k3cloud5.0委外操作手册

生产业务（制造）1.1委外加工1.1.1业务流程1.1.2业务数据注意：切换当前登录组织=总装事业部1、设置委外供应商仓库产品路径：生产制造-委外管理-基础资料-委外供应商在制仓库列表新增以下委外供应商在制仓库（创建组织=总装事业部）2、 委外订单及委外用料清单 2.1委外订单产品路径：生产制造-委外管理-委外订单-委外订单列表，查看计划订单（投放类型=委外申请类）投放产生的的委外订单，提交审核。

系统根据委外订单以及物料的BOM 自动生成委外用料清单2.2委外用料清单产品路径：委外订单界面-明细页签-业务查询-用料清单查询查看委外订单SUB-1的委外用料清单，调整物料的发料方式和倒冲时机（物料控制页签）并提交审核。

2.3委外采购产品路径：生产制造-委外管理-委外订单-委外订单列表委外订单界面-明细页签-选择“行执行-执行至下达”，下推生成采购订单（单据类型=标准委外订单）保存采购订单，并提交审核。

2.4委外发料总装事业部按照委外用料清单发出物料给委外供应商长安制造进行委外加工半成品（调压阀-A系列）产品路径：生产制造-委外管理-委外订单列表-下推操作委外订单界面下推生成直接调拨单，单据日期：2015-4-10单据类型：委外直接调拨单调拨库存组织：总装事业部调拨货主：总装事业部2.5委外入库产品路径：供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表选择采购订单（单据类型=标准委外订单）下推生成入库单2.6委外领料（倒冲）产品路径：生产制造-委外管理-委外领料-委外领料单列表委外领料是入库倒冲领料，委外入库单审核后自动产生委外领料单查看以下委外领料单，提交审核。

委外生产完成，将委外订单结案。

1.2协同生产1、销售公司接单后，运行集中计划，并生成总装事业部、机加事业部的生产计划；2、总装事业部、机加事业部按生产计划组织产成品与半成品的生产。

1.2.1业务流程机加工事业部机加车间启用工序跟踪管理，车间工序管理业务流程：系统根据生产订单以及物料的BOM自动生成生产用料清单。

销售管理标准操作1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作销售整体框架基础资料—物料，新增路径如下：点击存货进入存货新增界面：保存提交审核后的存货可以分配下去基础资料---客户,客户新增路径为：点击客户进入客户新增界面：完成设置后可保存提交审核，审核后的客户可以分配给其他组织使用：选择目标组织，点击确认，注意：分配后的客户需提交审核后方可在该组织下使用基础资料---业务员，新增路径如下：点击业务员列表进入业务员新增界面点击新增注意业务员类型基础资料—销售类型，其设置路径如下：此参数控制打印条件销售管理---系统参数设置如下：价格参数：主要控制限价物料销售管理—价目表点击销售价目表，进入价目表新增界面：可支持有效期价目表管理、可支持是否含税、数量段价格录入相应数据，保存提交审核完成销售价目表。

销售管理—销售调价方案点击销售调价方案，进入调价新增界面：输入调价的价目表后，可按数额或百分比调价，保存提交审核完成调价。

销售管理—销售折扣表点击销售折扣表，进入折扣表新增界面：折扣表支持数量折扣、金额折扣，折上折的方式销售流程演示销售报价：点击销售报价单进入新增界面：保存提交审核完成销售报价单。

同过销售报价单可关联生成销售订单，如图所示：点击确定进入销售订单新增界面：保存提交审核完成销售订单如果销售订单发生变化，且关联了下游单据，可通过销售订单变更单来实现，销售订单变更单必须根据销售订单关联生成，如图所示：点击确定进入销售订单变更界面，如下所示：可修改可取消可删除可新增原销售订单的物料。

非常灵活审核后的销售订单，可关联生成发货通知单，如下图所示：点击确定进入发货通知单新增界面：保存提交审核完成发货通知单。

通过审核后的发货通知单，可关联生成销售出库单点击确定进入销售出库单新增界面：保存提交审核完成销售出库单。

目录1、创建移动表单（单据） (2)移动表单 (2)移动单据 (3)2、属性 (4)表单插件 (4)列表插件 (4)列表双击事件 (4)每页显示行数 (5)顶部菜单（列表顶部菜单） (5)来源单据 (6)顶部菜单颜色 (7)顶部菜单图片 (8)预览单据内码 (8)背景图片 (9)背景颜色 (9)快捷过滤字段 (9)查询字段 (10)长按菜单 (11)方向 (11)边框 (12)内/外边距 (12)文本颜色（标题颜色） (12)字体（标题字体） (13)是否可见 (13)图标（图标键） (13)3、插件开发 (14)列表条件格式化 (14)4、发布 (15)1、创建移动表单（单据）移动表单点击【新建】进入如下界面，选择移动表单，修改业务对象名称以及编号（业务对象的标识）确定后进入如下界面，可以选择“空模板”，会生成空界面，完全由用户自己自定义，或者选择我们预置的模板，会复制出模板的样式，再由用户修改移动单据点击【新建】进入如下界面，选择移动表单，修改业务对象名称以及编号（业务对象的标识），确定后进入如下界面下一步后，选择数据源、绑定模板与数据源单据体关联关系以及选择单据和列表的字段下一步，选择模板中移动代理字段与数据源字段的替换关系，确定后会自动生成替换数据源和字段后模板，并且样式会保留下来，注意，如果源字段没指定替换字段，则会被移除。

