ERP订单评审流程A

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

订单评审流程和制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

订单评审指南1. 概述订单评审是为了确保订单的准确性和可执行性而进行的重要过程。

本指南旨在提供一些指导原则，帮助团队成员进行订单评审，并确保订单能够顺利完成。

2. 订单评审步骤步骤1：收集订单信息在评审之前，确保收集到以下订单信息：- 客户姓名和联系方式- 订单详细描述- 订单截止日期- 订单预算和付款方式- 其他相关附件或需求步骤2：评估订单准确性和可行性在评估订单准确性和可行性时，请考虑以下因素：- 订单描述是否清晰具体- 订单截止日期是否合理- 订单预算是否足够- 是否存在可能影响订单完成的风险或障碍步骤3：分配任务和资源根据订单评估结果，确定所需的任务和资源，包括：- 指定负责人和团队成员- 确定任务分工和工作时间表- 确保有足够的资源来完成订单步骤4：制定行动计划根据订单评估和任务分配，制定具体的行动计划，包括：- 确定订单完成的里程碑和关键节点- 制定每个任务的具体执行计划- 设定监控和报告机制，以便及时发现和解决问题步骤5：监控进展和解决问题定期监控订单进展，并及时解决可能出现的问题。

确保团队成员按照计划执行任务，并及时报告进展情况。

步骤6：完成订单并进行评估在订单完成后，进行总结评估，包括：- 检查订单是否按照要求完成- 总结团队在订单执行过程中的经验教训- 记录并分享优秀的订单执行实践3. 注意事项- 确保评审过程公正、客观，避免个人主观判断和偏见的影响。

- 如有需要，可与相关部门或团队成员讨论并协商解决问题。

- 不要过度扩大或减少订单的要求和规模，保持订单的合理性和可执行性。

以上为订单评审指南的概要，希望对您进行订单评审提供一些帮助和指导。

> 注意: 内容和建议仅供参考，具体情况需要根据实际需求和情况进行调整和执行。

计划物控主生产计划鲍经理代物控主管审核若需修改则返回重新建立主生产计划计划物控主生产计划计划审核后系统提示运算标记没打勾的计划需由技质部完成物料清单图纸工价表等相关资料录入系统
销售订单评审流程
序 号 步骤 角色
业务部
操作描述
建立销售订单， 以下字段请确实 输入；客户资料，交货日期，数 量及单价，把业务订单交给物控 部查库存。 物控部查核成品、电镀品、黑胚
计划物控→可视化 排程
10 编制：
生产排程
生产经理
整体调整生产计划。
批准：
日期：2013-3-2
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新系统操作 窗口
销售→销售订单
销售订单建立
1
业务员
修改 查库存
2 Y
财务部 物控部主管
计划物控→销售订 单生产调度
库存。如需调度备货库存，不需 生产， 则先分配库存再调度审核； 1 个工作日内填上查库存数据后， 把业务订单交给财务部审核。 财务审核：收 30%订金后，订单 可以评审排期，业务部、物控部、 生产部参与，由物控部填写实际 生产数。由财务部按《订单发放 明细》派发业务订单。 1 、 3 、 5 会审。 由物控主管建立主生产计划，是
5
主生产计划审核后，系统提示“运算” ， 计划物控→主生产 崔少欣 温式源
6
完善资料 用料修改
物控员
计划物控→主生产 计划 计划物控→主生产 计划 计划物控→物料监 控
7
计算用料 Y 用料审核
崔少欣
N
物控员 崔少欣
8
9
物料监控
物控员 崔少欣
总物料需求后进入采购流程
用料审核后，进入可视化排程，
N
陆风枝
销售→销售订单