选取要发送的会员点击下一步：编辑好短信内容,可以参照短信模板编辑,编写好后点击”下一步“：点击”下一步“后出现发送确认,确认短信条数,67个字算一条短信,短信编辑内容字数没限制,点击”确认“即可完成发送：发送申请成功后可以通过”查看短信发送历史“进行查看：点击”查看明细“查看具体发送内容：第二项,“唤醒沉睡会员“,选择1-12个月内未消费的会员发送营销短信：点击”搜索“-”确认“后即可进入短信编辑界面进行编辑发送：第三项,”市场活动“选择1-12个月内会员活跃度比较高的会员进行发布优惠信息等：填写好搜索条件,点击”搜索“后再”确认“即可进入第一项短信编辑页面;b.“会员生日关怀“功能高级版用户可以使用该功能,选择好模板或者自定义短信内容,最多提前7天发送生日祝福短信,选好模板、日期后点击保存即可在规定到达时间发送短信：c.“店铺信息发布“功能把店铺信息发布到第三方平台,首先点击”立即发布“：接着选择对应行业点击”下一步“：然后选择对应平台目前是4个平台可以发布,点击”下一步“：接着填写好店铺具体信息内容后继续点击”下一步“：点击后会显示发布成功即可：最后可以通过查看发布历史查看具体发布历史信息：d.“优惠券管理“功能主要针对代金卷的创建,点击创建优惠券,填写完整规则与内容,点击”确认“：e.“优惠券推送“功能上个功能点击”确认“后即可继续点击”立即推送“也可以进行推送：f.“优惠券推送“功能选择对应优惠券点击”下一步“：接着选择要发送的会员点击”下一步“：最后会显示优惠券推送申请成功,会员收到优惠券即可来到店里消费;在会员消费的时候显示出来,点击“使用优惠券”,输入会员手机收到的券号即可完成交易：g.“优惠活动管理”功能点击“创建优惠活动”,填写好优惠内容,支持自定义,填写好点击“确认”：创建成功后点击“生效”,在优惠活动时间内会员即可参与优惠：例如创建的是充值送金额优惠活动,在活动期间有参与资格会员或者散客在消费时即可参与,点击参与优惠活动、确认参与即可：h.“优惠活动发布”功能把优惠活动发布到优惠网站上,促进消费,打开功能点击“我要发布”：接着如果手机未认证,商户信息不完整的商户则需要认证跟补全商户信息,点击手机认证,输入验证码,点击“确认”完成认证：补全商户信息,点击“立即补全”,按照内容填写完整点击“确认”：当都认证成功,信息补全后点击“下一步”选择要发布的优惠活动,点击“下一步”：选择对应发布平台点击“下一步”：会显示发布申请成功：i.“优惠活动发布查询”功能对已发布的活动查询发布进度：6.“系统设置”功能a.“操作员管理”功能可以新增收银员,或者自定义功能的操作员,首先点击“新增操作员”：新增收银员,填写收银员标识登陆时选择、姓名、收银员登陆密码,确认无误后点击“确认“：显示新增成功后,即新增完成,可以对改操作员进行修改、密码重置、删除等操作：接着进行收银员登陆;点击”退出“：收银员登陆商户账号跟管理员一样,选择对应标识,输入收银员登陆密码登陆：登陆进去后进行浏览功能介绍：浏览完毕后即可进行收银员功能操作,会员消费,会员管理功能：新增自定义操作员的区别主要在选择功能选项上,新增时选择自定义,对多了一个权限选取:其他设置通新增收银员步骤一样;b.“短信管理“功能商卡通会员管理软件每月会免费赠送50条短信,免费短信条数会显示出来,如果免费条数用完后还想继续使用可以通过点击”充值“进行付费短信充值：会出现短信充值套餐选择,选择好后点击下一步：最后通过支付宝在线支付付款成功后付费短信条数即可显示在付费短信条数：c.“个性化设置“功能新增会员时对想更加全面怎么办可以通过这个功能进行自定义添加,点击”新增自定义字段“：这是会有两种模式,”天空项”跟”选择项“：两者区别主要是选择项新增前设定好选择的内容,在新增时进行选择,而天空项是在新增会员的时候进行手动输入内容,例如选填空项填写自定义字段名称为”职业“：点击”添加“成功后会在新增会员时显示出来：重新回到个性化设置,选择选择项,输入自定义内容点击添加：在新增会员的时候可以供选择：d.“公司信息“功能对商户信息、公司信息的记录与修改：e.“手机密保”功能绑定后进行安全登陆：点击“现在绑定”后,输入绑定的手机号,点击“下一步“：最后输入验证码,点击”确认“即可绑定成功：。

