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百保科技保单整理、产品分析功能介绍壹专注寿险行业，服务寿险代理人公司及团队介绍公司拥有保险科技行业顶级人才配置，产品运营团队均来自国内知名保险机构及互联网保险平台，在保险销售服务领域从业时间10年以上；研发团队在机器学习、个性化推荐、云服务、系统架构和运维以及应用开发方面拥有多年经验。
既有来自AI 领域的专家人才，也有来自于保险科技行业的精英伙伴。
Focus on Life Insurance 专注寿险Continuing innovation 持续创新Technology driven科技驱动搭建行业保险产品数据库支持90年代至今的人身险产品长期产品库积累和投入深刻的理解业务以及保险产品，产品库扩展性强，近3年的保单托管运维经验资深的一线服务和丰富的托管运营经验支持多重复杂的保险产品责任计算，一次定义多次使用，微服务架构，适合商用输出先进的技术架构保单整理服务基础能力要求服务介绍贰产品能力数据能力表达能力百保保单整理功能叁实施案例介绍“真实案例分享”客户：峦先生背景：国寿老客户，年交保费50多万，一资深经纪人接触后发现保单很多，整理时发现数张一直以为是重疾的保险其实根本就不是重疾，专业度受到客户极高的认可。
封面家庭信息保障总览保单信息缺口展示保单详情受益人缴费计划保司信息代理人品牌肆百保科技保单整理功能报告示例概览肆百保科技保单整理功能用户界面#1:前端极简处理设计理念：用户前端：-运营界限明晰，容易培训，容易宣导-前端外勤用户操作简便，差错率低-运维容易，不会上报很多录入问题-保单产品展示形式多样，有很多产品和条款名称不一致服务后端：-运营人员可以灵活调整产品，家庭关系以及其他信息-运营人员可以模拟用户生成报告-同一客户不论作为投保人还是被保人都不用重复录入，直接勾选每张保单处理情况展示清晰操作简单，选择+上传保全操作处理个险业务保司客户产品研发银保业务中介业务收展部门提升专业水平精准识别优质客户缺口分析加保保单整理增值服务理赔指引保障清晰司内外产品数据分析家庭客户需求分析赋能合作伙伴合作伙伴粘性科技增员绩优代理人粘性客户分析孤儿单客户识别拓展家庭成员伍百保保单整理功能业务场景配套销售逻辑应用陆百保保单整理功能展业方案运营培训、数据支持运营培训数据支持✓1对1客服支持，日常版本迭代维护✓保单整理产品用户手册（外勤）✓渠道后台使用手册（内勤）✓保单整理展业方案✓合作方培训支持✓保单整理功能介绍海报✓绩优案例分享✓业务数据查询✓未定义产品按SLA要求添加✓运营数据周报✓新产品第一时间入库✓数据分析(不定期）。
保障检视表篇一：家庭保单检视表家庭保单检视表随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。
下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：家庭保单年检明细表很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！篇二：家庭保单检视表1家庭保单检视表尊敬的客户：您好！为提供更好的售后服务，我司将安排服务专员（业务代码：）对您的保单进行检视，以维护您的权益，请您给予配合。
谢谢！太平洋寿险XX分公司年月日服务专员：联系方式：监督电话：95500保险相关资料：人生风险曲线图1、您对本次保单检视服务总体感觉：满意（）不满意（）2、您对您的服务专员的建议：客户签名：篇三：泰康家庭成员保障状况检视表让爱没有缺口~泰康家庭成员保障状况检视表备注：1、科学合理的保额 = 年消费×（10～20）+负债-已有保障-流动性资产； 2、科学合理的保费 = 年收入/（5～10）；3、目前中国人均寿命为80岁，平均每个人需要储备20年的养老费用；4、目前常见的重大疾病的治疗及康复费用，有社保者需要10～50万元，无社保者需要20万～100万元；5、根据卫生部数字统计，我国人均住院费用约为2万元/年；6、据统计，从小学到大学平均一个孩子的教育费用在20万元以上。
如您有任何疑问和需求，请随时与我联系，我将为您提供更详尽的说明。
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祝您身体健康！。
《保单检视流程与方法》课程大纲
为什么要保单检视？
普通业务员与顶尖业务员区别
保单检视帮助您解答这些问题
作用篇
一、保单检视是服务也是敲门砖
一项贴心的服务
启动加保按钮
让拜访有理由
让理财更有说服力
二、发现家庭保单的五大问题
保额不够
结构不合理
把保单束之高阁
错填或漏填关键项
“浪费”与“缺口”并存
知识篇
保单检视见功力
读懂保单是前提
客观态度是必需
心态正确是关键
操作篇
一、保单检视
保单检视流程
保单检视
“昏睡”保单
“鸡肋”保单
“问题”保单
保单检视七步曲
客户需要保单检视--“盲点”
保单检视最重要的--寻找保单缺口
完美人生不可或缺的7张保单
4+2原则
保单整理四问
保单整理两表
人生草帽图解析
保单检视-工具载体
二、保单检视中一些关键计算说明
锦囊篇
需要保单检视的时机
保单常犯的错误
保单检视五注意
保单检视六大细节
保单检视重点考虑的项目
简单总结几个存在的问题
问题一：客户保单配置结构不合理问题二：客户保单的保额不够
问题三：没有及时更改受益人。
