客户主数据维护流程

1. 业务需求描述需要统一集团无销售订单客户主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的客户主数据管理。

2. 标准流程说明当相关发票开具部门需要对无销售订单的客户出具发票时，需要首先在系统中建立该客户的主数据，工程公司申请人填写无销售订单客户主数据申请表向总公司财务主数据维护部门提交申请，总公司财务管理部主数据维护人在审核申请单合格后在系统中创建无销售订单客户主数据的一般数据，由公司数据维护人维护该客户的公司代码层信息。

3. 标准流程与业务现状的差异目前集团公司的所有二级单位，包括工程公司在内，各公司均采用由分别维护客户主数据的方式，完全由财务人员判断申请维护的数据是否存在，因此数据不统一也经常发生数据不唯一。

未来无销售订单客户主数据由总公司财务管理部统一维护，以保证集团公司无销售订单客户主数据一致性。

工程公司按照标准流程将无销售订单客户主数据申请递交总公司，总公司专人在系统中维护一般数据，工程公司自行在系统内维护公司代码层数据。

4. 相关系统配置1) 客户账户组从财务角度对客户进行分类，每个账户组的客户将会使用相同的统驭科目，使用同一的编码范围。

2) 定义字段选择确定客户的屏幕格式即字段选择，那些字段是可选输入，那些是必须输入3) 客户编码范围根据账户组确定客户的编码范围和方式（系统内部编号还是外部设置）。

4) 定义付款条件客户的收款条件5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑将现有无销售订单客户进行数据清理，将确定的数据按照SAP要求的格式导入到系统中。

7. 输入表单无销售订单客户主数据维护申请表8. 输出表单 / 报表无销售订单客户主数据维护申请表9. 流程的关键绩效指标（KPI）1)工程公司递交数据的正确性和完整性；2)总公司对工程公司客户申请的审核及创建的及时性；3)总公司主数据维护人员对客户主数据维护的准确度。

4) 角色权限设置总公司财务管理部对主数据维护岗位人员只能在系统中维护无销售订单客户主数据的一般数据部分，工程公司数据维护岗只能在系统中维护无销售订单客户主数据的公司代码层信息。

某家具有限公司实施客户主数据维护流程在当今竞争激烈的家具市场中，客户关系管理对于企业的生存和发展至关重要。

而客户主数据的维护则是客户关系管理的基础，它直接影响着企业对客户的了解、沟通和服务质量。

某家具有限公司深刻认识到这一点，积极实施客户主数据维护流程，以提升企业的竞争力和客户满意度。

一、背景与需求随着公司业务的不断拓展，客户数量日益增多，客户信息也变得越来越复杂。

过去，公司的客户数据分散在各个部门和系统中，存在数据不一致、不完整、不准确等问题，这给公司的市场营销、销售和客户服务带来了很大的困扰。

例如，营销部门在策划促销活动时，由于无法准确获取客户的购买偏好和消费能力，导致活动效果不佳；销售部门在跟进客户时，因为客户信息不准确，经常联系不上客户或者提供了错误的产品信息，影响了销售业绩；客户服务部门在处理客户投诉和售后问题时，由于对客户的购买记录和服务需求了解不全面，无法及时有效地解决问题，导致客户满意度下降。

为了解决这些问题，公司决定实施客户主数据维护流程，对客户数据进行集中管理和统一维护，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供有力支持。

二、目标与原则公司实施客户主数据维护流程的目标主要包括以下几个方面：1、提高客户数据的质量通过对客户数据的收集、整理、审核和更新，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供可靠的依据。

2、优化客户服务基于准确的客户数据，为客户提供个性化的服务和支持，提高客户满意度和忠诚度。

3、提升业务效率通过整合客户数据，实现信息共享和协同工作，减少重复劳动和信息误差，提高市场营销、销售和客户服务的工作效率。

4、支持业务决策为公司的市场分析、销售预测和战略规划提供准确、全面的客户数据支持，帮助公司做出科学合理的业务决策。

为了实现上述目标，公司在实施客户主数据维护流程时遵循了以下原则：1、以客户为中心始终将客户的需求和利益放在首位，从客户的角度出发，设计和优化客户主数据维护流程，确保客户数据的收集和使用符合客户的期望和隐私要求。

