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TurboCRM4.0版软件演示流程前言：软件的演示要区别PPT方案讲解，不可过于关注细节，要争取在产品PPT介绍完毕后再演示软件。
演示中要把TurboCRM系统的主要卖点讲解清楚，注意前后次序。
演示前要对客户的企业规模、经营模式、产品情况、客户数量、现有的管理方法、关注重点等信息做到心中有数，然后根据前期沟通的客户需求，做到以客户为中心的个性化软件演示。
演示要点：个性化桌面、接触中心、客户中心、员工绩效、销售管理、订单管理、服务管理、分析决策。
其余功能要根据客户的需求特点给客户展现，尽量多以口头的形式介绍，而不是处处演示软件功能来回答客户的问题。
演示时间：控制在30分钟以内演示流程：首先登陆系统介绍：TurboCRM系统是采用B/S技术开发的，使用浏览器的方式应用，使用起来非常方便、直观，只要会上网就可以很快掌握。
首先我们看到是一个员工的个性化工作桌面，系统按照不同员工的登陆身份不同，所看到上层的功能菜单不同，桌面上显示的内容也不不同，点击右上角的，桌面上消息、任务、反馈和日程计划等可以按每个人的需要来定制。
所以，员工一进入系统，就可以在桌面上看到其它员工处理的信息和自己跟踪的客户，客户的信息反馈，近几天的工作计划提醒，有关问题的讨论组等。
接触中心：动作：点击接触中心下拉菜单讲解：TurboCRM系统的设计思想是按照客户生命周期的原理来设计的，这一思想在系统中处处都有体现，从目标客户的接触、潜在客户的机会分析、销售跟进、报价订单、售后服务、客户分析等等是一个完整的闭环应用，处处体现出客户为中心的管理思想。
客户生命周期的起始点首先就是方便高效的接触中心，TurboCRM可以利用各种通讯手段，比如Email、短信、信件、传真、语音等方式与客户沟通，能够按照系统中检索到的客户信息群发邮件、短信、传真等，大大提高了与客户接触的效率，节省了工作时间。
客户中心：动作：点击客户中心→客户信息→查询讲解：系统可以按照固定的和自由设定的条件组合查询客户信息，非常方便。
用友TurboEAI与U8适配器安装及使用说明基于TurboCRM6.1环境一、安装及部署：1、安装TurboCRM EAI2、在U8的数据库服务器及客户端执行KB-U872-1111-090331-TurboCRM.msi，该安装包执行如下动作，如果没有安装包，请手工执行：a)在U8数据库服务器中，每一个UFMeta库中执行“Update_UFMeta.sql”脚本b)在U8数据库服务器中，每一个UFData库中执行“Update_UFData.sql”脚本c)拷贝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFT\EAI目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
d)拷贝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFT\ufcomsql目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
3、重启计算机。
4、配置U8EAI。
打开Windows菜单，“用友ERP-U872/企业集成应用(EAI)/U8EAI接口设置”，如下图配置二、配置适配器：1、安装TurboCRM EAI完成之后，会在KEY中“客户化平台”菜单下增加一个“ERP-U8适配器”的菜单。
2、点击“ERP-U8适配器”菜单进入，会显示适配器界面，如下图所示。
如果未出现“设置”、“启动后台任务(导入)”、“导入”、“导出”、“日志”等工具栏，那么请先获取TurboCRM EAI的授权。
3、点击“设置”，对U8适配器进行设置：i.系统编码：填写在U8EAI中注册的编码ii.连接类型：a)远程HTTP方式：如果U8与CRM不在同一台机器，但是在同一个局域网中，请选择这种方式，并填写U8EAI WebService 网址。
iii.U8EAI Web Service 网址：如U8所使用Internet信息服务（IIS）为http://localhost:8081，那么U8EAI 的 Web Service 网址即为：http://localhost:8081/u8eai/import.asp三、数据对应原则：1、在TurboCRM中，与U8存在数据交换的对象，使用识别码字段作为与U8对应的唯一标识。
(CRM客户关系)CRM详细功能介绍（CRM客户关系)CRM详细功能介绍用友TurboCRM完整功能介绍用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的具体呈现。
用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。
不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。
任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。
在传统企业中为了保持较高的客户服务水平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。
往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。
用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。
用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。
用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。
此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。
用友TurboCRM实现了企业的协同工作。
通常，在非CRM 企业中信息交流的手段相对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。
在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。