商机管理系统一系统简介商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。

该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值，维护客户关系。

该系统可以与服务管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。

二主要业务流程三主要功能1 客户管理提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。

提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。

提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。

通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。

1.1 客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。

2、客户联系人信息可通过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。

3、客户的商机信息通过[过滤]功能，可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。

4、客户的活动信息对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。

5、客户的交易概览显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。

6、客户的交易明细与客户发生的所有相关单据的主要信息。

只要有客户的查看权限，就能看当前客户的所有交易明细单据信息。

1.2 客户维护客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。

在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对客户进行批量处理。

1、客户的筛选查询对所有已存在的客户进行筛选查询。

2、快速查找客户通过客户的某一种特征，快速查找到客户。

3、客户列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。

客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。

商务部业务系统统一平台操作手册（管理用户）一、登录系统1. 打开浏览器，输入商务部业务系统统一平台的网址。

2. 在登录页面，输入您的管理用户账号和密码。

3. “登录”按钮，进入系统主界面。

二、账户管理1. 查看用户列表：登录系统后，左侧菜单栏的“账户管理”→“用户列表”，查看所有管理用户信息。

2. 添加用户：在用户列表页面，“添加用户”按钮，填写新用户信息，包括账号、姓名、联系方式等，然后“保存”。

3. 修改用户信息：在用户列表页面，找到需修改的用户，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。

4. 删除用户：在用户列表页面，找到需删除的用户，“删除”按钮，确认删除后，该用户将不再具备系统访问权限。

三、角色权限管理1. 角色列表：左侧菜单栏的“角色权限管理”→“角色列表”，查看所有角色信息。

2. 添加角色：在角色列表页面，“添加角色”按钮，填写新角色名称、描述等信息，然后“保存”。

3. 分配权限：在角色列表页面，找到需分配权限的角色，“编辑”按钮，进入权限设置页面。

勾选相应权限，“保存”。

4. 角色授权：在用户列表页面，找到需授权的用户，“编辑”按钮，进入角色授权页面。

勾选相应角色，“保存”。

四、业务模块管理1. 模块列表：左侧菜单栏的“业务模块管理”→“模块列表”，查看所有业务模块。

2. 添加模块：在模块列表页面，“添加模块”按钮，填写新模块名称、描述等信息，然后“保存”。

3. 修改模块信息：在模块列表页面，找到需修改的模块，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。

4. 删除模块：在模块列表页面，找到需删除的模块，“删除”按钮，确认删除后，该模块将不再显示在系统中。

五、系统设置1. 基本设置：左侧菜单栏的“系统设置”→“基本设置”，可对系统名称、登录背景图等进行设置。

2. 邮件服务器设置：在系统设置页面，“邮件服务器设置”模块，填写邮件服务器相关信息，以便系统发送通知邮件。

3. 短信设置：在系统设置页面，“短信设置”模块，填写短信发送相关信息，以便系统发送短信通知。

客户管理使用手册目录客户管理 (1)1：用户登录 (1)2打开客户机会管理 (2)3添加客户 (3)4 修改客户 (4)5添加机会 (5)6查询客户 (6)7查看页数 (7)查看机会 (8)8查看机会 (8)9查看客户 (10)10添加联系人 (12)11修改联系人 (13)12删除联系人 (15)13查看联系人 (16)14添加项目背景 (18)15修改项目背景 (18)16添加过程 (19)17：修改过程 (20)18：查看过程 (21)19：附件 (22)20：下载文件 (23)21：删除文件 (23)客户管理1：用户登录步骤一：进入到登录界面如图1图表1登录界面步骤二：在图表1登录界面中输入用户名、密码、验证码步骤三：点击“登陆”进入到主界面（如图表2 系统主界面）2打开客户机会管理图表 2 系统主界面步骤一：在系统主界面中点击“客户机会管理”，弹出客户机会管理窗口（如图表3）3添加客户图表 3 客户机会管理界面步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加客户”，弹出添加客户窗口（如图表4）图表 4 添加客户步骤二：输入客户名称（必填字段）、负责人（必填字段）、联系电话（必填字段）、传真、客户地址、国家（必填字段）、银行帐户、城市、SWIFT码、时差（必填字段）、选择客户类型、客户信息、客户备注步骤三：点击“保存”4 修改客户图表3 客户机会管理界面步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“修改”按钮，弹出修改客户窗口（）5添加机会步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加机会”，弹出添加机会窗口（如图表5）图表5添加机会步骤二：在图表4 添加机会中输入机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注步骤三：点击“保存”6查询客户图表 3 客户机会管理界面步骤一：在图表3 客户机会管理界面中文本框中输入客户名、机会名、负责人相关的值。