客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。

2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。

3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。

4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。

可以更好的控制供应商增减及变更。

同时提高供客户数据的准确性。

BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。

客户资料维护体系和流程1. 引言本文档旨在详细阐述客户资料维护体系和流程，以确保客户信息的安全、准确和及时更新。

通过实施本体系，我们将更好地服务于客户，提高客户满意度，并确保合规性。

2. 客户资料维护体系2.1 资料收集- 渠道：线上线下渠道（如网站、APP、线下门店等）- 信息类型：基本信息（姓名、性别、出生日期、联系方式等）、消费记录、偏好设置等- 合规性：遵循相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》等2.2 资料存储- 安全性：采用加密技术、防火墙等手段保护客户信息- 数据备份：定期进行数据备份，以防数据丢失- 存储介质：服务器、数据库等2.3 资料使用- 目的：为客户提供个性化服务、提高用户体验等- 授权：确保仅在获得客户授权的情况下使用客户信息- 限制：遵循法律法规，不得过度使用或泄露客户信息2.4 资料更新与维护- 时效性：定期更新客户信息，确保其准确性- 渠道：线上线下渠道均可更新资料- 流程：客户自行更新、客服协助更新等3. 客户资料维护流程3.1 资料录入- 渠道：后台管理系统、导入工具等- 录入人员：客服、运营等具备相应权限的人员- 审核：录入资料需经过审核，确保信息准确无误3.2 资料查询- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 查询条件：根据需求设定查询条件，如姓名、联系方式等- 权限管理：不同级别的人员拥有不同的查询权限3.3 资料修改- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 修改条件：客户提供有效证明，或经过内部审核认定需修改的信息- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行修改3.4 资料删除- 条件：客户主动要求删除、资料已过期或不再适用等- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行删除操作- 审核：删除操作需经过审核，确保符合相关规定3.5 资料备份与恢复- 定期进行数据备份，以防数据丢失- 当发生数据丢失或损坏时，可进行数据恢复4. 结论通过建立完善的客户资料维护体系和流程，我们能够更好地保护客户隐私，提高客户满意度，并确保合规性。

