2020{客户管理}客户需要提供清单

客户需要提供资料清单为了更好地满足客户的需求，我们需要客户提供以下的资料清单。

这些资料将有助于我们更好地了解客户的要求，以便为其提供更准确、高质量的服务。

1. 公司信息请提供以下公司信息：•公司名称•公司地址•公司联系方式（电话、电子邮件等）•公司网站（如果有）这些信息将有助于我们更好地了解客户的背景和业务领域，从而为其提供定制化的解决方案。

2. 项目背景请提供项目的背景信息，包括但不限于以下内容：•项目目标和愿景•项目范围和规模•相关的市场和竞争情况•目标用户和受众群体这些信息将有助于我们更好地了解项目的背景和目标，从而为其提供更具针对性的服务。

3. 业务流程和需求请提供下列信息：•公司的业务流程和各个环节•目前存在的问题和痛点•希望解决或优化的具体需求这些信息将有助于我们深入了解客户业务的痛点和需求，直接为客户提供解决方案。

4. 技术要求请提供以下技术要求和约束：•所需的技术平台和框架•需要的开发语言和工具•数据存储和处理要求•安全和权限控制需求这些信息将有助于我们确定合适的技术方案，确保我们的解决方案与客户的预期和要求相符。

5. 项目预算与时间计划请提供以下信息：•预算范围和约束•项目交付的时间要求和期望这些信息将有助于我们制定合理的项目进度和资源分配计划，确保能够按时交付高质量的成果。

6. 其他需求请提供其他任何与项目相关的需求或信息，如：•相关的市场研究报告或数据分析报告•API 或其他集成需求•其他相关的资料或文件这些额外的信息将有助于我们更好地了解客户的需求，确保能够提供满足客户预期的定制化解决方案。

以上是客户需要提供的资料清单。

我们期待收到您提供的相关信息，以便我们能够为您提供更精确、高质量的服务。

如果您有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。

客户需要准备资料（5篇模版）第一篇：客户需要准备资料客户需准备资料借款人夫妻双方一寸近照各两张2 借款人夫妻双方身份证、户口本、结婚证复印件各两份家庭住址证明（居委会盖章或房产证复印件）4 企业营业执照复印件5 组织机构代码证复印件6 税务登记证书复印件7 开户许可证复印件8 公司章程（最新）复印件9 验资报告（最新）复印件10股东会决议复印件11 公司法人、财务人员身份证复印件12 公司一年的银行流水复印件13 一年以上年度财务报表加近一个月的财务报表14 三个月的公司水电费单据复印件15 经营场所租赁合同16 个人及企业名下资产证明（房产、车辆、设备）17 一年的增值税完税证明复印件18 购销合同复印件第二篇：客户验厂需要准备的资料客户验厂准备资料一、质量管理基础1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的认证证书、复印件、各部门SOP、WI。

1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。

1.3质量方针、质量目标1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。

1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标：各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。

（品质部很重要）2.1公司组织架构图；品质部组织架构图；品质部职务说明书；品质部检验员考核记录；特殊（关键）品质监控点检验员上岗证；仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。

2.2任命一位质量代表2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。

2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货，放行等）。

内部训练课程训练大纲一、搜集潜在客户名单的原因二、搜集潜在客户名单的作法三、如何处理自己上门的不速之客四、讨论及沟通一、搜集潜在客户名单的原因⏹搜集潜在客户名单的最重要目当然是希望有机会成交。

但是，进一步剖析后，其原因为：⏹在我们这个行业里，潜在客户的经营是必要的。

因为计算机化的投资，除了软，硬件的成本外，客户本身所投入的人力、物力、时间及相关皂配合，往往令经营者考虑良久。

、⏹此投资偏又不像购买其它机械设备般立竿见影，其效益很难量化。

⏹投资金额动辄数十万、上百万。

在企业中，往往都属中型甚或大型采购。

在计算机化失败率偏高的情形下，亦使经营者踌躇再三。

⏹信息业与制造业平时无哈交集，即老板平常所关心的市场，合作的厂商中，不见得跟信息业扯上关系。

一旦他想计算机化，不见得知道你。

⏹潜在客户的经营就好比农夫播种，妥善照顾才能丰收。

你平常就让你的客户知道你，建立公司形象，一旦老板痛定思痛，决定花钱时，你才不致丧失商机。

⏹由于我们所销售的商品属于无形商品，其成交前提是建立他对你的专业信任，若丧失先机后才企图扳回情势往往事倍功半。

二、搜集潜在客户名单的作法潜在客户，其实就是你的市场，一个业务员必须随时随地对市场动向进行了解掌控常用的方法有下列几种：⏹工商名录现在如中华征信所，每隔一段时间，就会将厂商数据，包括公司名称，负责人，电话，地址，主要产品，登记资本额，员工人数……打印成册销售。

