中融-众泰汽车并购项目推介材料-中融版

尊敬的[投资方名称]：我方[企业名称]，成立于[成立时间]，注册地为[注册地址]，经营范围为[主营业务范围]。

经过多年的发展，我方已具备较强的市场竞争力，为更好地实现企业发展战略，现拟进行融资并购，特向贵方提出以下申请：一、申请缘由1. 市场机遇：随着我国经济的持续增长，[相关行业]市场需求旺盛，我方具备较强的市场竞争力，为抓住市场机遇，扩大市场份额，提高企业盈利能力，有必要进行融资并购。

2. 发展战略：我方计划通过融资并购，实现以下目标：（1）优化产业结构，提升企业核心竞争力；（2）拓展业务领域，实现多元化发展；（3）增强企业规模效应，提高市场占有率；（4）提高盈利能力，为股东创造更大价值。

二、融资并购方案1. 融资额度：我方拟融资人民币[融资额度]万元，用于并购项目。

2. 融资期限：融资期限为[融资期限]，具体条款可根据双方协商确定。

3. 并购对象：我方拟并购[并购对象名称]，该对象具备以下优势：（1）业务领域与我方互补，有利于实现产业整合；（2）技术实力雄厚，有助于提升我方产品竞争力；（3）市场份额较大，有利于扩大我方市场份额。

