怎样创建客户主数据

客户维护菜单事务码:创建客户事务码：VD01/XD01，建议使用XD01，可以建立完整的客户资料。

VD01只包括销售视图回车或点勾进入下一步相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目组说明此客户是属于哪一分类特性必输0001订货方0002收货方0003开票方0004付款方如果这个四类是一样的，选0001就可以了，系统会自己将订货方，收货方，开票方，付款方全部建立。

且代码一样。

客户新客户在系统中的客户编码必输订货方C0001-C9999收货方D0001-D9999开票方E0001-E9999付款方F0001-F9999要注意不同科目组的不同号码段公司代码说明这客户是属于哪一家公司的客户必输ARTS 目前就一家公司销售组织此客户需求哪一个销售组织必输1000 目前只有一个分销渠道此客户需求哪一个分销渠道必输10 目前只有一个产品组此客户需求可以销售的产品必输10 目前只有一个输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输可选性移动电话客户主要联系人的电话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门可选功能输入这个联系人的职务点，进入相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1点页相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。

在会计信息界面可以选择统驭科目，主要选项如图5-20所示。

选择完成可以单击“秘”按钮保存，至此供应商创建完毕
一图5-19“创建供应商：会计信息会计”界面
2)客户主数据的创建。

图5-20统驭科目
具体的配置步骤如下。

从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应收账款÷主记录÷创建”选项双击进入图5-21所示的界面。

图5-21“创建客户：初始屏幕”界面注意：在图中，如果为内部给号，则不需要在“客户”字段处输入客户编号：若为外部给号，则需要在“客户”字段处输入客户编号，否则不能进入下一个界面。

如果系统里已经有与即将创建的客户相似的客户存在，还可以通过参照的方式建立新的客户。

客户主教据分为一般数据段和公司代码数据段，如果在公司代码字段输入了相应的公司代码，则可同时对一般数据段和公司代码数据段进行维护;如果将公司代码字段保留为空，则只能维护一般数据段的数据。

在图中首先选择好“科目组”，然后填写要创建的“客户”编码及客户所属“会司
代码”，单击“谚”按钮进入“创建客户：常规数据”维护界而，如图5-22所示。

SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。

系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。

模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。

建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。

建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。

比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。

建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。

其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。

建议最好填的完整一些。

第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。

这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。

这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。

注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。

SAP-FI学习手册—应收账款1.客户主数据： (1)1.1 创建： (1)2.客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2应收账款明细查询： (10)3.应收账款记账：（无销售订单开具发票） (12)3.1 记账： (12)4.收款记账： (13)4.1 应收账款清帐： (13)5.客户信用管理： (15)5.1 客户信用管理： (15)6.应收账款报表查询： (17)6.1 客户余额查询： (17)6.2 客户明细查询： (19)1.客户主数据：1.1 创建：FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2 更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3 显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

2.客户账户查询：2.1 应收账款余额查询：FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。

要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：2.2应收账款明细查询：FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示/更改行项目：查询结果如下：可以看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应付账款未付。

SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）文档信息流程的主要功能 : 有客户向公司业务人员进行询价，同时有必要创建该客户的信息资料，在客户询价结束后，业务员到系统中查找客户资料，确认该客户是否已在系统中存在，如果该客户尚未在系统中维护，由业务员填写《客户信息及信用额度创建/修改申请表》交销售经理审批，管理员根据审批后的申请表将客户信息录入系统关键信息 : ▪T code : VD01▪打开“后勤”菜单后，在菜单中选择“销售和分销”，打开“主数据”选择“业务合作伙伴”双击打开“客户”，选择“销售与分销”进入以下界面，并在界面中填写“科目组”、“公司代码”（一般为：wuxi suntech ）、“销售组织”（50000）、“分销渠道”、“产品组”。

