用友U8-ERP系统采购流程

量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。

1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。

2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。

3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。

1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。

1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。

操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。

1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。

操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。

用友ERPU8采购管理教学资料介绍用友ERPU8是一款企业资源管理软件，它提供了全面的功能来支持企业的采购管理操作和决策。

采购是企业运营中的重要环节之一，良好的采购管理可以帮助企业降低采购成本，提高供应链效率。

本教学资料将详细介绍用友ERPU8中的采购管理功能，包括采购流程、采购订单管理、供应商管理等内容。

采购流程在用友ERPU8中，采购流程主要包括以下几个环节： 1. 采购申请：企业内部需要采购物品时，员工可以提交采购申请单，在申请单中填写物品的名称、数量、预算等信息。

2. 采购审批：采购申请需要经过部门负责人或采购审批人的审批，审批人可以根据企业的采购政策和预算情况来决定是否批准该采购申请。

3. 采购订单制作：经过审批后，采购人员可以根据采购申请单制作采购订单，在订单中填写供应商信息、物品信息、价格等。

4. 供应商选择：在制作采购订单时，可以选择合适的供应商。

用友ERPU8提供了供应商管理功能，可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等方面进行评估和选择。

5. 订单审核与确认：采购订单需要经过审核，确保订单的准确性和合理性。

审核通过后，可以确认订单并发送给供应商。

6. 供应商交货：供应商根据采购订单进行物品的采购和交货。

用友ERPU8提供了供应商交货管理功能，可以跟踪供应商的交货情况，并及时进行确认和入库操作。

7. 采购验收与付款：企业在收到供应商交货后，需要进行验收，确保物品的质量和数量与订单一致。

验收通过后，可以进行付款操作。

采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的一种合同，用于规定双方的责任和义务。

用友ERPU8提供了全面的采购订单管理功能，包括订单的制作、审核、确认、修改和跟踪等。

采购订单的制作在用友ERPU8中，可以通过以下步骤制作采购订单： 1. 进入采购管理模块，点击“采购订单”菜单。

2. 点击“新增”按钮，开始制作新的采购订单。

3. 填写订单的相关信息，包括供应商信息、物品信息、价格等。

采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单。

审核采购订单，打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货，检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单。

U8采购入库流程(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--U8采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、录入采购合同路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款计划，D、保存，生效3、录入采购订单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核4、录入付款单路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单A、增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审核6、采购发票入帐路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。

【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。

u8采购流程一、前期准备。

在进行u8采购流程之前，首先需要对公司的实际需求进行充分的调研和分析。

了解公司的业务模式、规模、发展需求等，明确u8软件在其中扮演的角色和作用。

同时，还需要对市场上的u8软件进行比较和评估，选择适合公司实际情况的产品。

二、需求确认。

在确定了采购u8软件的决策后，需要与相关部门进行充分沟通，确认各部门对u8软件的需求和期望。

这一步非常重要，因为u8软件涉及到公司的各个业务环节，只有充分了解各部门的需求，才能选择到最适合的产品版本和功能模块。

三、制定采购计划。

根据前期的调研和需求确认，制定详细的采购计划。

包括预算、时间节点、采购方式等内容。

同时，还需要明确采购的具体流程和责任人，确保整个采购过程有条不紊地进行。

四、寻找合作伙伴。

在确定了采购计划后，需要开始寻找合适的u8软件供应商。

可以通过网络搜索、参加行业展会、咨询同行等方式进行寻找。

在选择合作伙伴时，需要综合考虑其产品质量、售后服务、价格等因素，选择具有良好口碑和信誉的供应商。

五、商务谈判。

与选定的供应商进行商务谈判，明确合作细节。

包括产品价格、交付周期、售后服务承诺等内容。

在谈判过程中，需要充分表达自己的需求和诉求，同时也要理解供应商的立场和条件，争取达成双方都满意的合作协议。

六、签订合同。

在商务谈判达成一致后，需要尽快签订正式的采购合同。

合同内容应包括产品规格、数量、价格、交付时间、售后服务条款等内容。

同时，还需要注意合同的风险防范条款，确保公司的合法权益。

七、采购执行。

在签订合同后，需要按照合同约定的时间节点和要求，及时履行采购义务。

在产品交付和验收过程中，需要严格按照合同规定进行，确保产品质量和数量与合同一致。

八、售后服务。

在u8软件采购完成后，还需要与供应商保持密切的联系，及时反馈使用中的问题和需求。

同时，也要关注供应商的售后服务承诺，确保在使用过程中能够得到及时的支持和帮助。

九、总结反馈。

u8软件采购完成后，需要对整个采购过程进行总结和反馈。