⏹旧客户介绍另一个有效来源，即旧客户介绍。

在你做客户服务时，请不要忘记提醒他介绍客户给你，有时我们同仁售后服务做得很好，但始终不曾说『总经理，我们正在找寻像您这样的客户，不晓得在您所认识的企业中，有那些是您觉得以他们的规模应该要进行计算机化的？能否麻烦您告诉我？』这句话必须讲，且必须常讲。

因为，这件事对他而言不重要，他不可能记住，也不可能主动想起，自然有您不断提醒，方有可能。

⏹路过⏹外界所举办的研讨会及展览会。

不妨到场取得名单，搜集名片。

银行业务员客户资料清单随着金融行业的不断发展壮大，银行作为其中的重要一环，承担起了为人们提供贷款、存款、理财等服务的重要角色。

银行业务员作为银行与客户之间的桥梁，负责处理客户资料，是其工作中的一个重要环节。

为了更好地规范和整理客户的资料，建立一套完善的清单来管理客户资料尤为重要。

本文将探讨银行业务员客户资料清单的建立，以及其对银行业务员工作的影响和意义。

一、客户资料清单的建立银行业务员的日常工作中必须对客户的资料进行妥善管理，以便更好地了解客户需求，并提供个性化的金融服务。

建立一套完善的客户资料清单可以方便业务员整理和查找客户资料，提高工作的效率。

该清单应包含以下几个方面的内容：1. 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息是了解客户的第一步。

业务员可以通过这些信息更快地与客户取得联系，并了解客户的基本背景。

2. 财务状况：了解客户的财务状况对业务员提供贷款、理财等服务至关重要。

客户的收入、支出、固定资产等都需要记录在清单中，以便业务员能够准确评估客户的还款能力和风险承受能力。

3. 家庭情况：客户的婚姻状况、子女情况等家庭信息对业务员提供全面的金融规划和理财建议具有很大影响。

在清单中记录客户的家庭成员情况可以帮助业务员更好地了解客户的生活方式和支出需求，进而提供更合适的服务。

4. 信用状况：客户的信用状况是银行批准贷款和提供其他金融服务的重要依据。

在清单中记录客户的信用评级、征信报告等信息，可以帮助业务员更好地评估客户的信用风险和可靠性。

二、客户资料清单的管理与保护客户资料的管理和保护对银行业务员来说至关重要。

在建立客户资料清单的同时，银行应制定相应的管理规定，确保客户资料的安全和保密。

以下是几个注意事项：1. 数据备份：银行应建立完善的数据备份机制，确保客户资料不会因为意外事件丢失。

备份数据应存放在安全可靠的地方，以便在需要时进行恢复。

2. 限制访问权限：为了保护客户信息的安全，只有授权人员才能访问和修改客户资料清单。

单位信息交换平台单位客户端操作手册
Ｅ点通单位客户端使用手
册
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517008
传真：+86-591-3732333，
+86-592-2517008
网址：http://
提示：
请务必将上传的数据打印纸制材料，加盖公章交于医保中心核对!否则医保中心不于审理!
第1章系统简介
软件名：E点通－单位客户端
作用：实现缴费工资的网上申报，简化原先的工作流程
目地：让懂一点电脑的人也能轻松的使用本软件实现缴费工资的申报
第2章E点通－单位客户端操作
一、初次登录
１．软件会自动提示要修改密码，填写操作员姓名和新密码（新密码用于下次登录本系统）
２．登录到主界面后，如果是第一次登录，系统会自动提示是否首次使用E点通３．如果选择“是”，则跳出开通险种窗口。