填写完毕后点击左下角“√”。

屏幕 1 创建客户主数据（送货方）系统可选项填写（送货方）填写好后点击SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）屏幕 2 创建客户主数据（送货方）填写常规数据地址如果该客户的相关信息以经在系统中时，把该客户地址写为送货方地址客户名要中英文对照系统内可选项屏幕 3 创建客户主数据（送货方）当过长时可以点击填写内销客户必须把客户名和地址翻译成中英对照的（可以用拼音来代替）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 4 创建客户主数据（送货方）Screen 5 创建客户主数据（送货方）控制数据自己输入客户税务号码（付款方）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 6 创建客户主数据（送货方）填写支付交易付款方的银行帐号点击进入Screen 7 创建客户主数据（送货方）填写联系人可以选择性的填写点击进入客户详细资料（填入收货人的）SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 8 创建客户主数据（送货方）填写销售区域数据销售数据‘销售办事处/销售组“为必填项Screen 9 创建客户主数据（送货方）发送“装运条件”为必填项SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方）Screen 10 创建客户主数据（送货方）开票凭证内销的与税相关/外销的与税不相关完之后系统自动给出该客户新的号码Screen 11 创建客户主数据（送货方）进入VD02（填入最初的客户代码）销售区域数据合伙人功能填写送达方号码填完之后注明：系统内带有标记的为必填项，营销维护后不需要交给财务。

如何建立“以客户为中心”的营销体系随着我国经济体制改革的进一步深化，各类金融主体为了能在市场经济条件下得以生存和发展，实现其经营目标，就必须采取各种手段将其金融产品推销给客户，这一过程就是金融营销市场。

银行业作为金融业的主体之一，其经营目标为“银行利益的最大化”。

那么，银行业怎样才能实现其最大的价值？稳定和持久的客户关系对于银行业实现长期利润十分关键，推动以客户为中心的机制，通过更富有战略性的方法为整体客户群和细分客户群提供价值，同时要结束各个职能机构和部门各自为战、互不往来的局面，银行业应对高价值的商业流程提起重视，为客户提供价值、增强品牌资产，从而获得更强的可预测投资收益。

这就是“以客户为中心”的营销体系。

一、加强运营和营销流程管理是建立“以客户为中心”的营销体系的前提由于市场竞日趋激烈，产品与渠道增值程度日益提高，加上市场、媒体和交互渠道的进一步细分，营销运作的复杂程度也已有所提升。

在这样的环境下，营销只能必须努力追求高度标准化和自动化的营销流程。

银行各个部门可能由于其职能的不同而拥有很多其他的需求。

同时，这些需求还可能随着时间而改变，在银行内外同时采纳并使用营销运营管理将意味着营销流程要随着这些多样化的需求做出动态调整。

随着营销工作的绝对数量与复杂性的提高，营销活动在整个银行乃至分支机构及网点的价值衡量已成为一项巨大挑战，如果要想使营销工作变得更加可衡量，就要求银行开发出正式的标准化营销流程，以及针对营销工作的计划、预算与跟进系统，并付诸使用。

二、加强市场细分，准确把握机会，全力整合资源是建立“以客户为中心”营销体系的核心在传统的竞争分析、市场研究和客户调查手段之外，银行还必须有能力获取大量的客户与市场信息。

这需要一套系统的数据收集与质量管理办法、对数据进行分析的技巧，以及通过数据看出客户与市场动机的能力。

此外，还需要具有将获得的客户与市场机会应用到战术项目开发及交互管理上的能力。

要调整存在潜在收益的资源，就要求以客户为中心进行细分，其重点在于：第一，客户与银行之间的关系，第二，与之相关的潜在终身价值。

公司间采购后台配置及前台操作详解目录1. 创建相应的客户主数据 (2)2. 创建相应的供应商主数据 (5)3.定义工厂的装运数据 (11)4.分配交货类型和检查规则 (13)5.分配凭证类型，一步过程，交货不足限度 (14)6. 在交货时定义项目类别确定 (16)7. STO退货的交货类型(退货配置) (18)8.配置效果操作测试 (20)公司间采购后台配置及前台操作详解SAP 实施中公司间交易几乎每个项目都会有此业务需求，比如内地很多公司都会在香港设置贸易型子公司。