4. 并购资金来源：我方将利用融资资金及自有资金完成并购项目。

5. 并购后整合：并购完成后，我方将充分发挥双方优势，实现资源整合，提高企业整体竞争力。

三、融资担保为确保融资并购顺利进行，我方拟采取以下担保措施：1. 提供固定资产抵押：我方将提供价值人民币[抵押物价值]万元的固定资产作为抵押物。

2. 提供股权质押：我方将提供价值人民币[质押物价值]万元的股权作为质押物。

3. 提供保证担保：我方控股股东将提供保证担保，确保融资并购顺利进行。

四、风险控制1. 市场风险：我方将密切关注市场动态，及时调整经营策略，降低市场风险。

2. 法律风险：我方将严格遵守国家法律法规，确保并购项目合法合规。

3. 财务风险：我方将加强财务管理，确保并购项目财务稳健。

敬请贵方审阅本申请书，如贵方对我方融资并购项目感兴趣，烦请与我方联系，进一步协商相关事宜。

岩石股份并购情况汇报材料尊敬的领导：根据公司安排，我对岩石股份并购情况进行了汇报，具体情况如下：一、并购背景。

岩石股份作为一家专业的矿产资源开发企业，近年来在市场竞争日趋激烈的情况下，为了拓展市场、增强自身实力，公司决定通过并购的方式来实现快速发展。

经过多方考察和论证，公司确定了并购目标，并启动了相关工作。

二、并购目标。

公司此次并购的目标为一家拥有丰富矿产资源、先进生产技术和良好市场口碑的矿业企业。

该企业地处资源丰富的地区，拥有多个矿产资源开发项目，并在行业内具有一定影响力。

并购该企业将有助于公司整合资源、提升产能和市场竞争力。

三、并购进展。

自并购计划启动以来，公司已经完成了目标企业的初步尽职调查工作，并与目标企业进行了初步接触和洽谈。

双方就并购事宜进行了深入的交流和探讨，初步达成了一致意见。

目前，双方正在就具体的并购方案进行进一步的商谈和磋商，力求达成最终的协议。

四、并购前景。

公司认为，此次并购对于公司发展具有重要意义。

一方面，通过并购，公司将获得丰富的矿产资源和先进的生产技术，有助于提升公司的核心竞争力；另一方面，目标企业的市场渠道和客户资源也将为公司拓展市场提供有力支持。

因此，公司对此次并购的前景充满信心。

五、风险应对。

尽管并购前景看好，但公司也清醒地意识到并购过程中存在一定的风险和挑战。

公司将密切关注市场变化和政策法规的影响，及时调整并购策略，做好风险应对工作，确保并购顺利进行。

六、后续工作安排。

为了确保并购工作的顺利进行，公司将继续加大对并购工作的投入，进一步完善并落实相关的工作方案和计划。

同时，公司将加强内部沟通和协作，形成合力，共同推动并购工作向前推进。

以上就是岩石股份并购情况的汇报材料，如有任何问题，欢迎指正和建议。

感谢您对公司工作的关心和支持！此致。

岩石股份全体员工。

尊敬的[银行名称]：我代表[公司名称]，就我公司拟进行的融资并购事宜，特此向贵行提出申请，敬请予以审批。

一、公司基本情况[公司名称]成立于[成立时间]，是一家主要从事[主营业务]的公司。

公司成立以来，始终秉持“[公司宗旨]”的经营理念，致力于为客户提供[产品/服务特点]。

经过多年的发展，公司已在[行业领域]市场占据了一定的地位，并积累了丰富的行业经验。

二、并购项目概述本次并购项目，我公司拟收购[目标公司名称]100%股权。

目标公司主要从事[目标公司业务]，具有良好的市场前景和发展潜力。

以下是本次并购项目的具体情况：1. 并购目的：通过本次并购，我公司旨在拓展业务范围，优化产品结构，提高市场竞争力，实现业务多元化发展。

2. 并购金额：本次并购项目预计交易金额为人民币[并购金额]元。

3. 并购资金来源：我公司拟通过以下方式筹集并购资金：a. 自有资金：我公司计划投入自有资金人民币[自有资金金额]元；b. 融资：我公司拟向贵行申请不超过人民币[融资金额]元的并购贷款。

三、融资需求为确保本次并购项目的顺利进行，我公司特向贵行申请不超过人民币[融资金额]元的并购贷款，具体如下：1. 融资额度：人民币[融资额度]元，用于支付目标公司股权收购款及并购相关费用。

2. 融资期限：[融资期限]，具体贷款期限可根据贵行规定及我公司实际情况进行调整。

3. 质押物：我公司将以[质押物名称]作为本次并购贷款的质押物，质押物价值不低于人民币[质押物价值]元。

4. 利率：按照贵行规定的同期贷款利率执行。

四、还款计划为确保贷款安全，我公司承诺按照以下还款计划按时足额偿还贷款：1. 贷款发放后[还款期限]，开始偿还贷款本金及利息；2. 每年偿还[还款金额]元，分[还款期数]期偿还完毕；3. 若我公司经营状况良好，可提前偿还全部或部分贷款。

五、申请理由1. 优化融资结构：通过本次并购，我公司可拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。

东方企业文化・金融天地 2012年3月89浅析我国企业跨国并购的融资方式与风险分析——以吉利并购沃尔沃为例常 磊 马熙辰 李恩亮（东北财经大学研究生院，大连，116023）摘 要：本文通过梳理吉利收购沃尔沃的财务背景，以及收购资金的筹集，来剖析我国企业海外收购的筹资方式与筹资渠道，以及收购前后的收购风险分析，找出吉利收购沃尔沃的一些成功之处，以供我国企业共同借鉴和学习。

最后提出个人观点：在新的经济条件下，我们的融资应该更加灵活一些，多管齐下，解决企业发展的瓶颈。

关键词：支付方式 融资方式 并购整合 跨国并购 中图分类号：F830.5 文献标识码：A 文章编号：1672—7355（2012）03—0089—01 吉利控股集团2010年8月2日宣布以13亿美元和2亿美元票据完成了对沃尔沃轿车公司的并购案。

对于只有13年造车历史的吉利来讲，成功并购超过80年历史的沃尔沃汽车，一跃成为中国汽车制造商最大的一笔海外并购。

一、吉利收购沃尔沃财务背景介绍吉利经过几年的发展已成为国内著名的车企，通过香港上市，打开了融资渠道，吉利抓住了金融危机带来的商业机遇积极参与了全球化竞争。

下面我们通过吉利2006‐2010年的主要财务数据，来分析吉利收购沃尔沃的相关财务背景。

表1 吉利汽车主要财务指标（2006年至2010年） 单位：千港元 年份 2006 2007 2008 20092010销售额 127006 131720 4289037 14069225 20099388 税后利润 208752 302527 879053 1182740 1900323 资产总额 1959962 2920351 10150969 18802189 24303599 负债总额 874870 335281 1073288 4269788 16281720 现金和银行存款 20972 793421 1008524 5108554 4393075 经营活动现金流量 ‐31858 ‐17747 62476810775581982501从近5年主要财务指标变化趋势可以看出，2008年是吉利汽车进入快速发展的转折点，几大财务指标基本都呈现出了增长的态势，其中08年的增加幅度最大，09年在08年的基础上又有较大程度的增长，10年是收购后的第一年，整体财务指标也比较乐观，所以吉利收购沃尔沃的财务支撑能力还是很强的，吉利公司并购沃尔沃，利用沃尔沃的高端品牌形象提升吉利汽车的整体形象，进一步开拓新的高端市场，是吉利控股进行这一并购的真正动因。