主数据管理流程主数据管理流程一、引言主数据是组织中最重要、最关键的数据，它描述了组织中的核心实体，如客户、产品、供应商等。

有效的主数据管理可以帮助组织提高数据的准确性、一致性和可用性，从而支持组织的决策和运营活动。

本文将深入探讨主数据管理流程，包括数据收集、数据清洗、数据存储、数据维护和数据分发等方面。

二、数据收集主数据管理流程的第一步是数据收集。

在这一阶段，组织需要收集所有与主数据相关的数据，包括客户信息、产品属性、供应商通信方式等。

数据收集可以通过多种方式进行，如在线数据收集表、企业内部系统集成等。

数据收集的过程中要注意数据的准确性和完整性，确保数据的正确性。

三、数据清洗数据清洗是主数据管理流程中的关键环节，它主要包括数据去重、数据规范化和数据验证。

在数据去重过程中，组织需要识别重复的数据并将其合并为一条记录，以避免数据冗余。

数据规范化是指将数据按照一定的标准进行统一，如将日期格式进行统一，将单位进行统一等。

数据验证是为了确保数据的准确性和完整性，可以通过验证规则、逻辑检查等方式进行。

四、数据存储数据存储是主数据管理流程的下一步，它涉及到选择一个适合的存储方式和工具来存储主数据。

常见的数据存储方式包括关系数据库、数据仓库、云存储等。

在选择存储方式时，需要考虑数据的规模、访问速度、数据安全等因素。

还需要设计数据模型和数据结构，以便于数据的检索和管理。

五、数据维护数据维护是主数据管理流程中持续性的活动，它包括数据更新、数据删除和数据补充等操作。

数据更新是指在数据发生变化时，及时更新数据记录。

数据删除是指将不再需要的数据从主数据中删除。

数据补充是指在发现数据缺失或错误时，及时补充或更正数据。

还需要建立数据维护的权限控制机制，确保只有合适的人员可以对主数据进行修改和维护。

六、数据分发数据分发是主数据管理流程的最后一步，它涉及到将主数据分发给组织内部和外部的各个系统和应用。

数据分发可以通过数据接口、数据集成、数据导出等方式进行。

主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程指的是在企业中建立一套规范的制度和流程，以确保对主数据进行有效管理和控制。

主数据是指整个企业范围内被广泛使用和共享的核心数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等，对于企业的运营和决策具有重要意义。

主数据管理制度和流程的具体内容和步骤可能会因企业的规模和行业而有所差异，但一般包括以下关键部分：
1. 主数据定义和分类：明确定义公司所需的主数据类别，确定每个主数据类别的定义和属性。

例如，客户信息包括哪些字段和数据要求。

2. 数据质量管理：建立数据质量标准和监控机制，确保主数据的准确性、完整性和一致性。

包括数据清洗、去重、格式标准化等。

3. 数据采集和录入：制定明确的主数据采集和录入规范，明确责任和权限，确保主数据能够及时、正确地录入系统。

4. 主数据审核和审批：建立主数据的审核和审批流程，确保主数据的准确性和合规性。

涉及到新增、修改、删除主数据的操作都需要经过相应的审核和审批。

5. 数据共享和共享权限管理：确定哪些部门和个人可以访问和使用主数据，并规定合理的权限控制机制，保护主数据的安全和隐私。

6. 数据变更管理：对于主数据的变更，如客户地址的变更、商品信息的修改等，需要建立明确的变更管理流程，记录变更的原因和审批过程。

7. 主数据维护和更新：定期检查和更新主数据，确保数据的及时更新和有效性。

8. 数据备份和恢复：建立主数据的备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏，避免对业务的影响。

总之，主数据管理制度和流程的目标是确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高运营效率和决策质量，降低业务风险。

