CRM系统使用规范

CRM系统使用规范

1. 前言

本规章制度旨在规范公司内部员工对于CRM系统（客户关系管理系统）的使用，确保系统的有效运作和数据的安全性。本规章适用于全体公司员工，违反规定者将会受到相应的惩罚。

2. 定义

CRM系统是一种用于管理和维护公司与客户关系的工具，包含客户信息管理、销售管理、市场推广等功能。

3. 系统访问权限

3.1 每位员工在入职时，将依据其岗位需要和工作职责，被调配相应的CRM系统访问权限；

3.2 员工不得将其个人账号和密码泄露给他人；

3.3 离职或者岗位更改后，员工的CRM系统访问权限将会被撤销。

4. 数据保护

4.1 员工应遵守公司的数据保护和机密协议，不得将CRM系统中的客户数据、合作伙伴数据或公司内部数据泄露给任何无权访问的人员；

4.2 员工不得利用CRM系统进行滥用、窜改、窃取、销毁、传播或利用未经授权的方式处理数据；

4.3 员工应定期备份CRM系统中的数据，并妥当保管备份文件；

4.4 员工在使用CRM系统时，应确保设备的安全性，包含使用防病毒软件、定期更新软件和操作系统等。

5. 客户信息管理

5.1 员工在使用CRM系统时，应准确、完整地录入客户信息，包含客户姓名、联系方式、公司名称、住址等；

5.2 员工不得随便更改、删除、窜改他人录入的客户信息； 5.3 员工离职或岗位更改后，应及时将手中的客户信息移交给相应的负责人，确保信息的连续性和完整性；

5.4 员工不得将CRM系统中的客户信息用于个人目的，包含但不限于个人营销、洗钱、诈骗等行为；

5.5 员工在与客户进行业务往来时，应在CRM系统中记录相关沟通和沟通的内容，确保信息的及时共享和沟通的可追溯性。

6. 销售管理

6.1 员工应依据公司的销售流程和政策，在CRM系统中准确记录销售机会、销售阶段、销售金额等信息；

6.2 员工不得在销售过程中私自调整或掌控销售数据，以影响公司销售报告和业绩考核；

6.3 员工应遵守公司的销售政策，包含但不限于价格体系、优惠政策等；

6.4 员工应定期更新销售数据并进行数据分析，以便及时调整销售策略和掌握市场动态。

7. 系统维护和技术支持

7.1 员工应定期参加CRM系统的培训和技术支持活动，以了解系统的最新功能和使用技巧；

7.2 员工在使用CRM系统时，遇到问题应及时向技术支持人员寻求帮忙，并搭配技术支持人员进行故障排查和修复；

7.3 员工不得私自对CRM系统进行修改、升级或维护，以免引起系统故障或数据丢失。

8. 惩罚措施

8.1 违反本规章制度的员工，将受到相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、解雇等；

8.2 对于有意破坏或泄露公司数据的员工，公司将保存追究其法律责任的权利。 9. 结束语

CRM系统是公司与客户关系管理的紧要工具，员工使用CRM系统的规范与否直接关系到公司的经营效率和形象。希望全体员工自发遵守本规章制度，共同维护CRM系统的正常运行和数据的安全性，为公司的快速发展和竞争优势作出贡献。

注意：本规章制度自发布之日起生效，并具有追溯效力，公司有权对规章制度进行修订和增补。