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CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统使用说明CRM系统又叫客户关系管理，在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用，是中小企业必不可少的发展工具，CRM系统拥有完整的数据库，能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用，客户的任何需求都能通过CRM系统的这些信息来获取。
既然CRM系统对中小企业不可或缺，那么CRM系统的效果如何呢？我们就通过一款叫爱客CRM的系统来介绍CRM客户管理系统的各项功能模块吧。
模块一、组织架构1、根据公司的组织架构，可以完美复制到CRM系统的后台，实现管理的第一步。
2、所有人员均可赋予不同的角色及权限，分级管理，保护公司的机密信息不泄露，例如：普通员工只有新增线索/客户的权利，没有删除线索/客户的权利，这样能够保证员工离职时，其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中，大大保护了公司得来不易的客户群体，方便今后工作的正常开展。
3、员工离职交接，传统的交接模式存在多种弊端：交接时间长，客户交接不完全，客户跟进情况无法尽数交接，接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接，让客户感觉到烦恼和不专业。
而爱客·钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式，所有客户的信息和跟进细节都保存在系统中，一旦发生员工离职或者需要交接，可一键实现客户所有详情的交接，接手的业务员可以很清晰的看到客户的情况和客户跟进记录，方便无缝对接，给客户更加专业的理财服务。
模块二、线索模块1、线索记录。
系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精准化管理客户，同时传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由爱客来帮助公司统一管理，分配。
2、新增线索。
根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。
知客CRM总体介绍主讲人：刘永华 高级商务顾问您将了解到知客CRM1.如何开启企业商务智能之门 2.如何加强营销团队管控 3.如何帮助销售员养成良好的跟单习惯 4.如何让公司体魄强健 高效运转如何开启企业商务智能之门我们把企业看作一个人如何开启企业商务智能之门人需要大脑进行记忆和分析，企业的大脑再哪里？• • •企业需要的记忆，包括经营历史和经验沉淀； 在知客CRM，我们的经营历史是以客户为载体和单元进行记 忆的，经验沉淀则是通过知识库KM来进行记录； 而商务智能BI，会将这些数据进行聚类分析、挖掘，为管理 层提供决策依据。
如何开启企业商务智能之门知客CRM主要商务智能BI模块包括： • • • • 领导者的仪表盘-管理者驾驶舱 寻找销售黄金定律-二八定律 把握企业关键营销数据-同比环比分析 时刻关注企业的健康-企业诊断管理者驾驶舱 二八定律 同比环比企业诊断如何开启企业商务智能之门领导者的仪表盘-管理者驾驶舱如何开启企业商务智能之门寻找销售黄金定律-二八定律如何开启企业商务智能之门把握企业关键营销数据-同比环比分析对企业八大关键经营数据进行同环比分析如何开启企业商务智能之门把握企业关键营销数据-同比环比分析如何开启企业商务智能之门时刻关注企业的健康-企业诊断对企业八大关键经营数据进行同环比分析如何开启企业商务智能之门时刻关注企业的健康-企业诊断您将了解到知客CRM1.如何开启企业商务智能之门 2.如何加强营销团队管控 3.如何帮助销售员养成良好的跟单习惯 4.如何让公司体魄强健 高效运转如何加强营销团队管控营销中层干部是企业的脊梁骨， 强健它！支撑企业的成长。