客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。

2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。

3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。

- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。

- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。

- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。

4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。

- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。

4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。

- 如有信息变更，应及时更新档案。

4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。

4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。

- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。

5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。

2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。

3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。

5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。

2. 如有信息变更，应及时更新档案。

3. 审核结果记录在案，以备查阅。

5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。

2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。

3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。

5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。

2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。

3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。

客户信息维护流程和原则1. 目的本流程旨在规范公司对客户信息的维护和管理，确保客户信息的安全、准确和及时更新，以提高客户满意度和服务质量。

2. 适用范围适用于公司所有部门和员工，涉及客户信息收集、存储、使用和更新的场景。

3. 客户信息维护原则3.1 安全性原则- 确保客户信息的安全，防止信息泄露、篡改或丢失。

- 对员工进行信息安全培训，提高信息安全意识。

- 采用加密、权限控制等技术手段保护客户信息。

3.2 准确性原则- 确保客户信息准确无误，及时更新。

- 对客户信息进行定期审核，发现错误立即修正。

- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。

3.3 合法性原则- 严格遵守国家相关法律法规，合法收集、使用和存储客户信息。

- 获取客户同意，明确告知客户信息用途。

- 尊重客户隐私，不泄露客户信息给无关第三方。

3.4 高效性原则- 优化客户信息维护流程，提高工作效率。

- 采用先进的信息技术手段，提升客户信息处理速度。

- 定期评估客户信息维护流程，持续改进。

4. 客户信息维护流程4.1 客户信息收集- 通过合法渠道收集客户信息，如问卷调查、线上表单等。

- 明确收集客户信息的用途，获取客户同意。

- 遵循最少必要原则，只收集完成任务所需的信息。

4.2 客户信息存储- 采用安全的数据库系统存储客户信息。

- 设置合理的权限控制，限制访问客户信息的员工范围。

- 定期备份客户信息，防止数据丢失。

4.3 客户信息使用- 员工在办理业务时，按照业务需求查询和使用客户信息。

- 禁止将客户信息用于非法或未经授权的用途。

- 确保客户信息的使用符合客户隐私保护要求。

4.4 客户信息更新- 定期与客户联系，更新客户信息。

- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。

- 对更新后的客户信息进行审核，确保准确无误。

4.5 客户信息删除- 当客户信息不再用于业务办理时，及时删除。

- 遵循国家法律法规要求，保留必要的信息记录。

5. 监督与考核- 设立信息安全监管部门，负责监督客户信息维护工作。

SAP实施项目ERP_DBM_01_客户主数据维护流程用户操作手册文档信息修改记录1. 操作业务描述●成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。

初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。

●本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、删除操作。

2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。

本项目中每一个门店对应一个销售组织。

●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明3.1创建成本要素系统路径：会计核算->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理—>创建初级事务代码：KA013.1.1进入生成成本要素：初始屏幕维护相关参数说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注控制范围确定控制范围可选1000中鑫之宝6000中鑫技术按所属法人确定控制范围成本要素定义成本要素输入输入需要定义为成本要素的科目代码定义为成本要素的科目必须先建好有效起始日指成本要素的生效日必选选择成本要素的生效起始日期有效到期日指成本要素的失效日必选选择成本要素的失效日期参照成本要素指可以参照设定的成本要素可选选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同控制范围可不选回车进入生成成本要素：基本屏幕3.1.2生成成本要素：基本屏幕初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：维护基本数据的说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注名称与损益科目的名称一致，此处可以修改可修改描述与损益科目的描述一致，此处可以修改可修改成本要素类别指成本要素用于归集成本的方向可选一般选择初级成本/成本降低产生的利润3.1.3保存即完成成本要素的创建3.2.修改成本要素：系统路径：会计核算->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->更改事务码：KA023.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。

.第二章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两08位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。

业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述今后在SAPR/3中处理业务的具体流程定义，其定义的业务流程及其中所描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创立、更新、冻结和解冻。

客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。

客户主数据的构成：•客户主数据由全然数据、公司数据〔财务数据〕和销售数据构成。

客户全然数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。

•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。

•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用操纵范围等，它是基于指定的销售区域〔销售组织、分销渠道和产品组〕的数据视图。

2.业务流程的相关原那么：客户主数据维护原那么客户主数据维护的全然原那么是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。

客户主数据采纳局部集中的维护原那么，即所有客户的全然数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据〔财务数据〕和销售数据由各公司财务部负责维护。

客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结可不能妨碍到其它公司。

新客户通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否差不多存在，并建立客户的全然数据。

建立客户的全然数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。

已存在客户的信息变更通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户全然信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。

SMT公司和显示公司都全然存在内销和外销业务，客户全然分为内销客户和外销客户。

内销客户和外销客户在系统中采纳不同的编码范围。

假如外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程的目的是统一并规范客户主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个客户主数据维护的有序、唯一，实现多公司统一客户管理。

这里所描述的客户是财务客户，不在财务客户范围类的客户数据由业务部门负责管理。

财务客户主要适用于“其他应收款”会计科目所核算的其他收款挂账、其他暂付应收项目对应的单位与个人，由财务部门负责管理维护。

所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在使用SAP系统内财务客户不能满足核算需求时1.3.详细描述1.3.1术语解释和概念说明统驭科目：是一种特殊的总账科目，不能手工过账，只能通过指明明细账户（例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。

主要有客户统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。

具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产卡片明细的资产类原值、累计折旧（摊销）科目。

特殊总账标志:特殊总账标志是通过统驭科目联系客户子账与总账的纽带，当明细账产生记账业务时，记账金额通过明细账主数据中的统驭科目加一个特别总账标志传入到另一总账科目中。