步骤二：将在客户管理列表中显示包含输入的客户名、机会名、负责人的信息。

商机管理系统在当今竞争激烈的商业世界中，企业要想取得成功，必须能够有效地识别、评估和抓住商机。

商机管理系统作为一种重要的工具，可以帮助企业实现这一目标。

商机管理系统是什么呢？简单来说，它是一套用于管理潜在商业机会的信息化系统。

这个系统可以帮助企业从各种渠道收集商机信息，比如市场调研、客户反馈、竞争对手分析等等。

然后对这些信息进行整理、分析和评估，确定哪些商机具有较高的潜在价值和可行性。

一个好的商机管理系统通常具有以下几个重要的功能模块。

首先是商机收集模块。

这个模块负责从各种来源获取商机信息。

企业的销售人员在与客户交流的过程中，可能会发现客户的新需求或者潜在的合作机会，他们可以通过系统及时地将这些信息录入进去。

此外，市场部门通过举办活动、发放调查问卷等方式收集到的市场信息，也能够导入到系统中。

接下来是商机评估模块。

收集到商机信息后，需要对其进行评估。

评估的标准可以包括市场规模、竞争情况、预期收益、实施难度等多个方面。

通过综合评估这些因素，为每个商机确定一个优先级，以便企业能够合理地分配资源，优先处理那些最有潜力的商机。

然后是商机跟踪模块。

对于已经确定的商机，需要进行持续的跟踪和监控。

系统可以记录商机的进展情况，比如与客户的沟通记录、方案的制定和修改、合同的谈判进度等等。

这样可以让企业随时了解商机的动态，及时发现问题并采取措施加以解决。

再就是资源分配模块。

当企业同时处理多个商机时，合理地分配人力、物力和财力资源至关重要。

商机管理系统可以根据商机的优先级和需求，为每个商机分配相应的资源，确保资源得到最有效的利用。

此外，还有数据分析模块。

这个模块可以对商机管理过程中产生的数据进行分析，为企业提供决策支持。

例如，通过分析不同类型商机的成功率、不同地区的市场需求特点等，企业可以调整市场策略和销售策略，提高商机转化的成功率。

那么，商机管理系统对于企业来说到底有哪些重要的价值呢？它可以帮助企业提高商机的发现能力。

零售企业培训管理手册1. 导言本手册旨在为零售企业提供一套完善的培训管理方案，以帮助企业提高员工的专业技能和工作效率。

通过有效的培训管理，企业能够培养出一支高素质的员工队伍，提升企业在市场竞争中的优势。

2. 培训需求分析在制定培训计划之前，企业需要对员工的培训需求进行分析。

通过调研和数据分析，确定需要提升的技能和知识点，以及员工的培训期望。

根据不同职位和岗位的需求，将员工分为不同的培训群体。

3. 培训目标设定在明确培训需求的基础上，企业需要设定明确的培训目标。

培训目标应具体、可衡量，能够指导培训计划的制定和实施。

例如，提高销售人员的销售技巧和客户服务水平，提升管理人员的团队管理和决策能力等。

4. 培训计划制定根据培训需求和目标，制定具体的培训计划。

培训计划应包括培训内容、培训方法、培训时间和培训资源等。

根据不同职位和岗位的需求，设计相应的培训课程和培训材料。

5. 培训资源准备为了有效地开展培训工作，企业需要准备必要的培训资源。

包括培训讲师、培训场地、培训设备和培训材料等。

确保培训资源的充足和质量，以保证培训效果的达到。

6. 培训实施和管理在培训实施过程中，企业需要做好培训的组织和管理工作。

包括培训课程的安排、培训人员的考勤和培训记录的管理等。

同时，企业还需对培训效果进行评估和反馈，及时调整培训方案，提高培训的效果和质量。

7. 培训评估和改进培训评估是培训管理的重要环节，通过评估培训效果，企业能够了解培训的成效和问题，为今后的培训工作提供参考。

在评估结果的基础上，企业应及时调整和改进培训方案，提高培训的针对性和有效性。

8. 培训成果总结和推广每一次培训都应该进行总结，并将培训成果推广至更多的员工。

通过培训成果的总结和推广，企业能够提高员工的整体素质和企业的竞争力。

同时，还可以激励员工参与培训，提高培训的积极性和成效。

9. 培训管理体系建设为了规范和持续改进培训管理工作，企业需要建立一套完善的培训管理体系。

erpnext用户手册摘要：1.引言2.ERPNext 的概述3.ERPNext 的功能模块4.ERPNext 的安装与配置5.ERPNext 的使用与维护6.ERPNext 的社区与支持7.结论正文：【引言】ERPNext 是一款开源的企业资源规划（ERP）系统，它为各类企业提供了一整套全面的管理解决方案。

