基于战略的绩效管理体系设计

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4.1 下季度业务指标承诺
业务指标 各项目开发进度 老产品改进进度 新产品质量（技术稳定性＼ 可生产性） 技术文档输出 新产品销售目标完成率 产品返修率 合作研发数量／效益 预算控制 目标值
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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A 重要吗？
岗位KPI 生产计划目标达成率 标准工时减少率
B 可控吗？
一交率 单机损耗率 月辅料损耗率 在制品库存
直通率？
在制品库存 比例控制 生产安全达标 周边协调（流程）
C 易衡量吗？
比例控制
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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SMART原则
目标值
实际值
战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
预算控制
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1.1 业务指标及完成情况（2）--各项指标分析
对照年度目标、本期目标值、上期水平、去年同期水平等，就各项业务指标完成情况 基 分别进行说明与分析。 于 战 应对未完成原因进行分析和说明。 略 预算情况分析要对预算使用与执行进行分项说明与分析。 的 绩 要求使用准确扼要的数据、图表、事实依据来分析，尽量少用描述性文字。 效 管 理 体 系 设 计
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
关键 事件
工作目标补 充：
对公司或部门有特殊的贡献，可加1—5分； 因工作失误造成公司或部门损失，减1—5分
主管评价： 考核结果：
总分
□A（杰出） □B（良好） □C（合格） □D（不合格）
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销售部经理考核
考核要素及权重
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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1.2 管理目标与落实情况（2）--问题解决与管理改进
。
问题 与不足
承诺目标
解决与 改进措施
目标 完成情况
达成效果
证据提供
未完成 基 于 原因分析
战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
说明：可分项分页进行说明，承诺目标、实际完成、证据提供应提供具体的数据、关键事 件、报告文件等，应与上期做对比分析。
所担任职位的 职责
绩效目标的制 定
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（生产车间主任）应承接部门KPI指标
部门KPI 单机人工费用 单机损耗率 月辅料损耗率
分解 了吗
源于责任的 绩效指标
生产计划目标达成率
标准工时减少率 一交率 ISO认证通过 在制品库存比例控制 生产安全达标
物料指标 未承担， 需要承担？
部门职责 要求
要求 上一工作环节
职位 说明书
要求 下一工作环节
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
岗位考核指标
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岗位绩效指标设计要综合并整合三方面的信息输入
基 于 考核指标 战 略 的 绩 效 管 理 体 岗位绩效指标 系 设 计
信息输入
考核指标来源
1
中高层经营人员的KPI绩效指标设计与考核方式
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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中期述职报告的目的
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
经验与知识共享，学习型组织的学习方式。 持续的绩效改进，通过绩效分析，找出问题，提出改善绩效的行
4
XX公司述职报告
（
年
季度）
部门：研发中心 述职人： 职务： 述职日期：
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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1、本季度计划承诺及完成情况
1.1 业务指标及完成情况 1.2 管理目标及落实情况 1.3 问题与不足
2、当前内外部环境分析 3、意见反馈 4、下季度承诺
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1.3 问题与不足
问题与不足 影响与后果 原因分析 解决办法
ຫໍສະໝຸດ Baidu
说明：可分项分页进行说明，应提供具体的事实依据。
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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目录
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
1、本季度计划承诺及完成情况
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1.2 管理目标及落实情况（3）--支持与服务
支持与服务承 诺 提供的 支持服务 未完成 基 于 原因分析
战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
服务部门
达成效果
证据提供
说明：可分项分页进行说明，承诺、达成的结果、证据提供应提供具体的数据、关键事件、 报告文件等。
以KPI为基础制定绩效目标或衡量标准，
内容包括结果和行为两个方面 目标必须SMART。
高层 —Specific
—Measurable —Arrival —Relative —Time
具体 可测 可行 相关 时间
中层
结果
基层
行为
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
需承担部门的绩效指 标
在制品周转率
一交率 直通率 计划完成率 生产效率提升10%
单机损耗率？ 月辅料损耗率？ 直通率？
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重大安全事故次数
培训时间 绩效考核覆盖率
0次
承接 了吗
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（生产车间主任）应承接流程KPI指标
主要流程应承接的绩 效指标 对比应负责任的绩效 指标 应承担源于流程 的绩效指标
按时交货
分解 了吗
已分解为：
生产计划目标达成率
库存周转
已分解为： 在制品品周转率
其他部门协调工作
周边协调
承接 了吗
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
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（生产车间主任）关键绩效指标的最终确定