所发生的业务的记账科目与客户主数据中指定的统驭科目不同，如预收账款、应收票据等业务。

为了区分同一个客户发生多个业务科目时，设定一个不同的标志记入到不同的业务科目里。

备选统驭科目:在对统驭科目过账凭证时，用于备选的可替换的统驭科目。

比如，对于客户主数据中设置的统驭科目为“应收账款”，但是实际业务中会有“其他应收款”，这时就需要通过备选统驭科目功能，记账到“其他应收款”科目。

财务客户：用户核算财务专用客户（如税务局），或者其他应收的二级科目细分。

使用专门客户账户组，单独编码，与业务客户相区分。

客户主数据:根据客户属性和业务需要对客户进行分类并逐一在系统中创建客户主数据记录并获取唯一的客户代码，在系统中将利用客户代码来识别不同的客户并进行往来记账。

在系统中对客户相关信息进行维护，如客户名称、地址、纳税人识别号、统驭科目、付款条件、开户银行及账号、电话号码等信息。

客户关系维护流程随着市场竞争的加剧，客户关系维护对于企业的重要性日益凸显。

一个成功的客户关系维护流程将帮助企业增强客户黏性，提高客户忠诚度，并为企业带来更多的业务机会。

本文将介绍一个通用的客户关系维护流程，帮助企业建立与客户持久而稳定的合作关系。

1. 客户识别和分类客户关系维护的第一步是对客户进行识别和分类。

企业需要收集客户的基本信息，并根据不同的标准将其分为不同的分类。

例如，根据客户的价值、购买力、忠诚度等指标进行分类，以便后续的针对性维护。

2. 客户沟通和接触客户关系维护的第二步是主动与客户进行沟通和接触。

企业可以通过多种方式与客户进行互动，包括电话、电子邮件、社交媒体等等。

通过及时的沟通和关怀，企业可以增强客户对企业的信任感和满意度。

3. 客户需求分析客户关系维护的第三步是对客户的需求进行分析。

企业需要了解客户的痛点、需求以及期望，以便能够提供更好的产品和服务。

可以通过客户调研、市场分析等方式来获取客户的反馈和建议。

4. 客户价值提升客户关系维护的第四步是通过不断提升客户价值来巩固合作关系。

企业可以通过提供定制化的产品和服务，提供优惠、折扣等福利，建立会员制度等方式来增加客户的价值感。

此外，企业还可以通过培训和知识分享等形式提升客户的技能和认知，帮助客户实现更好的业绩和效益。

5. 客户反馈和满意度调查客户关系维护的第五步是定期进行客户反馈和满意度调查。

企业可以通过问卷调查、电话访谈或面对面交流等方式了解客户的满意度以及对企业的建议和改进建议。

根据客户的反馈，及时调整和改进客户关系维护流程，提高企业的服务质量和客户满意度。

6. 客户关系管理系统为了更有效地管理客户关系，企业可以使用客户关系管理系统（CRM）。

CRM系统可以帮助企业集中存储客户信息、沟通记录、交易历史等数据，并提供分析和报告功能，帮助企业更好地了解客户并进行个性化的维护。

7. 定期评估和改进客户关系维护流程需要不断评估和改进。

SD02_客户主数据维护流程客户主数据维护流程一、引言客户主数据维护是企业管理中的重要环节之一，它涉及到客户信息的录入、更新和维护等一系列操作。

本文将详细介绍客户主数据维护流程，包括数据录入、数据更新和数据维护等环节。

二、数据录入1. 数据收集：在进行客户主数据录入之前，首先需要收集客户的相关信息，包括客户名称、联系人、地址、电话、电子邮件等。

2. 数据录入系统：将收集到的客户信息录入到企业的客户主数据管理系统中。

在录入数据时，需要确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。

3. 数据验证：录入完成后，需要对录入的数据进行验证，确保数据的准确性和合法性。

验证的方法可以包括数据对比、数据格式检查等。

4. 数据审批：经过验证的数据需要进行审批，确保数据的合规性和一致性。

审批的过程可以包括多级审批，以确保数据的准确性和安全性。

5. 数据导入：经过审批的数据可以导入到企业的客户主数据管理系统中，成为有效的客户主数据。

三、数据更新1. 数据变更申请：当客户的相关信息发生变化时，需要进行数据更新。

客户或相关部门可以提出数据变更申请，包括需要更新的字段和更新的内容。

2. 数据变更审核：数据变更申请需要经过审核，确保变更的合理性和准确性。

审核的过程可以包括数据对比、数据格式检查等。

3. 数据变更执行：经过审核的数据变更申请可以进行数据变更操作。

在进行数据变更时，需要确保数据的一致性和完整性，避免出现错误或遗漏。

4. 数据变更记录：对于每一次数据变更操作，需要进行记录，包括变更的时间、变更的人员、变更的内容等。