选否说明单位之前已经注册过，直。

客户需要准备资料清单
1、企业注册情况（包括注册资本、股权结构、经营范围及其他情
况）
2、企业近三年至调查截至日的财务报表（资产负债表、利润表、
现金流量表）
3、企业近三年的财务报告（包括验资报告、审计报告、评估报告
等）
4、企业人力资源情况（企业组织结构、主要管理人员背景及资历）
5、企业所在地的政策（包括税收政策及企业享有的税收优惠等）
6、产品销售情况（主要产品和服务、主要销售方式和渠道、售后
服务、销售地区、主要购货商付款方式）
7、归企业所有的厂房和土地的情况（包括土地使用证明、房屋所
有权证明等产权文件转让文件等）
8、固定资产明细（固定资产盘点表）
9、企业资信评级及贷款情况（如有贷款或借款需要提供合同）
10、企业近三年购置的主要生产设备
11、企业对外有无担保抵押（提供具体合同）
12、企业的债权情况
13、企业的无形资产情况（如有，需要提供有关证明材料）
14、企业法律情况（有无法律顾问、有无重大法律诉讼事件）
15、企业本年度应收、应付帐款主要客户列示
16、企业近期金额较大的销售合同
17、企业融资计划
18、企业项目情况介绍
19、目前项目实施运作进展情况说明
20、企业的法律文件（企业法人营业执照、税务登记证、组织机构
代码证）
21、还款计划（包括还款来源、还款保障、还款方式等）。

巴州区联社小额贷款中心 客户经理：郑钧洋133******** 152********客户提供资料清单所有提供的资料为原件，经办客户经理核对后复印。

巴州区联社小额贷款中心 客户经理：郑钧洋133******** 152********所有提供的资料为原件，经客户经理核对后复印。

温馨提示：1、贷款资料提供越及时、规范、齐全，贷款办理越快捷。

长时间拖延、资料不齐全等可能导致您的贷款不能及时办结或贷款审批时不能通过。

2、请在贷款办理时积极配合经办人员做好贷款调查。

包括经营现场调查、工作单位调查、抵押物调查、保证人调查、家访等。

如有疑问请提前说明。

3、请监督经办人员廉洁自律工作，经办过程中经办人员不得收受或索要礼金、红包、财物、回扣、手续费等，不得接受客户宴请、吃喝等，如有违反请及时举报。

4、贷款办理后务必请您保持通讯畅通，协助经办人员做好贷后管理工作，如有新业务办理、优惠政策通知、贷后核对面签等，便于经办人员及时通知您。

如联系方式变更请及时告知经办人员或我机构相关人员。

5、请珍爱信用记录，保持良好的还款习惯，如出现还款困难请正确面对，如借款人使用躲、避、逃、赖等方式处理贷款催收，不仅会对您的个人信用造成不良记录，而且我单位会组织人员上门催收、法院起诉、强制执行等方式清收贷款，届时将会对您及您家人的工作、经营、生活、学习等造成不良影响，在此向您提前明确，敬请谅解。

（注：贷款催收时间包括晚上及节假日等）温馨提示：1、贷款资料提供越及时、规范、齐全，贷款办理越快捷。

长时间拖延、资料不齐全等可能导致您的贷款不能及时办结或贷款审批时不能通过。

2、请在贷款办理时积极配合经办人员做好贷款调查。

包括经营现场调查、工作单位调查、抵押物调查、家访等。

如有疑问请提前说明。

3、请监督经办人员廉洁自律工作，经办过程中经办人员不得收受或索要礼金、红包、财物、回扣、手续费等，不得接受客户宴请、吃喝等，如有违反请及时举报。

4、贷款办理后务必请您保持通讯畅通，协助经办人员做好贷后管理工作，如有新业务办理、优惠政策通知、贷后核对面签等，便于经办人员及时通知您。

华东理工大学客户端安装使用说明华东理工大华东理工大学IPv6 客户端安装使用说明目录一、安装前注意事项 (1)二、安装说明 (1)1．Windows 2000和Windows XP的安装 (1)2．Windows 2003的安装 (4)3．Windows Vista的安装 (5)4．Windows 7/20 20的安装 (7)5．Linux的安装 (9)三、使用须知 (10)1．Windows环境下IPv6地址的查看 (10)2．Linux环境下IPv6地址的查看 (11)3．验证IPv6网络的连通性 (11)4．访问I Pv6的网站资源 (12)一、安装前注意事项1．除Windows 7/Vista/2020自带的防火墙外，其它防火墙皆有可能限制IPv6的使用，所以在安装使用前最好关闭防火墙的使用，或者查看相关手册看如何打开IPv6数据包的传输；2．IPv6不能在未做作设定的路由器/防火墙/代理之后工作，请确保你的计算机是直接连接在校园网的端口之上。

二、安装说明1．Windows 2000和Windows XP的安装Windows 2000和Windows XP对IPv6的支持不是很好，需要手工做一定的操作完成IPv6的安装，安装方式可以选择命令行模式或图形界面。