如何加强营销团队管控知客CRM团队管控细节包括： • • • 销售过程管控，提高销售成功率-销售漏斗 销售经理轻松考核团队-团队检查 让业务经理在竞争中成长-销售精英榜、团队PK销售过程管控销售团队考核引入团队竞争如何加强营销团队管控销售过程管控，提高销售成功率-销售漏斗如何加强营销团队管控销售经理轻松考核团队-团队检查如何加强营销团队管控让业务经理在竞争中成长-销售精英耪、团队PK您将了解到知客CRM1.如何开启企业商务智能之门 2.如何加强营销团队管控 3.如何帮助销售员养成良好的跟单习惯 4.如何让公司体魄强健 高效运转如何帮助销售员养成良好的跟单习惯“成功就是把简单的事情重复做”，任何伟大的计划都离不开持续的执行， 销售是量的积累，培养销售员良好的习惯，他们就会有足够的积累把销售做好。
crm产品是什么意思
CRM（customerrelationshipmanagement）最初是一个管理学概念，表示企业管理与客户之间关系的一种技术方法。
而现在，CRM 通常表示企业进行客户关系管理的系统工具，通过运用CRM系统，企业可以很好地对客户进行细分，从而针对每类客户采取不同的运营策略，以此提升客户体验的同时，也能持续维护与客户之间的关系，不断挖掘客户的价值，最终达到增加企业自身营收的目的。
客户一般被定义为用金钱或有价值物品换取财产、服务或产品的人和组织，但在互联网领域，客户的概念有所泛化，只要是互联网产品的使用者，都可以叫做客户，或者用户（以下统一称之为用户）。
CRM产品目前广泛应用于电商领域，比如：阿里的品牌数据银行其实就是一个CRM产品，一款完整的CRM产品需要有用户分类、营销触达、销售与服务流程等多个模块，但在推出一款CRM产品之前，我们首先需要了解用户，从而把用户进行细分。
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
知客crm为什么适合中小企业的原因
1.中小企业快速增长
随着社会经济的快速发展，中小企业也在不断发展壮大，在企业增长的过程中，也逐渐成为众多企业竞争的重要方面。
为了让企业更快地发展，中小企业需要实施有效的管理，这就需要有一个完善的客户关系管理系统。
2.满足短期需求
随着中小企业的增长，中小企业的需求也在不断增加。
而大多数的客户关系管理系统在实施的时候需要比较长的时间来准备，这就造成了中小企业在短期需求响应上焦头烂额，客户关系管理系统不能及时满足企业管理需求。
3.适用性强
传统的客户关系管理系统功能不够完善，大多数系统只有比较粗糙的表格模板和图表展示，因此，在企业快速发展的时候就很难满足企业实施管理，这就需要选择性能较强的客户关系管理系统来满足企业的实际需要。
4.知客CRM的优势
知客CRM是一款专为中小企业打造的客户关系管理系统，它拥有三大主要优势：首先，知客CRM为中小企业提供了量身定制的功能，它不仅可以实现快速安装，还可以根据企业的需要，量身定制企业应
用，从而满足中小企业实际管理需求。
其次，知客CRM拥有强大的可视化功能，它可以实现可视化管理，让企业经理及时洞察企业内部的情况，并且可以实时跟踪客户的情况，进行有效的关怀及接触，在市场营销管理上有效提升企业效率。
最后，知客CRM完善的客户服务体系，在多种渠道和各种时间段均可联系客服，让企业无论处于何种环境都可以快捷接入客服，满足中小企业的实际要求。
总之，知客CRM拥有强大的管理性能及多样性，可以帮助中小企业快速增长，快速满足中小企业的管理需求。
因此，它是中小企业最佳的客户关系管理系统。
知客CRM产品介绍
1. 产品介绍
知客CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，并集成了工作流程审批，成为一套独特的客户关系管理系统。
客户关系管理包括了客户管理和销售管理两大模块，分别对客户资料和产品销售情况进行管理。