通过香港公司接单，然后转内地公司生产，或内地公司通过香港公司采购进口原材料，这些业务必然会涉及到公司间交易，下面我将详细说明下SAP是如何实现这种业务场景的，供大家参考。

配置前必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据1. 创建相应的客户主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据配置路径TCODE：XD01业务示例本例将梅州公司作为北京公司的客户，前台创建客户主数据步骤如下配置步骤维护常规数据如下维护公司数据如下。

备注：统驭科目如果不清楚，可以请教公司FICO顾问维护销售区域数据如下以上是创建公司间客户主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可2. 创建相应的供应商主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据配置路径TCODE：XK01业务示例本例将北京公司作为梅州公司的供应商，前台创建供应商主数据步骤如下配置步骤回车常规数据维护如下公司层级数据维护如下：采购层级数据维护如下：点击附件采购数据以上是创建公司间供应商主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可后台配置3. 定义工厂的装运数据功能说明配置路径IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂的装运数据业务示例配置步骤• 客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户（比如本例以梅州公司作为买方，梅州公司的工厂作为客户来进行配置）所以在前台要创建相应的客户主数据（见前面操作说明）• SlsOrg.int.B. : 销售组织• Dist channelIB ：销售渠道• 公司间请款部门：产品组就是销售组织结构方面的三个数据，这个可以根据需要由SD模块配置。

客户主数据维护SAP-FI-AR0011、创建内部往来客户主数据 – 员工李丽● FD01 – 创建客户●科目组：员工；客户：S9070005（员工作为客户管理，其编号手工给，编码规则为嘉合的公司代码9070+3位数字，按照发生的业务顺序编即可。

如某一个员工从未借过公司的钱，则不需要事先给他一个编码）；公司代码：9070。

回车。

●标题：女士；名称：李丽；搜索项：LLI；国家：CN。

回车或点击“保存”。

●统驭科目：1221010000其他应收款-员工借款；排序码：001posting date。

回车或点“保存”。

●付款条件：Z001立即应付的到期净值。

点击“保存”。

●显示该S9070005内部客户（员工李丽）已创建。

2、显示内部客户 – 李丽● FD03 – 显示客户主数据●客户：S9070005李丽。

回车。

●客户信息页显示。

可点击“前一页”和“后一页”查看该客户的其他信息。

3、修改客户 – 李丽● FD02 – 修改供应商。

●客户：S9070005李丽。

回车。

●名称：将“李丽”修改成“李梅”。

点击“保存”。

●编号S9070005的内部客户已变成李梅。

4、冻结内部客户 – 李梅● FK05 – 冻结客户。

●客户：S9070005李梅。

回车。

●勾选“选定的公司代码”。

点击“保存”。

如需解冻该客户，则取消勾选“选定的公司代码”，在点击“保存”即可。

5、删除客户 – 李梅● FD06 – 设置删除标识符。

●客户：S9070005李梅。

回车。

●勾选“所选的公司代码”，点击“保存”。

如需取消删除标识，则取消勾选“所选的公司代码”，再点击“所选的公司”。

2、创建外部客户主数据 – 搜狐网● FD01 – 创建●科目组：外部客户；客户：不填（外部客户是系统自动编号）。

回车。

●标题：公司；名称：搜狐网；搜索项：SOHU；国家：CN。

回车或点击“保存”。

●统驭科目：1122000000应收账款；排序码：001 posting date。

建立下订单之客户主档资料SoldToParty在SAP系统中，客户主档资料(SoldToParty)是一个重要的功能模块，它包含了客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等等。

