CRM产品介绍

1.2 联系人1.2.1 联系人分类CRM 产品规划1. CRM 简介CRM （Customer Relationship Management ）即客户关系管理。

从字面上来看，是指企业用 CRM 来管理与客户之间的关系。

在不同场合下，CRM 可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM,是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。

它的目标是 缩减销售周期和销售成本、 增加 收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、 满意度、 赢利性和忠实度。

CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略， 业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

2.产品模块功能划分 1.1 客户1.1.1 客户分类普通管理客户 （狭义的客户 ）：一般大的类型分为企业客户和个人客户，在此类型下可细分为所有 客户、潜在客户、普通客户、 VIP 客户、代理、合作等，此分类可根据客户具体需求进行规划。

管理型客户 （广义的客户 ）：一般分为分销商、供货商、代理商、合作伙伴等，管理层人员可根据 客户来源自定义客户分类，并快速分类及筛选客户。

以上客户类型不同分类方式根据客户需求的需要进行不同的划分 1.1.2 客户数据操作导入：管理人员可对于现有的客户数据进行批量导入，并提供规范化的exce I 导入模板，支持并提供一个客户多个联系人的数据导入，导入时自动检查是否存在重复数据并筛选掉。

导出：对于系统中已有的数据进行批量导出，并且管理人员可自选特定数据进行导出操作。

1.1.3 客户查询及关联查询支持多条件组合查询支持联想查询 （使用拼音首字母字头模糊查询 ） 支持多表关联字段关联查询 支持特定客户查询 1.1.4 批量操作批量删除客户数据1.1.5 客户视图及列表用户可查看、编辑、 用户对自己权限下的数据可对其他人设置可见性支持特定类型的客户数据进行视图显示 （如：图像，文件，音频，视频等 ） 1.1.6 客户服务及投诉 可根据不同的需求生成不同类型的服务（如：未处理、未完成、已处理、已完成等列表）。

crm产品是什么意思
CRM（customerrelationshipmanagement）最初是一个管理学概念，表示企业管理与客户之间关系的一种技术方法。

而现在，CRM 通常表示企业进行客户关系管理的系统工具，通过运用CRM系统，企业可以很好地对客户进行细分，从而针对每类客户采取不同的运营策略，以此提升客户体验的同时，也能持续维护与客户之间的关系，不断挖掘客户的价值，最终达到增加企业自身营收的目的。

客户一般被定义为用金钱或有价值物品换取财产、服务或产品的人和组织，但在互联网领域，客户的概念有所泛化，只要是互联网产品的使用者，都可以叫做客户，或者用户（以下统一称之为用户）。

CRM产品目前广泛应用于电商领域，比如：阿里的品牌数据银行其实就是一个CRM产品，一款完整的CRM产品需要有用户分类、营销触达、销售与服务流程等多个模块，但在推出一款CRM产品之前，我们首先需要了解用户，从而把用户进行细分。

软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。

分析型CRM和运营型CRM都有哪些代表产品运营型CRM运营型CRM是CRM系统的“躯体”，它是整个CRM系统的基础，它可为分析和客户的服务支持提供依据。

运营型CRM主要包括销售、市场和服务三个过程的流程化、规范化、自动化和一体化。

在销售方面，为企业管理销售业务的全过程提供丰富强大的功能，包括销售信息管理、销售过程定制、销售过程监控、销售预测、销售信息分析等。

主要包括：客户与联系人管理；销售机会管理；待办事宜与工作流；产品的报价和配置；渠道销售管理；合同制定和管理；网上订购；销售的预测和统计报表；竞争对手的跟踪；合作伙伴的信息。

对于销售、销售主管，更关心的是现在销售的行为如何？能否按时完成任务；销售的成本有多大？是否控制在预算之内；季度或年销售任务是否可以完成？那些项目是完成任务的重点？采取什么样的策略，可以尽快那下这个项目？在销售系统中，一定要体现这些内容。