●命令行模式的安装对Windows 2000和Windows XP，在命令行模式下键入下面的命令，即可快速完成IPv6的安装：C:\ > ipv6 install键入下面的命令，可以完成IPv6的卸载：C:\ > ipv6 uninstall●图形界面的安装打开“控制面板”的“网络连接”项，选择“本地连接”—“属性”，点击“安装”按钮，选择“协议”，添加“Microsoft TCP/IP 版本6”即可。

安装步骤分别如图1~4所示。

注：本地连接的名称可以根据需要更改，也可以是无线连接，操作方式相同。

图1 Windows XP 控制面板图2 Windows XP 网络连接图3 Windows XP 网络连接的属性图4 Windows XP 选择网络组件类型成功安装IPv6协议后本地连接的属性如图5所示。

手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！作为管理工作者，你是否遇到过这样的问题：•1、工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉；•2、随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时；•3、久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显；•4、更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。

•......因此，做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统的、有序的做好客户资源管理，不仅可以大大提高自己的工作效率，而且能够更好的维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。

因此，一套科学的客户管理方法非常重要，一起随小编看看吧~01、首先要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：•资料的整体和局部的关系问题；•资料的主要和次要的关系问题。

资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。

先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，建议不要混杂在同一个表格里，要分开成多个表格。

例如，分成以下几个表格：客户基本信息、客户跟进记录、客户购买记录等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD 等级别进行归类；这样分的好处就是容易区分和记忆，更加方便记录。

再说整合：这几个表格之间不是完全独立的，而是依据某关联字段(如客户编号) 内在地联系起来，是一个整体。

这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，能够方便地了解该客户的全部信息，而不是在每个表格去找。

具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。

资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。

这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务：•既重要又紧急的事情，称之为危急；•重要但不紧急的，称之为高回报；•紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。

客户所需准备的资料清单
一、企业基本资料
1、营业执照副本（需年检）复印件
2、税务登记证复印件（国税、地税）
3、组织机构代码证（需年检）复印件
4、企业章程复印件
5、验资报告复印件
6、企业所有股东的身份证正反面复印件、联系电话
7、银行基本账户开户许可证复印件
8、贷款卡复印件及密码（需到开户银行打印出贷款卡查询内容明细）
二、企业生产经营情况资料
1、最近三年的年度末财务报告及最近一个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）
1）、对长短期债务、应收应付、存货、其他应收应付做明细说明（针对最近一个月的财报）
2）、最近一期财务报表中较大金额科目及有较大变动的科目的注释2、主要固定资产清单（注明购买时间、价格、购买方式）及主要设备的发票复印件
3、最近半年企业主要账户的银行对账单复印件
4、最近三个会计年度末及最近一个月增值税纳税申报表及对应的缴税凭证
5、所有未偿还贷款或其它融资的合同复印件
6、最近半年中有代表性的销售、加工合同，材料采购合同复印件
7、主要客户名单及其占营业额的比例、付款条件、合作时间等（最少列出前十名）
三、其它资料
1、土地使用权证（房产证）或经营场所租赁协议复印件
2、企业简介(包括企业背景、规模、产品业务、行业、现状及发展前景等)
3、企业法人代表、股东、总经理等高层管理人员简历、职责说明
4、相关企业资质、资信证明，质量认证证书，荣誉证书等复印件
5、企业主营产品介绍，包括性能，应用范围和行业，市场情况和地位等
6、本次需融资的设备采购合同复印件（含技术协议，如已签订）注：所有资料需加盖公章，多页资料加盖骑缝章（请用曲别针分类别好）。

第一章总则第一条为规范公司客户管理，确保客户信息的安全与完整，提高客户服务质量，促进公司业务发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息收集、整理、使用、保密等方面。

第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上，尊重客户隐私；2. 信息真实，准确可靠；3. 保密严格，防止信息泄露；4. 合理利用，提高服务质量。

第二章客户清单的建立与管理第四条客户清单包括但不限于以下内容：1. 客户基本信息：公司名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱等；2. 客户需求：项目类型、服务内容、预算、时间要求等；3. 客户合作历史：合作项目、服务满意度、存在问题等；4. 客户关系维护记录：沟通记录、拜访记录、活动参与情况等。

第五条客户清单的建立与更新：1. 市场部负责收集新客户信息，并填写客户信息登记表；2. 各部门在项目实施过程中，及时更新客户信息；3. 每季度末，市场部负责整理、审核客户清单，确保信息准确无误。