尊敬的银行领导：您好！我代表XXX公司（以下简称“我公司”），向您提交一份关于并购贷融资的申请书。

我公司诚恳地希望能够得到贵行的支持与帮助，以实现我们的并购发展计划。

一、公司简介我公司成立于xx年，主要从事xx行业的业务。

经过多年的发展，我公司已经取得了显著的成绩，拥有良好的口碑和稳定的市场份额。

为了进一步扩大业务规模，提高市场竞争力，我公司计划通过并购方式，收购具有发展潜力的相关企业，实现企业的快速扩张。

二、并购目标及理由本次并购的目标公司是xx公司，该公司主要从事xx业务，具备良好的市场前景和盈利能力。

我公司看好其发展潜力，且与其业务具有较好的互补性。

通过并购，我公司可以实现业务领域的拓展，提高市场份额，进一步增强企业的竞争力。

三、融资需求及用途1. 融资需求：为了完成本次并购，我公司计划向贵行申请并购贷款，融资额度为人民币xx万元。

2. 融资用途：融资资金将主要用于支付并购对价、支付并购过程中的相关费用以及并购后的整合与发展。

四、还款来源及担保措施1. 还款来源：并购完成后，预计目标公司的盈利将可用于偿还并购贷款。

同时，我公司将继续保持良好的经营状况，确保有足够的现金流偿还贷款。

2. 担保措施：为了确保贷款的安全，我公司愿意提供如下担保措施：（1）提供我公司名下的固定资产作为抵押；（2）提供我公司持有的目标公司股权作为质押；（3）提供担保人承担连带责任担保。

五、合作期望1. 希望贵行能够给予我公司并购贷款支持，助力我公司实现并购发展计划。

2. 希望贵行在贷款审批、利率、还款期限等方面给予优惠政策，降低融资成本。

3. 希望贵行在并购过程中，能够提供专业的融资顾问服务，协助我公司顺利完成并购。

最后，我代表我公司衷心感谢贵行对我公司并购贷融资申请的关注和支持。

我们相信，在贵行的帮助下，我公司必将实现更快的发展，为我国xx行业的发展做出更大的贡献。

敬请审阅，期待贵行的回复！此致敬礼！申请人：（签名）单位：（盖章）日期：xxxx年xx月xx日。

制造业并购案例案例名称：Great Motors Co.与AutoPart Suppliers并购案一、案例背景2010年5月1日，Great Motors Co.（以下简称GMC）一家知名汽车制造商，与AutoPart Suppliers（以下简称APS）一家全球领先的汽车零部件供应商，进行了一次重大的并购交易。

此次交易旨在强化GMC在汽车制造行业的地位，并提升其产品竞争力。

本案涉及的事件及法律问题引起了广泛的关注。

二、交易过程1. 2010年1月GMC董事会提出进行并购交易的意向，并授权法律团队开始准备相关文件和合同。

2. 2010年3月GMC与APS签订了一份保密协议，约定双方在交易谈判期间保持信息的机密性。

3. 2010年4月GMC与APS达成初步交易协议，并公开了此次交易的意向。

该协议包括交易结构、价格、股权转让等重要条款。

4. 2010年5月GMC与APS签署了最终的并购协议。

根据该协议，GMC将全资收购APS，以换取其先进的技术、专利和销售网络。

交易金额为50亿美元，其中包括现金和股权转让。

5. 2010年6月案件提交监管机构审批。

监管机构需要对此次交易进行反垄断审查，并确保该并购不会对市场造成不良影响。

6. 2011年1月监管机构完成对此次并购交易的审查，同意交易进行。

监管机构要求GMC解决一些反垄断方面的Bedros轴承Case，以实现其对APS的收购。

7. 2011年3月GMC与监管机构达成协议，同意支付1000万美元来解决Bedros轴承Case，并承诺未来在市场竞争中遵守公平竞争原则。

三、法律问题1.并购交易中的保密协议是否有效？在本案中，GMC与APS在交易谈判期间签署了一份保密协议，约定双方要保守相关信息。

保密协议的合法性和有效性是本案的法律问题之一。

2.并购交易合同的签署和履行是否合法有效？GMC与APS签署的并购协议涉及重大的财务交易，包括资金转移、股权转让等事项。

汽车企业并购案例分析(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除汽车企业并购案例分析姓名：学号：一、并购背景1、韩国双龙汽车公司简介双龙公司创办于1954年1月，之初主要生产重型商务车和特殊用途车辆。