所以，在CRM系统中，一般包括漏斗报告、成本分析和销售预测。

在市场营销方面，为企业由始至终掌握市场营销活动的运做提供便利。

提供从市场营销活动信息管理、计划预算、项目追踪、成本明细、回应管理、效果评估等功能，帮助企业管理者清楚了解所有市场营销活动的成效与投资回报。

主要包括：市场预算和收入跟踪管理；市场活动管理；活动反响跟踪；促销内容管理；市场宣传资料；工作流自动化；任务管理；市场衡量指标；时间表管理；电话促销管理；邮件促销管理；Web促销管理；对于市场经理，关心市场定位是否准确性？产品品牌是否有所提高？成本是否控制在预算内？是否市场活动有效？为销售带来了多大的机会等。

简单举一个例子，来说明销售、市场和服务一体化：当举行一次市场活动，收到大量的名片，市场部将名片输入到客户信息中，CRM系统就会将这些感兴趣人的信息自动按行业、地域等分派给相应的销售代表或销售经理，销售人员就会对感兴趣的人进行跟踪。

销售人员对急待需求的人员或单位会安排讲座，讲座的内容安排、听众的组成、达到的最低目标和最高目标等输入到CRM系统中并自动传给相应的售前经理，在售前经理的计算机上，会弹出一个待办事宜的窗口，由他安排讲座的活动，安排好的活动会自动传给相关的人员。

金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。

该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。

2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。

通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。

2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。

通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。

2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。

通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。

2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。

通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。

3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。

无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。

3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。

用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。

3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。

无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。

3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。

国内外CRM排行CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，通常是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。

以客户为中心，成为越来越多企业经营管理的核心，这使CRM成为当前应用最为广泛的管理软件之一。

据统计，成功的CRM实施，能给企业每年带来6%的市场份额增长，提高9%~10%的基本服务收费，并超过服务水平低的企业2倍的发展速度。

自1999年CRM进入中国发展至今，几乎所有行业都有成功的应用。

只有久经考验的CRM系统才足够稳定，只有成熟稳定的CRM系统才值得信赖，因此，企业应该根据自身发展阶段和业务实际需求灵活选择。

以下是当前最受欢迎的CRM十大品牌及产品介绍。

1、Oracle（甲骨文）Oracle CRM公司介绍：Oracle是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。