V1.5南骏汽车用友TurboCRM 项目组2010年9月南骏汽车用友TurboCRM 应用操作指南本文版权归用友软件股份有限公司所有。
目录1.CRM系统登录须知 (3)2.整体业务流程图 (6)3.系统常用操作说明 (6)3.1控件操作说明 (6)3.2布局相关说明 (6)3.3查询操作说明 (6)4.业务操作说明 (7)4.1配件管理 (7)4.1.1库存明细查看 (7)4.1.2 配件新件申请 (8)4.1.2.1 中心库新件申请 (8)4.1.2.1.1 业务流程图 (8)4.1.2.1.2 操作步骤 (8)4.1.2.2 服务商新件申请 (13)4.1.2.2.1 业务流程图 (13)4.1.2.2.2 操作步骤 (14)4.1.3 配件新件退回 (20)4.1.4 配件旧件退回 (20)4.1.5 配件报损单 (20)4.2服务 (20)4.2.1 报修单 (20)4.2.1.1.1 业务流程图 (20)4.2.1.1.2 操作步骤 (20)4.2.2 维修单 (26)4.2.2.1.1 业务流程图 (26)4.2.2.1.2 操作步骤 (27)4.2.3 走合保养单 (30)4.2.4 挂账单查看 (30)4.2.5 挂账单汇总 (30)4.3结算 (35)4.3.1 劳服费结算单 (35)4.3.2 材料费结算单 (35)4.3.3 扣款 (35)4.4索赔 (35)4.4.1 索赔单查看 (35)4.4.2 索赔单汇总 (35)5.应用提醒 (35)1.CRM系统登录须知✓登录CRM系统的网址为http://222.208.63.134，在IE地址栏输入后出现系统登录界面：注：在公司内部登录CRM系统的网址为http://192.168.0.254✓CRM系统的登录方法为：⏹登录系统：选择TurboCRM；⏹登录名：由系统管理员统一分配；⏹初始密码设置为空，注意：因系统设置了强制安全策略，如果是空密码，登录时系统提示：“密码不能少于六位数”，点击【确定】，进入修改密码界面；因原密码为空，可以不填，填上“密码”和“确认密码”，点击登录，进入系统。
用友TurboCRM 客户关系管理系统的应用模式由于用友TurboCRM系统的四层结构特点，用友TurboCRM具备多种灵活的应用模式。
以下介绍四种常见的应用模式：Intranet应用模式：与Internet相同，都是使用Browser/Web Server构成的企业内部网，称为Intranet。
这种模式的特点是Web Server在企业内部，企业外部的访问者必须经过企业的防火墙或代理服务器才能与系统相连。
此应用模式是在企业内部安装并使用用友TurboCRM系统，信息只在企业内部网络系统中发布，外部分支机构或者移动办公用户直接与企业连接，接入系统，而不通过Internet。
此应用模式适合于：对"移动办公"要求不高，以及异地分支机构比较少的企业。
所有的系统应用者处于共同的局域网络之中。
此应用模式的优点：这种应用模式实现起来比较方便，可以充分利用企业现有的局域网络系统而不需要做太大的改动。
此外，系统数据不在公众网上发布，因而具有较高的安全性。
Extranet应用模式：Extranet是分布在多个物理地址上的企业内部网络系统（Intranet），通过专用线路或者VPN（虚拟专用网络）服务而相互连通组成一个大的网络系统，称为Extranet。
此应用模式适合于：在各地有固定分支机构的企业，并且这些分支机构规模比较大，业务相对独立、拥有自己的局域网络系统。
此应用模式的优点：在保留了企业各地分支机构网络系统的独立性，实现了全企业的信息互动。
可以充分利用企业现有的网络系统，节约了实施的成本。
企业自有Web应用模式：如果企业在总部有自己的Web网站，并通过高速的线路向Internet发布。
企业可以使用企业自有Web应用模式进行系统建设。
这时，所有的移动办公用户或者异地分支机构直接通过Internet与系统进行连接完成业务操作。
此应用模式的拓扑逻辑结构如下图：此应用模式适合于：移动办公需求很多的企业，或者在各地拥有较多小规模分支机构而各分支机构与总部的业务联系紧密的企业。
目录第1章系统简介 (2)1.1客户关系管理（CRM）简介 (2)1.2系统主要功能 (2)1.3系统特点 (5)1.4系统运行环境要求 (5)第2章系统安装 (7)2.1安装光盘内容 (7)2.2安装和配置系统 (7)2.2.1 安装TurboCRM系统 (7)2.2.2 安装MSDE Service Pack 1 (9)2.2.3 安装数据库备份工具 (10)2.2.4 配置ODBC (10)2.2.5 配置客户端IE浏览器 (12)第1章系统简介1.1 客户关系管理（CRM）简介客户资源是企业最重要的核心资源。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理。
客户关系管理的核心是客户价值管理。
它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。
CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
它主要包含以下几个主要方面（简称7P）：客户概况分析（Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析（Persistence）指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析（Profitability）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析（Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析（Prospecting）包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析（Product）包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析（Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。