这些记录可以作为后续操作的参考依据。

四、数据维护1. 数据监控：对客户主数据进行定期的监控，确保数据的准确性和完整性。

监控的方法可以包括数据对比、数据分析等。

2. 数据清理：对于不再有效或重复的客户主数据，需要进行清理操作。

清理的方法可以包括数据筛选、数据删除等。

3. 数据备份：为了防止数据丢失或损坏，需要定期进行数据备份操作。

主数据管理制度和流程主数据管理（Master Data Management，简称MDM）是一种管理和维护企业主数据的方法和流程。

主数据是企业中的核心数据，是对于企业运营至关重要的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。

通过有效的主数据管理制度和流程，企业能够确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的质量和可靠性，为业务决策提供支持，提升企业的竞争力。

一、主数据管理制度的建立建立主数据管理制度是保证主数据管理工作得以有效运行和持续改进的基础。

以下是主数据管理制度的关键要素：1.战略规划：明确主数据管理的目标和战略，将其与企业的发展战略相结合，确保主数据管理能够为业务的发展和创新提供支持。

2.组织架构：建立专门的主数据管理团队或部门，确保有专业的人员负责主数据的管理和维护。

明确团队成员的职责和权限，建立流程和报告体系。

3.数据治理：建立数据治理委员会，由不同部门的代表组成，制定和管理主数据管理策略和规范。

确保数据的准确性、一致性和完整性。

4.数据质量管理：建立数据质量管理制度，包括对数据进行清洗、标准化、合并和去重等操作。

定期进行数据质量评估和监控，确保数据达到一定的质量标准。

5.数据安全和隐私保护：建立数据安全和隐私保护制度，确保主数据的安全性和保密性。

制定权限管理规范，对敏感数据进行权限控制，避免数据的滥用和泄露。

二、主数据管理流程的建立建立有效的主数据管理流程是实施主数据管理制度的关键。

以下是主数据管理流程的核心环节：1.数据收集和录入：收集各个业务部门和系统中的主数据，如客户数据、产品数据、供应商数据等。

对数据进行清洗、标准化和验证，确保数据的一致性和准确性。

2.数据整合和合并：对来自不同系统和业务部门的主数据进行整合和合并，确保数据的一致性和完整性。

去重处理，避免重复数据的存在。

3.数据存储和更新：建立主数据存储和更新系统，对主数据进行统一管理和维护。

确保数据的及时更新和同步，提供数据的可靠性和实时性。

流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。

1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。

经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。

2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。

3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。

客户主数据：保证业务开展的字段信息。

客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。

客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。

售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。

送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。

内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。

主要用于工厂间、分仓间的货物转移。

付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。

流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程，确保客户主数据准确性、唯一性。

当与客户发生销售业务时，销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息，如果没有或者信息有误，则需要创建/变更相应的客户数据，以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。