一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。
市场调查是企业实施市场策略的重要手段之一。
通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的客户需求，客观地收集需求信息，调整、修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足不同客户的需求，有效的促进产品销售，建立长期的客户群。
知客CRM系统整合了企业对客户关系管理和市场调查管理这两大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、引导、管理您的客户，让客户成为您的决策顾问。
工作流程审批图形化的流程引擎，通过直观的视图定制公司各项工作审批流程，所见即所得，简单易用，运用知客CRM系统的工作流引擎，根据企业流程的节点，使每个节点成为流程阶段性完成标志，控制事件过程的完整、规范。
2. 应用背景
在凡是涉及到销售、市场或者服务的公司里，如何发掘和准确地掌握商机、如何能够让市场活动定位正确的人群、如何提高客户的满意度，都是最重要的问题。
跟客户有关的信息、文档和工作流程将会随着业务的发展而不断增加。
这些众多的信息和资料是公司宝贵的积累，也是为今后带来收入的重要保证。
然而面对这些珍贵的信息，如何更好地进行保存、保障的信息安全、如何利用现有的数据进行分析和统计……这些都是公司所面临的巨大问题和挑战。
3. 客户企业的痛点
一般的公司销售、市场和服务部门对于客户信息存储在分散的系统中，有一定数量的公司甚至没有统一的存储格式及方式，仍然用手工记录，分散在业务人员手中。
这样会造成对同一个客户进行不同业务的数据信息掌握在多个业务人员手中，而他们之间没有既安全又顺畅的方式进行交流，容易造成业务机会的丢失，或者客户满意度下降。
公司同客户交流的历史难以保存，服务的质量相应也难以提升。
一些公司也饱受不成功的CRM项目痛楚，耗费巨资，却难以利用起来，难以同其他系统集成，难以再适应变化的业务进行其他的扩展。
以下是这些公司存在的典型的痛点：
销售方面
公司难以控制因为人员变动而造成的客户信息流失
∙缺少客户的完整信息
∙缺少统一的客户沟通历史记录
∙销售过程中的关键事件提醒
∙难以从原有的客户中继续挖掘商机
市场方面
∙难以灵活地根据现有数据进行客户和产品的分布分析
∙难以提高市场活动的投入产出比例
∙从市场活动获取的商机难以快速启动相应的销售流程
服务方面
∙客户购买后服务活动不易及时跟进
∙客户总是被重复询问相同的问题
∙客户获取问题答复的时间太长
∙难以从客户的历史记录中迅速确定该对客户进行的服务
管理层
∙不能随时获知业务进展的状况以及遇到的问题
∙难以随时通过报表查看到希望了解的数据
∙难以随时了解产品销售情况和销售员业绩
∙现有数据不足以支撑商业决策
IT管理
∙现有的系统难以使用，接受度低
∙使用培训投入时间太多
∙现有CRM系统管理复杂，集成困难
■ 4. 产品概述
创建统一的客户信息输入、保存、查询的平台
知客CRM为销售、市场和服务人员搭建客户信息录入和保存、销售流程记录和跟踪、服务活动监督的统一平台。
规范了相关业务人员信息录入的统一方式，集中管理信息查看的权限，合理可重复的利用已有的信息。
在权限范围内，更方便的查看所需的客户信息和历史记录，创建公有的知识库，统一管理相关的资料和文档，规范并方便业务人员更加有效的针对客户开展业务。
并且有效地规避了由于人事变动带来的重要信息丢失和损坏的风险。
构建透明的、可跟踪的销售、市场、服务活动，提高工作效率
知客CRM契合企业实际业务逻辑的销售、市场和服务活动。
在系统权限管理的限制下，用户可以自由查看相关的销售、市场、服务活动进行的情况，以及与之有关的所有活动内容、详细信息和历史记录，方便销售、市场、服务部门的管理者及时查看每个业务的进行情况，并根据需要调整工作人员的任务和业务进展的方式。
创建完善的个性化业务流程，更加契合实际需要
