供应链操作基本流程
销售管理基本流程
1.1 销售报价基本流程
1.2 手工录入销售订单基本流程
销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式
等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单
销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推
仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单
1.5 关联销售出库单下推生成销售发票
财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库
② 往来科目设置：应收帐款
③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽
财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的
销
售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货
仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］
－［销售发票］－
［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽
1.9 销售赠品类
① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；
② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
用户进入系统主界
面，点击［供应链］－［仓存管理］－［虚仓管理］－［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。
二、MRP 计划基本操作（暂定）
2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购
管理］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。
采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。
注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。
② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类
型选择为订单委外。
三、采购管理操作基本流程：
3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应
链］－［采购管理］－［采购申请］－［采购申请单－修改］。
在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。
选中需要下推
的单据，点［下推］－［生成采购订单］，保存，审核。
注意：① 采购订单由采购员制单，总审核。
② 采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单
3.2 手工新增采购订单
采购用户进入系统主界面，点击［供应链］-［采购管理］-［采购订单］-［采购订单- 增加］。
手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。
保存后的订单经审核后生效。
如下图：
3.3 采购订单维护
采购用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［采购订单］－［采购订单－维护］。
在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。
如果需要查看某订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。
① 关闭标志为“ Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，
也可以是手动关闭。
② 行业务关闭标志为“ Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成
采购发票。
3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［采购订单］－［采购订单－维护］－［采购订单序时簿］。
在采购订单序时簿界面查询到采购订单。
选中需要下推的单据，点［下推］－［生成外购入库］注意：① 外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。
② 只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。
3.5 外购入库单下推生成采购发票
财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［外购入库］－［外购入库单－维护］。
在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的外购入库单单据，点［下推］－［生成购货发票］
在采购发票序时簿，单击［钩稽］，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩
稽］。
注意：① 只有已审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发票。
② 生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。
③生成采购发票时，发票应填写实际收到的发票，严禁使用系统自动
生成。
④采购发票包括采购专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普
通发票不涉及税。
发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票，
红字发票是退货发票。
3.6 手工录入费用发票
财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［费用发票］－［费用发票新增］。
费用发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。
3.7 采购退货基本流程
3.7.1 采购退料
仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［外购入库］－［外购入库单-新增］－点击［红字］按钮–保存–审核
3.7.2 红字采购发票与勾稽
财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－［采购发票］－［采购发票-新增］－点击［红字］按钮，保存、审核，再点击［勾稽］按钮，选择对应的发票和入库单－［勾稽］
四、委外加工基本流程
4.1 MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［委外加工］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。
4.2 关联采购申请下推生成委外订单
MRP 用户进入系统主界面，点击［供应链］－［委外加工］－［采购申请］－［采购申请单－维护］，在采购申请单序时簿界面，选中需要下推的单据，点击［下推，生成委外订单，保存、审核。
4.3 生产投料单
4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单
仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［委外加工］－［委外发出］－［委外加工出库－新增］，保存、审核。
4.5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面，点击
［供应链］－［委外加工］－［委外入库］－［委外加工入库－新增］，保存、审核。
4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［委外加
工］－［委外入库］－［委外加工入库核算］，点击［核销］打开［委外加工核销］界面进行核销操作，将委外出库单中的材料反填到入库单中。
保存、审核。
4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－
［委外加工］－［委外入库］－［委外加工入库－维护］，在委外加工入库序时簿界面，点击［下推］，生成购货发票，保存、审核。
4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行委外加工入库核算与4.6
相同
五、生产领料、产品入库基本流程
5.1 手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［仓存管
理］－［领料发货］－［生产领料－新增］
注意：① 正常生产领料单的材料领用数量，由MRP 计划依据生产任务单对应的BOM 下达，仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料。
② 生产领料单必须写明生产任务单。
③ 因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按BOM表领用。
④因生产需要超领料的，超领料单据应有?签字
5.2 生产退料
5.2.1 仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［仓存管理］－［领料
发货］－［生产领料-维护］，在生产领料序时簿界面，选中原生产领料
单，单击［红字］，生成红字生产领料单。
5.2.2 零星材料更换、退仓
手工录入红字生产领料单。
5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外的其他部门领用（如研发领料），应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形，单据的审核应由财务成本会计审核。
5.3 手工录入产品入库单
仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［仓存管理］－［验收入库］－［产品入库-新增］
注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号。