主要的绩效指标 生产计划目标达成率 标准工时减少率 一交率 单机损耗率？ 月辅料损耗率？
SO策略：
WO策略：
ST策略：
WT策略：
略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
说明：可分项分页进行说明，应提供具体的数据、事实依据。
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目录
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
1、本季度计划承诺及完成情况
1.1 业务指标及完成情况 1.2 管理目标及落实情况 1.3 问题与不足
基 于 预计 战 略 完成日期 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
项
目
承诺目标
策略与措施
问题解决与管 理改进
支持与服务
说明：可分项分页进行说明，承诺目标应是具体的数据、时间、制度文件、报告、关键事件 等。
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岗位绩效指标设计思想
员工绩效指标的设计依据职位说明书，并结合部门职责和流程的要求。
1.1 业务指标及完成情况 1.2 管理目标及落实情况 1.3 问题与不足
2、当前内外部环境分析 3、意见反馈 4、下季度承诺
4.1 业务指标承诺 4.2 管理目标承诺
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2.1 内外部环境分析（１）-- SWOT分析
SWOT分析实际上是将企业内外部环境各方面内容进行综合和概括，进而分析企业在 基 竞争中的优劣势、面临的机会和威胁。 SWOT是优势（strength）、劣势（weakness）、 于 机会（opportunity）、威胁（threats）的统称.竞争优劣势(SW)是指与竞争对手相比， 战 公司在产品、技术、质量、价格、人员、市场策略、服务、销售网络等方面的优势与劣势。 略 机会与威胁（OT)是指外部环境变化给企业带来的机会以及威胁。 的
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1.2 管理目标及落实情况（1） --业务重点
本季度 业务重点 研发项目管理 技术指导/支持 内外部资源利用 制度与流程建设 研发团队建设 说明：可分项分页进行说明，承诺目标、实际完成、证据提供应提供具体的数据、关键事 件、报告文件等，应与年度目标、上期水平做对比分析。 承诺 目标 策略与 措施 实际完成 情况 达成 效果 证据 提供 未完成 原因分析
业绩指标
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
1、高层公关目标完成率
2、产品准入目标完成率 3、销售目标完成率
25%
优势：
劣势：
机会：
威胁：
绩 效 管 理 体 系 设 计
说明：可分项分页进行说明，应提供具体的数据、事实依据。
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2.1内外部环境分析（2）-- 应对策略
应对策略是指对于企业面临的竞争优劣势、机会与威胁，公司或本部门应该采取的 对策。SO策略：利用企业的自身优势去抓住外部的机会； WO策略：利用外部机会改 基 进和扭转内部的劣势；ST策略：利用企业的优势避免或减轻外在威胁的打击；WT策略： 于 克服内在的弱点和避免外在的威胁。 战
基于战略的绩效管理体系设计
主讲人：张建国
绩效管理的四大要素
企业战略目标
企业策略目标 与ＫＰＩ 部门业务重点 与ＫＰＩＳ 岗位业务重点 与ＰＩ 目标/计划 回报/报酬
绩效管理组织与责任体系
绩效管理
绩 效 考 核 制 度
教练/辅导 考核/检查
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岗位考核表（模板）
姓名 考核内容（结果、行为） 销售计划完成率 新产品销售计划完成率 绩效 指标 市场占有率 顾客有效投诉次数 市场覆盖率 新市场开拓目标完成率 关键 行为 周边配合 信息反馈及问题处理的及时性 促销效果 5% 职位 工作目标 权重 办事处主任 完成情况 得分
4.1 业务指标承诺 4.2 管理目标承诺
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1.1 业务指标及完成情况（1）--汇总表
当期 完成率 累计完成年度 基 于 计划
业务目标 各项目开发进度 老产品改进进度 新产品质量（技术稳定性＼ 可生产性） 技术文档输出 新产品销售目标完成率 产品返修率 合作研发数量／效益
职位说明书
岗位应负职责
整
部门的绩效目标 承接部门指标
合
跨部门流程要求 承接流程指标
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关键业绩指标的筛选
关键业绩领域KPA
关键业绩指标的原则
是评审该职位主 要任务的重要指标 易于衡量
受该职位的控制
基 于 战 略 的 绩 5-8个适合于 效 该职位的关键 管 理 业绩指标KPI 体 系 设 计
动或措施。
能力开发，发掘潜能，提升素质与能力 寻找支持与帮助
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中期述职报告的方式
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
撰写述职报告 登台进行述职（一般20-30分钟）
评委及听众提问（10-15分钟）
对述职报告及演讲行为进行评价
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个人绩效目标设定
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
必须赋予职位以战略任务
公司战略目标 分析
关键点： 1.对每个职位必须找到关键贡 献点，而不是简单的任务分解。 2.结果指标与过程指标相结合， 总指标数一般不超过7－8项。 3.基于对各职位责任分析和战 略目标传递，每个职位应有不 同的考核要素。 4.由考核者和被考核者来共同 制定绩效目标。
3、建议： 对公司、相关部门的发展与运作提出合理化建议。
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1、本季度计划承诺及完成情况
1.1 业务指标及完成情况 1.2 管理目标及落实情况 1.3 问题与不足
2、当前内外部环境分析 3、意见反馈 4、下季度承诺
4.1 业务指标承诺 4.2 管理目标承诺
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4.2 下季度管理目标承诺--（1）
本季度业务重点 承诺目标 策略与措施
预计 完成日期
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
说明：可分项分页进行说明，承诺目标应是具体的数据、时间、制度文件、报告、关键 事件等。
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4.2 下季度管理目标承诺--（2）
2、当前内外部环境分析 3、意见反馈 4、下季度承诺
4.1 业务指标承诺 4.2 管理目标承诺
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3.1 意见反馈
基 于 战 略 的 绩 效 管 理 体 系 设 计
1、意见： 本季度公司及相关部门对本部门提供的支持与协作的评价。
2、需求： 下季度本部门需要公司及相关部门提供的资源保证、支持与协作。