2、属性表单插件移动单据表单插件继承Kingdee.BOS.Mobile.PlugIn. AbstractMobileBillPlugin移动表单插件继承Kingdee.BOS.Mobile.PlugIn. AbstractMobilePlugin列表插件移动单据列表插件继承Kingdee.BOS.Mobile.PlugIn. AbstractMobileListPlugin列表双击事件移动单据列表点击某行，想进入单据详情界面，必须配置列表双击事件—查看，否则在Android或者IOS客户端上点击移动列表上行时候，是不会有相应的，点击行时候同时会触发EntityRowDoubleClick(EntityRowClickEventArgs e)事件，可以插件干预，做自己业务逻辑。

工程数据管理标准操作1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作工程数据管理整体框架：一、物料新增的路径：双击打开进入物料的新增界面，基本页签需注意如下参数：注：一个物料可以做什么样的业务，与物料属性没有完全的的一个关系，这是与Wise最大的却别物料属性的应用：一、跑计划，确认产生什么样的单据二、影响生产订单BOM的自动取值生产页签需注意：可跨计量组单位换算：二、物料清单的新增：点击物料清单，进入物理清单的新增界面：领料单仓库取值顺序：先物料清单上的默认发料仓库，后物料里面生产页签下的发料默认仓库，最后为物料里面仓库页签下的默认仓库，如果都没有设置默认的仓库，则需要手工自动选择发料仓库。

支持子项唯一性检查，此参数是用户级参数物料清单只能展示一级的层级关系，如果想体现多级的层次关系，可通过物料清单正查实现：点击物料清单正查，进入物料清单正查界面：输入物料编码，点击刷新：如果想查看物料清单下子项的汇总数量，可通过物料清单的汇总查询：如果想查询一个物料用于哪些物料清单中，可通过物料清单反查来实现：支持物料清单对比查询：支持单层比对与汇总比对查询：物料替代方案设置：混用替代：主物料和替代物料同时作为供给和预计量；供给比例由库存和预计量决定；手工替代：按照用户指定的供给比例，产生需求量；整批替代：满足同一笔需求时，要么使用主物料，要么使用替代物料。

物料替代的控制策略，包含：替代和取代；替代：需求无法满足时，产生主物料的供给；取代：需求无法满足时，产生替代物料的供给。

系统应用基础1.1创建数据中心（基础）登录管理中心，创建数据中心，名称为【蓝海机械总公司】1.2组织架构（基础）必须先使用administrator登录系统（默认密码888888），进行以下业务操作。

1、组织机构产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织机构1）启用多组织点击【保存】，系统提示重新登录，选择“是”重新登录系统。

新增以下组织，注意组织形态以及组织职能的选择将默认生成的组织反审核，改名为“蓝海机械总公司”，组织分类将下述表格，保存并提交审核。

其他组织按照表格内容手工录入，保存并提交审核。

组织机构数据.xls2、组织隶属关系产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织隶属关系新增销售组织属性的隶属关系，并提交审核。

3、组织业务关系组织业务关系影响到后续的业务处理，主要在单据转换时的业务关系处理上。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织业务关系录入上述表格的业务关系：注意：委托销售关系的默认受托方默认选上。

4、基础资料控制策略控制策略影响到基础资料的维护组织、使用组织范围以及修改内容范围。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-基础资料控制策略。

注意：本案例的基础资料不涉及控制类型的调整，均使用系统预置控制类型。

1.3用户、角色与权限（基础）1、角色管理1）产品路径：系统管理-系统管理-查询角色查询角色，检查角色的数据2）对角色进行功能授权（子管理员角色不需授权，系统自动授予管理员的内容）产品路径：系统管理-系统管理-批量授权-全功能批量授权使用全功能批量授权对角色进行快速功能授权2、用户管理产品路径：系统管理-系统管理-用户管理-查询用户新增用户分组：业务员、业务主管应用技巧：选中每个角色后点击【应用更多组织】以达到批量分配角色的效果。