第六条客户清单的保密与使用：1. 客户信息仅限于公司内部使用，不得对外泄露；2. 员工需严格遵守保密协议，不得将客户信息用于个人目的；3. 各部门在处理客户信息时，应确保信息安全，防止信息泄露。

第三章客户关系维护第七条客户关系维护分为以下四个阶段：1. 初识阶段：通过电话、邮件、短信等方式，与客户建立联系，了解客户需求；2. 接触阶段：与客户进行面对面沟通，深入了解客户需求，提供专业咨询；3. 合作阶段：根据客户需求，制定方案，实施项目，确保客户满意度；4. 后续服务阶段：对客户进行定期回访，了解客户需求变化，提供持续服务。

第八条客户关系维护要求：1. 各部门负责人需高度重视客户关系维护工作，确保客户满意度；2. 员工需掌握客户需求，提供专业、高效的服务；3. 定期开展客户满意度调查，了解客户意见，持续改进服务质量。

第四章责任与奖惩第九条各部门及员工应严格遵守本制度，对违反规定的，将按以下标准进行处罚：1. 对泄露客户信息者，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分；2. 对未按时更新客户清单者，给予警告、罚款等处分；3. 对未按规定维护客户关系者，给予警告、罚款等处分。

签约外包客户需准备材料如下：
单位方面：1、签定外包协议（一式两份）
2、准备公司法人身份证复印件1张
3、公司营业执照副本复印件1张（加盖单位公章）
4、授权委托书（单位授权谁与我搜才公司办理保险相关事宜）
5、被委托人身份证复印件1张
6、填写人员缴费确认单（加盖单位公章）
员工方面：1、填写员工个人情况登记表
2、本人身份证复印件2张（二代需正反两面）
3、户口页复印件2张（户口本首页及本人页）
4、彩色1寸照片3张
5、劳动合同复印件
备注：保险接续人员须将已办好手续的养老手册及医保卡、医保手册等保险相关资料交至搜才，我方才能办理接续手续。

企业与客户的正面清单一、专业服务企业与客户之间的合作关系建立在专业服务基础之上。

企业应提供专业的产品或服务，以满足客户的需求。

无论是技术支持、售后服务还是产品质量，企业都应以专业的态度和专业的知识为客户提供支持和帮助。

二、及时回应企业应充分重视客户的需求和问题，并及时回应。

客户的问题应得到及时解答，客户的需求应得到及时满足。

企业应设立专门的客户服务部门，并建立快速高效的沟通渠道，以保证客户的反馈能够得到及时处理和回复。

三、良好沟通企业与客户之间的沟通应建立在互信和尊重的基础上。

企业应倾听客户的意见和建议，积极与客户进行沟通，以了解客户的需求和期望。

同时，企业也应向客户清晰地传达自己的信息，以确保双方能够准确理解对方的意图和要求。

四、个性化定制企业应根据客户的具体需求和要求，提供个性化定制的产品或服务。

企业应了解客户的背景和特点，为客户量身定制解决方案，以满足客户的个性化需求。

个性化定制能够增强客户对企业的信任和忠诚度。

五、诚信经营企业应遵守诚实守信原则，诚信经营。

企业应履行承诺，遵守合同，不得以任何形式欺骗客户。

企业应提供真实、准确的信息，不得散布虚假宣传。

只有诚信经营，企业才能树立良好的品牌形象，赢得客户的信任和支持。

六、售后服务企业应提供优质的售后服务，为客户解决问题和困扰。

无论是产品质量问题、技术支持还是其他售后需求，企业都应积极响应，及时解决。

良好的售后服务能够增强客户对企业的满意度，提升客户的忠诚度。

七、持续改进企业应不断改进自身的产品和服务，以满足客户不断变化的需求。

企业应持续关注客户的反馈，积极吸纳客户的建议，不断优化产品和服务。

只有不断改进，企业才能与客户保持紧密的联系，保持竞争优势。

八、与客户共同成长企业与客户之间的合作关系应是双赢的合作关系。

企业应与客户共同成长，共同分享成功的喜悦。

企业应与客户建立稳定、长期的合作关系，通过共同努力，实现共同的目标和利益。

以上是企业与客户的正面清单，企业应以专业服务、及时回应、良好沟通、个性化定制、诚信经营、售后服务、持续改进和与客户共同成长为基础，与客户建立良好的合作关系，为客户提供满意的产品和服务。