在1975年5月，双龙公司股票正式上市.自1983年接收东亚(DONG-A)汽车公司后，双龙迅速崛起，成为最可靠的专业四轮驱动运动型多用途车的制造商。

双龙集团在兼并了东亚公司后，改名为双龙汽车。

从1988年到2001年间，双龙公司经历了成功的技术转让案例，又进军高级汽车领域，又经历了亚洲金融危机的爆发，双龙公司因负债危机不得不大量出售资产，如双龙商用车生产设备以600万美元的价格卖给上海汇众汽车有限公司。

明年双龙的轻型商务用车MB100(ISTANA)将在汇众汽车公司生产，车标也将换用汇众的标志。

双龙目前在海外已经和92个独立的经销商签订了销售代理合同，代理商的分布有12家在西欧，8家在东欧，25家在中东和非洲，19家在拉丁美洲，还有28家亚太地区代理(包括5家中国地区总代理)。

另外，双龙还拥有9个KD组装厂，1个在中东，5个在亚太地区。

2、上汽集团简介上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)是中国三大汽车集团之一，2003年上汽集团以合并销售收入117亿美元成功跻身世界500强行列，整车销量达万辆，其中主导产品轿车销量达到万辆，提前两年达到了十五计划确定的主要目标。

上海汽车集团股份有限公司成立后，上汽集团将逐步发展成为以先进制造业和现代服务业为主要业务领域的综合性企业集团，为上海经济的持续发展做出更大贡献。

3、并购原因分析一是通过区域性兼并，尝试构筑全球经营体系；二是双龙的SUV 以及柴油发动机与上汽的产品体系有较强的互补性，重组后，可以发挥双方在产品设计、开发、零部件采购和营销网络的协同效益，提升核心竞争力。

公司并购重组案例分享发言稿尊敬的领导、各位嘉宾，大家下午好！我非常荣幸能够站在这里与各位分享公司并购重组的案例。

并购重组作为企业发展的一项重要策略手段，对于推动企业健康发展、提升市场竞争力具有重要意义。

在这里，我将向大家介绍一个我亲身参与的成功案例，希望能够对大家有所启发和帮助。

在我所工作的公司X，我们在过去几年中积极推进了一次并购重组，在此我愿和大家分享这次案例。

首先，让我们来了解一下当时的背景。

在市场竞争日益激烈的背景下，公司X意识到需要寻找新的发展机遇。

经过深入研究调研，我们发现了一家在同行业具有强劲实力和潜力的公司Y。

经过与公司Y的多次洽谈和评估，我们确定了这次并购重组的计划。

在并购重组过程中，我们遇到了许多挑战，但也收获了丰富的经验。

首先，我们明确了目标和定位，确定了公司X与公司Y的战略契合度。

这是决定并购成功与否的关键因素之一。

同时，我们进行了全面的尽职调查，对公司Y的财务、法律、人力资源等方面进行了深入分析，确保在并购过程中没有遗漏任何重要信息。

其次，我们深入挖掘了并购带来的协同效应。

我们相信，通过并购重组，公司X和公司Y可以实现资源共享、优势互补，进一步提升市场竞争力。

因此，在并购过程中，我们注重整合各方资源，实现合作优势最大化。

我们与公司Y的管理团队和员工保持了紧密联系，确保信息共享畅通，相互间的合作更加紧密。

同时，我们还加强了人力资源整合。

公司X和公司Y在文化、组织结构等方面存在差异，为了确保员工顺利过渡，我们进行了全面的人力资源规划。

我们重视员工的沟通与培训，为他们提供更多的发展机会和资源支持。

通过有效的沟通和团队合作，我们成功地将两家公司的员工整合在一起，形成了更加强大的团队。

最后，我要强调的是，成功的并购重组离不开领导层的正确决策和指导。

在整个并购过程中，我们的领导团队认真思考、明晰目标，制定了详细的操作计划，并带领团队顺利推进。

他们懂得如何理解和实现合作伙伴的利益最大化，同时也牢记着公司的整体利益。

2024年在收购仪式上的讲话范文____沱牌集团有限公司董事长李家顺(____年____月____日)尊敬的各位嘉宾、各位朋友，天马公司陈正斌先生：上午好。

今天，中外合资____天马玻璃有限公司收购____沱牌集团有限公司玻璃厂签字仪式在这里隆重举行，这标志着沱牌玻璃厂企业改制取得了重要的成果，也表明了沱牌集团在资本运营和进一步深化企业改革的道路上又迈出了可喜的一步。