查询用户的过滤条件选上“组织范围+角色范围”，可以检查用户的组织和角色内容的正确性。

1.4数据中心级别参数系统参数分为数据中心级别和组织级别，组织级别的参数是继承数据中心的，允许修改；部分参数系统控制只能是数据中心级别，以下针对数据中心级别的参数进行设置：一、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-库存管理1、库存更新方式为“审核时”2、选上“启用序列号管理”，唯一性范围为“组织”二、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-信用管理1、启用信用控制2、信用控制范围=组织范围三、工序汇报参数设置本案例的工序汇报时允许单据日期、实际开始结束时间大于系统时间，不控制汇报顺序，需要调整工序汇报单的参数设置、调整工序计划单的参数设置。

信用管理操作手册
第一步：启用信用管理参数：
点击信用管理系统参数，进去参数设置界面：
只有勾选启用信用控制，才可以实现信用管理（信用管理的对象为赊销的客户）第二步：设置信用检查规则
点击信用检查规则，进入设置：如图
保存提交审核完成设置。

第三步：建立信用档案
点击信用档案，进入新增档案界面：
保存提交审核完成信用档案设置。

对于某些特别的信用客户，需特别处理，可设置信用特批：
如果系统已经使用一段时间，为保证信用额度的准确性，信用额度需初始化
点击信用初始化，进入信用初始化：系统后台自动计算
初始化后，需进行信用重算：
第四步：信用管理的单据应用，录入一张销售定单
点击业务查询，可进行信用查询，审核本单会出现-200000
当再次点击审核时，需特批处理：
确定通过取消则不通过。

对于特殊处理得信用单据，可通过例外信息查询：
客户的信用额度占用情况，可通过信用状况查询。

K/3标准操作规程报表设计XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23目录报表平台 (3)1.1报表平台 (3)1.1.1创建单据类报表 (3)1.1.1.1标准报表创建 (4)1.1.1.2标准打印 (7)1.1.2创建列表类报表 (8)1.1.2.1列表类报表创建 (8)1.1 报表平台K/3 Cloud万能报表是一款功能与操作与水晶报表（Crystal Report）均较为相似的报表设计工具，它与K/3 Cloud BOS系统紧密集成，更加易于使用。

K/3 Cloud万能报表中的单据类报表，可以像单据的套打模板设置一样，与单据建立关联后在单据界面完成单据的“标准打印”，列表类报表能够直接发布与部署到K/3系统的任一子系统进行报表功能查询。

1.1.1 创建单据类报表➢案例分析1)系统管理员在蓝海集团本部中为系统内置的“采购订单”创建一个用于标准打印的单据类报表“采购订单标准报表”。

2)标准报表需要包含采购订单上的字段：a)表头字段：单据编号、单据状态、采购日期、采购部门、供应商、采购员等；b)表体字段：物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额等；➢报表设计总体流程图1.1.1.1 标准报表创建1.登录报表设计器，选择【采购管理】子系统后，选择【单据类报表】点击工具栏【新建】按钮，打开报表新建向导，选择业务对象为采购订单，输入业务名称“采购订单标准报表“，打开报表设计界面。

2.配置表头信息，添加文本控件至页头区，输入文本信息“采购订单标准报表“，从字段列表中找到表头字段数据源，将其拖入页头区域。

3.在明细区域内设置单据体字段表，添加表格控件并设置表格列数，边框及明细区域内所在的位置，将单据体标题字段名称依次输入至单元格中。

4.复制明细区域的表格，并粘贴至明细表区域内的明细内，并调整至合适位置，将字段列表中单据体字段数据源，拖放至明细表区域的表格单元格中。

航天万源委外管理操作前提：委外类型：返修订单工作流程：操作图解：委外订单可以操作功能：1：委外订单：订单新增，复制，修改，审核，驳回，关闭……2：委外订单序时簿：新增，修改，审核，驳回，打印，预览，关闭……注意：1：委外订单，委外类型为“返修订单”；2：委外订单，原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择：生产任务单和销售订单；3：委外订单序时簿，可以通过订单下推生成收料通知单，委外入库单……4：委外订单序时簿，可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等；也可以新增一行；5：委外订单修改：先驳回，后修改；6：委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；委外出库单可以操作功能：1：委外加工出库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工出库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工出库单，可以对库存状态，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工出库单，在表体有一列“委外订单编号”，必须手工填写(方便委外出入库单据核销)；3：委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然，影响核销)；4：委外加工出库单是由手工新增；5：委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；收料通知可以操作功能：1：收料通知单，新增，复制，审核……2：收料通知单序时簿，新增，复制，审核……注意：1：收料通知单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：收料通知序时簿，收料通知单可以下推生成委外入库单……3：收料通知单可以由委外订单下推生成；4：收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能：1：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工入库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购发票，与采购发票勾稽(操作类似外购入库)……3：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；4：外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。