在ERP领域，Oracle是SAP最大的竞争对手，是目前世界上第二大ERP厂商，Oracle现在正在应用软件领域奋起直追，甚至于在某些方面，已经赶超了老对手。

Oracle在09年并购了Sun 更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。

产品简介：Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。

据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。

这是Oracle CRM的主要优势。

Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。

评价：Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。

OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。

用友CRM系统产品功能一、市场营销功能1.市场调研分析：通过对市场和客户进行分析，实现目标市场的精确定位和市场潜力的掌握。

2.潜在客户开发：通过对潜在客户进行筛选和定位，帮助企业找到合适的潜在客户，为销售工作提供有力支持。

3.营销计划管理：提供专业的营销计划管理平台，协助企业制定和管理营销计划，并实时监测执行情况。

4.营销活动管理：支持多种营销活动管理，包括促销、会议、展览等，全面提升企业的市场影响力。

5.媒体资源管理：管理企业的广告、媒体、渠道等资源，并进行综合分析，提高广告投放效果。

二、销售管理功能2.销售机会管理：通过对销售机会的跟进和分析，提高销售效率和销售预测准确性。

3.销售回款管理：管理销售订单、销售合同等信息，并跟踪回款情况，确保及时回款。

4.销售合同管理：管理销售合同的签约、履行和归档，提升销售合同管理的规范性和效率。

5.销售业绩考核：根据销售人员的工作绩效和销售业绩，进行考核和激励。

三、客户服务功能1.客户服务管理：通过对客户的问题、投诉、建议等进行管理和跟进，提高客户满意度。

2.客户售后管理：管理客户售后服务的全过程，包括故障报修、维修进度跟踪等。

3.客户投诉管理：对客户的投诉进行管理和跟进，及时解决问题，维护客户关系。

4.服务合同管理：管理服务合同的签约、履行和归档，提高服务合同管理的规范性和效率。

四、营销活动功能1.活动策划与执行：支持营销活动的计划、执行和跟进，提升活动的效果和营销效率。

2.营销推广渠道管理：管理企业的各种推广渠道，包括线上和线下渠道，提高推广效果。

3.客户活动管理：管理客户参与的各种活动，包括赠送、折扣、促销等，提升客户忠诚度。

4.活动反馈和效果分析：收集活动的反馈和效果数据，并进行综合分析，提供决策依据。

五、业绩分析功能1.销售业绩分析：分析销售业绩的成绩、趋势和结构，帮助企业制定销售战略和业绩考核。

2.客户价值分析：分析客户的价值和利润贡献，制定相应的客户管理策略。

用友CRM软件一、产品结构用友TurboCRM用友TurboCRM客户关系管理系统以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，实现以客户为中心的信息整合，采用“一对一营销”和“精细营销”的模式帮助企业量化管理市场、销售及服务过程，实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，建立科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好的获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

用友TurboKEY用友TurboKEY系统提供可视化的客户化平台工具，同时还支持系统内代码嵌入以及外部商业逻辑插件，通过三个层次的客户化应用支持，实现对不同业务模式的企业个性化管理要求以及企业在不同时期的业务变化需要。

用友TurboDSS用友TurboDSS决策支持系统支持“让数据说话”，帮助企业管理者提高决策效率及决策质量。

系统包括客户价值金字塔、员工绩效管理、业务分析、过程分析、费用分析、计划与预期分析、构成分析等，以及升级销售、交叉销售、重复销售等多种商业智能应用。

用友TurboEAI用友TurboEAI系统提供强大的接口中间件，支持异构系统间的实时数据交换和功能调用，同时全面支持Web Services，轻松实现与ERP、BI、财务等其他业务系统整合应用。

二、应用价值（一）360度的客户信息整合――让客户资产有形化、企业化客户关系管理的第一需求就是对客户信息的集中管理和共享利用，即客户资源的企业化管理，避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以通过完善的客户信息来支持不同业务角色面向客户的工作，实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高面向客户的工作有效性和效率，从而全面提升客户的满意度。

1.全面整合客户的动态业务信息客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括客户需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等；2.融合多种沟通渠道，充分共享客户沟通动态信息用友TurboCRM整合了多种客户接触手段，包括：Web、E-mail、手机短信、PDA、电话、传真等，可设置相应模版，自动完成批量的客户沟通，同时可自动归档客户接触信息。

畅捷CRM----------产品简介用友畅捷通CRM系统在企业管理需求下，应运而生。

本系统以客户的收集，建立，为线索展开。

根据客户培养沟通情况，对客户进行了不同层次的分类。

系统强大的自定义功能，充分抓住了客户成交的要素，即客户的需求、预算、认可和满意度。

因而相应的模块也是紧紧环绕这种数据库营销思路而设置。

一、【线索模块】销售人员获取到最初的客户信息后，录入线索模块。

简单的记录下与客户最初沟通情况，以及与客户再次联系的时间等信息。

（根据具体业务流程，该模块的可以省略。

）二、【客户模块】线索中的客户经过几次沟通后，可以确定简单满足销售要素的客户。

系统可以将这部分客户从线索模块中导入客户模块。

从而记录更详细的客户需求，和销售目标进程。

三、【行动模块】了解客户的深度资料和需求后，针对不同的价值客户，确定不同的营销策略和行动方案。

行动模块中的客户是更具维护价值的客户，同时也是监督销售人员工作情况的最佳窗口。

四、【商机合同模块】对有价值的行动客户，进行更加深入的发掘，最终确定商机客户。

由于产品及业务流程的特殊性（涉及服务），客户的成交可能周期较长，或者从简单确定合作意向开始。

商机用户的信息，可以帮助确定未来销售收入情况，为管理者提供决策参考。

五、【订单商务模块】业务流程的实际要求，针对分期付款，货到付款等不同的情况。

订单模块跟踪了成交合同的资金流向。

将业务与资金相结合，帮助管理者更好的掌握销售情况，以及方便制定催单计划。

六、【分析决策模块】管理者针对自己的客户群、产品、以及销售状况，进行报表分析。

系统根据系统内的信息，自动生成报表，做好客情分析，和行动分析。

七、【经理看台模块】对于管理者特别设立的模块，管理者可以通过产品销售，商机跟踪，员工工作和费用等方面综合评估，一段时间内工作的总体情况。