当企业需要向客户销售产品或服务时，这些信息往往是必不可少的。

本文将介绍如何建立客户主档资料(SoldToParty)以及如何管理和维护这些资料。

建立客户主档资料(SoldToParty)步骤一：进入SAP系统首先，需要登录SAP系统并进入对应的模块。

在本例中，我们使用SAP SD模块来建立客户主档资料(SoldToParty)。

步骤二：进入客户主数据菜单在SAP SD菜单中，选择菜单路径“Master Data -> Business Partner -> Customer -> Create”即可进入客户主数据的创建页面。

步骤三：输入基本信息在客户主数据创建页面中，需要输入客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等等。

这些信息对于整个销售流程的顺利进行非常重要，因此务必保证准确性。

步骤四：保存客户主数据在完成客户主数据的输入之后，需要点击“Save”按钮将数据保存到SAP系统中。

此时，系统将会为该客户生成一个唯一的客户编码，并将其保存到SAP数据库中。

管理和维护客户主数据在企业的日常运营中，客户主数据的管理和维护非常重要。

以下是一些常用的管理和维护方法：方法一：修改客户主数据如果客户的基本信息发生了变化，比如公司搬迁或者联系方式更新等，那么需要及时修改客户主数据中的相应内容。

这个过程与创建客户主数据类似，只需要进入相应页面，对需要修改的项进行更改即可。

方法二：批量导入客户主数据如果企业需要在短时间内处理大量客户主数据，手动一个一个创建是非常费时费力的。

这时候，可以考虑使用批量导入的方法。

企业可以将客户主数据存储在Excel或者其他格式的文件中，然后通过合适的工具将其导入到SAP系统中。

方法三：清理客户主数据由于企业的业务会发生变化，某些客户可能会不再使用某些产品或服务。

SAP客户主数据销售数据创建在当今信息化时代，企业管理系统已经成为企业高效运作的重要工具。

而SAP作为全球率先的企业管理软件供应商，其客户主数据销售数据创建功能成为企业管理的重要一环。

本文将从SAP客户主数据的概念、销售数据的重要性以及SAP客户主数据销售数据创建的步骤等方面进行探讨。

首先，我们来了解一下SAP客户主数据的概念。

在SAP系统中，客户主数据是指与企业有业务往来关系的个人或者组织的基本信息。

这些信息包括客户的名称、地址、联系方式等。

客户主数据的创建是企业管理系统中的一个重要环节，它为企业提供了一个统一的客户信息库，方便企业进行客户关系管理、销售管理等工作。

接下来，我们来探讨一下销售数据的重要性。

销售数据是企业经营过程中的核心数据之一，它反映了企业的销售情况和销售业绩。

通过对销售数据的分析，企业可以了解产品的销售情况、市场需求的变化以及竞争对手的动态等信息，从而进行决策和调整经营策略。

因此，准确、完整的销售数据对企业的经营决策具有重要的影响。

然后，我们来了解一下SAP客户主数据销售数据创建的步骤。

首先，需要进入SAP系统的客户主数据模块，在客户主数据创建界面选择“新建”功能。

然后，根据实际情况填写客户的基本信息，包括客户的名称、地址、联系方式等。

在填写完基本信息后，还可以根据需要填写客户的其他信息，如客户的行业分类、销售区域等。

填写完客户信息后，点击保存按钮，系统将自动生成客户主数据的惟一标识，方便后续的查询和管理。

除了客户基本信息外，销售数据的创建也是SAP客户主数据的重要组成部份。

在销售数据的创建过程中，需要填写客户的销售组织、分销渠道、销售区域等信息，以及客户的销售定单、交货单等相关数据。

通过销售数据的创建，企业可以实时了解客户的销售情况，及时跟进定单的执行情况，提高销售效率和客户满意度。

此外，在SAP客户主数据销售数据创建过程中，还需要注意数据的准确性和一致性。

在填写客户主数据和销售数据时，应尽量避免错误和重复，确保数据的准确性。