知客CRM按照企业的实际业务需要定制最适合的业务流程，适应工作人员现有的工作方式。
在特定情况下，系统将自动根据预定的流程，启动任务及提醒等预制的工作，以真实业务事件触发相应的业务步骤以完成销售、市场和服务的工作。
有效地提升整体工作效率，并且降低了员工培训的成本，以及因为人为失误造成的损失。
业务开展有据可依，目标明确地执行任务
知客CRM中业务人员和管理者可以清楚地从每笔业务中查看到与之相关的各种信息，方便地了解到该业务进行的情况，销售、市场、服务活动产生的效果和反馈，并能从这些统
计报表以及目标客户的实际情况，展开有针对性地跟进活动，使今后的市场策略无论从资费、时间和人力的投放上都有的放矢，有据可查，能够目标明确地面对不同的客户进行最适宜的操作和业务开展。
完善的报表系统，数据查看、分析和挖掘的良好平台
知客CRM中企业用户都能够在自己权限范围控制下，查看跟自己业务相关的各种报表。
由于符合企业的真实业务情况，并且在高效性、准确性上、方便性上比原有使用人工填表或者使用Excel文件的方式获得了大幅提高，该报表系统节省了大量原有维护数据的人力和时间。
由于知客CRM作为客户、商机、订单合同等信息的采集平台，，企业更好地通过知客CRM对于历史和现有数据进行分析和查看，为将来在此基础上做深入的数据挖掘搭建了良好的基础和平台。
多部门协作管理同样出色
在知识库和工作流的扩展功能，让除销售、市场部门之外的职员也能参与到工作流程中，实现更强大的基于客户和市场的协同工作，并且能够在个人首页直接获取客户相关的信息，进行集中展示。
工作流程配置邮件功能
工作流配置Zkmail的功能，在发起工作流的时候，下一个节点办理人可以从系统接收到办理消息，也可以从邮件接收到这个消息，防止工作遗漏，让信息的传递实现多渠道发送，也让协调办公更加明朗，清晰。
■ 5. 产品特点
极具亲和力的界面和操作使用习惯
∙简洁明快的外观样式，用户培训成本低
∙与销售业务逻辑紧密结合，用户接受程度高
∙个人日程安排和任务管理，方便的个人工作平台
灵活的业务适应性
∙通用性的客户关系管理平台，适合大多数公司的业务基础方式
∙通用的.NET平台，扩展灵活
∙强大的开发团队，满足公司的个性化要求
IT部门管理成本低
∙简单实用的权限管理
∙集中的管理界面，配置方便
∙IT培训成本几乎为零
■ 6. 目标受众
目标公司
∙期望能够通过完善的客户关系管理提升销售管理、市场效果和服务满意度的公司，以及期望能够规范业务流程的公司
目标购买者/业务决策人
∙业务总监、IT主管
决策影响者/技术决策人
∙销售总监、市场总监、服务总监
∙IT主管
■ 7. 疑问解答
为什么要使用知客CRM？
知客CRM是面向中小型企业的定位而设计。
其优良的用户接受度保证了系统的可用性，灵活并具扩展性的架构保证了系统随业务的变化增长而方便变更的可能。
作为专注于客户管理软件领域的软件公司，为客户提供了产品的质量和后续支持的保障。
知客CRM提供的是平台服务，提供基础的客户关系管理架构，而每个公司的业务都独具特色，需要知客CRM针对公司的需求而进行个性化定制，从而更好地适应公司的真实业务场景和要求。
■ 8. 已证明产品性能和效果
提升销售管理能力
∙日历日程安排
∙任务, 约会及提醒
∙销售及审批流程指导
∙客户数据完整安全
∙明晰的销售进程
提升的市场能力
∙集中管理的市场计客户统计分析
∙集中管理的市场反馈
提升服务的客户满意度
∙统一的产品资料和服务资料
∙根据客户交流历史提供个性化服务
∙服务活动排程及全程跟踪
∙客户个性化需求分析
完善的数据处理
∙强大的报表功能，帮助商业决策
∙完整的数据处理，实现商业智能
∙流程化管理，规范业务工作
■ 9. 客户获益
∙清晰、规范、可跟踪的业务流程
∙完整的客户信息360°视角
∙良好的客户满意度
∙快速建立流程化管理，规范业务工作
∙方便强大的数据报表
知客CRM----最符合国内中小企业应用的 CRM产品
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