客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。

1.2 使用范围：适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户（如各分子公司）等类型的客户主数据创建、修改业务。

1.3 流程相关原则：为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧同一售达方，并且同一付款方的，只创建一个客户售达方代码；但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的，可特别针对这个主体分开建档（即多个售达方代码）；✧同一售达方，不同送货地点的，只能创建一个售达方，通过多个送达方表示不同的送货地点；✧对于合作方式发生变化的客户，如间接合作改为直接合作的客户，不重新建代码（售达方），仅修改客户“合作方式”分类属性；✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验，如果客户有增值税登记号，该字段值应输入增值税号；如果客户是个人，应输入个人身份证号。

1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组：在客户主记录中科目组是一个分类特性，通过账户组可以进一步区分顾客并确定：✧客户所属的编号范围；✧是用户分配编号还是系统分配编号；✧在主记录中字段是必需的或可能的。

在宇阳科目，客户的账户组设置如下：1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。

客户主数据维护流程.第⼆章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展⽅法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达⽅为分公司、送达⽅为直接顾客，所以1、责任中⼼助理在⾃⼰的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（⽤COPY 的⽅法，并且⽤⼀个客户编号，客户编号⼈⼯编排）产销接单⼈员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处⼈员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“⼀般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN ⾃⼰的责任中⼼编号，已作到本责任中⼼客户仅⾃⼰可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中⼼助理⽆总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展⼀个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：⼀般数据：记录⼀些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例科⽬组⽤于财务帐的客户科⽬分配，⽬前定义的科⽬组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货⽅；1320:国外收货⽅；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；1110客户客户编号，外部⼿⼯给号（规则：⾸位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中⼼代码后三位（对于责任中⼼），7-10位为流⽔号。

主数据维护服务方案主数据维护是确保企业主数据高质量和一致性的关键任务。

为了有效管理和维护主数据，需要一个完善的主数据维护服务方案。

以下是一个主数据维护服务方案，包含了重要步骤和具体措施。

第一步：确定主数据维护的目标和范围确定主数据维护的目标和范围是实施成功的第一步。

这意味着明确主数据维护的目标，例如提高数据质量、简化数据管理流程或减少数据冗余。

还需要确定要维护的主数据类别，如客户数据、供应商数据、产品数据等。

第二步：建立主数据管理团队建立一个跨职能的主数据管理团队，包括IT、业务和数据质量专家。

这个团队负责制定和执行主数据维护策略，并确保数据质量的改进。

第三步：制定主数据维护规则和流程制定主数据维护规则和流程对于确保一致性和准确性的主数据至关重要。

这包括数据标准化、数据清洗、数据同步和数据验证等方面的规则和流程。

数据标准化：制定数据标准，统一数据格式和命名规范，确保数据的一致性和可比性。

数据清洗：识别和纠正数据中的错误、重复、缺失和不一致之处，提高数据质量。

数据同步：确保主数据在各个系统和应用程序之间的同步更新，避免数据冲突和不一致。

数据验证：建立数据验证机制，确保主数据的准确性、完整性和有效性。

第四步：选择和实施主数据管理系统选择和实施一个主数据管理系统，有助于有效管理和维护主数据。

这个系统应该能够支持数据清洗、数据同步和数据验证等功能，同时提供友好的用户界面和易用的数据维护工具。

第五步：培训和意识提高为主数据管理团队和相关业务用户提供培训，确保他们了解主数据维护规则和流程，掌握主数据管理系统的使用技巧。

还应提高组织内部对主数据的重要性和价值的意识，促使用户积极参与主数据的维护和管理。

第六步：监控和持续改进建立一个监控机制，定期评估主数据的质量和一致性。

通过收集反馈和数据统计，识别主数据维护的问题和瓶颈，及时调整和改进维护策略和流程。

此外，为了提高主数据维护的效率和准确性，可以考虑以下具体措施：1. 自动化数据清洗和数据同步过程，减少人工处理和错误率。