本文将为您介绍ERPNext 的用户手册，帮助您更好地了解和使用这个强大的工具。

【ERPNext 的概述】ERPNext 是一款基于Python 编程语言和PostgreSQL 数据库的开源ERP 系统，它提供了丰富的功能模块，覆盖了企业日常运营的各个方面。

ERPNext 的核心理念是简单、易用和可扩展，它允许用户根据自身需求进行定制，以满足各种业务场景的需求。

【ERPNext 的功能模块】ERPNext 包括以下主要功能模块：1.财务管理：包括总账、应收账款、应付账款、工资、固定资产管理等；2.供应链管理：包括采购、销售、库存、生产等；3.客户关系管理：包括客户信息、销售线索、商机、售后服务等；4.人力资源管理：包括员工信息、考勤、招聘、培训等；5.项目管理：包括项目立项、任务分配、进度跟踪等；6.协同办公：包括文档管理、日历、邮件、论坛等。

【ERPNext 的安装与配置】要安装ERPNext，您需要确保服务器满足以下硬件和软件要求：1.服务器：至少4 核CPU，8GB 内存，50GB 硬盘空间；2.操作系统：Ubuntu 18.04 LTS 或CentOS 7；3.数据库：PostgreSQL 11 或更高版本；4.Python：Python 3.6 或更高版本。

安装完成后，您需要进行一系列配置工作，包括设置数据库、创建初始数据、配置邮件服务器等。

【ERPNext 的使用与维护】使用ERPNext 进行日常业务操作时，您需要了解各个功能模块的操作方法。

例如，在财务管理模块中，您需要录入凭证、生成报表等；在供应链管理模块中，您需要进行采购申请、销售开单等。

商机管理系统介绍
商机管理系统（Opportunity Management System）是一种工具，可
以帮助企业在销售过程中收集和处理有关销售机会的有用信息。

一个商机
管理系统包括一个仪表板，该仪表板可以帮助公司对所有销售机会进行实
时监控，有效管理和跟踪销售机会，从而提高企业的整体客户体验及销售
绩效。

商机管理系统还可以帮助企业利用收集的信息来确定合适的销售策略，识别重要客户，借助客户成熟度模型判断客户是否已经实现价值，以及通
过销售自动化的方法来实现数据化的营销活动。

此外，商机管理系统还可
以给公司提供所有销售机会预测的报告，有助于企业更好地评估销售机会，并确定最佳销售策略。

商机管理体系一、商机识别与评估1.定义和来源：商机是指潜在的商业机会，主要来源于市场研究、竞争分析、客户需求、合作伙伴等多个渠道。

2.识别方法：通过收集信息、分析数据、市场调研等方式，发现并判断商机的存在。

3.评估标准：对商机进行评估，主要包括市场规模、市场需求、竞争情况、利润率等方面。

4.评估流程：制定评估标准，收集相关信息，进行分析和比较，得出评估结果。

二、商机追踪与报告1.定义和目的：商机追踪是指对已识别的商机进行持续关注和追踪，以便及时获取最新信息，为决策提供依据。

2.追踪方式：通过定期收集信息、分析数据、与客户沟通等方式，了解商机的发展趋势。

3.报告内容：将追踪结果以报告的形式呈现，主要包括商机的最新发展情况、市场趋势、竞争对手动态等信息。

4.报告频率：根据实际情况，定期或不定期地提交商机追踪报告。

三、商机转化与落地1.转化方式：将评估合格的商机转化为具体的商业行动计划，包括产品开发、市场推广、销售策略等方面。

2.落地措施：落实商业行动计划，确保商机的成功转化和实施。

3.转化时间表：制定并跟踪商机的转化时间表，确保计划的按时推进。

4.风险控制：预测并应对可能出现的风险和挑战，以确保商机的顺利转化和落地。

四、商机评估与优化1.评估标准：定期对商机的实施效果进行评估，主要包括销售额、市场份额、客户满意度等方面。

2.优化措施：根据评估结果，对商业行动计划进行调整和优化，以提高商机的成功率和回报率。

3.反馈机制：建立有效的反馈渠道，及时收集客户反馈和市场信息，为优化提供依据。

4.持续改进：不断改进和完善商机管理体系，提高商机的识别和转化效率。