在此，我代表沱牌集团对这一盛事表示热烈的祝贺。

对光临今天现场的各位嘉宾、各位朋友表示热忱的欢迎和衷心的感谢。

沱牌玻璃厂的前身是频临破产的国营射洪县玻璃厂。

____年____月被沱牌兼并，当时拥有固定资产____万元，年产玻瓶____万只，年产值____万元，年销售收入____万元。

在兼并后的近十年里，沱牌集团通过多种途径，采取多种方式，注入大量人力、物力和财力，大力推进技术创新、管理创新，并对其进行了“上规模、上档次”的技术改造和规模扩张，使沱牌玻璃厂起死回生。

到____年末，其固定资产达____万元，年产玻瓶____万只，年产值____万元，年销售收入____万元，分别是兼并时的____倍、____倍、____倍、____倍。

面对白酒税赋调整和市场激烈竞争产生的困难，面对加入wto和西部大开发带来的机遇，沱牌公司正视困难，抢抓机遇，引进拥有资本优势、技术优势、管理优势的天马公司收购沱牌玻璃厂，实施资本与产业整合，既有利于天马公司产品结构的多层次化和生产经营的规模化，促进企业实现技术创新、规模创新和市场扩张，又有利于沱牌坚持主业，加快主业发展，进一步做大做强沱牌集团。

因此，这一次整合是实现双方共赢的重大战略举措。

我们殷切希望各位嘉宾、各位朋友一如既往地给予沱牌、给予天马公司大力支持。

我们相信，在各位嘉宾、各位朋友的关心支持下，天马公司一定会把玻璃厂建设好、管理好，为地方经济的繁荣作出更大的贡献。

最后，我再次衷心感谢各位嘉宾、各位朋友对沱牌多年来的关心、支持和厚爱。

毕业论文目录摘要 (1)关键词 (1)前言 (1)1.企业并购概述 (2)1.1企业并购的定义 (3)1.2企业并购的类型 (3)1.3企业并购的目的和功能 (4)2.并购案例的介绍 (4)2.1案例背景 (4)2.2并购各方概况 (5)2.2.1上海汽车工业总公司 (5)2.2.2南京汽车集团有限公司 (6)3.并购动因分析 (7)4.并购过程及结果 (9)5．并购对双方的影响 (10)5.1并购对上汽的影响 (11)5.2并购对南汽的影响 (11)6.并购的启示与思考 (12)6.1发挥“双品牌”优势 (12)6.2资源的整合 (12)6.3政府的支持作用 (13)6.3并购模式的创新 (13)结束语 (14)致谢..................................................................（14）参考文献 (14)企业并购案例分析Analysis on Merger Case of Enterprises学生：金煜指导老师：刘进梅三峡大学科技学院摘要：随着中国经济的快速发展，并购事件将层出不穷。

当这些企业在经济市场上进行并购时，很多问题就随之而来了。

从并购的历史数据来看，成功的企业并购并未如人们所期望的那么多，有的企业甚至因不成功的并购而陷入了困境。

并购充满风险，这一点已经为人们所认识。

并购研究既是目前并购实践提出的必然要求，也是丰富和完善现有并购理论的客观需求。

为了企业的发展前途，企业并购应该引起人们的相当注意。

本文就此问题选取一个典型案例进行剖析，旨在给企业并购与整合以有益的启示。

Abstract:with the development of China's economic,the events about merger will be more and more.There are many problems when merger in the market of economy . From the historical data, the success of merger was not expect as much, even more some of them fell into difficult because of unsuccessful merger.Merger which is full of risk has been realized.Mergers research is not only the inevitable requirement of present merger practice,but also the objective requirement of enriching and improving the existing theory. For the future of the development,the merger should be cause people's considerable attention.This paper select a case about the issue,in order to give merger and combine some useful inspire.关键词：企业并购整合启示与思考Key words：Enterprise Merger Combine Inspire and think前言全球经济的发展刺激并购市场不断扩大，通过并购整合与行业重组，企业可以占有更多的市场资源，从而创造更大的市场价值。